तीनों लोकों के अधिपति अपने-अपने स्वामियों के साथ भगवान के पास पहुँचे, उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और विनती की, "हे देव! त्रिपुर के निवासियों द्वारा हम नष्ट किए जा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए।" भगवान ने उन पर कृपा दिखाते हुए कहा, "डरो मत," और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन नगरों की ओर एक दिव्य अस्त्र चला दिया। तब सूर्य मण्डल से अग्नि के समान प्रज्वलित बाण निकले; वे प्रकाश किरणों की तरह अदृश्य थे जब वे नगरों की ओर बढ़े। इन बाणों से आहत होकर, त्रिपुर के सारे निवासी मृत्यु को प्राप्त हुए और गिर पड़े; तब महान योगी माया ने उन्हें एकत्र कर अमृत के कुएँ में डाल दिया। अमृत के स्पर्श से वे सब वज्र के समान बलशाली और अत्यन्त ऊर्जावान हो उठे, और बादलों को चीरते हुए बिजली की चमक की तरह ऊपर आ गए। जब भगवान ने देखा कि उनकी पहली योजना विफल हो गई है और वृषध्वज भी निराश हो गया है, तब विष्णु ने वहीं एक और उपाय किया। उस समय ब्रह्मा बछड़ा बने, विष्णु स्वयं गाय बने और उचित समय पर त्रिपुर में प्रवेश कर अमृत कुएँ का सारा अमृत पी गए। असुरों ने यह देखा, परन्तु वे मोहवश उसे रोक नहीं सके। यह जानकर महान योगी माया ने अमृत के रक्षकों से कहा— मुस्कराते हुए और शोक से रहित होकर, उन्होंने उन दुःखी जनों और भाग्य के प्रवाह का स्मरण किया; क्योंकि चाहे देवता हों, असुर, मनुष्य या अन्य कोई—यहाँ कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जो अपने या दूसरे के लिए नियत है, उसे कोई टाल नहीं सकता; भाग्य ही प्रधान है। तब माया ने अपनी शक्ति से शिव का मुख्य कृत्य संपन्न किया। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, विद्या और कर्म के द्वारा उन्होंने रथ, सारथी, ध्वजा, घोड़े, धनुष, कवच, बाण और सब उपकरण प्रकट किए। पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर, रथ पर आरूढ़ हो, उन्होंने धनुष-बाण उठाया; बाण चढ़ाते ही, विजय के स्वामी क्षण भर में तैयार हो गए। हे राजन्! उस बाण से हर (शिव) ने तीनों अभेद्य नगरों को जला डाला; आकाश में दुंदुभियाँ बज उठीं, और आकाश सैकड़ों दिव्य विमानों से भर गया। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धगण, हर्षित होकर पुष्पवर्षा करने लगे और जय-जयकार करने लगे; अप्सराएँ आनन्द में नृत्य करने लगीं। इस प्रकार जब भगवान ने तीनों नगरों का दहन किया, तब ब्रह्मा आदि द्वारा स्तुत्य होकर वे अपने धाम लौट गए। ऐसे ही हरि के ये अद्भुत लीलाएँ, जो वे अपनी शक्ति से मानुषों के समान करते हैं, ऋषियों द्वारा गाई जाती हैं; इससे बढ़कर क्या कहा जाए, ये संसार को पवित्र कर देती हैं। इसके बाद, सूतजी कहते हैं—जब भगवान आनर्त और अपनी समृद्ध भूमि के निकट पहुँचे, तो उन्होंने अपना गम्भीर शंख बजाया, मानो सबके दुःख दूर कर रहे हों। वह शंख, जो उज्ज्वल और उच्च स्वर वाला था, भगवान के कमलवत हाथ में, उनके रक्तिम अधर से लगकर, ऐसे गूंजा जैसे कमल-विहारी हंस की ध्वनि। उस गगनभेदी, भय-नाशक शंखनाद को सुनकर, सभी लोग अपने प्रभु के दर्शन की उत्कंठा से बाहर आ गए। वहाँ एकत्र होकर, वे सब भगवान के सान्निध्य में स्वयं को पूर्ण और संतुष्ट अनुभव