राजा ने श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ पूछा, “हे महर्षि! भगवान, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के रचयिता और मेरे भी स्वामी हैं, उनके किस कर्म से उनकी कीर्ति श्रीकृष्ण द्वारा और अधिक बढ़ी? कृपया इसका वर्णन कीजिए।” श्री नारद जी बोले, “हे राजन्! जब असुरों को देवताओं ने युद्ध में पराजित कर दिया, और देवता भगवान के बल से समर्थ हुए, तब वे असुर मायावी महायोगी माया के पास शरण लेने गए। माया ने अपनी महान शक्ति से तीन अद्भुत नगर बनाए—एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। ये नगर अत्यंत गूढ़, एक-दूसरे से सूक्ष्म रीति से जुड़े हुए और असाधारण सुरक्षा से युक्त थे। इन त्रिपुर नगरों के सहारे, असुरों की सेनाएँ और उनके स्वामी, अपनी पुरानी शत्रुता को स्मरण कर, तीनों लोकों का विनाश करने लगे। तब समस्त लोकपाल और उनके अधिपति भगवान के पास गए, प्रणाम कर बोले, ‘प्रभु! त्रिपुरवासी असुरों द्वारा हम नष्ट किए जा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए।’ भगवान ने उन पर कृपा कर कहा, ‘डरो मत।’ उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उन नगरों पर दिव्य अस्त्र चलाया। सूर्य के मंडल से अग्नि के समान प्रज्वलित बाण निकले, जो तेज किरणों की भांति नगरों की ओर चले, परंतु किसी को दिखाई नहीं दिए। उन बाणों से त्रिपुर के सभी निवासी मारे गए और गिर पड़े। तब महायोगी माया ने उन सबको एकत्र कर अमृत के कुएँ में डाल दिया। अमृत के स्पर्श से वे असुर वज्र के समान बलशाली और ऊर्जा से भरकर, बादलों को चीरते हुए विद्युत के समान फिर जीवित हो उठे। भगवान की योजना विफल होते देख, और वृषध्वज का उत्साह घटता देख, भगवान विष्णु ने वहीं कोई अन्य उपाय किया। उस समय ब्रह्मा बछड़ा बने, विष्णु स्वयं गाय बने, और उचित अवसर देखकर त्रिपुर में प्रवेश कर अमृत का पान कर लिया। असुरों ने यह देखा, परंतु मोहवश उन्हें रोक न सके। यह जानकर महायोगी माया ने अमृत के रक्षकों से कहा— मुस्कुराते हुए, शोक रहित होकर, उन्होंने उन दुःखी लोगों और विधि के प्रभाव को स्मरण किया, क्योंकि यहाँ कोई भी—देव, दानव, मनुष्य या अन्य—स्वतंत्र नहीं है। जो अपने या दूसरे के लिए निर्धारित है, उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि नियति ही प्रधान है। फिर माया ने अपनी योगशक्ति से भगवान शिव का मुख्य कृत्य सम्पन्न किया। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, विद्या और कर्म से उन्होंने रथ, सारथी, ध्वज, घोड़े, धनुष, कवच, बाण और अन्य सब अस्त्र-शस्त्र प्रकट किए। पूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित होकर, भगवान ने रथ पर आरूढ़ होकर धनुष-बाण उठाए, और एक क्षण में विजय के स्वामी ने अपने को तैयार कर लिया। उस बाण से, हे राजन्, भगवान हर ने उन तीन अभेद्य नगरों को भस्म कर दिया। स्वर्ग में नगाड़े बज उठे, आकाश में असंख्य दिव्य विमान भर गए। देवता, ऋषि, पितर, सिद्धगण हर्षित होकर पुष्पवर्षा करने लगे, जयघोष हुआ, और अप्सराएँ आनंद से नृत्य करने लगीं। इस प्रकार तीनों नगरों को भस्म कर, नगरों के संहारक भगवान, ब्रह्मा आदि द्वारा स्तुतिगान से विभूषित होकर अपने धाम लौट गए। ऐसे ही श्रीहरि के अद्भुत कार्य, जो अपनी शक्ति से मनुष्यों के व्यवहार का खेल करते हैं, ऋषियों द्वारा गाए जाते हैं; इससे अधिक मैं क्या कहूं, ये कथाएँ सम्पूर्ण जगत को पावन