इस समय संसार में लोग अघासुर के समान छल-कपट और दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो गए हैं। सत्पुरुष दुःखी हैं और अधर्मी लोग आनंदित हो रहे हैं। किंतु जो ज्ञानी पुरुष धैर्य बनाए रखते हैं, वही वास्तव में स्थिर और विद्वान हैं। ऐसे दुष्टों के कारण यह धरती भार स्वरूप हो गई है; वर्ष दर वर्ष शुभता घटती जा रही है। अब तो कोई आपको और आपके पुत्रों को साथ नहीं देखता—लोग मोह में अंधे होकर उपेक्षा कर रहे हैं और आप जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। किंतु जब आप वृंदावन से मिलीं, तो पुनः युवा और ताजगी से भर गईं; धन्य है वह वृंदावन, जहाँ भक्ति भी नृत्य करती है। यहाँ, जिनका कोई स्वागत करने वाला नहीं, वे वृद्धावस्था भी नहीं छोड़तीं; थोड़ी-सी आत्मसंतुष्टि से वे स्वयं को शांत मानती हैं। भक्ति ने पूछा: हे मुनिवर, राजा परीक्षित द्वारा अपवित्र कलियुग की स्थापना किस प्रकार हुई? और जब कलियुग का आरंभ हुआ, तो धर्म का सार कहाँ चला गया? दयालु हरि के रहते भी अधर्म को कैसे देखा जा सकता है? कृपा कर मेरी यह शंका दूर कीजिए, मुझे प्रसन्नता होगी। नारद बोले: पुत्री, जब तुमने यह पूछा है, तो स्नेहपूर्वक सुनो, मैं सब कुछ बताऊँगा—तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। जब मुकुंद प्रभु पृथ्वी छोड़कर अपने धाम चले गए, उसी दिन से कलियुग आया और धर्म के सभी मार्गों में विघ्न डालने लगा। जब राजा ने अपने विजयी अभियान में कलियुग को देखा, तो वह दुखी होकर शरण में आया; मैंने भी उसे उस मधु-मक्खी की तरह नहीं मारा, जिसे मधु एकत्र करने वाला छोड़ देता है। जो फल तप, योग या ध्यान से नहीं मिलता, वह कलियुग में केवल केशव के गुणगान से पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। कलियुग को एकरस, निरर्थक और सारहीन जानकर विष्णुरात ने उसे कलियुग में जन्म लेने वालों के कल्याण के लिए स्थापित किया। अब पापपूर्ण कर्मों के कारण सर्वत्र से सार चला गया है; वस्तुएँ पृथ्वी पर केवल भूसी के समान रह गई हैं। ब्राह्मणों ने भागवत-धर्म का प्रचार हर घर और हर व्यक्ति तक किया, किंतु दक्षिणा के लोभ में कथाओं का वास्तविक सार नष्ट हो गया। जो लोग अत्यंत भयानक और अधार्मिक कर्म करते हैं, वे भी तीर्थस्थलों में रहते हैं, परंतु वहाँ का वास्तविक पुण्य-सार चला गया है। जिनके चित्त में बड़ी कामना, क्रोध, लोभ और तृष्णा है, वे भी तप करते हैं, किंतु तप का असली फल नहीं मिलता। मन की हार, लोभ, कपट, अपसिद्धांत और केवल शास्त्रपठन के कारण ध्यान और योग का फल भी नष्ट हो जाता है। ज्ञानीजन अपनी पत्नियों के साथ भैंसों के समान संतानोत्पादन में कुशल हैं, परंतु मुक्ति प्राप्त करने में अक्षम हैं। अब तो परंपराओं के आचार्यों में भी सच्चा वैष्णवत्व नहीं है; इस प्रकार सर्वत्र सत्य का सार नष्ट हो गया है। लेकिन यह तो युग का स्वभाव है—किसे दोष दें? अतः कमलनयन भगवान् सहन करते हुए समीप ही स्थित हैं। सूतजी ने कहा: ये बातें सुनकर सभी श्रोता अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तभी भक्ति ने पुनः कहा—“हे