द्वारका के निवासी भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन में निरंतर लगे रहते थे, फिर भी उनकी आँखें कभी तृप्त नहीं होती थीं, क्योंकि वे स्वयं सौंदर्य और ऐश्वर्य के परम आश्रय थे। श्रीकृष्ण का वक्षस्थल लक्ष्मीजी का निवास था, उनका सुंदर मुख नेत्रों के लिए अमृत पात्र के समान था, उनकी भुजाएँ संसार की रक्षा करती थीं और उनके कमल जैसे चरण पुण्यात्माओं का परम आश्रय थे। जब वे नगर में प्रवेश करते, उनके ऊपर श्वेत छत्र और चँवर लहराए जाते, मार्ग में ताजे पुष्पों की वर्षा होती, वे पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए ऐसे चमकते थे जैसे बादलों से घिरे सूर्य के साथ इंद्रधनुष और विद्युत शोभायमान हो। अपने माता-पिता के घर पहुँचकर, वे अपनी माताओं के गले मिले और हर्षित होकर देवकी तथा अन्य सात माताओं के चरणों में सिर नवाया। माताएँ स्नेह से भीग गई थीं, उन्होंने अपने पुत्र को गोद में बैठा लिया और हर्ष से उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। इसके पश्चात् श्रीकृष्ण अपने अद्वितीय महल में प्रवेश किए, जहाँ उनकी सोलह हजार रानियों के लिए अलग-अलग भव्य भवन थे और हर इच्छा पूर्ण होती थी। जब उनकी पत्नियाँ, जो अपने प्रिय पति से विछिन्न थीं, उन्हें घर लौटते देखतीं, तो वे तुरंत अपने आसन और शय्या से उठ जातीं। उनके हृदय में मानो उत्सव का सा उल्लास भर जाता, किंतु व्रतशीलता के कारण वे संकोचवश सिर झुका लेतीं। अपने भावों को रोकना कठिन था, फिर भी वे पुण्यशालिनी स्त्रियाँ अपने पुत्रों सहित श्रीकृष्ण से लिपट गईं, उनके मन में गहरा प्रेम था, परंतु संकोचवश वे आँसू रोक न सकीं। यद्यपि श्रीकृष्ण उनके निकट, उनके एकांत में ही रहते, फिर भी उनके चरण हर बार नवीन प्रतीत होते; जब स्वयं चंचला लक्ष्मीजी भी उन चरणों को कभी नहीं छोड़तीं, तो कौन सी स्त्री उनसे विमुख हो सकती है? इस प्रकार, श्रीकृष्ण ने पृथ्वी के भारस्वरूप उत्पन्न राजाओं में आपसी वैर उत्पन्न कर दिया, जिससे वे आपस में ही अपने सैन्यबल से नष्ट हो गए—जैसे वायु अग्नि को बुझा देती है—और अंत में वे स्वयं निर्ष्त्र होकर अलग हो गए। भगवान श्रीकृष्ण अपनी योगमाया से इस लोक में अवतरित हुए और श्रेष्ठ स्त्रियों से घिरे हुए, सामान्य पुरुष की भाँति जीवन का आनन्द लेते प्रतीत हुए। उन रानियों की चंचल दृष्टि, लज्जाभरी मुस्कान और कटाक्ष से स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाते, किंतु वे श्रेष्ठ स्त्रियाँ भी अपनी सारी चेष्टा से श्रीकृष्ण के मन को विचलित नहीं कर सकीं। लोग अज्ञानवश उन्हें गृहस्थ की तरह आसक्त मान लेते हैं, क्योंकि वे अपनी ही दृष्टि से सबको देखते हैं। यही भगवान की महिमा है—वे प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से कभी बंधते नहीं, जैसे जो उनकी शरण में है, उसकी बुद्धि भी गुणों से प्रभावित नहीं होती। उनकी पत्नियाँ, जो भगवान की महिमा को नहीं जानती थीं, उन्हें अपना पति समझती थीं, जैसे सामान्य लोग भगवान को सीमित समझ बैठते हैं। श्रीकृष्ण और बलराम कभी-कभी मस्त सांडों की तरह गर्जना करते, पशुओं की आवाजें निकालते और एक-दूसरे के साथ खेलते, मानो वे भी सामान्य बालक हों। एक बार जब कृष्ण और बलराम अपने सखा बालकों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे, तभी एक असुर, जो बछड़े का रूप धरकर झुंड में घुस आया था, उन्हें मारने की नीयत से आया। श्रीकृष्ण ने सहज भाव से बैठकर बलराम को उसकी ओर संकेत किया। फिर उन्होंने उस असुर को, उसकी पूँछ सहित, पिछले पैरों से पकड़कर घुमाया और उसे कपित्थ के वृक्ष पर पटक दिया, जिससे वह असुर वहीं प्राणहीन हो गया। यह देखकर ग्वालबाल आश्चर्य से चिल्ला उठे—"बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!"