भगवान श्रीकृष्ण अपनी दिव्य शक्ति के साथ इस मानव लोक में अवतरित हुए थे। वे श्रेष्ठ स्त्रियों के बीच में रहते हुए, सामान्य मानव की भांति आनंद लेते थे। उन स्त्रियों की लज्जित मुस्कान, तिरछी दृष्टि और प्रेमपूर्ण भाव से स्वयं कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष छोड़ देता था, परंतु वे सारी मोहिनी स्त्रियाँ अपनी चेष्टाओं से श्रीकृष्ण के मन को विचलित नहीं कर पाई। लोग अपनी अज्ञानता में उन्हें संसार में रत समझते थे, जबकि वे वास्तव में पूर्ण रूप से निर्लिप्त थे; वे केवल अपने दृष्टिकोण से ही भगवान को देखते थे। यह भगवान की महिमा है कि वे प्रकृति में रहते हुए भी उसमें बंधते नहीं हैं, जैसे जो व्यक्ति भगवान की शरण में है, उसकी बुद्धि भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होती। कुछ स्त्रियाँ, भगवान की वास्तविकता को न समझकर, उन्हें अपना पति मानती थीं और सोचती थीं कि वे गुप्त रूप से केवल उनके लिए ही समर्पित हैं, जैसे सामान्य लोग भगवान को सीमित समझ लेते हैं। श्रीकृष्ण और बलराम, कभी-कभी उत्साही बैलों की तरह गर्जना करते हुए, पशुओं की आवाज़ की नकल करते और खेलते थे, जैसे वे सामान्य बालक हों। एक बार, जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ यमुना के तट पर बछड़ों को चराने गए थे, तब एक राक्षस, जो बछड़े का रूप लेकर झुंड में मिल गया था, उन्हें मारने के उद्देश्य से आया। उस राक्षस को देखकर श्रीकृष्ण ने धीरे-धीरे बैठकर, अनजान बनकर, उसे बलराम को दिखाया। फिर कृष्ण ने उस राक्षस को उसकी पूँछ सहित पकड़कर, घुमाया और कपित्थ वृक्ष की शाखा पर फेंक दिया; गिरते हुए फलों से वह विशालकाय राक्षस मृत हो गया। यह देखकर गोपबालकों ने आश्चर्यचकित होकर 'बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!' कहा और देवताओं ने प्रसन्न होकर ऊपर से पुष्पों की वर्षा की। कृष्ण और बलराम, जो समस्त लोकों के रक्षक हैं, गोपबालकों की तरह बछड़ों को चराते और प्रतिदिन की भांति अपना भोजन करते थे। एक दिन, सभी बालक अपने-अपने बछड़ों को जल के किनारे ले गए; बछड़ों को पानी पिलाने के बाद स्वयं भी पानी पिया। वहाँ उन्होंने एक विशाल जीव को देखा, जो इंद्र के वज्र से काटे गए पर्वत शिखर की तरह प्रतीत हो रहा था। वह बका नामक राक्षस था, जो बगुले का रूप धारण कर अचानक आया और अपनी तीक्ष्ण चोंच से श्रीकृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को बका द्वारा निगलते देखकर, बलराम और अन्य गोपबालक जैसे प्राणहीन हो गए, स्तब्ध और भयभीत। परंतु गोपों के पुत्र, जगत के गुरु कृष्ण ने बका के तालु को अग्नि की तरह जला दिया; पीड़ा से व्याकुल होकर बका ने कृष्ण को बाहर उगल दिया और क्रोध में फिर से मारने के लिए चोंच से आक्रमण किया। तब कृष्ण ने उसे अपनी भुजाओं से पकड़कर, गोपबालकों के सामने ही उसकी चोंच को दो भागों में सहजता से चीर दिया, जैसे कोई देवताओं में श्रेष्ठ वीर हो, और सबको आनंदित कर दिया। फिर स्वर्ग के निवासी कृष्ण पर नंदनवन के फूल और चमेली बरसाने लगे, और शंख, नगाड़े तथा स्तुति से उनकी प्रशंसा की; यह देखकर गोपबालक चकित रह गए। जब कृष्ण बका की चोंच से मुक्त हुए, तो बलराम के नेतृत्व में बालकों को लगा जैसे