सूतजी ने कहा—महर्षि नारद ने वह प्रश्न सुनते ही तुरंत समझ लिया और बोले, "वत्स, ध्यान से सुनो। इस योग और भयंकर कलियुग के कारण सदाचार, योगमार्ग और तपस्या सब लुप्त हो गए हैं। लोग अब अघासुर के समान छल-कपट और पापकर्मों में लगे रहते हैं; यहाँ सज्जनजन दुःखी हैं, दुष्ट लोग हर्षित हैं। ऐसे समय में जो बुद्धिमान धैर्य नहीं छोड़ता, वही वास्तव में स्थिर और विद्वान है। इन अधमों को देखकर पृथ्वी बोझिल हो गई है; हर वर्ष शुभता घटती जा रही है। अब तो कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को एक साथ देखता भी नहीं, सब मोहांध लोग तुम्हें उपेक्षित कर वृद्धावस्था में छोड़ चुके हैं। किंतु जब वृंदावन से तुम्हारा संयोग हुआ, तब तुम पुनः युवा और ताजगी से भर गईं; धन्य है वह वृंदावन, जहाँ भक्ति स्वयं नृत्य करती है। यहाँ, ग्रहण करने वाले न होने के कारण, वृद्धावस्था भी इन दोनों (ज्ञान और वैराग्य) का साथ नहीं छोड़ती; वे थोड़ी आत्मसंतुष्टि में स्वयं को शांत मानते हैं।" तब भक्ति ने पूछा, "राजा परीक्षित ने अपवित्र कलि को कैसे स्थापित किया? कलियुग के प्रारंभ में समस्त पुण्य का सार कहाँ चला गया? करुणामय हरि के रहते भी अधर्म का दृश्य कैसे संभव हुआ? कृपा कर मेरा यह संदेह दूर करें।" नारद बोले, "वत्स, जब तुमने यह पूछा है, तो स्नेहपूर्वक सुनो—मैं सब कुछ बताऊँगा, तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। जब भगवान मुकुंद पृथ्वी से अपने धाम लौट गए, उसी दिन से कलियुग आ गया और धर्म के सभी साधनों में विघ्न डालने लगा। राजसूय दिग्विजय के समय राजा परीक्षित ने कलि को देखा; वह दुखी होकर शरण में आया, पर मैंने उसे मार डाला नहीं, जैसे मधु संग्रहकर्ता मधुमक्खी को छोड़ देता है। तप, योग या ध्यान से जो फल नहीं मिलता, वह सब कलियुग में केवल केशव की स्तुति से सहज ही प्राप्त हो जाता है। कलि को एकरस, निरर्थक और सारहीन देखकर विष्णुरात (परीक्षित) ने उसे कलियुग में जन्मे लोगों की प्रसन्नता के लिए स्थापित किया। अब पापकर्मों के कारण हर जगह से सार निकल गया है; वस्तुएँ केवल भूसी के समान रह गई हैं। ब्राह्मणों द्वारा भागवत-धर्म का प्रचार हर घर और जन-जन में हुआ, पर जब से वे दक्षिणा के लोभ में पड़ गए, कथाओं का सार चला गया। जो लोग अत्यंत घोर और पापकर्म करते हैं, नास्तिक, नरकगामी—वे भी तीर्थों में रहते हैं, पर तीर्थों का वास्तविक प्रभाव लुप्त हो गया। जिनके मन में बड़ी इच्छा, क्रोध, लोभ और तृष्णा है, वे भी तप में लगे रहते हैं, पर तप का असली सार चला गया। मन की हार, लोभ, कपट, कुतर्क और केवल शास्त्रपाठ से ध्यान-योग का फल भी नष्ट हो जाता है। विद्वान लोग अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की तरह केवल पुत्रोत्पत्ति में कुशल हैं, पर मुक्ति-मार्ग में अयोग्य। अब कहीं भी सच्चा वैष्णव-धर्म नहीं मिलता, यहाँ तक कि परंपराओं के आचार्यों में भी नहीं; इस प्रकार सत्य का सार हर जगह से मिट गया है। लेकिन यह युग का स्वभाव है, इसमें कौन दोषी है? इसलिए कमलनयन भगवान पास ही