सूतजी ने कहा, “अब मैं आपको समय की माप, कल्प का स्वरूप और पूर्व में बताए गए पद्म कल्प का विस्तार से वर्णन करूँगा—आप ध्यानपूर्वक सुनिए।” इस पर शौनक ऋषि ने उत्सुकता से पूछा, “हे सूतजी, आपने हमें बताया था कि विदुर जी, जो महान भक्त थे, उन्होंने अपने अत्यंत प्रिय परिजनों को त्यागकर पृथ्वी के तीर्थों में यात्रा की थी। वे क्यों गए, वहाँ क्या हुआ, और फिर वे वापस क्यों लौटे? कृपया विस्तार से बताइए।” सूतजी ने कहा, “राजा परीक्षित ने भी यही प्रश्न महान ऋषि से किया था। अब मैं वही कथा आपको सुनाता हूँ, जैसे वह राजा के प्रश्नों के उत्तर में कही गई थी।” राजा ने पूछा, “भगवान, जो समस्त सृष्टि के कर्ता-धर्ता हैं और मेरे भी स्वामी हैं, उनकी कौन-सी लीला थी जिसमें श्रीकृष्ण के कारण उनकी कीर्ति और अधिक बढ़ी? कृपया इसका वर्णन कीजिए।” तब नारद मुनि ने कहा, “जब देवताओं को असुरों से युद्ध में पराजय मिली, तब वे मायावी दानवों की शरण में गए, जो मायाचार्य मय दानव थे। मय ने उनके लिए तीन अद्भुत नगर बनाए—एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लोहे का। ये तीनों नगर आपस में सूक्ष्म मार्गों से जुड़े थे और इन्हें भेदना अत्यंत कठिन था।” इन नगरों में रहकर दानवों ने अपने प्राचीन वैर को स्मरण करते हुए तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। तब सभी लोकपाल और उनके स्वामी भगवान के पास गए, दंडवत् प्रणाम करके बोले, “भगवन! त्रिपुर के निवासियों द्वारा हम नष्ट किए जा रहे हैं, हमारी रक्षा कीजिए।” भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया, “डरो मत।” उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और त्रिपुर नगरों पर दिव्य अस्त्र छोड़ा। सूर्य मण्डल से अग्नि के समान प्रज्वलित बाण निकले, जो प्रकाश किरणों की तरह अदृश्य होकर नगरों की ओर बढ़े। इन बाणों से त्रिपुर के सभी निवासी मारे गए और गिर पड़े। मय दानव, जो महान योगी था, उन सबको एकत्र कर अमृत के कुएँ में डाल दिया। अमृत के स्पर्श से वे सब पुनः वज्र के समान शक्तिशाली होकर, बादलों को चीरते हुए बिजली की तरह ऊपर उठ खड़े हुए। भगवान विष्णु ने देखा कि त्रिपुर का विनाश नहीं हो पाया, और वृषध्वज भी निराश हो गया। तब भगवान ने एक अन्य उपाय किया। उस समय ब्रह्मा जी बछड़ा बने, विष्णु स्वयं गौ बने और त्रिपुर में उचित समय पर प्रवेश कर अमृत का सारा जल पी गए। दानवों ने यह देखा, पर मोहवश वे कुछ कर न सके। मय दानव ने यह जानकर अमृत के रक्षकों से कहा—मुस्कराते हुए, शोक रहित होकर—कि संसार में कोई भी, चाहे वह देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या कोई और, पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। जो भाग्य में लिखा है, उसे कोई टाल नहीं सकता; न अपने लिए, न दूसरे के लिए। फिर उसने अपनी योगशक्ति से शिव के प्रधान कृत्य का अनुष्ठान किया। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, विद्या और कर्म के द्वारा उसने रथ, सारथी, ध्वज, घोड़े, धनुष, कवच, बाण आदि सब प्रकट किए। पूर्ण शस्त्रों से सुसज्जित होकर, रथ पर आरूढ़ हो, शिव जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और विजय के लिए प्रस्तुत हो गए। हे राजन्! उस बाण से भगवान हर ने उन तीनों अजेय नगरों को जला डाला। आकाश में नगाड़े बज उठे, और आकाश देवताओं के विमानों से भर गया। देवता, ऋषि, पितर और सिद्धगण हर्ष से पुष्पवर्षा करने लगे, जय-जयकार करने लगे, और अप्सराएँ आनंद से नृत्य करने लगीं। इस प्रकार त्रिपुर का दहन कर, नगरों के संहारक भगवान शिव, ब्रह्मा आदि द्वारा स्तुतिगान से विभूषित, अपने धाम लौट गए। हरि की ये लीलाएँ, जो अपनी शक्ति से मनुष्यों की भांति क्रीड़ा करते हैं, ऋषियों द्वारा गाई जाती हैं, और समस्त संसार को पवित्र करती हैं। इसके बाद सूतजी ने कहा—भगवान श्रीकृष्ण आनर्त देश और अपनी समृद्ध भूमि के निकट पहुँचे और अपनी शंख की गूंज से जैसे सबका दुःख हर लिया। वह शंख, जो श्वेतवर्ण, उच्च स्वर वाली थी, भगवान के कमल के समान हाथ में, उनके रक्तिम अधर से छूकर, ऐसे गूंजी जैसे कमलवन में हंस का स्वर। उस दिव्य, भय नाशक ध्वनि को सुनकर, अपने प्रभु के दर्शन की उत्कंठा में सभी लोग बाहर आ गए। वे सब एकत्रित होकर, जैसे अंधकार में दीपक का सम्मान करते हैं, वैसे ही भगवान का सत्कार करने लगे। उनके हृदय में संतोष और पूर्णता थी, केवल भगवान की उपस्थिति से। हर्ष से खिले हुए मुखों से, गद्गद वाणी में वे ऐसे बोल पड़े जैसे कोई बालक अपने पिता से, जो रक्षक और प्रियतम होता है। उन्होंने कहा, “हे प्रभु! हम आपको नमस्कार करते हैं, जिनके चरण ब्रह्मा, शिव और इन्द्र भी सदा पूजते हैं। आप ही कल्याण चाहने वालों का परम आश्रय हैं, जहाँ काल भी प्रभाव नहीं डाल सकता। हमारे कल्याण के लिए आप सृष्टि के कर्ता, पालक और रक्षक हैं; आप हमारी माता, मित्र, स्वामी और पिता हैं; आप हमारे सच्चे गुरु और आराध्य देव हैं—आपका अनुसरण कर हम सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं। धन्य हैं हम, क्योंकि आपके दर्शन का सौभाग्य हमें मिला, जिसे स्वर्ग के देवता भी दुर्लभ मानते हैं—आपका वह मुख, जो स्नेहिल मुस्कान और शुभ लक्षणों से सुशोभित है। हे कमलनयन! जब भी आप कुरुओं या मधुओं के पास जाते, अपने मित्रों से मिलने, तब एक-एक क्षण हमें युगों के समान लगता, जैसे सूर्यरहित नेत्र अंधकारमय हो जाते हैं, वैसे ही।” जब लोग इस प्रकार बोल रहे थे, भगवान, जो अपने भक्तों के प्रति सदा स्नेही हैं, उनकी बातें सुनते और कृपादृष्टि बरसाते हुए नगर में प्रविष्ट हुए। मधु, भोज, दशार्ह, कुकुर, अंधक और वृष्णि—जो स्वयं भगवान के समान पराक्रमी थे—उनकी रक्षा में लगे रहते थे, जिससे नगर की सुरक्षा वैसे ही थी जैसे नागों से भोगवती नगरी सुरक्षित रहती है। हर ऋतु में, सब प्रकार की समृद्धि से, शुभ्र वृक्षों, लताओं, आश्रमों, उद्यानों, उपवनों और कमल-सरोवरों से घिरी वह नगरी अद्भुत शोभा से दमक रही थी। नगर के द्वारों, प्रवेशद्वारों और मार्गों पर रंग-बिरंगे ध्वज-पताकाओं से सजे तोरण बनाए गए थे, जिससे भीतर सूर्य का प्रकाश भी कम पड़ जाता था। विशाल मार्ग, गलियाँ, बाजार और चौक—सब झाड़ू से साफ किए गए, सुगंधित जल से छींटे गए और फलों, पुष्पों, अनाज से सजाए गए। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अनाज, फल, गन्ने से सुसज्जित पूर्ण कलश, भोग, धूप और दीप रखे गए थे। इस प्रकार भगवान के स्वागत में सम्पूर्ण द्वारका नगरी आनंद, उल्लास और भक्ति से भर उठी।