द्वारका नगरी की सुरक्षा और समृद्धि की तुलना स्वयं भगवान श्रीकृष्ण के सामर्थ्य से की जाती थी। मथु, भोज, दशार्ह, कुकुर, अन्धक और वृष्णि—ये सभी शक्तिशाली वंशज, जिनकी शक्ति श्रीकृष्ण के समान थी, नगर की रक्षा करते थे। जैसे नाग अपनी नगरी भोगवती की रक्षा करते हैं, वैसे ही द्वारका सुरक्षित थी। हर ऋतु में, द्वारका नगर समृद्धि से भरपूर रहता था। शुभ्र वृक्ष, लताएँ, आश्रम, बग़ीचे, उपवन और कमल के सरोवर नगर को शोभायमान बनाते थे। नगर के द्वारों, प्रवेशद्वारों और मार्गों पर रंग-बिरंगे ध्वजों और पताकाओं से सुसज्जित उत्सवमय तोरण बनाए गए थे, जिससे भीतर की धूप तक रोकी जाती थी। नगर की चौड़ी सड़कों, गलियों, बाजारों और चौकों को अच्छी तरह बुहारा गया था, उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था, और फल-फूल तथा अन्न से सुसज्जित किया गया था। हर घर के द्वार पर दही, अन्न, फल, गन्ना, पूर्ण कलश, भोग, धूप और दीपों की सजावट थी। जैसे ही नगरवासियों ने सुना कि उनके प्रियतम श्रीकृष्ण आ रहे हैं, वसुदेव, धर्मात्मा अक्रूर, उग्रसेन, बलराम—जिनकी अद्भुत शक्ति थी—प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवतीपुत्र सांब आदि सभी अपने बिस्तरों, आसनों और भोजन को छोड़कर हर्ष से अभिभूत हो उठे। वे सब बड़े प्रेम और श्रद्धा से, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अगुवाई में राजहस्ति को रखते हुए, शंख-नाद और तुरही की ध्वनि के साथ रथों पर सवार होकर श्रीकृष्ण के स्वागत हेतु निकले। सैकड़ों श्रेष्ठ हाथी, चमकते कुण्डलों, दमकते गालों और मुखों के साथ, भगवान के दर्शन को उत्सुक होकर शोभा बढ़ा रहे थे। नर्तक, अभिनेता, गंधर्व, सूत, मागध और गायक—सभी श्रीकृष्ण के अद्भुत कार्यों और लीलाओं का गायन कर रहे थे। भगवान श्रीकृष्ण, अपने बंधु-बांधवों और नगरवासियों के बीच, प्रत्येक से उनकी मर्यादा के अनुसार मिले और सभी को सम्मानित किया। किसी को विनम्र प्रणाम से, किसी को आलिंगन या हस्तस्पर्श से, किसी को स्नेहिल दृष्टि से, तो किसी को मनचाहा वरदान देकर संतुष्ट किया। वे स्वयं अपने बड़ों, पुरोहितों, पत्नियों और वृद्ध संबंधियों के साथ, दूसरों से आशीर्वाद लेते हुए, गायक मंडली के बीच नगर में प्रविष्ट हुए। जब श्रीकृष्ण राजपथ से नगर में प्रवेश कर रहे थे, द्वारका की कुलीन स्त्रियाँ अपने-अपने महलों की छतों पर चढ़कर उनके दर्शन के लिए उत्साहित थीं। नगरवासी निरंतर श्रीकृष्ण को निहारते रहते, पर उनकी आँखें कभी तृप्त नहीं होती थीं, क्योंकि वे सौंदर्य और लक्ष्मी के आश्रय हैं। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास था, मुख नेत्रों का अमृतपात्र, भुजाएँ जगत की रक्षा करने वाली थीं, और उनके कमल जैसे चरण पुण्यात्माओं का परम आश्रय थे। श्वेत छत्र और चँवर से सुसज्जित, मार्ग में ताजे पुष्पों की वर्षा होती रही, पीताम्बर और वनमाला धारण किए हुए वे ऐसे दीप्तिमान लग रहे थे जैसे बादलों, इन्द्रधनुष और विद्युत से घिरा सूर्य। अपने माता-पिता के घर प्रवेश करते ही, श्रीकृष्ण ने देवकी और अन्य सात माताओं को हर्षपूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। उन माताओं ने स्नेह से भीगे हुए स्तनों के साथ अपने पुत्र को गोद में बिठाया और आनंद के आँसुओं से उसे स्नान कराया। फिर वे अपने अद्वितीय महल में गए, जहाँ उनकी सोलह हज़ार रानियों के भव्य महल थे, और हर इच्छा पूर्ण होती थी। श्रीकृष्ण के लौटने की खबर पाकर, उनकी पत्नियाँ, जो उनसे बिछुड़ी हुई थीं, अपने आसनों और शय्याओं से तुरंत उठ खड़ी