राजा ध्रुव ने चौथे महीने में, प्रत्येक द्वादशी के दिन, केवल वायु का आहार करते हुए, अपनी श्वास को वश में कर, भगवान में ध्यानस्थ होकर तपस्या की। पाँचवें महीने के आरम्भ में, जब उन्होंने श्वास पर पूरी तरह विजय पा ली, तो वे एक पैर पर स्थिर खड़े हो गए, और स्तम्भ के समान अडोल रहकर परमात्मा का ध्यान करने लगे। उन्होंने अपनी चित्तवृत्तियों को सब ओर से समेटकर, हृदय में—जहाँ इन्द्रियाँ और तत्त्व स्थित हैं—केवल भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान किया और अन्य कुछ नहीं देखा। जब वे इस प्रकार सम्पूर्ण जगत के आधार, आदिप्रकृति और पंचमहाभूतों के स्वामी, भगवान का ध्यान रखने लगे, तो तीनों लोक काँप उठे। वह राजकुमार जब एक पैर पर खड़े हुए, तो उनके अंगूठे के दबाव से पृथ्वी उस स्थान पर झुक गई, जैसे हाथी के भार से उसका आसन डोल जाता है। वे अपनी इन्द्रियों के द्वार बंद कर, अचल चित्त से जगदीश्वर का ध्यान करते रहे, जिससे त्रिलोकी और उनके अधिपति भी व्याकुल और श्वासहीन हो गए, और सबने हरि की शरण ली। देवताओं ने विनती की: "हे प्रभु! चर-अचर किसी भी जीव में हमने ऐसा प्राणसंयम नहीं देखा, जिनका निवास आप ही हैं। कृपया हमें इस संकट से उबारिए; हम आपकी शरण में आए हैं, आप ही हमारे अंतिम आश्रय हैं।" भगवान ने कहा: "डरो मत। मैं इस बालक की कठोर तपस्या को रोक दूँगा। तुम सब अपने-अपने लोकों में लौट जाओ। उसके मुझसे योग के कारण ही तुम्हारी प्राणवायु अवरुद्ध हुई थी, हे उत्तानपादपुत्रों।" फिर, सूतजी कहते हैं, कि अपने प्रजा को कष्ट न पहुँचे और सम्पूर्ण धर्म को जानने की इच्छा से युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे, जहाँ देवव्रत (भीष्म) शरों की शय्या पर लेटे थे। उस समय उनके सभी भाई, स्वर्णाभूषणयुक्त घोड़ों से सज्जित रथों में, तथा व्यास, धौम्य आदि मुनिगण भी उनके पीछे-पीछे गए। भगवान श्रीकृष्ण भी धनञ्जय (अर्जुन) के साथ रथ पर थे; उनके बीच राजा युधिष्ठिर ऐसे शोभायमान थे जैसे यक्षों में कुबेर हों। पाण्डवों ने, अपने अनुयायियों और चक्रधारी भगवान के साथ, धरती पर गिरे हुए भीष्म को देखा—मानो कोई देवता स्वर्ग से गिर पड़ा हो—और सबने उन्हें प्रणाम किया। वहाँ ब्राह्मणों के श्रेष्ठ मुनि, दिव्य ऋषियों में अग्रगण्य तथा राजर्षि भी, भरतश्रेष्ठ भीष्म के दर्शन हेतु एकत्रित हुए। पर्वत, नारद, धौम्य, पूज्य बदारायण, बृहदश्व, भरद्वाज अपने शिष्यों सहित, और रेणुका के पुत्र भी उपस्थित थे। वशिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित, गृत्समद, असीत, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक और सुदर्शन भी वहाँ थे। अन्य शुद्धहृदय मुनि जैसे ब्रह्मरात आदि, अपने शिष्यों सहित—कश्यप, अंगिरा आदि—भी पधारे। उन सभी पुण्यात्माओं को देखकर, धर्मज्ञ और समय-स्थान के विवेचन में निपुण भीष्म ने उनका सत्कार किया। उन्होंने वहाँ विराजमान, अपनी महिमा को जानने वाले, जगदाधार, अपने हृदय में स्थित, अपनी माया से रूप धारण किए हुए श्रीकृष्ण की भी पूजा की। फिर उन्होंने पाण्डवों को, जो विनम्रता और स्नेह से बैठे थे और whose नेत्र गाढ़ स्नेह के आँसुओं से भरे थे, संबोधित किया। भीष्म बोले: "हाय! यह कितना दुःखद और अन्यायपूर्ण है कि आप धर्मपुत्र, ब्राह्मणों, धर्म और अच्युत के प्रति समर्पित होकर