भगवान श्रीकृष्ण जब अपने माता-पिता के घर पधारे, तो उनकी माताओं ने उन्हें हृदय से लगाकर गले लगाया। श्रीकृष्ण ने हर्षित होकर अपनी माता देवकी और अन्य सात माताओं के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। माताएँ वात्सल्य से भीगी छाती के साथ अपने प्रिय पुत्र को गोद में बिठाकर अत्यंत आनंद से अभिभूत होकर, अपनी आँखों से अश्रुधारा बहाती रहीं। इसके बाद श्रीकृष्ण अपनी अपूर्व, सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाली राजमहल में प्रविष्ट हुए, जहाँ उनकी सोलह हजार रानियों के लिए सुंदर-सुंदर महल बने थे। जब श्रीकृष्ण घर लौटे, तो उनकी पत्नियाँ—जो पति से बिछुड़ने के कारण व्याकुल थीं—उत्सव के समान हर्ष से भरकर, अपने आसन और शय्या से तुरंत उठ खड़ी हुईं। व्रत और लज्जा के कारण उनके मुख और नेत्र नीचे झुके हुए थे, किंतु हृदय में उल्लास की लहर थी। भावनाएँ रोक पाना कठिन था, फिर भी वे पुण्यशालिनी नारियाँ अपने बच्चों के साथ पति को हर्षित होकर गले लगाती रहीं, और मन में छिपे प्रेम को निहारती रहीं। लज्जा के कारण वे अपने अश्रु रोकना चाहती थीं, किंतु फिर भी आँखों से आँसू बह निकले। यद्यपि श्रीकृष्ण उनके पास ही रहते, फिर भी उनके चरण हर क्षण उन्हें नए से प्रतीत होते; जब लक्ष्मीजी भी उन चरणों को कभी नहीं छोड़तीं, तो कौन स्त्री उन चरणों से विमुख हो सकती है? इसी प्रकार, पृथ्वी का भार बने राजाओं में आपसी वैर उत्पन्न कर, उनकी सेनाएँ आपस में भिड़ गईं और वे एक-दूसरे के हाथों नष्ट हो गए—जैसे वायु अग्नि को बुझा देती है, वैसे ही श्रीकृष्ण ने शस्त्र त्यागकर पृथक् हो गए। प्रभु ने अपने स्वेच्छा से मानव लोक में अवतार लिया और श्रेष्ठ नारियों से घिरे हुए, सामान्य पुरुष की भाँति जीवन का आनंद लिया। उन रानियों की चितवन, लज्जावश मुस्कान, तिरछी दृष्टि से कामदेव भी मोहित हो गए और अपना धनुष छोड़ दिया; फिर भी वे श्रेष्ठ नारियाँ अपनी सारी चेष्टाओं से भी श्रीकृष्ण के मन को विचलित नहीं कर पाईं। लोग अज्ञानवश उन्हें संसार में लिप्त मानते हैं, जबकि वे सर्वथा अलिप्त रहते हैं; क्योंकि वे दूसरों को अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। यह भगवान की महिमा है कि वे प्रकृति में स्थित रहते हुए भी उसके गुणों से बंधते नहीं, जैसे जो उनकी शरण में है, उसकी बुद्धि भी गुणों से प्रभावित नहीं होती। कुछ अज्ञानी स्त्रियाँ, अपने प्रभु के वास्तविक स्वरूप को न जानकर, उन्हें केवल अपने पति के रूप में मानती थीं, जैसे सामान्य लोग भगवान को सीमित समझ लेते हैं। श्रीकृष्ण और बलराम कभी-कभी उत्साही बैलों की तरह गर्जना करते, पशुओं की आवाजें निकालते और सामान्य बालकों की तरह खेलते। एक बार, जब कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे, वहाँ एक असुर आया, जो उन्हें मारने का इरादा रखता था। वह असुर बछड़े का रूप धरकर झुंड में मिल गया। श्रीकृष्ण ने सरलता से बैठकर बलराम को उसकी ओर इशारा किया। फिर अच्युत ने उस असुर को पूँछ सहित पिछले पैरों से पकड़कर घुमाया और एक कपीत्थ वृक्ष पर दे मारा। वृक्ष से फल गिरते ही वह विशालकाय असुर मृत हो गया। यह देख सखा बालक आश्चर्य से 'बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!' कहने लगे और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा की। वे दोनों, जो समस्त लोकों के रक्षक थे, फिर भी ग्वालबालों की भाँति बछड़े चराते और प्रतिदिन की भाँति भोजन करते। एक दिन प्रत्येक