द्वारका नगरी हर ऋतु में समृद्धि से परिपूर्ण थी। शुभ्र वृक्षों, लताओं, तपोवनों, उद्यानों, बग़ीचों और कमल-सरोवरों से घिरी हुई, वह नगर अद्भुत आभा से चमक उठी। नगर के फाटक, द्वार और मार्गों पर सुंदर तोरण द्वार बनाए गए थे, जो रंग-बिरंगे ध्वजों और पताकाओं से सुसज्जित थे, और भीतर सूर्य की किरणें भी जैसे ठहर गई थीं। राजपथ, गलियाँ, बाजार और चौक—सब स्वच्छ कर सुगंधित जल से सींचे गए, और फलों, पुष्पों व अन्न से अलंकृत किए गए। हर घर के द्वार पर दही, अन्न, फल, गन्ना, पूर्ण कलश, भोग, धूप और दीपों से सजावट की गई थी। जैसे ही यह समाचार फैला कि प्रियतम भगवान आने वाले हैं, तब वसुदेव, धर्मात्मा अक्रूर, उग्रसेन, बलशाली बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवतीपुत्र सांब—सभी हर्ष से अपने शयन, आसन और भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। शाही हाथी को आगे करके, ब्राह्मणों के मंगलमय वेदघोष और शंख-नाद के साथ, रथों में सवार होकर, प्रेम और आदर से भरकर वे भगवान के स्वागत के लिए चले। सैकड़ों गज, चमकदार कर्णाभूषणों से सुसज्जित, उनके दर्शन के लिए उत्सुक होकर, उस शोभा को और बढ़ा रहे थे। नर्तक, अभिनेता, गंधर्व, भाट, मागध और गायक भगवान के अद्भुत कार्यों का गान करते आगे बढ़ रहे थे। भगवान श्रीकृष्ण अपने सगे-सम्बंधियों और नगरवासियों के बीच, सबकी मर्यादा के अनुसार, एक-एक को सम्मान देते हुए बढ़े। उन्होंने विनम्र प्रणाम, आलिंगन, हस्त-स्पर्श और मधुर मुस्कान से दूर रहे जनों को सांत्वना दी, और अन्य इच्छुक लोगों को इच्छित वरदान दिए। वे स्वयं, बड़े-बुजुर्गों, पुरोहितों, पत्नियों और वृद्ध सम्बन्धियों के साथ, अन्य जनों से आशीर्वाद पाकर, गायक-मंडली के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। श्रीकृष्ण के नगर में प्रवेश करते ही द्वारका की कुलवधुएँ अपने-अपने महलों की अट्टालिकाओं पर चढ़ गईं, भगवान का दर्शन उत्सव मनाने को आतुर थीं। नगरवासी निरंतर भगवान को निहारते रहे, पर उनकी आँखें कभी तृप्त नहीं हुईं, क्योंकि वे स्वयं सौंदर्य और लक्ष्मी के आश्रय हैं। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास-स्थान, मुख नेत्रों का पान-पात्र, भुजाएँ लोक-पालक और कमल-चरण पुण्यात्माओं का आश्रय हैं। श्वेत छत्र, चंवर, पथ में बिछते ताजे पुष्प, पीताम्बर और वनमाला से विभूषित, श्रीकृष्ण सूर्य के समान तेजस्वी थे—जैसे मेघ, इंद्रधनुष और विद्युत से घिरे सूर्य की शोभा हो। जब वे अपने माता-पिता के भवन में पहुँचे, तो माताएँ उन्हें हर्ष से छाती से लगाकर, उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरतीं और नेत्रों से अश्रु बहातीं। फिर वे अपने अद्वितीय महल में प्रविष्ट हुए, जहाँ उनकी सोलह हजार रानियों के लिए भव्य भवन थे। रानियाँ, जो पति के विरह में थीं, श्रीकृष्ण को लौटता देख, अपने आसन और शय्या से तुरंत उठ खड़ी हुईं। उनके हृदय में उत्सव-सा उल्लास था, पर व्रतों के कारण लज्जा से मुख और नेत्र झुके हुए थे। यद्यपि उनका प्रेम