भी, व्यथा और कष्ट के पात्र बने हैं। महाबलि पाण्डु के स्वर्गवास के बाद, माता कुन्ती ने, विधवा होकर, छोटे बच्चों के लिए बार-बार बहुत दुःख सहे, जैसे कोई अपनी संतान के लिए सहता है। मैं समझता हूँ, आपके लिए जो भी अप्रिय हुआ, वह समय का ही विधान है; जैसे बादल वायु के अधीन रहते हैं, वैसे ही यह संसार और उसके शासक काल के वश में हैं। जहाँ धर्मराज राजा हैं, भीमसेन गदा धारण करते हैं, अर्जुन गाण्डीव धनुष रखते हैं और श्रीकृष्ण आपके मित्र हैं—वहाँ आपत्ति कैसे आ सकती है? हे राजन्, कोई भी उनकी इच्छा को जान नहीं सकता; जिज्ञासु और ज्ञानी भी उसमें मोहित हो जाते हैं। अतः हे भरतश्रेष्ठ, इसे विधि का विधान समझो; अब, अनाथों के रक्षक बनकर, आप प्रजा की रक्षा करें। यह भगवान स्वयं, आदिनारायण हैं, जो वृष्णिवंश में छिपकर, अपनी माया से संसार को मोहित करते हुए विचरते हैं। इनकी गूढ़तम शक्ति को केवल भगवान शिव, देवर्षि नारद और भगवान कपिल ही जानते हैं। जिन्हें आप अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत और सारथी मानते हैं—वह सबके आत्मा, समदर्शी, अद्वैत और अहंकाररहित हैं; उनके द्वारा उत्पन्न भेदभाव में उनका कोई दोष नहीं। फिर भी, देखिए राजन्, एकनिष्ठ भक्तों के प्रति उनकी करुणा; मैं जब प्राण त्यागने जा रहा हूँ, स्वयं कृष्ण मेरे सम्मुख उपस्थित हैं। योगीजन जो भक्ति से मन को उन पर स्थिर करते हैं और उनके नाम का उच्चारण करते हैं, वे देह त्यागते समय समस्त वासनाओं और कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। वे भगवन्, देवताओं के स्वामी, मेरे प्राणत्याग तक प्रतीक्षा करें; वे मुस्कुराते हुए, अरुण नेत्रों, कमल-से मुखमंडल और चार भुजाओं वाले, मेरे ध्यानपथ में साक्षात उपस्थित हैं। सूतजी ने कहा: युधिष्ठिर ने यह सुनकर, शरों की शय्या पर लेटे भीष्म से, विविध कर्तव्यों के विषय में प्रश्न किए, और मुनिगण ध्यानपूर्वक सुनते रहे। उन्होंने स्वभाव, वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म, तथा शास्त्रों में वर्णित वैराग्य और आसक्ति के लक्षणों के बारे में पूछा। उन्होंने दान, राजधर्म, मोक्ष, स्त्रियों के कर्तव्य, भगवद्भक्ति, उनके विभाग और योग के विषय में विस्तार और संक्षेप में प्रश्न किए। सत्यज्ञानी भीष्म ने उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के साधनों को, विविध कथाओं और इतिहासों के माध्यम से समझाया। जब वे धर्म का उपदेश कर रहे थे, तभी वह शुभ समय—जिसकी योगी मृत्यु के लिए कामना करते हैं, अर्थात उत्तरायण—आ पहुँचा। तब भीष्म ने, अपनी वाणी को, जो सहस्र धाराओं की भाँति बह रही थी, रोककर, मन को सभी आसक्तियों से रहित कर, आदिपुरुष श्रीकृष्ण पर स्थिर कर दिया—जो पीताम्बरधारी, चार भुजाओं वाले, उनके सम्मुख अडोल खड़े थे। शुद्ध चित्त से, समस्त अमंगल का नाश कर, युद्ध की थकान केवल उनके दर्शन से ही दूर हो गई; इन्द्रियगत सारी क्रियाएँ शांत हो गईं, और वे प्रस्थान के समय सृष्टिकर्ता जनार्दन की स्तुति करने लगे। भीष्म बोले: "अब मेरा मन, समस्त तृष्णा से मुक्त होकर, भगवान में स्थित हो गया है—जो सात्वतों में श्रेष्ठ, सर्वव्यापी, अपने स्वरूप की परम तृप्ति को प्राप्त कर कभी-कभी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, जहाँ से जन्म का प्रवाह आरम्भ होता है।