सूतजी ने कहा, “हे शौनक! मैंने तुम्हें वह परम गोपनीय सत्य बता दिया है, जिसे सभी शास्त्रों के मंथन के बाद सिद्ध किया गया है। समस्त शास्त्रों का गूढ़ तत्व यही है कि इस बारह स्कंधों वाली श्रीमद्भागवत कथा से बढ़कर इस संसार में कुछ भी पवित्र नहीं है। अतः, तुम परम आनन्द के लिए इस कथा के अमृत-रस का पान करो। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को नियमित रूप से सुनता है, अथवा पवित्र वैष्णवों के समक्ष इसका श्रवण या कीर्तन करता है, वह दोनों ही इस कार्य का फल प्राप्त करते हैं। उनके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रह जाता। शौनक ऋषि ने पूछा, “हे सूतजी! जब नारदजी वहाँ से चले गए, तब महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने नारदजी के अभिप्राय को भलीभांति समझ लिया था, उन्होंने आगे क्या किया?” सूतजी बोले, “सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक एक प्रसिद्ध आश्रम है, जहाँ मुनियों की सभाएँ लगती थीं। उसी आश्रम में, जो बदरी वृक्षों के समूह से सुशोभित था, वेदव्यासजी ने स्नान कर, जल से अपने को शुद्ध किया और अपनी इच्छा से मन को एकाग्र किया। भक्ति से निर्मल और स्थिर हुए मन से उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किया और साथ ही उस मायाशक्ति को भी देखा, जो उन्हीं पर आश्रित है। उसी माया के प्रभाव से जीव, जो वास्तव में आत्मा है, स्वयं को त्रिगुणात्मक मानता है, दुःखों की कल्पना करता है और उसके कारण होने वाले कष्टों को स्वीकार करता है। इन दुःखों की निवृत्ति के लिए, वेदव्यासजी ने साक्षात् परमात्मा की भक्ति को प्रतिपादित करने वाली सात्वत संहिता, अर्थात् भागवत महापुराण की रचना की, ताकि अज्ञानी जनों का कल्याण हो सके। इस ग्रंथ को सुनने से मनुष्य के हृदय में श्रीकृष्ण की भक्ति उत्पन्न होती है, जिससे शोक, मोह और भय का नाश हो जाता है। इस भागवत संहिता को विधिपूर्वक रचकर, महर्षि वेदव्यास ने अपने वैराग्यनिष्ठ पुत्र शुकदेव को इसका उपदेश दिया। शौनक ने फिर पूछा, “शुकदेवजी, जो सर्वथा विरक्त, आत्मरति और पूर्ण संतुष्ट हैं, उन्होंने इस महाग्रंथ का अध्ययन क्यों किया?” सूतजी बोले, “जो मुनि आत्मरति और बंधनों से मुक्त हैं, वे भी बिना किसी कारण के भगवान हरि की भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं। महर्षि वेदव्यास के पुत्र शुकदेवजी का मन भी श्रीहरि के गुणों में अनुरक्त था, अतः वे निरंतर इस भक्तप्रिय महाकाव्य का अध्ययन करते रहे। अब मैं तुम्हें महाराज परीक्षित के जन्म, कर्म, और उनके प्रस्थान, पाण्डवों के स्वर्गारोहण तथा श्रीकृष्ण की कथा का आरंभ विस्तार से सुनाऊँगा। जब कौरवों और श्रृंजयों के बीच महायुद्ध में सभी वीर योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जंघाएँ भीमसेन की गदा से टूट चुकी थीं, तब यह देखकर अश्वत्थामा ने अपने स्वामी को प्रसन्न करने की इच्छा से एक घोर अधर्म किया—उसने रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों के सिर काट डाले, यह कार्य सबके द्वारा निंदनीय था। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों की भयंकर हत्या का समाचार सुना, तो वे अत्यंत दुःखी होकर रोने लगीं, उनकी आँखों से आँसू बहने लगे। तब मुकुटधारी अर्जुन ने उन्हें सांत्वना देने के लिए कहा—“हे सुभगे! मैं तुम्हारा शोक दूर करूँगा। गांडीव से छोड़े गए बाणों के द्वारा उस ब्राह्मण-बन्धु, आक्रमणकारी का सिर लाकर तुम्हें दूँगा, जिससे तुम अपने पुत्रों के दाह-संस्कार के बाद स्नान कर सको।” इस प्रकार प्रिय पत्नी को मधुर और विविध वचनों से सांत्वना देकर, अर्जुन, जो अच्युत के मित्र का पुत्र है, क्रोधपूर्वक अपने रथ पर हनुमान का ध्वज