जब भगवान मुकुन्द ने पृथ्वी को छोड़कर अपने निज धाम को प्रस्थान किया, उसी दिन से कलियुग का आगमन हुआ। कलियुग ने सभी धर्म के साधनों में विघ्न उत्पन्न कर दिया। जब राजा ने अपने विजय अभियान के दौरान कलियुग को देखा, तो कलियुग अत्यंत दुखी होकर शरण में आया। राजा ने उसे वैसे ही नहीं मारा, जैसे मधु संग्रह करने वाला मधुमक्खी को छोड़ देता है। कलियुग में केवल केशव की स्तुति से वह फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है, जो तपस्या, योग या ध्यान से भी नहीं मिलता। विष्णुरात ने कलियुग को एकरस और निरर्थक देखकर, कलियुग में जन्म लेने वालों के सुख के लिए उसे स्थापित किया। पापों के कारण अब हर जगह से सार निकल गया है; पृथ्वी पर वस्तुएँ केवल भूसी के समान रह गई हैं, जिनमें बीज नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा भागवत धर्म का प्रचार हर घर, हर व्यक्ति तक हुआ, परंतु दक्षिणा की लालसा में कथा का सार ही चला गया। जो लोग अत्यंत भयंकर और पापमय कर्म करते हैं, वे भी तीर्थ स्थानों पर रहते हैं, पर वहाँ का भी सार चला गया। जिनके मन में प्रबल काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा है, वे भी तपस्या करते हैं, परंतु अब तपस्या का असली अर्थ भी खो गया है। मन की हार, लोभ, कपट, कुतर्क और केवल शास्त्रों के अध्ययन के कारण ध्यान और योग का फल भी नष्ट हो गया है। विद्वान अपनी पत्नियों के साथ पशुवत सुख में लिप्त हैं, पुत्र उत्पन्न करने में तो निपुण हैं, परंतु मोक्ष प्राप्ति में अयोग्य हैं। अब तो वैष्णव धर्म का भी कहीं दर्शन नहीं होता, यहाँ तक कि परंपराओं के अगुआओं में भी नहीं; अतः सत्य का सार सर्वत्र नष्ट हो गया है। किन्तु यह तो युग का स्वभाव है, इसमें किसे दोष दें? अतः कमलनयन भगवान सहन करते हुए समीप ही स्थित रहते हैं। सूतजी कहते हैं कि इन वचनों को सुनकर सभी श्रोता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तब भक्ति ने पुनः वचन कहे—“हे शौनक! यह भी सुनो।” भक्ति बोली—“हे देवर्षि! आप वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि आप मेरे सौभाग्य से यहाँ आए हैं। इस संसार में पुण्यात्माओं का दर्शन सभी सिद्धियाँ प्रदान करता है। जय-जय उस प्रभु को, जिनका शरीर ही माया का आधार है, जो एक वचन से ही समस्त वाणी की रचना करते हैं! उन्हीं की कृपा से ध्रुव को परम पद प्राप्त हुआ। मैं ब्रह्मा के पुत्र, शुभता के पात्र को प्रणाम करती हूँ।” अब भागवत की महिमा का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है—नारदजी का भक्ति की पीड़ा दूर करने का प्रयास। नारदजी ने कहा—“बेटी, व्यर्थ ही शोक मत करो, चिंता से क्यों दुखी हो? श्रीकृष्ण के चरणों का स्मरण करो—तुम्हारा दुःख दूर हो जाएगा। वही कृष्ण थे, जिन्होंने द्रौपदी को कौरवों के संकट से बचाया था और गोपियों की रक्षा की थी; पर अब वह कृष्ण कहाँ हैं?” “किन्तु हे भक्ति! तुम तो उन्हें प्राणों से भी प्रिय हो। जब तुम पुकारती हो, तो भगवान नीच से नीच के घर भी चले आते हैं। पहले तीन युगों में सत्य, ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे; परंतु कलियुग में केवल भक्ति से ही ब्रह्म से मिलन होता है। इसी विचार से चेतन्य स्वरूप प्रभु ने तुम्हें अपने ही स्वरूप से उत्पन्न किया—परम आनंदमयी, कृष्ण की प्रियतम।” “एक बार तुमने हाथ जोड़कर पूछा था—‘मैं क्या करूँ?’ तब कृष्ण ने कहा—‘मेरे भक्तों का पोषण करो।’ तुमने उस आज्ञा को स्वीकार किया और हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें मुक्ति को दासी के रूप में और ज्ञान तथा वैराग्य को तुम्हारे पुत्र के रूप में दिया। वैकुण्ठ में तुम अपने स्वरूप से ही पोषण करती हो; पृथ्वी पर भक्तों के पोषण के लिए अपनी छाया-रूप में प्रकट होती हो।” “मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर आईं और कृत से द्वापर के अंत तक बड़े आनंद में रहीं। परंतु कलियुग में विधर्म के कारण मुक्ति नष्ट हो गई और तुम्हारी आज्ञा से वह शीघ्र ही वैकुण्ठ लौट गई। यहाँ मुक्ति तुम्हारे स्मरण से आती और जाती है, और ज्ञान-वैराग्य, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे साथ ही सुरक्षित रहते हैं। उपेक्षा के कारण ये दोनों पुत्र कलियुग में दुर्बल और वृद्ध हो गए हैं; फिर भी चिंता न करो—मैं कोई उपाय सोचूँगा।” “हे सुंदरि! कलियुग जैसा युग कोई नहीं; उस युग में मैं तुम्हें हर घर, हर जन में स्थापित करूँगा। अन्य कर्तव्यों को छोड़कर और उत्सवों को प्राथमिकता देकर, उस समय मैं न तो हरि की सेवा करूँगा, न ही तुम्हारे प्रचार का विस्तार करूँगा। जो जीव तुम्हारे साथ कलियुग में रहेंगे—चाहे पापी ही क्यों न हों—वे भी निर्भय होकर कृष्ण के मंदिर जा सकेंगे।” “जिनके हृदय में सदा प्रेमरूप भक्ति है, उन्हें अशुद्ध प्राणी कभी हानि नहीं पहुँचा सकते—स्वप्न में भी नहीं। न भूत, न प्रेत, न राक्षस, न असुर—कोई भी भक्ति से युक्त मन वालों को छूकर भी पराजित नहीं कर सकता। न तपस्याओं से, न वेदों से, न ज्ञान या कर्म से हरि मिलते हैं—केवल भक्ति से; गोपियाँ इसका प्रमाण हैं।” “हजारों जन्मों के बाद मनुष्य में भक्ति का प्रेम उत्पन्न होता है; परंतु कलियुग में केवल भक्ति से ही कृष्ण साक्षात् सामने आ जाते हैं। जो भक्ति के विरोधी हैं, वे तीनों लोकों में डूब जाते हैं; एक बार दुर्वासा ने भी भक्त का अपमान कर दुख भोगा था। अब व्रतों, तीर्थयात्राओं, योग, यज्ञ, ज्ञान चर्चा की आवश्यकता नहीं—केवल भक्ति ही मुक्ति देती है।” सूतजी बोले: इस प्रकार नारद द्वारा अपने स्वरूप का यथार्थ सुनकर, भक्ति, जो समस्त शुभताओं से युक्त थी, नारद से बोली—“हे नारद! आप कितने धन्य हैं! आपका मुझ पर प्रेम अडिग है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूँगी; सदा आपके हृदय में रहूँगी। हे करुणामय मुनि! आपने क्षणभर में मेरा दुःख दूर कर दिया। मेरे दोनों पुत्र चेतना-शून्य हैं—कृपया इन्हें जगाइए, इन्हें जगाइए।” सूतजी कहते हैं: भक्ति के इन वचनों को सुनकर नारदजी करुणा से भर उठे और उन्होंने अपनी अँगुलियों से दोनों पुत्रों को स्पर्श कर जागृत करने का प्रयास किया।