जब भगवान श्रीकृष्ण द्वारका लौटे, नगर के लोग आनंद से भर उठे। वे बोले—“हमें आपसे सचमुच महान् सौभाग्य प्राप्त हुआ है। स्वर्ग के देवता भी जिसे दुर्लभ मानते हैं, वह हम देख रहे हैं—आपका वह मुख, जो स्नेहिल मुस्कानों और करुण दृष्टियों से आभायुक्त है, और आपका वह रूप, जो सम्पूर्ण मंगल से सुशोभित है। हे कमलनयन! जब भी आप कुरुओं या मधुओं के यहाँ अपने मित्रों से मिलने जाते, तब एक-एक क्षण हमारे लिए कल्पों के समान भारी हो जाता था, जैसे सूर्य के बिना आँखें अंधी हो जाती हैं, वैसे ही आपके बिना हमारा जीवन सूना लगने लगता था, हे अच्युत।” लोगों के इन वचनों को सुनते हुए, अपने भक्तों पर सदा स्नेह रखने वाले भगवान ने उन पर कृपादृष्टि डाली और नगर में प्रवेश किया। उस समय मधु, भोज, दशार्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णि—ये सभी अपने पराक्रम में श्रीकृष्ण के समान थे—उनकी रक्षा में तत्पर थे और इस प्रकार जैसे नाग भोगवती नगरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही उन्होंने द्वारका को सुरक्षित बना दिया। हर ऋतु में, समृद्धि से परिपूर्ण द्वारका नगर, शुभ्र वृक्षों, लताओं, आश्रमों, उपवनों, बगिचों और कमल-कुंडों से घिरा हुआ अद्भुत शोभा बिखेरता था। नगर के द्वारों, प्रवेशद्वारों और सड़कों पर रंग-बिरंगे ध्वजों और पताकाओं से सजे तोरण बनाए गए थे, जिससे भीतर धूप भी नहीं पहुँचती थी। चौड़ी गलियाँ, सड़कें, बाजार और चौराहे सुव्यवस्थित ढंग से बुहारे गए, सुगंधित जल से सींचे गए और फलों, फूलों तथा अन्न से सजाए गए थे। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अन्न, फल और गन्ने से भरे पूर्ण कलश, उपहार, धूप और दीपों से अलंकृत किए गए थे। जब नगरवासियों को ज्ञात हुआ कि उनके प्रियतम श्रीकृष्ण आ रहे हैं, तो वसुदेव, धर्मात्मा अक्रूर, उग्रसेन, बलराम जी तथा अद्भुत पराक्रमी प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवतीपुत्र सांब आदि सभी हर्ष से भर गए। वे अपने बिस्तर, आसन और भोजन छोड़कर दौड़ पड़े। नगर के आगे-आगे राजहाथी को सजाकर, ब्राह्मणों द्वारा मंगलमय मंत्रोच्चार, शंख-नाद और तुरही की ध्वनि के साथ, वेदघोष और प्रेम-भक्ति से प्रेरित होकर, रथों के साथ श्रीकृष्ण के स्वागत के लिए निकले। सैंकड़ों उत्तम हाथी, जो उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे, चमकदार कर्णफूलों और दमकते गालों के साथ शोभा बढ़ा रहे थे। नर्तक, अभिनेता, गंधर्व, सूत, मागध और गायक श्रीकृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गान कर रहे थे। भगवान ने अपने सगे-सम्बंधियों और नगरवासियों में से प्रत्येक का रीति-रिवाज से स्वागत किया और सबको सम्मान दिया। उन्होंने किसी को प्रणाम, किसी को आलिंगन, किसी से हाथ मिलाकर और किसी को मुस्कुराकर सान्त्वना दी; जो दूर थे उन्हें ढाढस बंधाया और अन्य को मनवांछित वरदान दिए। फिर वे स्वयं अपने बुजुर्गों, पुरोहितों, पत्नियों और वृद्ध संबंधियों के साथ, दूसरों से आशीर्वाद लेते हुए, गायक-मंडली के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। श्रीकृष्ण जब द्वारका की राजपथ पर आगे बढ़े, तो नगर की कुलवधुएँ उत्सव के उल्लास में अपने-अपने महलों की छतों पर चढ़ गईं, ताकि वे अपने प्रियतम के दर्शन कर सकें। द्वारका के निवासी निरंतर उन्हें निहारते रहते, पर उनकी आँखें कभी तृप्त नहीं होती थीं, क्योंकि वे स्वयं सौंदर्य और लक्ष्मी के निवास हैं। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी का निवास-स्थान था, मुख नेत्रों के लिए अमृतपात्र था, भुजाएँ संसार की रक्षक थीं और उनके चरण पुण्यात्माओं का परम आश्रय। जब वे श्वेत छत्र और चंवर से सुशोभित, ताजे पुष्पों की वर्षा में, पीताम्बर और वनमाला पहने चले, तो वे ऐसे दमक रहे थे जैसे बादलों, इंद्रधनुष और बिजली से घिरे सूर्य हों। अपने माता-पिता के घर में प्रवेश करते ही, माताओं ने उन्हें हर्षपूर्वक आलिंगन किया। श्रीकृष्ण ने देवकी और अन्य सात माताओं के चरणों में सिर झुकाया। वे माताएँ, वात्सल्य से भीगी छाती के साथ, अपने पुत्र को गोद में बिठाकर, आनंदाश्रुओं से उनका अभिषेक करने लगीं। इसके बाद भगवान अपने अद्वितीय महल में प्रविष्ट हुए, जहाँ उनकी सोलह हजार पत्नियों के लिए भव्य भवन बने थे, और जहाँ सब प्रकार की इच्छाएँ पूर्ण होती थीं। जब उनकी पत्नियों ने पति के लौटने का समाचार सुना, तो वे अपने आसन और शैय्या से तुरंत उठ खड़ी हुईं। उनके हृदयों में उत्सव-सा उल्लास था, पर व्रत के कारण उनका मुख और दृष्टि संकोच से झुकी हुई थी। अपने भावों को रोकना कठिन था, फिर भी वे कुलवधुएँ अपने बच्चों के साथ श्रीकृष्ण को आलिंगन करतीं, अंतर में गहरे प्रेम से उन्हें निहारतीं, और संकोचवश रोके हुए आँसू भी छलक पड़ते। यद्यपि श्रीकृष्ण उनके समीप, एकांत में ही थे, फिर भी उनके चरण हर बार उन्हें नए लगते थे। जब स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरणों को नहीं छोड़तीं, तो कौन स्त्री उनसे विमुख हो सकती है? इसी प्रकार, जब पृथ्वी पर बोझ बने राजाओं में आपसी वैर करवाकर, उन्होंने उनकी सेनाओं से एक-दूसरे का विनाश करा दिया, तब स्वयं निरस्त्र होकर, जैसे वायु अग्नि को शांत कर देती है, वैसे ही वे सबके परे खड़े रहे। प्रभु अपने स्वबल से मनुष्यों के बीच अवतरित हुए और श्रेष्ठ स्त्रियों से घिरे हुए भी, साधारण मनुष्य की भाँति विहार करते रहे। उनकी पत्नियों के लाजभरे हास्य, कटाक्ष और चितवन से स्वयं कामदेव भी मोहित हो जाते और अपना धनुष छोड़ देते, फिर भी वे स्त्रियाँ अपने सारे प्रयासों से भी श्रीकृष्ण के मन को विचलित नहीं कर पातीं। लोग अपनी अज्ञानता में उन्हें आसक्त समझ लेते हैं, क्योंकि वे संसार के व्यवहार में उन्हें लिप्त देखते हैं और अपनी दृष्टि से ही उनका मूल्यांकन करते हैं। परंतु यही तो प्रभु की महिमा है—वे प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से कभी बंधते नहीं, जैसे जो उनकी शरण में जाता है, उसकी बुद्धि भी गुणों से प्रभावित नहीं होती। कुछ मूर्ख स्त्रियाँ, अपने स्वामी के स्वरूप को न जानकर, उन्हें केवल अपना पति मानती थीं, जैसे सामान्य बुद्धि वाले लोग भगवान को सीमित समझ लेते हैं। कभी-कभी श्रीकृष्ण और बलराम, दोनों मस्त सांड़ों की तरह गर्जना करते, पशुओं की आवाजें निकालते और आपस में खेलते, मानो वे भी साधारण बालक हों। एक बार जब कृष्ण और बलराम यमुना तट पर अपने सखाओं के साथ बछड़े चरा रहे थे, तभी एक राक्षस, जो बछड़े का रूप धरकर झुंड में घुस आया था, उन्हें मारने के उद्देश्य से आया। हरि ने धीरे-धीरे बैठते हुए, जैसे कुछ न जानते हों, बलराम को उसकी ओर संकेत किया। फिर अच्युत ने उस राक्षस को उसकी पूँछ सहित पिछले पैरों से पकड़कर घुमाया और दूर एक कपित्थ वृक्ष की चोटी पर फेंक दिया। वह विशालकाय राक्षस, वृक्ष से गिरते फलों के साथ ही प्राणहीन हो गया। यह देखकर गोपबालकों ने आश्चर्य से “बहुत अच्छा! बहुत अच्छा!” कहा और देवताओं ने प्रसन्न होकर पुष्पवर्षा की। वे दोनों, जो समस्त लोकों के रक्षक थे, फिर भी ग्वाल-बालों की तरह बछड़े चराते और प्रतिदिन की भाँति भोजन करते रहे। एक दिन प्रत्येक गोपबालक अपनी-अपनी बछड़ों की टोली को जलाशय के किनारे ले गया; बछड़ों को जल पिलाने के बाद वे स्वयं भी पानी पीने लगे। तभी उन बालकों ने वहाँ एक महान् प्राणी को खड़ा देखा, जो मानो इन्द्र के वज्र से गिरा कोई पर्वत-शिखर हो।