लगाकर, अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अर्जुन के समीप आते ही, अश्वत्थामा भयभीत होकर अपना रथ लेकर पृथ्वी पर भागने लगा, जैसे कोई रुद्र के भय से सूर्य से बचना चाहता हो। जब द्विज अश्वत्थामा ने देखा कि उसके पास कोई आश्रय नहीं है, उसके घोड़े थक चुके हैं, तब उसने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का निश्चय किया। तब उसने जल से शुद्ध होकर, एकाग्रचित्त होकर, मृत्यु समीप जानकर, ब्रह्मास्त्र का संधान किया, परंतु उसे वापस लेने की विधि नहीं जानता था। उसी समय, चारों ओर भयंकर, प्रज्वलित अग्निस्वरूप ऊर्जा प्रकट हो गई। प्राण संकट में देखकर अर्जुन ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की— “हे कृष्ण! हे महाबाहो! आप ही अपने भक्तों के भय का नाश करने वाले हैं। आप ही जन्म-मरण के इस चक्र में जलते हुए जीवों का उद्धार करते हैं। आप आदिपुरुष हैं, साक्षात् प्रभु हैं, प्रकृति से परे हैं। अपनी चैतन्यशक्ति से माया को दूर कर, आप आत्मा में स्थित रहते हैं। आप अपनी शक्ति से, माया से मोहित जीवों के लिए धर्म आदि श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग प्रदान करते हैं। आपकी यह अवतार-लीला पृथ्वी का भार उतारने के लिए और आपके भक्तों के निरंतर ध्यान के लिए बार-बार प्रकट होती है। यह क्या है, प्रभो? यह कहाँ से आया है? मैं नहीं जानता। चारों ओर से यह भयंकर, प्रज्वलित ऊर्जा आ रही है।” तब भगवान ने कहा, “यह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र है। मृत्यु समीप होने के कारण वह इसे वापस लेने की विधि नहीं जानता। इसका प्रतिकार किसी अन्य शस्त्र से नहीं हो सकता, केवल उसी प्रकार के ब्रह्मास्त्र से ही इसका शमन संभव है। अस्त्र-शस्त्र विद्या में निपुण पुरुष ही अस्त्र से अस्त्र की ऊर्जा का शमन कर सकता है।” सूतजी बोले, “भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने शत्रुओं का संहार करने वाले वीर की भाँति भगवान की परिक्रमा की, जल स्पर्श किया, और ब्रह्मास्त्र का संधान कर, ब्रह्मास्त्र से ही ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार किया। दोनों ब्रह्मास्त्रों की अग्निशिखाएँ, बाणों से आच्छादित होकर, पृथ्वी और आकाश को ढकने लगीं, जैसे सूर्य की अग्नि फैल गई हो। उन अस्त्रों की प्रज्वलित ऊर्जा को देखकर, जो तीनों लोकों को जला रही थी, सभी प्राणी सोचने लगे कि यह प्रलय की अग्नि है। लोगों में मची हलचल और लोकों में उत्पन्न विघटन को देखकर, तथा वासुदेव के उपदेश को स्मरण कर, अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वापस ले लिया। फिर अर्जुन क्रोध से लाल आँखों के साथ, गौतमीपुत्र अश्वत्थामा के समीप जाकर, उसे रस्सियों से बाँध लिया, जैसे किसी पशु को बाँधा जाता है। जब वह शत्रु, बँधा हुआ, अर्जुन द्वारा खींचकर शिविर की ओर ले जाया जा रहा था, तब कमलनयन भगवान श्रीकृष्ण, क्रोध से भरकर अर्जुन से बोले— ‘पार्थ! इसे मत छोड़ो! इस नाममात्र के ब्राह्मण को मार डालो, जिसने रात्रि में सोते हुए निर्दोष बालकों की हत्या की है। धर्म को जानने वाला व्यक्ति कभी भी शत्रु को नशे में, ध्यानभ्रष्ट, पागल, सोते हुए, बालक, स्त्री, असहाय, शरणागत, निःशस्त्र या भयभीत अवस्था में नहीं मारता। परंतु जो दुष्ट, निर्दयी व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए दूसरों का वध करता है, उसके लिए मृत्यु ही श्रेयस्कर है, क्योंकि ऐसे पाप से मनुष्य पतित हो जाता है। और तुमने द्रौपदी से, मेरी उपस्थिति में, प्रतिज्ञा की थी—‘मैं तुम्हारे पुत्रों के अभिमानी हत्यारे का सिर लाऊँगा।’ अतः, इस पापी को मार डालो—यह आक्रमणकारी है, बंधु-हंता है, और अपने स्वामी को अप्रसन्न कर, अपने कुल का अपमान करने वाला है।