उनके इन्द्रियों में फिर से प्राण आ गए हों; वे कृष्ण को गले लगाकर, बछड़ों को एकत्र कर, हर्षित होकर गाते हुए व्रज लौट आए। इस घटना को सुनकर गोप और गोपियाँ आश्चर्य और गहरे स्नेह से भरकर, कृष्ण को प्यासे नेत्रों से निहारने लगे, मानो वे मृत्युलोक से लौट आए हों। वे सोचने लगे, 'हाय! इस बालक ने कितने संकट झेले हैं! शायद हमारे किसी पूर्व पाप के कारण यह भय आया है।' फिर भी, वे भयंकर राक्षस कृष्ण को जीत नहीं सकते; वे मारने आते हैं, परंतु दीपक में पतंगे की तरह नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में, ब्रह्मज्ञों के वचन कभी असत्य नहीं होते; जैसे महर्षि गर्ग ने कहा था, वही घटित हुआ है। इस प्रकार, नंद और अन्य गोप श्रीकृष्ण और बलराम की कथाओं में मग्न होकर, संसार के दुःख से अनभिज्ञ, प्रसन्नता में समय बिताते थे। इसी तरह, कृष्ण और बलराम ने अपनी बाल्यावस्था व्रज में खेल-खेल में बिताई—छुपन-छुपाई, बांध बनाना, और बंदर की तरह उछल-कूद करते हुए। इसी बीच, शौनक ऋषि ने प्रश्न किया: अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक मारा गया था, परंतु भगवान की कृपा से वह जीवित हो गया। हम उसके जन्म, उसके महान कार्यों, उसके अंत और मृत्यु के बाद उसके गंतव्य के बारे में सुनना चाहते हैं। यदि आपको उचित लगे, कृपया हमें बताएं; हम शुकदेव से प्राप्त इस ज्ञान को सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत्रजी ने कहा: राजा युधिष्ठिर ने अपने प्रजा को पिता की तरह प्रसन्न किया; वे श्रीकृष्ण की सेवा में रत होकर सब इच्छाओं से मुक्त थे। उनके पास धन, यज्ञ, राज्य, रानियाँ, भाई, जम्बूद्वीप का अधिपत्य और स्वर्ग तक फैली हुई कीर्ति थी। हे द्विजगण, जिनका मन मुकुंद में स्थित है, उनके लिए वे इच्छाएँ, जिन्हें देवता भी चाहते हैं, क्या मूल्य रखती हैं? जैसे भूखे राजा को अन्य वस्तुएँ सुख देती हैं, वैसे ही वे उन्हें प्रसन्न करती थीं। हे भृगु के वंशज, जब वह वीर बालक अपनी माता के गर्भ में था, तब ब्रह्मास्त्र की अग्नि से जलता हुआ उसने एक अद्भुत पुरुष को देखा। उसने एक शुद्ध रूप देखा, जो अंगूठे के आकार का था, स्वर्ण मुकुट से सुशोभित, श्यामवर्ण, पीत वस्त्रधारी, चमत्कारिक, और त्रुटिहीन। वह चार लंबी भुजाओं वाला था, चमकदार सोने के कुंडलों से सुसज्जित, रक्तिम नेत्रों वाला, गदा धारण किए हुए, और उस गदा को बार-बार घुमाते हुए, बालक के चारों ओर घूमता था, जैसे चमकता हुआ उल्का। भगवान ने अपनी गदा से उस अस्त्र की अग्नि को दूर कर दिया, जैसे गोपाल धुंध को हटाता है, और बालक ने आश्चर्य से देखा, 'यह कौन है?' फिर, उस संकट को दूर करके, वह अपार भगवान, धर्म के रक्षक, सर्वव्यापी, दस महीने के अंत में बालक के सामने ही अदृश्य हो गए। इसके बाद, जब सभी शुभ गुण प्रकट हुए और ग्रह अनुकूल थे, पाण्डु वंश का वह बालक पुनः जन्मा, पाण्डु की शक्ति से संपन्न। राजा, हर्ष से भरकर, ब्राह्मणों—धौम्य, कृप आदि—से उसका जन्मपत्र बनवाया और शुभ संस्कार करवाए। राजा, धर्मज्ञ, ने जन्मस्थल पर ब्राह्मणों को सोना, गायें, भूमि, गाँव, हाथी, घोड़े और उत्तम भोजन दान दिया। संतुष्ट ब्राह्मणों ने विनम्र राजा से कहा: 'हे पुरुवंश के श्रेष्ठ, आपके वंश में वही है।