सूतजी ने कथा आगे बढ़ाई—धृतराष्ट्र के जाने के बाद, संजय करुणा और वियोग से व्याकुल हो उठे। वे भीतर भगवान को देख पाने में असमर्थ हो गए और अत्यंत दुःख से इतने अभिभूत हो गए कि उत्तर नहीं दे सके। अपने आँसू हाथों से पोंछते हुए, स्वयं को संभालकर, संजय ने आजातशत्रु—अर्थात् युधिष्ठिर—को भगवान के चरणों का स्मरण करते हुए उत्तर दिया। संजय बोले, "हे कुल के आनंददाता! मुझे आपके माता-पिता या गांधारी के निर्णय की कोई जानकारी नहीं है। हे महाबाहु! मैं इन महात्माओं द्वारा छला गया हूँ।" इतने में ही परम पूज्य नारद मुनि तुंबरु के साथ वहाँ पधारे। युधिष्ठिर और उनके भाई आदर सहित उठकर मुनि का स्वागत और पूजन करने लगे। युधिष्ठिर ने विनम्रता से पूछा, "भगवन्, मुझे नहीं पता मेरे माता-पिता कहाँ गए, न ही मेरी माता, जो अपने मरे हुए पुत्रों के शोक में तपस्या में लीन हैं, कहाँ चली गईं।" तब नारद मुनि, जैसे कोई कुशल नाविक समुद्र पार कराने का मार्ग दिखाता है, वैसे ही सबके हितैषी, श्रेष्ठ मुनि ने उपदेश दिया। उन्होंने समझाया, "जैसे गायें अपने-अपने रस्सी से खूंटे पर बंधी होती हैं, वैसे ही जीव भी नाम-रूप के बंधन में बंधे रहते हैं और भगवान के लिए कर्म करते हैं। जैसे खिलौनों का मिलना और बिछुड़ना खिलौने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, वैसे ही जीवों का मिलन और वियोग भी प्रभु की इच्छा से होता है। संसार में जो भी स्थायी या अस्थायी प्रतीत होता है, वह वास्तव में वैसा नहीं है—मोह के कारण ही शोक होता है। इसलिए, हे प्रिय, अज्ञान से उत्पन्न यह हृदय की दुर्बलता त्याग दो। यह सोचना कि वे बेचारे मेरे बिना कैसे जिएंगे, उचित नहीं। यह शरीर पंचमहाभूतों से बना है, समय, कर्म और गुणों के अधीन है। जैसे सर्प द्वारा पकड़ा गया व्यक्ति दूसरे को नहीं बचा सकता, वैसे ही कोई दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ निर्बल, सबल का आहार बनता है—जीवन, जीवन पर ही आधारित है। हे राजन्, वही परमेश्वर, जो सबका आत्मा है, जो स्वयं को स्वयमेव देखता है, भीतर-बाहर स्थित है, वही अपनी माया से प्रकट होता है। वही भगवान, सृष्टि के कर्ता और पालनकर्ता, अब काल रूप में अवतरित हुए हैं, देवताओं के शत्रुओं का विनाश करने के लिए। उनका दिव्य कार्य पूर्ण हो चुका है, अब वे शेष कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वे यहाँ हैं, आप सभी देखिए। धृतराष्ट्र, उनके भाई और पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण में मुनियों के आश्रम में चले गए हैं। वहाँ गंगा नदी ने सात धाराओं में विभक्त होकर सप्तर्षियों का सुख बढ़ाया, इसलिए वह सप्तस्रोत कहलाती है। वहाँ वे विधिपूर्वक स्नान और हवन करते हैं, केवल जल का आहार लेते हैं, मन शांत है, सभी इच्छाओं से रहित हैं। आसन और प्राणायाम में सिद्धि प्राप्त कर, इंद्रियों को संयमित कर, ध्यान द्वारा रज-तम का क्षय कर, वे सत्त्वगुण में स्थित हो गए हैं। ज्ञान में मन को लीन कर, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में और आत्मा को