नारद मुनि ने युधिष्ठिर से कहा—हे राजन्, भगवान का दिव्य कार्य पूर्ण हो चुका है। अब वे शेष रहे कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक भगवान इस धरती पर विराजमान हैं, आप सब सावधानीपूर्वक उनकी उपस्थिति का आदर करें। इसी समय, धृतराष्ट्र अपने भाई विदुर और पत्नी गांधारी के साथ हिमालय के दक्षिण में स्थित ऋषियों के आश्रम में चले गए हैं। वहां, जहाँ स्वर्गीय गंगा ने सात ऋषियों की प्रसन्नता के लिए स्वयं को सात धाराओं में विभाजित किया है, जिसे सप्तस्रुता कहा जाता है, वे तपस्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र वहाँ विधिपूर्वक समय-समय पर स्नान करते, अग्नि में आहुति देते और केवल जल पर ही जीवनयापन करते हैं। उनका मन शांत, इच्छाओं से रहित हो गया है। वे आसन और प्राणायाम में निपुण होकर, अपनी इंद्रियों को संयमित कर, ध्यान के द्वारा रज और तम के दोषों को नष्ट कर, शुद्ध सत्त्वगुण में स्थित हो गए हैं। अब उन्होंने अपने मन को ज्ञान में लीन कर दिया है, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में विलीन कर दिया है, और आत्मा को ब्रह्म में स्थापित कर दिया है, जैसे घटाकाश आकाश में लीन हो जाता है। माया के शेष अंश और उसके गुण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों और मन को वश में कर, भोजन का त्याग कर, वे स्थिर और अचल हो गए हैं, जैसे कोई स्तंभ। जिन्होंने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, उनके लिए कोई विघ्न न आए। हे राजन्, आज से पाँचवें दिन वे अपना शरीर त्याग देंगे और उनका शरीर अग्नि में भस्म हो जाएगा। जब उनके पति का शरीर अग्नि में दग्ध होगा, उनकी धर्मपत्नी गांधारी, अपने देवर विदुर के साथ बाहर खड़ी होकर अपने पति को अग्नि में प्रवेश करते हुए देखेंगी। यह अद्भुत समाचार सुनकर, हे कुरुवंशज, विदुर के हृदय में simultaneously हर्ष और विषाद का संचार हुआ। वे वहाँ से तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस प्रकार कहकर, नारद मुनि अपने साथी तुम्बुरु के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। युधिष्ठिर ने नारद के वचनों को हृदय में धारण कर अपना शोक त्याग दिया। इसी बीच, युधिष्ठिर ने यह भी देखा कि व्रजवासियों और उनके बालकों में वासुदेव, सर्वात्मा के प्रति अनोखा और अभूतपूर्व प्रेम निरंतर बढ़ रहा है—यह दृश्य अत्यंत अद्भुत प्रतीत होता है। वहां, जहां अजेय भगवान निवास करते थे, वहाँ मनुष्य और पशु—जो स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं—मित्रों के समान रहते थे। वहां हिरण और अन्य जीव भी शांति से, प्रेमपूर्वक एक साथ रहते थे। वहीं, अद्वितीय, अनंत, सर्वज्ञ भगवान ने ग्वाले बालक के रूप में अपनी बाललीलाएँ कीं—वे बछड़ों और मित्रों की खोज में, हाथ में अन्न का कौर लिए घूमते थे। ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, स्वयं उन्हें इस रूप में देखकर अभिभूत हो गए। ब्रह्मा तुरंत अपने विमान से उतरकर, स्वर्णदंड के समान भूमि पर दंडवत हुए। अपनी चारों शिराओं के मुकुटों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया और आनंदाश्रुओं से उनका अभिषेक किया। बार-बार उठकर, वे कृष्ण के चरणों में गिरते रहे। दीर्घकाल तक वहीं बैठे रहे और पूर्व में देखी गई भगवान की महानता को स्मरण करते रहे। फिर धीरे-धीरे उठकर, अपनी आँखें पोंछते हुए, ग्रीवा झुकाकर, उन्होंने मुकुन्द को नमन किया। दोनों हाथ जोड़कर, विनम्रता और स्थिरता से, वे कांपते हुए, अश्रुपूरित