हुईं। उनके हृदय उत्सव की तरह उल्लसित थे, किंतु व्रत के कारण उनकी लज्जा से मुख और दृष्टि झुकी हुई थी। अपने भावों को रोकना कठिन था, फिर भी वे अपने बच्चों सहित श्रीकृष्ण का आलिंगन करतीं, और भीतर से उन्हें निहारती रहीं; संकोचवश आँसू उनकी आँखों से बह निकले। यद्यपि श्रीकृष्ण उनके साथ एकांत में रहते थे, फिर भी उनके चरण हर क्षण उन्हें नए प्रतीत होते थे; जब स्वयं चंचला लक्ष्मी भी उन चरणों को नहीं छोड़ती, तो कौन स्त्री उनसे विमुख हो सकती है? इसी प्रकार, पृथ्वी के भाररूप राजाओं में आपसी वैर उत्पन्न करके, जिनकी सेनाएँ एक-दूसरे के विरुद्ध हो गई थीं, श्रीकृष्ण ने वायु के समान अग्नि को बुझा दिया, अर्थात आपसी संघर्ष से उनका अंत करा दिया, और स्वयं निर्ष्त्र होकर अलग हो गए। भगवान श्रीकृष्ण, अपनी ही योगमाया से इस मानव लोक में प्रकट हुए और श्रेष्ठ स्त्रियों के बीच रहते हुए भी, सामान्य पुरुष के समान व्यवहार करते थे। उन रानियों की चंचल दृष्टि, लज्जायुक्त मुस्कान और कटाक्ष से स्वयं कामदेव भी मोहित होकर अपना धनुष छोड़ देते थे, किंतु वे श्रेष्ठ नारियाँ भी अपने सभी स्त्रैण उपायों से श्रीकृष्ण के चित्त को विचलित नहीं कर पाती थीं। लोग अज्ञानवश, श्रीकृष्ण को सांसारिक कार्यों में लिप्त देखकर, उन्हें आसक्त मान लेते हैं, क्योंकि वे अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। भगवान की यही महिमा है कि प्रकृति में रहते हुए भी वे उसके गुणों से कभी बंधते नहीं, जैसे जो उनकी शरण में जाता है, उसकी बुद्धि भी उन गुणों से प्रभावित नहीं होती। कुछ मोहग्रस्त स्त्रियाँ, अपने प्रभु के स्वरूप को न समझकर, उन्हें अपना ही पति मानती थीं, जैसे सामान्य बुद्धि वाले लोग भगवान को सीमित समझ लेते हैं। कभी-कभी श्रीकृष्ण और बलराम, कामधेनु जैसे सिंहों की तरह गर्जना करते, पशुओं की आवाज़ों की नकल करते और आपस में खेलते, मानो वे भी सामान्य बालक हों। एक बार, जब श्रीकृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे, वहाँ एक असुर आया, जो उन्हें मारने का इरादा रखता था। वह असुर बछड़े का रूप धारण कर झुंड में मिल गया। श्रीकृष्ण ने सहजता से बैठकर बलराम को उसकी ओर संकेत किया। तत्पश्चात अच्युत ने उसकी पूँछ सहित पिछली टाँगें पकड़कर, उसे घुमाया और कपित्थ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। भारी शरीर वाला वह असुर, वृक्ष से गिरते फलों के साथ नीचे गिरा और प्राणहीन हो गया। यह देखकर ग्वालबाल आश्चर्य से "बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!" कहने लगे, और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा की। यद्यपि वे दोनों समस्त लोकों के रक्षक थे, फिर भी ग्वालबालों की भाँति बछड़े चराते और प्रतिदिन की तरह प्रातः भोजन करते थे। एक दिन, प्रत्येक बालक अपने-अपने बछड़ों को जलाशय के किनारे ले गया; बछड़ों को पानी पिलाकर वे स्वयं भी जल पीने लगे। तभी वहाँ उन्होंने एक विशाल जीव को देखा, जो इंद्र के वज्र से गिराए गए पर्वत शिखर के समान प्रतीत होता था। वह था बका, एक बलशाली असुर, जो बगुले का रूप धारण कर अचानक आया और अपनी तीक्ष्ण चोंच से श्रीकृष्ण को बलपूर्वक निगल गया। श्रीकृष्ण को निगलते ही, बलराम और अन्य ग्वालबाल ऐसे व्याकुल हो उठे, जैसे प्राणहीन इंद्रियाँ हो जाती हैं। परंतु ग्वालों के गुरु, श्रीकृष्ण ने बका के तालु की जड़ को अग्नि के समान जला दिया, जिससे पीड़ा से व्याकुल होकर बका ने उन्हें तुरंत उगल दिया और क्रोध में आकर अपनी चोंच से फिर से प्रहार किया, ताकि उन्हें मार सके।