शौनक! इसे भी सुनो।” भक्ति बोली: “हे देवर्षि, आप धन्य हैं, क्योंकि आप मेरे सौभाग्य से यहाँ आए हैं। सज्जनों का दर्शन इस संसार में सभी सिद्धियाँ देता है। जय हो उस प्रभु की, जिनका शरीर माया का आधार है, जिनके एक वचन से सारी वाणी प्रकट होती है! उन्हीं की कृपा से ध्रुव ने परम पद पाया था। मैं ब्रह्मा-पुत्र नारद को प्रणाम करती हूँ, जो सभी शुभता के पात्र हैं।” अब श्रीमद्भागवत के द्वितीय अध्याय का आरंभ हुआ। नारद ने भक्ति की चिंता मिटाने का प्रयास किया। वे बोले: “पुत्री, व्यर्थ में क्यों शोक करती हो? श्रीकृष्ण के चरणकमलों का स्मरण करो—तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जाएगा। वही कृष्ण थे जिन्होंने द्रौपदी को कौरवों के संकट से बचाया और गोपियों की रक्षा की; वह कृष्ण अब कहाँ हैं?” “परंतु, भक्ति! तुम उन्हें प्राणों से भी प्रिय हो। जब भी तुम पुकारती हो, प्रभु नीच से नीच जन के घर भी चले आते हैं। सत्य, ज्ञान और वैराग्य ही त्रेता, द्वापर और सत्य युग में मोक्ष के साधन थे, किंतु कलियुग में केवल भक्ति से ही ब्रह्म से मिलन संभव है। यही निश्चय कर, चेतन्य स्वरूप प्रभु ने तुम्हें, जो उन्हीं के समान हो, सच्चिदानंदमयी सुंदर रूप में उत्पन्न किया, जो कृष्ण को अति प्रिय है।” “तुमने हाथ जोड़कर पूछा था—‘मैं क्या करूँ?’ तब कृष्ण ने आदेश दिया—‘मेरे भक्तों का पालन करो।’ तुमने वह आदेश स्वीकार किया और हरि प्रसन्न हुए; उन्होंने तुम्हें मुक्ति को दासी बना दिया, और ये दो—ज्ञान और वैराग्य—तुम्हारे साथ कर दिए। वैकुंठ में तुम अपने स्वरूप से पालन करती हो; पृथ्वी पर भक्तों के पालन के लिए अपनी छाया-रूप से प्रकट होती हो।” “मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर आईं और कृतयुग से द्वापर के अंत तक अत्यंत आनंद में रहीं। किंतु कलियुग में, अपसिद्धांत से पीड़ित होकर मुक्ति नष्ट हो गई; तुम्हारे आदेश से वह तुरंत वैकुंठ लौट गई। यहाँ मुक्ति तुम्हारे स्मरण के अनुसार आती-जाती रहती है, और ये दोनों—ज्ञान और वैराग्य—तुम्हारे पास तुम्हारे पुत्र के रूप में सुरक्षित रहते हैं।” “कलियुग में उपेक्षा के कारण तुम्हारे दोनों पुत्र दुर्बल और वृद्ध हो गए हैं; परंतु चिंता मत करो—मैं कोई उपाय सोचूँगा। हे सुंदरि! कलियुग जैसा कोई युग नहीं है; उसमें मैं तुम्हें प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति में स्थापित करूँगा। अन्य कर्तव्यों को छोड़, केवल महान उत्सवों को प्रधानता दूँगा; उस समय न मैं हरि की सेवा करूँगा, न तुम्हारा विश्व में विस्तार करूँगा।” “कलियुग में जो जीव तुम्हारे साथ होंगे—even यदि वे पापी हों—वे भी निर्भय होकर कृष्ण के मंदिर पहुँचेंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेमरूप भक्ति निवास करती है, उन्हें अशुद्ध जीव भी स्वप्न में हानि नहीं पहुँचा सकते। न तो भूत, न प्रेत, न राक्षस, न असुर भी भक्ति-युक्त मन वालों को छूकर भी परास्त नहीं कर सकते।” इस प्रकार नारद ने भक्ति के शोक का निवारण करने का प्रयास किया और कलियुग में भी भक्ति की महिमा को प्रकट किया।