खड़े रहकर सहन करते हैं।" सूतजी बोले—इन वचनों को सुनकर सभी अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। फिर भक्ति ने पुनः कहा, "हे शौनक! इसे भी सुनो।" भक्ति बोली, "हे देवर्षि, आप सचमुच धन्य हैं, जो मेरे सौभाग्य से यहाँ आए। इस संसार में सज्जनों का दर्शन सभी सिद्धियों को देता है। जय हो उस प्रभु को, जिनका शरीर ही माया का आधार है, जो एक वचन से सारी वाणी की रचना करते हैं! जिनकी कृपा से ध्रुव ने परम पद पाया। मैं ब्रह्मा-पुत्र, मंगलमय नारद को प्रणाम करती हूँ।" अब भागवत महापुराण का दूसरा अध्याय आरंभ होता है—"भक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए नारद का प्रयास।" नारद बोले, "वत्स, व्यर्थ क्यों शोक करती हो, चिंता में क्यों डूबी हो? श्रीकृष्ण के चरणों का स्मरण करो—तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जाएगा। वही कृष्ण थे, जिन्होंने द्रौपदी को कौरवों के संकट से बचाया और गोपियों की रक्षा की; वे अब कहाँ चले गए? परंतु, भक्ति, तुम तो उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। जब तुम पुकारती हो, तो भगवान नीच के घर भी चले आते हैं। पहले तीन युगों में सत्य, ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे; पर कलियुग में केवल भक्ति से ही ब्रह्म-साक्षात्कार संभव है। इसी प्रकार, परम चेतन्य ने तुम्हें, जो उन्हीं के समान स्वरूपा हो, परमानंद की सुंदर मूर्ति के रूप में रचा, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। तुमने हाथ जोड़कर पूछा था, 'मैं क्या करूँ?' तब कृष्ण ने कहा, 'मेरे भक्तों का पालन करो।' तुमने वह आदेश स्वीकार किया और हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें मुक्ति को दासी बनाकर दिया, और ये दोनों—ज्ञान और वैराग्य—तुम्हारे साथ कर दिए। वैकुंठ में तुम अपने ही स्वरूप से पालन करती हो; पृथ्वी पर भक्तों के पोषण के लिए अपनी छाया-रूप से प्रकट होती हो। मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर आईं और कृतयुग से द्वापर के अंत तक बड़े आनंद से रहीं। कलियुग में, विधर्म से पीड़ित होकर मुक्ति नष्ट हो गई; तुम्हारे आदेश से वह शीघ्र वैकुंठ लौट गई। यहाँ मुक्ति तुम्हारी स्मृति के अनुसार आती-जाती रहती है, और ये दोनों, जिन्हें तुमने पुत्र बना लिया है, तुम्हारे ही पास सुरक्षित हैं। कलियुग में उपेक्षा के कारण तुम्हारे ये दोनों पुत्र दुर्बल और वृद्ध हो गए हैं; फिर भी चिंता न करो—मैं कोई उपाय सोचूँगा। हे सुंदरी, कलियुग जैसा कोई युग नहीं; उसमें मैं तुम्हें हर घर, हर जन में स्थापित करूँगा। अन्य कर्तव्यों को छोड़कर और महोत्सवों को प्रधानता देकर, उस समय मैं न हरि की सेवा करूँगा, न तुम्हारा प्रचार करूँगा। परंतु जो जीव तुम्हारे साथ कलियुग में हैं, वे—even यदि पापी हों—निर्भय होकर कृष्ण के मंदिर पहुँचेंगे।" इस प्रकार नारद और भक्ति के संवाद में कलियुग की स्थिति, भक्ति की महिमा और मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य की दशा का सजीव चित्रण हुआ।