ब्रह्म में स्थित कर, जैसे घट का आकाश महाकाश में लीन होता है, वैसे ही वे स्थित हैं। अविद्या और उसके गुणों का विनाश कर, इंद्रियों व मन को संयमित कर, सभी आहार त्याग कर, वे स्थिर स्तंभ के समान हो गए हैं। जिन्होंने सभी कर्मों का परित्याग कर दिया है, उनके लिए कोई विघ्न न हो। हे राजन्, आज से पाँचवें दिन वे शरीर का परित्याग कर देंगे और वह भस्म हो जाएगा। जब उनका शरीर अग्नि में जल रहा होगा, उनकी धर्मपत्नी और भाई बाहर खड़े होकर उन्हें देखेंगे। यह अद्भुत समाचार सुनकर, विदुर हर्ष-विषाद से भरकर तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस प्रकार कहकर नारद मुनि तुंबरु के साथ स्वर्ग को चले गए। युधिष्ठिर ने उनके वचनों को हृदय में धारण कर शोक का परित्याग किया। इसी समय, युधिष्ठिर ने एक विलक्षण बात कही—"यह क्या है! व्रजवासियों और उनके बच्चों में वासुदेव, सर्वात्मा के प्रति अभूतपूर्व प्रेम बढ़ता जा रहा है।" वहाँ मनुष्य और हिंस्र पशु भी मित्रता से रहते थे, क्योंकि वहाँ अजेय भगवान स्वयं निवास करते थे। उस भूमि में, अद्वितीय, अनंत, सर्वज्ञ भगवान ने ग्वालबाल रूप में अपनी बाल लीलाएँ रचीं—बछड़े और मित्रों की खोज में, हाथ में अन्न का ग्रास लिए, वे ब्रह्मा जी को प्रकट हुए। उन्हें देखते ही ब्रह्मा जी अपने विमान से उतर पड़े, स्वर्णदंड की भाँति पृथ्वी पर दंडवत हुए, अपनी चारों शिराओं के मुकुटों से भगवान के चरणों का स्पर्श किया, और आँसुओं से अभिषेक किया। बार-बार उठकर, बार-बार गिरते हुए, वे कृष्ण के चरणों में बहुत देर तक पड़े रहे, फिर बैठकर बार-बार भगवान की महिमा का स्मरण करते रहे। धीरे-धीरे उठकर, आँखें पोंछते हुए, झुकी गर्दन से, मूक, कृतज्ञ, विनीत भाव से काँपते हुए, वे अश्रुपूरित वाणी में बोले। फिर सूतजी ने आगे कहा—जब अर्जुन द्वारका गए, अपने स्वजनों से मिलने और श्रीकृष्ण के कार्यों का समाचार जानने की इच्छा से, कई महीने बीत गए, लेकिन अर्जुन लौटे नहीं। तब, हे कुरुवंशश्रेष्ठ, भयानक अपशकुन प्रकट होने लगे। युधिष्ठिर ने देखा कि काल की प्रबल गति से, प्रकृति का क्रम उलट गया है, और लोग क्रोध, लोभ, असत्य से प्रेरित हो गए हैं। व्यवहार में कपट बढ़ गया, मित्रता में स्वार्थ आ गया, माता-पिता, भाई-बंधु, पति-पत्नी में झगड़े होने लगे। जब ऐसे अशुभ लक्षण प्रकट हुए और अधर्म व लोभ बढ़ता गया, तब राजा ने अपने छोटे भाई से कहा— "अर्जुन को द्वारका भेजा गया था, स्वजनों का समाचार और श्रीकृष्ण के कार्य जानने की लालसा से। अब सात महीने बीत गए, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई भीमसेन लौटे नहीं, इसका कारण मुझे ज्ञात नहीं। क्या वह समय आ गया है, जिसकी भविष्यवाणी दिव्य मुनि ने की थी—जब भगवान अपनी लीला का समापन करने वाले हैं? क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें राज्य, धन, पत्नी, जीवन, परिवार, प्रजा, शत्रुओं पर विजय और लोकपालों की भी प्राप्ति हुई थी।" इस प्रकार, कथा आगे बढ़ती रही, जिसमें वियोग, भक्ति, ज्ञान और भगवान की अद्भुत लीलाओं का निरूपण हुआ।