बालक अपने-अपने झुंड के बछड़ों को जल के किनारे ले गया; बछड़ों को पानी पिलाकर वे स्वयं भी पानी पीने लगे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक विशाल प्राणी खड़ा है, जो इंद्र के वज्र से गिराए गए पर्वत की तरह लग रहा था। वह बका था—एक महाबली असुर, जो बगुले का रूप लेकर अचानक आया और अपने तीखे चोंच से श्रीकृष्ण को जोर से पकड़ लिया। जब बका ने श्रीकृष्ण को निगल लिया, तो बलराम और अन्य बालक जैसे प्राणहीन इंद्रियाँ हो गए—वे घबरा गए। परंतु ग्वालबालों के गुरु, श्रीकृष्ण ने बका के तालु की जड़ को अग्नि की तरह जला दिया। कष्ट से व्याकुल बका ने उन्हें तुरंत उगल दिया और क्रोध में फिर से चोंच से उन्हें मारने दौड़ा। श्रीकृष्ण ने उसके चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर, सखाओं के सामने ही, सहजता से फाड़ डाला—जैसे कोई देवता असुर का संहार करता हो। यह देखकर देवताओं ने नंदनवन के पुष्प और चमेली की वर्षा की, ढोल, शंख और स्तुतियों से श्रीकृष्ण की प्रशंसा की; बालक चकित रह गए। श्रीकृष्ण जब बका के मुख से बाहर आए, तो सखा बालकों ने, जिनका नेतृत्व बलराम कर रहे थे, मानो उनके प्राण लौट आए हों—उन्होंने श्रीकृष्ण को गले लगाया, बछड़ों को इकट्ठा किया और हर्षोल्लास से गाते हुए व्रज लौट आए। यह समाचार सुनकर ग्वाले और उनकी पत्नियाँ आश्चर्य और स्नेह से भरकर, प्यासे नेत्रों से श्रीकृष्ण को निहारने लगे, मानो वे मृत्यु से लौट आए हों। वे सोचने लगे, "हाय! इस बालक ने कितने संकट झेले हैं! शायद हमारे किसी पूर्व पाप का ही यह भय कारण है।" फिर भी, वे भयंकर असुर उसे जीत नहीं सकते; वे जितनी बार मारने आते हैं, स्वयं दीपक में पतंगे की भाँति नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में, ब्रह्मज्ञानी महर्षि गर्ग ने जो कहा था, वह कभी मिथ्या नहीं होता—ठीक वही हुआ। इस प्रकार नंद और अन्य ग्वाले, कृष्ण और बलराम की कथाओं में आनंदित होते हुए, संसार की पीड़ा से अनजान होकर समय व्यतीत करते थे। इसी तरह छुपन-छुपाई, बाँध बनाना, और बंदर जैसी क्रीड़ाओं में उन्होंने व्रज में अपना बचपन बिताया। इधर, शौनक ऋषि ने पूछा—"अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक मारा गया था, लेकिन भगवान की कृपा से वह फिर जीवित हो गया। हम उसके जन्म, उसके महान कार्यों और उसके अंतिम समय के बारे में सुनना चाहते हैं; मृत्यु के बाद वह कहाँ गया, यह भी जानना चाहते हैं। यदि आपको उचित लगे, तो कृपया हमें यह कथा सुनाएँ, क्योंकि हम वे जिज्ञासु श्रोता हैं, जिन्हें शुकदेव जी ने यह ज्ञान दिया था।" सूतजी ने कहा—राजा युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण के चरणों की सेवा से सभी इच्छाओं से रहित होकर, अपने प्रजाजनों को पिता की तरह आनंदित करते थे। उनके पास अपार धन, यज्ञ, राज्य, रानियाँ, भ्राता, जम्बूद्वीप का साम्राज्य और स्वर्ग तक फैली कीर्ति थी। हे द्विजगण! जिसके मन में मुकुंद की भक्ति है, उसके लिए वे इच्छाएँ, जिन्हें देवता भी चाहते हैं, क्या मूल्य रखती हैं? जैसे भूखे राजा को अन्य वस्तुएँ सुख देती हैं, वैसे ही उन्हें भी सुख देती थीं। हे भृगुवंशज! जब वह वीर बालक अपनी माता के गर्भ में था, उस समय ब्रह्मास्त्र के ताप से जल रहा था, तब उसने एक दिव्य पुरुष का दर्शन किया। वह पुरुष निष्कलंक, अँगूठे के आकार का, स्वर्णमुकुट से सुशोभित, श्यामवर्ण, अद्भुत, पीतवस्त्रधारी और अच्युत था—जिसे देखना ही आश्चर्यजनक था।