करती हैं। इसके बाद सूत जी ने कहा—जब भगवान अपने आनर्त देश और अपने समृद्ध प्रदेशों के समीप पहुँचे, तब उन्होंने अपना दिव्य शंख बजाया, मानो सबकी पीड़ा को दूर कर रहे हों। वह शंख, जिसके पेट का भाग उज्ज्वल और स्वर ऊँचा था, भगवान के कमलवत हाथ में, उनके रक्तिम अधर से स्पर्श पाकर, मानो कमलों के सरोवर में हंस की पुकार समान गूंज उठा। उस गूंज को सुनकर, जो भय को दूर करने वाला था, सभी लोग अपने प्रभु के दर्शन की लालसा में दौड़ पड़े। वहाँ एकत्र होकर, वे सभी भगवान के दर्शन से स्वयं को पूर्ण और आनंदित अनुभव करने लगे, जैसे अंधकार में दीपक का पूजन किया जाता है। उनके मुख आनंद से खिले हुए थे, और वे हर्ष से गद्गद वाणी में, ठीक वैसे ही बोले जैसे बालक अपने रक्षक और प्रियतम पिता से बोलते हैं—“हम आपको प्रणाम करते हैं, हे प्रभु! आपके कमलवत चरण ब्रह्मा, शिव और इन्द्र द्वारा सदा पूजित हैं; आप ही कल्याण चाहने वालों के परम आश्रय हैं, जहाँ काल भी प्रभावहीन है। हमारे कल्याण के लिए आप ही सृष्टि के कर्ता, पालक और रक्षक हैं; आप ही माता, मित्र, स्वामी और पिता हैं; आप ही हमारे सच्चे गुरु और परम देवता हैं—आपका अनुसरण कर हम पूर्णता को प्राप्त हुए हैं। अहो, हम सचमुच धन्य हैं कि आपके दर्शन हमें मिल रहे हैं, क्योंकि देवता भी दुर्लभ हैं आपके उस मुख के दर्शन, जिसमें स्नेहिल मुस्कान और शुभ लक्षणों से युक्त रूप है। हे कमलनयन! जब-जब आप कुरुओं या मधुओं के पास अपने मित्रों से मिलने जाते थे, तब-तब एक-एक क्षण हमें युगों के समान प्रतीत होता था, जैसे सूर्यहीन नेत्र निष्प्रभ हो जाते हैं, वैसे ही हम आपके बिना हो जाते हैं, हे अच्युत!” लोग जब इस प्रकार प्रेमपूर्वक बोले, तब भगवान, जो अपने भक्तों पर सदा स्नेह रखते हैं, उनके वचन सुनते हुए और कृपादृष्टि बरसाते हुए नगर में प्रविष्ट हुए। भगवान की रक्षा में रहने वाले मधु, भोज, दशार्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णि वंशी, जो स्वयं भगवान के समान बलशाली थे, उन्होंने नगर की रक्षा ऐसे की जैसे नाग अपने नागलोक की करते हैं। हर ऋतु में, समृद्धि से युक्त, शुभ वृक्षों, लताओं, आश्रमों, उपवनों, बाग-बगिचों और कमल-सरोवरों से घिरा हुआ वह नगर अद्भुत शोभा पा रहा था। नगर के द्वारों, सड़कों और मार्गों पर रंग-बिरंगे ध्वज-पताकाओं से सजे तोरण बने थे, जिससे भीतर सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ जाता था। मुख्य मार्ग, गलियाँ, बाजार और चौक साफ किए गए थे, सुगंधित जल से छींटा गया था, और फलों, फूलों, अन्न से सजाए गए थे। हर घर के द्वार पर दही, अन्न, फल, गन्ने, पूर्ण कलश, धूप और दीपों से सजावट की गई थी। जब यह समाचार मिला कि प्रिय भगवान आ रहे हैं, तो वसुदेव, महात्मा अक्रूर, उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवतीपुत्र सांब—सभी हर्ष से अभिभूत होकर अपने शय्या, आसन और भोजन छोड़कर दौड़ पड़े। आगे-आगे प्रधान गजराज था, साथ में वेदपाठी ब्राह्मण मंगल स्तुति कर रहे थे, शंख, नगाड़े और तुरही बज रही थी, वेदघोष गूंज रहा था, और सभी प्रेम और श्रद्धा से रथों पर सवार होकर भगवान के स्वागत में चले। सैकड़ों प्रमुख गजराज, जो भगवान के दर्शन के लिए उत्सुक थे, चमकीले कुंडलों और दमकते गालों से शोभायमान थे। नर्तक, अभिनेता, गंधर्व, सूत, मागध, गायक—सभी भगवान के अद्भुत कार्यों और कीर्तिगाथाओं का गान करते हुए नगर को आनंद और उल्लास से भर रहे थे।