रोकना कठिन था, फिर भी वे पतिव्रता स्त्रियाँ संकोचवश अपने अश्रु छुपा न सकीं—उन्होंने अपने बच्चों सहित भगवान को हृदय से लगाया और नेत्रों में गहन प्रेम छलक आया। यद्यपि भगवान उनके सम्मुख थे, फिर भी उनके चरण सदा नवीन प्रतीत होते; जिन चरणों को लक्ष्मी भी कभी नहीं छोड़तीं, उन्हें कौन स्त्री छोड़ सकती है? इस प्रकार, पृथ्वी के भाररूप राजाओं में आपसी वैर उत्पन्न कर, उन्हें आपस में ही विनष्ट कराकर, श्रीकृष्ण ने स्वयं शस्त्र त्याग दिए और तटस्थ बने रहे—मानो वायु अग्नि को शांत कर दे। भगवान ने अपनी इच्छा से मनुष्यों के बीच अवतार लिया और श्रेष्ठ स्त्रियों से घिरे रहकर भी, साधारण पुरुष की भाँति व्यवहार किया। उनके कटाक्ष, लज्जित मुस्कान और चंचल दृष्टि से कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष रख देता, पर वे श्रेष्ठ स्त्रियाँ भी भगवान की इन्द्रियों को विचलित नहीं कर सकीं। लोग अपनी समझ से उन्हें आसक्त मानते हैं, पर वे वास्तव में अनासक्त हैं; परमेश्वर की यही महिमा है—वे प्रकृति में रहते हुए भी उससे बंधते नहीं, जैसे शरणागत का बुद्धि-स्वभाव गुणों से प्रभावित नहीं होता। मूढ़ स्त्रियाँ भगवान को अपना पति मानती रहीं, जैसे सामान्य लोग उन्हें सीमित समझ लेते हैं। कभी-कभी श्रीकृष्ण और बलराम, उन्मत्त साँडों की तरह गर्जना करते, पशुओं की नकल करते और बाल्य-लीला में रमते। एक बार, जब कृष्ण और बलराम अपने सखा-ग्वालबालों के साथ यमुना के तट पर बछड़े चरा रहे थे, वहाँ एक असुर आया, जो बछड़े का रूप धारण कर झुंड में घुल-मिल गया। हरि ने धीरे-धीरे बैठकर, मानो कुछ न जानते हों, उस असुर की ओर बलराम का ध्यान आकर्षित किया। फिर अच्युत ने उस असुर को पूँछ सहित पिछले पैरों से पकड़कर घुमाया और एक कपीत्थ वृक्ष के ऊपर दे मारा; भारी शरीर वाला वह असुर फलों की मार से गिरकर प्राणहीन हो गया। यह देखकर ग्वालबाल आश्चर्य से "शाबाश! शाबाश!" कह उठे और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा की। यद्यपि वे समस्त लोकों के रक्षक थे, फिर भी वे ग्वालबालों की भाँति बछड़े चराते और प्रातःकाल का भोजन करते। एक दिन, प्रत्येक बालक अपने झुंड के बछड़ों को जलाशय पर ले गया; बछड़ों को पानी पिलाकर स्वयं भी जल पिया। वहाँ उन्होंने एक महान प्राणी को खड़ा देखा—जो मानो इन्द्र के वज्र से गिरा पर्वत-शिखर हो। वह था बकासुर—बलवान असुर, जो बगुले का रूप लेकर अचानक आया और तीक्ष्ण चोंच से श्रीकृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण को निगलते देख बलराम और अन्य बालक स्तब्ध हो गए, जैसे इन्द्रियाँ प्राणहीन हो जाएँ। परन्तु ग्वालबालों के गुरु, श्रीकृष्ण ने अग्नि की भाँति बकासुर के तालु की जड़ को जला डाला; पीड़ा से व्याकुल बकासुर ने उन्हें उगल दिया और क्रोध में फिर चोंच से मारने दौड़ा। कृष्ण, पुण्यात्माओं के स्वामी और कंस के मित्र, ने उसकी चोंच पकड़कर, बालकों के देखते-देखते, उसे सहज ही फाड़ डाला—जैसे कोई देवता वीरता से विजय प्राप्त करे। ग्वालबालों को अपार हर्ष हुआ।