भगवान श्रीकृष्ण जब द्वारका लौटे, तो उन्होंने वहाँ उपस्थित अपने प्रियजनों का अत्यंत विनम्रता से अभिवादन किया। जो लोग लंबे समय से उनसे दूर थे, उन्हें उन्होंने स्नेहपूर्वक गले लगाया, हाथ पकड़े और मुस्कुराकर अपनी मधुर दृष्टि से उनका स्वागत किया। जिनकी कोई कामना थी, उन्हें उन्होंने मनचाहा वरदान भी दिया। स्वयं श्रीकृष्ण ने अपने बुजुर्गों, पुरोहितों, पत्नियों और वृद्ध स्वजनों के साथ अन्य लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया और गायक मंडलियों के साथ नगर में प्रवेश किया। जब श्रीकृष्ण राजपथ से होकर द्वारका नगर में प्रवेश कर रहे थे, तब वहाँ की कुलीन स्त्रियाँ अपने-अपने भवनों की ऊँची छतों पर चढ़ गईं, केवल उनके दर्शन के पर्व का उत्सव मनाने के लिए। द्वारका के निवासी निरंतर श्रीकृष्ण के सौंदर्य को निहारते रहते थे, फिर भी उनकी आँखें कभी तृप्त नहीं होती थीं, क्योंकि वे स्वयं लक्ष्मी के निवास और सौंदर्य के मूल स्रोत थे। उनका वक्षस्थल लक्ष्मीजी का निवास था, उनका मुख नेत्रों के लिए अमृतपात्र था, उनकी भुजाएँ संसार की रक्षा करती थीं, और उनके कमलवत चरण सज्जनों का आश्रय थे। श्वेत छत्र-चँवर से सुसज्जित, मार्ग में ताजे पुष्पों की वर्षा से अभिषिक्त, पीताम्बर धारण किए, वनमाला पहने, श्रीकृष्ण ऐसे चमक रहे थे जैसे मेघों से घिरे सूर्य के साथ इंद्रधनुष और विद्युत की शोभा हो। अपने माता-पिता के भवन में प्रवेश करते ही वे अपनी माताओं के गले लगे और हर्षित होकर देवकी तथा अन्य सात माताओं को साष्टांग प्रणाम किया। उन माताओं ने, प्रेमवश अपने पुत्र को गोद में बैठा लिया, उनके स्तन वात्सल्य से भीग गए, और वे हर्षातिरेक से अपने नेत्रों के जल से श्रीकृष्ण को स्नान कराने लगीं। इसके बाद श्रीकृष्ण अपनी अनुपम, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महल में गए, जहाँ उनकी सोलह हजार रानियों के लिए अलग-अलग भवन थे। जब उनकी पत्नियाँ, जो बहुत दिनों से उनसे बिछुड़ी थीं, उन्हें घर लौटता देखती हैं, तो वे तुरंत अपने आसनों और शैयाओं से उठ खड़ी होती हैं। उनका मन उत्सव से भर जाता है, किंतु व्रत के कारण वे संकोचवश अपनी दृष्टि और मुख नीचे किए रहती हैं। उनके मन के भावों को रोकना कठिन था, फिर भी वे कुलीन भृगुवंशी स्त्रियाँ अपने बच्चों के साथ श्रीकृष्ण का आलिंगन करती हैं, भीतर से उन्हें निहारती हैं और संकोचवश रोती भी हैं। श्रीकृष्ण उनके समीप रहते हुए भी, उनके लिए हर क्षण नए प्रतीत होते हैं; जब स्वयं लक्ष्मीजी उनके चरणों का कभी त्याग नहीं करतीं, तो अन्य स्त्रियाँ कैसे उनसे विमुख हो सकती हैं? इसी प्रकार, श्रीकृष्ण ने पृथ्वी के भार स्वरूप उत्पन्न राजाओं में आपसी द्वेष उत्पन्न कर दिया, जिससे वे अपनी-अपनी सेनाओं के साथ एक-दूसरे का संहार करने लगे। जैसे वायु अग्नि को बुझा देती है, वैसे ही श्रीकृष्ण ने शस्त्र त्यागकर, दूर खड़े रहकर, उनका विनाश कराया। भगवान ने अपनी इच्छा से मानव रूप में अवतार लिया और श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ रहकर, सामान्य पुरुष के समान संसार में विहार किया। उन रानियों की कामुक दृष्टि, लज्जावश मुस्कान और कटाक्षों से स्वयं कामदेव भी मोहित हो गया और उसने अपना धनुष त्याग दिया। फिर भी वे श्रेष्ठ नारियाँ, अपनी समस्त चेष्टाओं के बावजूद, श्रीकृष्ण के मन को विचलित नहीं कर सकीं। अज्ञानी लोग, श्रीकृष्ण को सांसारिक कार्यों में संलग्न देखकर, उन्हें अपने जैसा आसक्त मान लेते हैं, जबकि वे वास्तव में निर्लिप्त हैं। यही भगवान की महिमा है—वे प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से बंधते नहीं, जैसे जो उनकी शरण में है, उसकी बुद्धि भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होती। कुछ मूर्ख स्त्रियाँ, अपने प्रभु की महिमा न जानकर, उन्हें केवल अपना पति समझती हैं, जैसे सामान्य लोग भगवान को सीमित मान लेते हैं। कभी-कभी श्रीकृष्ण और बलराम, दोनों प्रबल बैलों की भाँति गर्जना करते, पशुओं की बोली की नकल करते और सामान्य बालकों की तरह खेलते। एक बार, जब श्रीकृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर बछड़ों को चरा रहे थे, वहाँ एक असुर उनके वध के उद्देश्य से आया। वह असुर बछड़े का रूप लेकर झुंड में मिल गया। हरि ने सहजता से बैठकर, बलराम को उसकी ओर संकेत किया। फिर अच्युत ने उस असुर को, उसकी पूँछ और टाँग पकड़कर, घुमाया और एक कपीठ वृक्ष के ऊपर फेंक दिया। वृक्ष से फल गिरने के साथ ही वह विशालकाय असुर प्राणहीन हो गया। यह देखकर बालकों ने आश्चर्य से 'बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!' कहा और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा की। ये दोनों, जो समस्त लोकों के रक्षक थे, फिर भी ग्वाल-बालों की तरह बछड़ों को चराते और प्रतिदिन की भाँति अपना भोजन करते। एक दिन प्रत्येक बालक अपने-अपने बछड़ों को जलाशय के किनारे ले गया, बछड़ों को पानी पिलाया और स्वयं भी जल पीया। वहीं उन्होंने एक विशाल प्राणी को देखा, जो मानो इंद्र के वज्र से गिरा पर्वत-शिखर हो। वह था बका, एक महाबली असुर, जो बगुले के रूप में आया था। अचानक उसने तीखी चोंच से श्रीकृष्ण को पकड़ लिया। जब कृष्ण को बका निगल गया, तो बलराम और अन्य बालक ऐसे हो गए मानो इंद्रियाँ प्राणहीन हो गई हों, वे स्तब्ध रह गए। किंतु ग्वालों के नायक, जगद्गुरु श्रीकृष्ण ने बका के तालु की जड़ को अग्नि की भाँति जला दिया। पीड़ा से व्याकुल होकर बका ने उन्हें बाहर उगल दिया और क्रोध में फिर चोंच से मारने दौड़ा। तब श्रीकृष्ण ने, धर्मात्माओं के स्वामी और कंस के मित्र, बका की चोंच को दोनों हाथों से पकड़कर, ग्वाल-बालों के देखते-देखते, अत्यंत सहजता से उसे फाड़ डाला, जैसे कोई देवताओं का वीर शत्रु का संहार करता है। देवताओं ने श्रीकृष्ण पर नंदनवन के पुष्पों और मालाओं की वर्षा की, नगाड़े, शंख और स्तुतियाँ गाईं; यह देखकर ग्वाल-बाल चकित रह गए। जब श्रीकृष्ण बका के मुँह से मुक्त हुए, तो राम के नेतृत्व में बालकों को ऐसा लगा मानो उनके प्राण फिर से लौट आए हों। वे हर्ष से श्रीकृष्ण को गले लगाकर, बछड़ों को इकट्ठा करके, गाते-गुनगुनाते व्रज लौट आए। यह सुनकर ग्वाले और उनकी स्त्रियाँ आश्चर्य और स्नेह से भरकर, तृप्त न होने वाली दृष्टि से कृष्ण को निहारने लगे, मानो वे मृत्युलोक से लौट आए हों। वे सोचने लगे—'हाय! इस बालक ने कितने-कितने संकट झेले हैं! शायद हमारे किसी पूर्व पाप का ही परिणाम है कि हमें यह भय झेलना पड़ रहा है।' फिर भी, वे भयंकर राक्षस कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते; वे जितना भी मारने का प्रयास करते हैं, स्वयं दीपक में गिरने वाले पतंगों की भाँति नष्ट हो जाते हैं। निस्संदेह, ब्रह्मज्ञानी महर्षि गर्ग के वचन कभी मिथ्या नहीं होते; जैसा उन्होंने कहा था, वही घटित हुआ। इस प्रकार, नंद और अन्य ग्वाले श्रीकृष्ण-बलराम की कथाओं में ही मग्न रहते, संसार के दुःखों से अनजान, आनंदपूर्वक समय बिताते। वे अपने बाल्यकाल के दिन व्रज में लुका-छिपी, बाँध बनाना, बंदर की तरह उछल-कूद जैसे खेलों में व्यतीत करते रहे। इसी समय, शौनक ऋषि ने प्रश्न किया—'अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रहार से उत्तरा के गर्भस्थ बालक का नाश हो गया था, किंतु प्रभु की कृपा से उसे जीवन मिला। हम उसके जन्म, उसके महान कार्यों और उसके अंत की कथा तथा मृत्यु के बाद उसकी गति के विषय में सुनना चाहते हैं।