श्री नारद जी ने कहा—जब देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त हुई और वे श्रीहरि की शक्ति से समर्थ हुए, तब पराजित असुर मायावी महायोगी मय के पास शरण लेने पहुँचे। मय ने अपनी अद्भुत शक्ति से तीन नगर—सोने, चाँदी और लोहे के—निर्मित किए, जो देखने में अत्यंत कठिन, सूक्ष्म उपायों से जुड़े हुए और कल्पना से परे रक्षा साधनों से युक्त थे। इन नगरों में निवास करते हुए असुरों की सेनाएँ और उनके अधिपति, अपनी प्राचीन शत्रुता को स्मरण कर, तीनों लोकों का संहार करने लगे। हे राजन्! तब लोकपाल और उनके स्वामी सब मिलकर भगवान के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम कर विनती करने लगे—"भगवान! त्रिपुरवासियों द्वारा हम सब नष्ट किए जा रहे हैं, कृपया हमारी रक्षा करें।" तब भगवान ने कृपा करके कहा, "डरो मत," और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन नगरों पर अस्त्र छोड़ दिया। सूर्य मंडल से अग्नि के समान दीप्तिमान बाण निकले, जो प्रकाश की किरणों की तरह अदृश्य थे और नगरों की ओर बढ़ चले। उन बाणों के प्रहार से त्रिपुर के सभी निवासी प्राणहीन होकर गिर पड़े। मय महायोगी ने उन्हें एकत्र किया और अमृत से भरे कुएँ में डाल दिया। अमृत के स्पर्श से वे असुर वज्र के समान बलशाली और ऊर्जावान होकर बादलों को चीरती बिजली के समान पुनः उठ खड़े हुए। जब भगवान का संकल्प विफल हुआ और वृषध्वज भी निराश हो गया, तब विष्णु ने वहाँ एक अन्य उपाय किया। उस समय ब्रह्मा ने बछड़े का और विष्णु ने स्वयं गाय का रूप धारण किया। वे दोनों त्रिपुर में उचित समय पर प्रविष्ट हुए और अमृत कुएँ का सारा अमृत पी गए। असुरों ने यह देखा, परंतु मोहवश उन्हें रोक न सके। यह देखकर मय महायोगी ने अमृत की रक्षा करने वालों से कहा—हँसते हुए, शोक रहित होकर, उन्होंने भाग्य और दुख से पीड़ितों को स्मरण किया। उन्होंने कहा—"यहाँ कोई भी, चाहे वह देव हो, दानव हो, मनुष्य हो या अन्य कोई, स्वतंत्र नहीं है। अपने या दूसरों के लिए जो नियत है, वह कोई टाल नहीं सकता; भाग्य ही प्रधान है।" इसके बाद मय ने अपनी शक्ति से शिव के मुख्य कृत्य का संपादन किया। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, विद्या और कर्म के द्वारा उन्होंने रथ, सारथी, ध्वज, घोड़े, धनुष, कवच, बाण और सभी उपकरण प्रकट किए। पूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित होकर वे रथ पर चढ़े, धनुष-बाण ग्रहण किया और क्षणभर में ही विजय के लिए तैयार हो गए। हे राजन्! उस बाण से भगवान हर ने उन तीन अभेद्य नगरों को भस्म कर दिया। आकाश में नगाड़े बज उठे, और अनगिनत दिव्य विमान वहाँ एकत्र हो गए। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धगण हर्षित होकर पुष्पवर्षा करने लगे, विजय घोष हुआ, और अप्सराएँ आनंद से नृत्य करने लगीं। इस प्रकार तीनों नगरों का दहन कर, नगरों के संहारक भगवान, ब्रह्मा आदि द्वारा स्तुतिगान से विभूषित होकर अपने लोक को लौट गए। इसी प्रकार श्रीहरि के ये अद्भुत लीलाएँ, जो वे अपनी शक्ति से मानवीय रूप में खेल-खेल में करते हैं, महर्षियों द्वारा गाई जाती हैं। इससे बढ़कर क्या कहा जाए—ये कथाएँ संसार को पवित्र करती हैं। इसके बाद, सूत जी ने कहा—भगवान श्रीकृष्ण आनर्त देश और अपने समृद्ध प्रदेशों के निकट पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपनी गूंजती शंखध्वनि की, जिससे जैसे वहाँ के लोगों का सारा दुःख दूर हो गया। वह शंख, श्वेत-कंठ, उच्च स्वर वाला, भगवान की कमल-सदृश हथेली में, उनके रक्तवर्णी अधर से स्पर्श पाकर, ऐसे बजा मानो कमलवन में हंस की पुकार हो। उस गूंजती, भय का नाश करने वाली शंखध्वनि को सुनकर, सब लोग अपने प्रिय प्रभु के दर्शन की उत्कंठा से बाहर निकल आए। वहाँ एकत्र होकर, वे पुनः उत्साह एवं शक्ति से भर गए और भगवान को ऐसे पूजित किया, जैसे अंधकार में दीपक की पूजा होती है। उनके हृदय में भगवान की उपस्थिति से ही पूर्ण संतोष और तृप्ति थी। उनके मुख प्रसन्नता से खिल उठे; वे हर्ष से रुंधे कंठ से ऐसे बोले जैसे बालक अपने रक्षक, प्रिय पिता से कहते हैं—"हम आपको प्रणाम करते हैं, प्रभु! आपके चरणकमल ब्रह्मा, शिव और इंद्र सदा पूजते हैं। आप ही कल्याण चाहने वालों के परम आश्रय हैं, जहाँ काल भी प्रभावहीन है। हमारे कल्याण के लिए आप ही सृष्टि के कर्ता, पालक और रक्षक हैं। आप हमारी माता, मित्र, स्वामी और पिता हैं; आप हमारे सच्चे गुरु और सर्वोच्च देवता हैं—आपका अनुसरण कर हम सिद्ध हुए हैं। धन्य हैं हम, क्योंकि आपका दर्शन हमें सुलभ हुआ, जो स्वर्ग के देवताओं को भी दुर्लभ है। आपके स्नेहिल हास्य और दृष्टि से दीप्त, मंगलमय रूप का साक्षात्कार हम करते हैं। हे कमलनयन! जब भी आप कुरुओं या मधुओं के पास मित्रों से मिलने जाते, तो प्रत्येक क्षण हमें युगों के समान दीर्घ प्रतीत होता, जैसे सूर्यरहित नेत्र अंधकार में डूब जाएँ, हे अच्युत!" लोगों के इन प्रेमपूर्ण वचनों को सुनते और उन पर कृपा-दृष्टि डालते हुए, भगवान अपने नगर में प्रविष्ट हुए। वहाँ मधु, भोज, दशार्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णिवंशी वीरों से सुरक्षित नगर, वैसे ही सुरक्षित था जैसे नागों द्वारा भोगवती नगरी। वह नगर प्रत्येक ऋतु में समृद्ध, शुभ्र वृक्षों, लताओं, आश्रमों, उद्यानों, उपवनों और कमल-सरोवरों से घिरा, अद्भुत शोभा से चमक रहा था। द्वार, प्रवेशद्वारों और मार्गों पर रंग-बिरंगे ध्वज-पताकाओं से सजे तोरण बने थे, और भीतर सूर्य की किरणें भी प्रवेश न कर सकें, ऐसी व्यवस्था थी। प्रमुख मार्ग, गलियाँ, बाजार और चौक झाड़ू लगाकर, सुगंधित जल से सींचे गए थे, और फलों, फूलों, अन्न से सजाए गए थे। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अन्न, फल, गन्ने, पूर्ण कलश, नैवेद्य, धूप और दीप से सज्जा की गई थी। अपने प्रिय भगवान के आगमन का समाचार सुनकर, वसुदेव, उदारचित्त अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवतीपुत्र साम्ब—all—आनंद से भर उठे और शय्या, आसन, भोजन सब छोड़कर दौड़ पड़े। राजसी गजराज को आगे कर, ब्राह्मणों द्वारा मंगलमंत्रों का उच्चारण होता रहा, शंख-नाद और तुरही की ध्वनि गूंज उठी, वेदध्वनि से सम्मानित होकर, सब स्नेह और श्रद्धा से रथों सहित भगवान के स्वागत को चले। सैकड़ों अलंकारों से सुसज्जित, चमकते गंडस्थल और मुख वाले हाथी भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। नर्तक, अभिनेता, गंधर्व, सूत, मागध और गायक सब भगवान के अद्भुत चरित्रों का गान करने लगे। भगवान श्रीकृष्ण, अपने स्वजन और नगरवासियों से घिरे हुए, प्रत्येक से उचित रीति से मिले और सबका सम्मान किया।