कुशस्थली नगरी, जो स्वर्ग की कीर्ति को भी मात देती है और पृथ्वी पर धर्म की वृद्धि करती है, वास्तव में धन्य है। वहाँ के लोग, भगवान की कृपा से, निरंतर अपने प्रभु के मुस्कराते, कृपावान मुख का दर्शन करते रहते हैं। निश्चित रूप से, उन स्त्रियों ने व्रत, स्नान, पूजन और अन्य नियमों द्वारा भगवान की आराधना की थी, तभी तो वे उनके साथ विवाह-सूत्र में बंधीं। वृज की गोपियाँ तो बार-बार उनके प्रेमपूर्ण वचनों का अमृत पीकर उनमें पूर्ण रूप से तल्लीन हो गई थीं। भगवान ने स्वयंवर में अपने पराक्रम से शिशुपाल आदि बलवान राजाओं को परास्त कर अनेक कन्याओं का वरण किया। साथ ही, प्रद्युम्न और साम्ब आदि राजाओं की कन्याएँ, जिन्हें भगवान ने भौमासुर का वध कर छुड़ाया था, वे भी सहस्रों की संख्या में उनके पास लाई गईं। इन स्त्रियों ने भले ही लौकिक मर्यादा और शुद्धता का त्याग किया हो, फिर भी वे स्त्रीत्व की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त हुईं, क्योंकि उनके कमल-नेत्रों वाले पति कभी उनके घरों से दूर नहीं जाते, सदैव उनके हृदय में स्थित रहते हैं। जब नगर की स्त्रियाँ इस प्रकार भगवान की चर्चा कर रही थीं, तब हरि ने मुस्कराते हुए उनकी बातों को स्वीकार किया और आगे बढ़ चले। अजातशत्रु ने, मधु के शत्रु श्रीकृष्ण की सुरक्षा के लिए, स्नेहवश अपनी चतुरंगिणी सेना की व्यवस्था कर दी, जिससे अन्य कोई उन्हें हानि न पहुँचा सके। फिर शौरि श्रीकृष्ण ने, दूर से आए हुए और वियोग से व्याकुल कौरवों को सान्त्वना दी, उन्हें लौटने के लिए कहा और स्वयं अपनी प्रिय रानियों के साथ अपने नगर को प्रस्थान किया। भगवान ने कुरु, जंगल, पांचाल, शूरसेन, यमुनातट, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य और सारस्वत प्रदेशों को पार किया। मरुधन्वा के मरुस्थल को लाँघते हुए, वे सौवीर, आभीर और फिर आनर्त देश पहुँचे; उस समय उनके साथ भर्गव ऋषि भी थे और उनके घोड़े कुछ थक गए थे। प्रत्येक स्थान पर हरि का स्थानीय लोगों ने विधिपूर्वक सम्मान किया। संध्या के समय भगवान पश्चिम की ओर मुड़े और गौ-चारण के लिए गोभूमि की ओर गए। वहाँ उनके सेवक और अनुचर विनम्रता से बोले, "हे परमेश्वर! कृपा कर हमें विदा दें; हमें ऋषि की कृपा से आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है।" वे प्रार्थना करने लगे—"हमारी वाणी सदा आपके गुणगान में लगे, कान आपकी कथाओं में, हाथ आपकी सेवा में, मन आपके चरणों में, सिर आपको स्मरण करते हुए झुका रहे और नेत्र उन्हीं संतों का दर्शन करें, जिनमें आप निवास करते हैं।" शुकदेवजी बोले, जब वे दोनों इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, तब गोविन्द, जो यमलार्जुन के बंधन में थे, मुस्कराए और देवताओं से बोले। भगवान ने कहा, "मुझे यह पहले ही ज्ञात था, दयालु ऋषि ने बताया था कि धन के मद में अंधे लोगों के वचनों से तुम अपने स्थान से च्युत हुए और मेरी कृपा प्राप्त की। जो लोग धर्मात्मा, समदर्शी और मुझमें पूर्ण रूप से स्थित होते हैं, उन्हें मेरे दर्शन से कोई बंधन नहीं होता, जैसे सूर्य की किरणें किसी को बाँधती नहीं। अब तुम दोनों, नलकूबर, अपने लोक को जाओ; तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो सर्वोच्च भक्ति की कामना थी, वह पूर्ण हो गई है।" शुकदेवजी ने आगे कहा, इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर, वे दोनों उनकी प्रदक्षिणा कर, बार-बार प्रणाम कर, उस बंधे हुए ऊखल को