—और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा की। ये दोनों भाई, जो समस्त लोकों के रक्षक थे, फिर भी साधारण ग्वालबाल की भाँति बछड़ों को चराते और प्रातः का भोजन करते। एक दिन प्रत्येक बालक अपने-अपने बछड़ों को जलाशय की ओर ले गया, बछड़ों को जल पिलाने के बाद स्वयं भी जल पिया। वहाँ उन्होंने एक महान प्राणी को देखा, जो मानो इन्द्र के वज्र से कटे पर्वत की चोटी जैसा प्रतीत होता था। वह था बका, एक विशाल असुर, जो बगुले का रूप धरकर आया था। वह अचानक दौड़ा और अपनी तीक्ष्ण चोंच से श्रीकृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को निगलते ही बलराम और अन्य बालक ऐसे स्तब्ध रह गए, मानो उनकी इंद्रियाँ प्राणहीन हो गई हों। परंतु श्रीकृष्ण ने अपने तेज से बका के तालु की जड़ को जलाकर उसे असह्य पीड़ा दी, जिससे बका ने उन्हें तुरंत उगल दिया और क्रोध में फिर चोंच से प्रहार करने दौड़ा। तब श्रीकृष्ण ने, धर्मात्माओं के स्वामी और कंस के मित्र, बका की चोंच को अपने हाथों से पकड़कर, ग्वालबालों के देखते-देखते, जैसे कोई देवता सहजता से शत्रु का संहार करता है, उसे दो टुकड़ों में चीर दिया। स्वर्ग के वासी श्रीकृष्ण पर नंदनवन के पुष्प और मालाएँ बरसाने लगे, नगाड़े, शंख और स्तुतियाँ गूँज उठीं; यह दृश्य देखकर ग्वालबाल चकित रह गए। जब श्रीकृष्ण बका के मुख से बाहर आए, तो ग्वालबालों को मानो प्राण फिर से लौट आए; वे सब मिलकर कृष्ण को गले लगाते हुए बछड़ों को समेटकर हर्षपूर्वक वृन्दावन लौटे और रास्ते भर इस घटना का कीर्तन करते रहे। यह सुनकर ग्वाले और उनकी पत्नियाँ आश्चर्य और स्नेह से भरकर कृष्ण को प्यासे नेत्रों से निहारने लगे, मानो वे मृत्युलोक से लौट आए हों। वे सोचने लगे—"हाय! इस बालक ने कितनी विपत्तियाँ झेली हैं! शायद हमारे किसी पूर्व पाप के कारण ही यह भय बना रहता है।" फिर भी, वे असुर चाहे जितने भयानक हों, कृष्ण का कुछ बिगाड़ नहीं सकते; वे जैसे पतंगे अग्नि में भस्म हो जाते हैं, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में, ब्रह्मज्ञानी महर्षियों की वाणी कभी असत्य नहीं होती; जैसा महर्षि गर्ग ने कहा था, वही घटित हो रहा है। इस प्रकार नंद और अन्य ग्वाले, कृष्ण और बलराम की लीलाओं का रसास्वादन करते हुए, संसार के दुखों से अनजान, हर्षपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। इसी तरह, कृष्ण-बलराम ने बाल्यावस्था में छुपन-छुपाई, बाँध बनाना, बंदर जैसी कूद-फाँद आदि खेलों में अपना बचपन वृन्दावन में बिताया। इधर नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने पूछा—"अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भस्थ बालक का प्राण संकट में पड़ गया था, परंतु भगवान की कृपा से वह पुनः जीवित हो गया। हम उस बालक के जन्म, उसके महान कार्यों और मृत्यु के बाद उसके गमन की कथा सुनना चाहते हैं। यदि आपको उचित लगे, तो कृपया हमें यह विस्तार से सुनाएँ, क्योंकि हम शुकदेवजी के उपदेश के जिज्ञासु श्रोता हैं।" सूतजी बोले—राजा युधिष्ठिर ने, श्रीकृष्ण के चरणों में सेवा द्वारा, सभी इच्छाओं से मुक्त होकर, अपने प्रजाजनों को पुत्रवत् सुख पहुँचाया। उनके पास अपार संपत्ति, यज्ञ, राज्य, रानियाँ, भ्राता, जम्बूद्वीप का साम्राज्य और स्वर्ग तक फैलने वाली कीर्ति थी।