व्रजभूमि में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है—यह क्या है, जो इतना आश्चर्यजनक है? वासुदेव, जो सबके आत्मा हैं, उनमें व्रज के लोगों और उनके बच्चों के बीच पहले कभी न देखी गई प्रेम की वृद्धि हो रही है। वहाँ, जहां अजेय भगवान निवास करते हैं, मनुष्यों और पशुओं जैसे स्वाभाविक शत्रु भी मित्रों की तरह साथ रहते हैं। हिरण और अन्य जीव भी उसी भूमि में स्वतंत्रता से विचरण करते हैं। वहीं, अद्वितीय, अनंत, और अपार ज्ञान वाले परम भगवान ने अपने बाल्यकाल की गोपाल लीला की—वह फिर से बछड़ों और मित्रों की खोज में लगे, हाथ में भोजन का ग्रास लिए हुए, और ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, ने उन्हें देखा। ब्रह्मा ने उन्हें देखते ही अपने विमान से तुरंत उतरकर पृथ्वी पर झुक गए, मानो स्वर्णदंड गिरा रहे हों, और अपनी चारों सिरों के मुकुटों से भगवान के दोनों चरणों का स्पर्श किया। आनंद के आँसुओं से उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। फिर, बार-बार उठकर और गिरकर, ब्रह्मा ने कृष्ण के चरणों में बहुत समय बिताया और बैठकर बार-बार उस महानता को स्मरण किया, जिसे उन्होंने पहले देखा था। धीरे-धीरे उठकर, आँखें पोंछते हुए, गर्दन झुकाए, उन्होंने मुकुंद को देखा। दोनों हाथ जोड़कर, विनम्रता और संयम से, वे काँपते हुए, गले में रुक-रुक कर, आँसुओं के साथ बोले। इसी समय, सूतजी कहते हैं—जब अर्जुन द्वारका गए, अपने संबंधियों से मिलने और श्रीकृष्ण के कार्यों का पता लगाने की इच्छा से, कई महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन वापस नहीं आए। तब, हे कुरुओं में श्रेष्ठ, भयानक और अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। राजा ने देखा कि काल का विकराल प्रवाह चल रहा है, प्राकृतिक व्यवस्था उलट रही है, और लोगों का आचरण बिगड़ता जा रहा है—क्रोध, लोभ और झूठ से प्रेरित होकर। व्यवहार अधिकतर टेढ़े हो गए, मित्रता में कपट आ गया, और पिता-माता, मित्र, भाई तथा पति-पत्नी के बीच झगड़े उत्पन्न होने लगे। जब ऐसे भयंकर लक्षण लोगों के बीच काल के बढ़ने के साथ प्रकट हुए, राजा ने लोभ और अधर्म की वृद्धि देखकर अपने छोटे भाई से बात की। युधिष्ठिर बोले: अर्जुन को द्वारका भेजा गया था, अपने संबंधियों से मिलने और श्रीकृष्ण के कार्यों का पता लगाने के लिए। अब सात महीने बीत चुके हैं, और तुम्हारा छोटा भाई भीमसेन भी नहीं लौटा; इसका कारण मुझे बिल्कुल नहीं पता। क्या वह समय आ गया है, जिसकी भविष्यवाणी दिव्य ऋषि ने की थी, जब भगवान अपनी पृथ्वी लीला का त्याग करने वाले हैं? क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें धन, राज्य, पत्नी, जीवन, परिवार, प्रजा, शत्रुओं पर विजय, और यहाँ तक कि लोकों की प्राप्ति हुई है। देखो, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, ये भयानक और अशुभ लक्षण—दैविक, भौतिक और शारीरिक—पास आकर हमें भय और भ्रम से भर रहे हैं। मेरी जाँघें, आँखें और बाँहें बार-बार काँप रही हैं, और हृदय अशांत है; निश्चित ही, कोई अशुभ घटना आने वाली है। मादा सियार, अग्निमुख से, उगते सूर्य पर हुंकार रही है; और, हे प्रिय, यह कुत्ता मुझ पर भयभीत होकर रो रहा है। पशु दाएँ-बाएँ मुझे घेर रहे हैं, और मेरे घोड़े भी रो रहे हैं। यह कबूतर, मृत्यु का दूत, और उल्लू, मेरा मन विचलित कर रहे हैं; रात का उल्लू भी चीख रहा है—ये सब निद्रा और शून्यता का संकेत देते हैं। दिशाएँ धुएँ से भर गई हैं, क्षितिज और पर्वत काँप रहे हैं, और, हे प्रिय, गरज के साथ बिजली भी चमक रही है। हवा तेज चल रही है, धूल और अंधकार फैला रही है; बादल भयानक रूप से हर जगह रक्त बरसा रहे हैं। सूर्य की चमक मंद पड़ गई है, ग्रह आकाश में टकरा रहे हैं, और आकाश जलता हुआ और अजीब जीवों से भरा लग रहा है। नदियाँ और धाराएँ विक्षिप्त हैं, झीलें और मन भी अशांत हैं; अग्नि घी डालने पर भी नहीं जलती। यह समय क्या लाएगा? बछड़े अपनी माँ के थनों से दूध नहीं पी रहे, गायें दूध नहीं दे रही; गायें आँसू भरी आँखों से रो रही हैं, और झुंड के बैल भी प्रसन्न नहीं हैं। देवता भी रोते, पसीना बहाते और काँपते प्रतीत होते हैं; ये नगर, गाँव, बाग, झील और आश्रम अपनी शोभा और आनंद खो चुके हैं। कौन सा दुर्भाग्य हमें दिखाया जा रहा है? मुझे लगता है, इन महान लक्षणों से निश्चित ही पृथ्वी भगवान के चरणों और उन अद्वितीय व्यक्तियों से वंचित हो गई है, जो उनकी संपदा से संपन्न थे, और उसने अपनी समृद्धि खो दी है। जब राजा युधिष्ठिर इन विचारों में डूबे थे, मन में इन लक्षणों से व्याकुल थे, तभी, हे ब्राह्मण, बंदरध्वज अर्जुन, यदुओं की नगरी से लौटे। उन्होंने अर्जुन को अपने चरणों में गिरा हुआ देखा, पहले की तरह नहीं, दुखी, सिर झुका हुआ, कमल जैसी आँखों से आँसू बहाते हुए। अपने भाई को, जिसका हृदय दुखी था और रूप बदल गया था, देखकर राजा ने मित्रों के बीच उनसे प्रश्न किया, नारद के वचनों को स्मरण करते हुए। युधिष्ठिर ने पूछा: क्या अनर्ता नगरी में हमारे संबंधी सुखी हैं—मधु, भोज, दशार्ह, अहुक, सात्वत, अंधक और वृष्णि? क्या शूर, हमारे नाना, और उनकी पत्नी कुशल हैं? क्या हमारे चाचा अनकदुंदुभि और उनके छोटे भाई सुरक्षित हैं? क्या सात बहनें, उनके पति, अन्य मामा और उनके पुत्र, तथा बहुएँ, देवकी के नेतृत्व में, सब कुशल हैं? क्या राजा अहुक जीवित हैं, और उनका दुष्ट पुत्र और छोटा भाई भी? क्या ह्रदिका अपने पुत्र, अक्रूर, जयंत, गद और शरण के साथ कुशल हैं? क्या शत्रुजीत आदि सुरक्षित हैं? क्या राम, सात्वतों के स्वामी, सुख से रह रहे हैं? क्या प्रद्युम्न, वृष्णियों में महान रथी, कुशल हैं? क्या अनिरुद्ध, अपनी भावनाओं में गहरे, बढ़ रहे हैं और धन्य हैं? क्या सुषेण, चारुदेश, सांब—जाम्बवती के पुत्र—और अन्य कर्ष्णियों के श्रेष्ठ, अपने पुत्रों सहित, ऋषभ आदि, कुशल हैं? क्या शौरी के अनुयायी—श्रुतदेव, उद्धव, सुनंद, नंद, शिरीषण्य और अन्य सात्वतों के प्रमुख—सब कुशल हैं? क्या वे सब, जो राम और कृष्ण के बाहुबल पर निर्भर हैं, सुरक्षित हैं? क्या वे, जो मित्रता से बंधे हैं, हमारी कुशलता याद रखते हैं? क्या गोविंद, भगवान, ब्राह्मणों के प्रति समर्पित और भक्तों के प्रति स्नेही, सुदर्मा नगरी में अपने मित्रों से घिरे, सुखी हैं? इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपने भाई अर्जुन से अपने प्रिय संबंधियों की कुशलता और भगवान श्रीकृष्ण की स्थिति के बारे में चिंता और व्याकुलता से प्रश्न किए।