नमस्कार कर उत्तर दिशा की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान केवल भक्ति से ही प्रकट होते हैं; बिना भक्ति के तो ज्ञानी भी उन्हें नहीं देख सकते। उनके जन्म, कर्म आदि सामान्य नियमों के अधीन नहीं हैं; ये सब माया द्वारा केवल कर्तृत्व के मिथ्या भाव को नष्ट करने के लिए उन पर आरोपित किए जाते हैं। अब ब्रह्मा का जो कल्प है, उसकी विशेषता बताई गई है, जिसमें सृष्टि की सामान्य प्रक्रिया—प्राथमिक और गौण—होती है। मैं अब समय की माप, कल्प का स्वरूप और पूर्ववत् पद्मकल्प का वर्णन करूँगा—सुनो। शौनकजी ने पूछा, "हे सूत! आपने कहा था कि विदुर जी, जो महान भक्त थे, अपने अत्यंत प्रिय संबंधियों को छोड़कर तीर्थाटन के लिए निकल पड़े थे। व्यासपुत्र विदुर और कौशारव ऋषि के बीच जो संवाद हुआ, वह आध्यात्मिक जिज्ञासा पर आधारित था; या जब उस महात्मा से प्रश्न किया गया, तो उन्होंने सत्य ही कहा। कृपा कर बताइए कि विदुर ने क्या किया, किस कारण से उन्होंने परिवार का परित्याग किया और फिर लौटे?" सूतजी बोले, "राजा परीक्षित ने जब शुकदेवजी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने जो उत्तर दिया, वही मैं अब आपको सुनाता हूँ—ध्यानपूर्वक सुनिए।" राजा ने पूछा, "भगवान, जो जगत के कर्ता और मेरे आत्मस्वरूप हैं, उनके किस कार्य से उनकी कीर्ति श्रीकृष्ण के द्वारा बढ़ी? कृपा कर उसका वर्णन कीजिए।" श्री नारदजी ने कहा, "जब देवताओं को दैत्यों से युद्ध में पराजय मिली और वे भगवान की शक्ति से विजयी हुए, तब वे माया नामक महान मायावी के पास शरण लेने गए। उस शक्तिशाली ने स्वर्ण, रजत और लौह—तीन अदृश्य, अभेद्य और अद्भुत रक्षाओं से युक्त नगर बनाए। उन नगरों के सहारे दैत्यों की सेनाएँ, अपने पुराने वैर को स्मरण करते हुए, तीनों लोकों को नष्ट करने लगीं। तब लोकपाल और उनके अधिपति भगवान के पास पहुँचे, प्रणाम कर बोले, 'हे प्रभो! हमारी रक्षा कीजिए, त्रिपुर के निवासी हमें नष्ट कर रहे हैं।' भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया, 'मत डरो,' और धनुष पर बाण चढ़ाकर उन नगरों पर अस्त्र चलाया। तब सूर्य के मण्डल से अग्नि के समान तेजस्वी बाण निकले, जो किरणों के समान अदृश्य होकर नगरों की ओर चले। उन बाणों से त्रिपुर के सभी निवासी मारे गए और गिर पड़े। तब महान योगी माया ने उन्हें एक अमृत-कुंड में डाल दिया। अमृत के स्पर्श से वे सब वज्र के समान बलशाली एवं ऊर्जावान होकर बादलों को चीरती हुई बिजली के समान पुनः उठ खड़े हुए। भगवान ने देखा कि उनका प्रयत्न निष्फल हो गया और वृषध्वज भी निराश हो गया, तब विष्णु ने वहाँ दूसरा उपाय किया। उस समय ब्रह्मा ने बछड़े का, विष्णु ने गाय का रूप धारण किया और उपयुक्त समय पर त्रिपुर में प्रवेश कर उस अमृत-कुंड का सारा अमृत पी लिया। दैत्य सब देख रहे थे, फिर भी मोहवश रोक न सके। यह देखकर महान योगी माया ने अमृत की रक्षा करने वालों से कहा—मुस्कराते हुए, शोक रहित होकर, उन्होंने भाग्य और दुःख से पीड़ितों को स्मरण किया, क्योंकि यहाँ देव, दैत्य, मनुष्य या कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जो अपने या पराए के लिए नियत है, उसे कोई टाल नहीं सकता; भाग्य ही प्रधान है। तब माया ने अपनी योगशक्ति से शिव की प्रधान क्रिया संपन्न की। धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तप, विद्या और कर्म के द्वारा उन्होंने रथ, सारथी, ध्वज, घोड़े, धनुष, कवच, बाण आदि सबका प्राकट्य किया।