कंठ से बोले। इसी समय, सूतजी कहते हैं—जब अर्जुन अपने संबंधियों से मिलने और श्रीकृष्ण के कार्यों का समाचार जानने के लिए द्वारका गए, तब कई महीने बीत गए, किंतु वे लौटकर नहीं आए। हे कुरुवंशशिरोमणि, तब भयानक और अमंगलकारी अपशकुन प्रकट होने लगे। युधिष्ठिर ने देखा कि काल का प्रचंड प्रवाह चल पड़ा है, प्राकृतिक व्यवस्था बदल रही है, और लोगों का आचरण बिगड़ रहा है—वे क्रोध, लोभ और असत्य से प्रेरित हैं। व्यवहार में कपट आ गया है, मित्रता में छल आ गया है, और पिता-पुत्र, माता, मित्र, भाई-बहन, दांपत्य सभी संबंधों में कलह उत्पन्न हो रही है। जब ऐसा समय आया और लोभ व अधर्म बढ़ने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई से कहा—अर्जुन द्वारका गए थे अपने स्वजनों से मिलने और श्रीकृष्ण के कार्यों का समाचार जानने के लिए। अब सात महीने बीत चुके हैं, और तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन भी लौटकर नहीं आए हैं, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं। क्या वह समय आ गया है, जिसका संकेत दिव्य ऋषि ने दिया था—कि भगवान अपना पृथ्वी पर का लीला-विलास समाप्त करने वाले हैं? उन्हीं की कृपा से हमें राज्य, संपत्ति, पत्नी, जीवन, परिवार, प्रजा, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग तक की प्राप्ति हुई थी। देखो, हे पुरुषश्रेष्ठ, ये अमंगलकारी संकेत—आकाश, पृथ्वी और हमारे शरीर पर—हमारे समीप प्रकट हो रहे हैं, जो भय और भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे जंघा, नेत्र और भुजाएँ बार-बार कांप रही हैं, हृदय भी अस्थिर हो गया है—निश्चय ही कोई अनिष्ट समीप है। मादा सियार अग्निमुख से उगते सूर्य की ओर चिल्ला रही है, और यह कुत्ता भी भयभीत होकर मुझ पर रो रहा है। पशु मेरे दाएँ-बाएँ घूम रहे हैं, और मेरे घोड़े भी रो रहे हैं। यह कबूतर, मृत्यु का दूत, और उल्लू, मेरी बुद्धि को विचलित कर रहे हैं, और रात के उल्लू की चीखें अनिद्रा और शून्यता का संकेत दे रही हैं। दिशाएँ धुएँ से भरी हैं, पर्वतों के साथ क्षितिज भी कांप रहे हैं, और भयानक गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमक रही है। वायु तीव्रता से चल रही है, धूल और अंधकार फैला रही है। बादल सर्वत्र रक्तवृष्टि कर रहे हैं—यह अत्यंत भयानक है। सूर्य की प्रभा मंद हो गई है, ग्रह आकाश में टकरा रहे हैं, और आकाश में अजीब जीव-जन्तुओं की भीड़ के साथ अग्नि प्रकट हो रही है। नदियाँ, जलधाराएँ और झीलें अशांत हैं, अग्नि घी डालने पर भी प्रज्वलित नहीं हो रही। न जाने यह काल क्या लेकर आएगा? बछड़े अपनी माताओं का दूध नहीं पी रहे, गायें दूध नहीं दे रही, वे अश्रुपूरित मुख से रो रही हैं और बैल भी प्रसन्न नहीं हैं। देवता भी रो रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, और कांप रहे हैं। नगर, गाँव, उपवन, झीलें और आश्रम सभी अपनी शोभा और आनंद खो चुके हैं। वे कौन सा दुर्भाग्य हमें दिखा रहे हैं? मुझे लगता है, इन महान अपशकुनों से निश्चित है कि पृथ्वी भगवान के चरणों और उनके साथ जुड़े दिव्य पुरुषों से वंचित हो गई है, और उसकी समृद्धि लुप्त हो गई है। इसी प्रकार चिंतन करते हुए, जब युधिष्ठिर का मन इन संकेतों से व्याकुल था, तभी वानर-ध्वजधारी अर्जुन, यदुओं की नगरी से लौटे। उन्होंने देखा कि अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़े हैं, पहले की भाँति नहीं, उनका मुख नीचे झुका है, वे अत्यंत दुखी हैं और उनकी कमल-सी आँखों से अश्रु की बूँदें गिर रही हैं।