तब, जैसे कोई कुशल नाविक समुद्र पार कराने का मार्ग दिखाता है, वैसे ही श्रेष्ठ ऋषियों में अग्रणी, परम तेजस्वी नारद जी ने वचन कहे। उन्होंने समझाया कि जैसे गायें अपने ही बंधन से खूंटे से बंधी रहती हैं, वैसे ही सब जीव नाम और शब्दों के बंधन में बंधकर भगवान के लिए यज्ञादि कर्म करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैसे खिलौनों का मिलना-बिछुड़ना खिलौने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, वैसे ही जीवों का मिलन और वियोग भी भगवान की इच्छा से ही होता है। नारद जी ने समझाया—जो इस संसार में स्थायी या अस्थायी प्रतीत होता है, वह वास्तव में न तो स्थायी है, न अस्थायी; मोह से उत्पन्न आसक्ति के बिना उनके लिए शोक करना उचित नहीं। अतः हे प्रिय, अज्ञान से उत्पन्न इस हृदय की दुर्बलता को त्याग दो। क्या वे असहाय और दीनजन मेरे बिना जीवित रह सकते हैं? यह शरीर पंचमहाभूतों से बना है, जो काल, कर्म और गुणों के अधीन है—जैसे किसी को सर्प ने पकड़ लिया हो, वह दूसरे को कैसे बचा सकता है? उन्होंने आगे कहा—निर्बल, सबल का आहार बनते हैं; हाथ रहित, हाथ वालों का; पाँव रहित, चौपायों का; संसार में जीवन, जीवन पर ही निर्भर रहता है। हे राजन्, वही परमात्मा, जो सबका आत्मा है, स्वयं को स्वयं से जानता है, वह भीतर और बाहर निवास करता है; उसकी माया से ही वह प्रकट होता है। वही भगवान, जीवों के सृजनहार और पालनहार, अब कालरूप में अवतरित हुए हैं, ताकि देवताओं के शत्रुओं का संहार करें। अब उनका कार्य पूर्ण हो चुका है; वे शेष कार्य के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक भगवान यहाँ हैं, आप सब देखिए। धृतराष्ट्र, उनके भाई और पत्नी गांधारी के साथ, हिमालय के दक्षिण में ऋषियों के आश्रम में गए हैं। वहाँ वह दिव्य गंगा सात धाराओं में विभक्त होकर सप्तर्षियों की सेवा करती है, इसीलिए वह सप्तधारा कहलाती है। वहाँ, उचित समय पर स्नान कर, विधिपूर्वक अग्निहोत्र करते हुए, वे केवल जल पर रहते हैं, मन शांत है, समस्त इच्छाओं से रहित। आसन और प्राण पर विजय पाकर, छः इन्द्रियों को समेटकर, ध्यान द्वारा रज-तम का क्षय कर, वे शुद्ध सत्त्व में स्थित हो गए हैं। मन को ज्ञान में लीन कर, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में विलीन कर, आत्मा को ब्रह्म में स्थापित कर, जैसे घटाकाश आकाश में लीन होता है, वैसे ही वे स्थित हैं। माया और गुणों का अवशेष नष्ट कर, इन्द्रियों व मन को नियंत्रित कर, समस्त आहार त्याग कर, वे स्तंभवत् अचल हो गए हैं; जिन्होंने समस्त कर्मों का परित्याग कर दिया है, उनके लिए कोई विघ्न न हो। हे राजन्, आज से पाँचवें दिन वे शरीर त्याग देंगे और वह भस्म हो जाएगा। जब उनका शरीर अग्नि में जल रहा होगा, उनकी धर्मपत्नी, अपने देवर के साथ, बाहर खड़ी रहकर अपने पति को अग्नि में प्रविष्ट होते हुए देखेंगी। यह अद्भुत समाचार सुनकर, हे कुरुवंशी, विदुर के हृदय में हर्ष और विषाद दोनों उत्पन्न होंगे और वे तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। ऐसा कहकर नारद जी, तुंबुरु के साथ स्वर्ग को चले गए। युधिष्ठिर ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर शोक छोड़ दिया। इसी समय, युधिष्ठिर के मन में यह अद्भुत बात उठी—वासुदेव, जो सबके आत्मा हैं, उनके कारण व्रजवासियों और उनके बच्चों के बीच अद्वितीय प्रेम बढ़ता जा रहा है। वहाँ मनुष्य और पशु—जो स्वभावतः शत्रु हैं—आपस में मित्रता से रहते थे; जहाँ अजय भगवान स्वयं निवास करते थे, वहाँ हरिण आदि पशु भी निर्भय विचरण करते थे। वहीं, वह अद्वितीय, अनंत, सर्वज्ञ भगवान, गौपालक बालक के रूप में, अपने हाथ में ग्रास लिए, बछड़ों और मित्रों की खोज करते हुए, ब्रह्मा जी को अपने बाल्यलीला के दर्शन कराते थे। ब्रह्मा जी, अपने विमान से उतरकर, पृथ्वी पर सोने की छड़ी की भाँति दंडवत् हुए, चारों सिरों के मुकुट भगवान के चरणों से लगा दिए, और नेत्रों में आँसू भरकर अभिषेक करने लगे। बार-बार उठकर, वे कृष्ण के चरणों में गिरते रहे और बार-बार उनकी पूर्व में देखी गई महिमा का स्मरण करते हुए बैठ गए। फिर धीरे-धीरे उठकर, नेत्र पोंछते हुए, झुकी गर्दन से मुकुंद को देखते रहे; दोनों हाथ जोड़कर, नम्रता और स्थिरता से, कांपती वाणी और अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्तुति करने लगे। इधर, सूतजी कहते हैं—जब अर्जुन द्वारका की ओर अपने संबंधियों से मिलने और भगवान कृष्ण की लीलाओं का समाचार जानने के लिए गए, तो कई महीने बीत गए, किंतु वे लौटे नहीं। तब, हे कुरुवंशी, भयानक और अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। युधिष्ठिर ने देखा कि काल का प्रभाव तीव्र हो गया है, स्वाभाविक नियम उलटने लगे हैं, और लोगों का आचरण—क्रोध, लोभ, कपट से दूषित हो गया है। व्यवहार टेढ़े-मेढ़े हो गए, मित्रता में भी छल आ गया, और पिता-पुत्र, माता-पुत्र, भाई-भाई, पति-पत्नी—सब में कलह होने लगी। जब समय के साथ ऐसे भयानक लक्षण प्रकट हुए और लोभ व अधर्म बढ़ने लगे, तो राजा ने अपने छोटे भाई से कहा— "अर्जुन को द्वारका भेजा गया था, ताकि वे अपने संबंधियों से मिलें और भगवान कृष्ण की लीला जानें। सात महीने बीत गए, तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन भी नहीं लौटे; मुझे इसका कारण ज्ञात नहीं। क्या वह समय आ गया है, जिसका संकेत दिव्य ऋषि ने दिया था, जब भगवान अपनी पृथ्वी लीला का अंत करना चाहते हैं? उनकी कृपा से हमें धन, राज्य, पत्नी, जीवन, परिवार, प्रजा, शत्रुओं पर विजय और लोक-परलोक सब कुछ मिला। देखो, ये भयंकर अपशकुन—दैविक, भौतिक और शारीरिक—हमारे समीप प्रकट हो रहे हैं, जो भय और भ्रम पैदा कर रहे हैं। मेरे जाँघ, नेत्र और भुजाएँ बार-बार कांप रही हैं, हृदय भी स्थिर नहीं; निश्चित ही कोई अमंगल समीप है। मादा सियार, अग्नि के समान मुख से, उगते सूर्य की ओर चिल्ला रही है; और यह कुत्ता भयभीत होकर मुझ पर रो रहा है। पशु दाएँ-बाएँ मेरे चारों ओर घूम रहे हैं, और मेरे घोड़े भी रो रहे हैं। यह कबूतर, जो मृत्यु का दूत है, और उल्लू, मेरा मन व्याकुल कर रहे हैं; रात में चिल्लाने वाली चील भी अनिष्ट का संकेत दे रही है।" इस प्रकार, नारद जी के उपदेश, व्रज में भगवान की अद्भुत लीलाएँ, ब्रह्मा जी की भक्ति, और युधिष्ठिर के मन में उत्पन्न शंका और भय—यह सब घटनाएँ एक के बाद एक घटती रहीं, जिसमें भगवान की माया और संसार के परिवर्तन का रहस्य प्रकट होता है।