करने लगे, जैसे अंधकार में दीपक का सम्मान होता है, वैसे ही उन्होंने भगवान का आदर किया। हर्ष से खिले मुखों से, गद्गद वाणी में उन्होंने ऐसे वचन कहे जैसे बालक अपने रक्षक पिता से कहते हैं। "हे स्वामी! आपके चरण कमलों की सदा ब्रह्मा, शिव और इन्द्र पूजा करते हैं; आप ही कल्याण चाहने वालों का परम आश्रय हैं, जहाँ काल भी प्रभावहीन है।" "हमारे कल्याण के लिए आप ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और रक्षक हैं; आप हमारी माता, मित्र, स्वामी और पिता हैं; आप हमारे सच्चे गुरु और परम देवता हैं—आपका अनुसरण कर हम सिद्ध हो गए।" "हाय, हम धन्य हैं कि आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग के देवताओं को भी आपके स्नेहिल हास्ययुक्त मुख और शुभ लक्षणों से युक्त रूप का दर्शन दुर्लभ है।" "हे कमलनयन! जब भी आप कुरुओं या मधुओं के पास मित्रों से मिलने जाते थे, तो एक-एक क्षण हमें कल्पों के समान लगता था, जैसे सूर्यरहित नेत्र।" लोगों के ये वचन सुनकर, भक्तवत्सल भगवान, सबको कृपा-दृष्टि देते और सुनते हुए, नगर में प्रविष्ट हुए। मधु, भोज, दशार्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णि—जो सब भगवान के समान पराक्रमी थे—उनके द्वारा नगर की रक्षा ऐसे होती थी जैसे नाग भोगवती की रक्षा करते हैं। हर ऋतु में, समस्त ऐश्वर्य से युक्त, शुभ वृक्षों, लताओं, आश्रमों, बगिचों, उद्यानों और कमल-सरोवरों से घिरी वह नगरी अद्भुत शोभा से चमक उठी। नगर के द्वारों, सड़कों और मार्गों पर तोरण-मंडप सजे थे, रंग-बिरंगे ध्वज-पताकाओं से अलंकृत थे, और भीतर सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती थीं। मुख्य मार्ग, सड़कें, बाजार और चौराहे स्वच्छ किए गए, सुगंधित जल से छिड़के गए, और फलों, फूलों, अन्न से सजाए गए। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अन्न, फल, गन्ने से अलंकृत पूर्ण कलश, भोग, धूप और दीप रखे गए। जब यह समाचार मिला कि प्रियतम प्रभु आ रहे हैं, तो वसुदेव, उदारचित्त अक्रूर, उग्रसेन और अद्भुत बल वाले बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवतीपुत्र सांब—all अत्यन्त हर्ष से अपने शय्या, आसन और भोजन तक छोड़कर उठ खड़े हुए। सामने राजहस्ति को सजाकर, ब्राह्मणों के मंगलगान, शंख-निनाद, तुरही, वेद-मंत्रों की ध्वनि के साथ, वे सब स्नेह और श्रद्धा से रथों पर आरूढ़ होकर भगवान के स्वागत को चले। सैकड़ों श्रेष्ठ हाथी, जिनके गाल व मुख आभूषणों से दमक रहे थे, भगवान के दर्शन को व्याकुल थे और शोभा बढ़ा रहे थे। नर्तक, अभिनेता, गंधर्व, सूत, मागध और गायक भगवान की अद्भुत लीलाओं का गान करने लगे। भगवान ने अपने बंधु-बांधवों और नगरवासियों के बीच, प्रत्येक को यथोचित सम्मान दिया। कहीं साष्टांग प्रणाम, कहीं आलिंगन, कहीं हस्त-स्पर्श, कहीं मुस्कान देकर, उन्होंने सबका स्वागत किया; जो दूर थे, उन्हें सांत्वना दी और अन्य को इच्छित वरदान दिए। स्वयं भगवान ने भी बड़ों, पुरोहितों, पत्नियों और वृद्ध संबंधियों के साथ, सबका आशीर्वाद लेते हुए, गायक-मंडली के साथ नगर में प्रवेश किया। जब श्रीकृष्ण राजपथ पर बढ़े, तब द्वारका की सुभग नारियाँ महलों की छतों पर चढ़कर उनके दर्शन के महोत्सव के लिए उत्सुक हो उठीं।