यहाँ एक माता अपने दोनों पुत्रों को थके हुए, अत्यंत श्रांत अवस्था में देखती हैं। वह कहती हैं, “मेरे दोनों पुत्र यहां थककर पड़े हैं; मैं अब इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य देश जाने वाली हूँ। मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं, और इस कारण मुझे बड़ा दुःख हो रहा है। मैं तो अभी भी युवा हूँ, फिर मेरे पुत्र इतने वृद्ध क्यों हो गए?” वह आश्चर्यचकित होकर कहती हैं, “हम तीनों तो सदैव एक साथ रहे हैं, फिर यह विपरीत स्थिति कैसे आ गई? स्वाभाविक तो यही है कि माता वृद्ध हो और पुत्र युवा रहें। अतः मैं अपने लिए शोक करती हूँ; मेरा मन आश्चर्य से भर गया है। हे योगरत्न, हे महाज्ञानी, मुझे बताइए, इसका कारण क्या हो सकता है?” तब नारद मुनि ने उत्तर दिया, “हे निष्पाप देवी, ज्ञान के द्वारा मैं यह सब अपने भीतर देखता हूँ; तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान हरि तुम्हारे लिए शुभ ही करेंगे।” यह सुनकर, वहाँ उपस्थित महान ऋषि ने तुरंत नारदजी के वचन समझ लिए। नारदजी बोले, “बेटी, ध्यानपूर्वक सुनो; यह योग और घोर कलियुग ही हैं, जिनके कारण सदाचार, योगमार्ग और तपस्या लुप्त हो गए हैं। लोग अब अघासुर के समान कपट और अधर्मपूर्ण कर्मों में लगे हैं; यहाँ सज्जन दुखी हैं और दुष्ट जन प्रसन्न। किंतु जो धैर्य नहीं खोता, वही वास्तव में स्थिर और ज्ञानी है। इन अस्पृश्य कृत्यों को देखकर यह पृथ्वी भी भार वहन करने वाली बन गई है; वर्ष-दर-वर्ष शुभता लुप्त होती जा रही है। अब तो कोई तुम्हें अपने पुत्रों के साथ देखता भी नहीं, सब मोहवश अंधे होकर तुम्हें उपेक्षित कर चुके हैं, और तुम जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई हो। परंतु जब तुम वृंदावन से जुड़ीं, तो पुनः युवा और ताजगी से भर उठीं; धन्य है वह वृंदावन, जहाँ भक्ति स्वयं नृत्य करती है। यहाँ, क्योंकि इन्हें अपनाने वाला कोई नहीं, वृद्धावस्था भी इन दोनों को छोड़ती नहीं; ये थोड़े से आत्मसंतोष में ही विश्राम मान लेते हैं।” तब भक्ति ने कहा, “कलियुग का यह अधर्म कैसे स्थापित हुआ, और उसके आने पर समस्त पुण्य का सार कहाँ चला गया? दयालु हरि के रहते हुए भी अधर्म कैसे दिखाई देता है? कृपा कर मेरे इस संदेह का समाधान करें, मैं प्रसन्न हो जाऊँगी।” नारदजी ने उत्तर दिया, “बेटी, जब तुमने पूछा है तो स्नेहपूर्वक सुनो; मैं सब बताऊंगा, जिससे तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। जब भगवान मुकुंद पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम लौट गए, उसी दिन से कलियुग आ गया, जिसने धर्म के सभी मार्गों को बाधित कर दिया। राजा ने जब दिशाओं का विजय अभियान किया, तब कलियुग दुखी होकर शरण में आया; मैंने उसे वैसे ही नहीं मारा, जैसे मधु-एकत्र करने वाला मधुमक्खी को छोड़ देता है। तप, योग या ध्यान से जो फल नहीं मिलता, वह कलियुग में केवल केशव की स्तुति से पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कलियुग को एकरस, सारहीन और निरर्थक देखकर, विष्णुरात ने उसे कलियुग में जन्म लेने वालों की प्रसन्नता के लिए स्थापित किया। अब पापकर्मों के कारण सब जगह से सार चला गया है; वस्तुएँ पृथ्वी पर केवल खोखली रह गई हैं। ब्राह्मणों ने भागवत धर्म का प्रचार हर घर-घर और जन-जन में किया, किंतु दक्षिणा के लोभ से कथाओं का सार लुप्त हो गया। जो लोग अत्यंत भयानक और दुष्कर्म करते हैं, वे भी तीर्थों में रहते हैं, पर तीर्थों का वास्तविक सार चला गया है। जिनके मन में तीव्र काम, क्रोध, लोभ और प्यास है, वे भी तपस्या में लगे हैं, लेकिन तपस्या का सच्चा फल समाप्त हो गया है। मन की हार, लोभ, कपट, कुतर्क और केवल शास्त्रों के अध्ययन से भी ध्यान-योग का फल नष्ट हो जाता है। ज्ञानीजन अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की तरह संतानोत्पत्ति में कुशल हैं, परंतु मुक्ति प्राप्त करने में अयोग्य हैं। अब तो शुद्ध वैष्णवता कहीं भी नहीं मिलती, यहाँ तक कि परंपराओं के आचार्यों में भी नहीं; इस प्रकार सत्य का सार सर्वत्र नष्ट हो गया है। किंतु यह युग का स्वभाव है; इसमें किसे दोष दें? अतः कमलनयन भगवान सब सहते हुए समीप ही स्थित हैं।” सूतमुनि कहते हैं, “इन वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने फिर कहा, ‘हे शौनक, यह भी सुनो।’ भक्ति बोली, ‘हे देवर्षि, आप धन्य हैं, जो मेरे सौभाग्य से यहाँ आए। सज्जनों के दर्शन से संसार में सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जय हो, जय हो उस प्रभु को, जिनका शरीर माया का आधार है, जो एक वचन से सारी वाणी का सृजन करते हैं! उन्हीं की कृपा से ध्रुव को परम पद प्राप्त हुआ। मैं ब्रह्मा के पुत्र, सब मंगल के पात्र, नारद को प्रणाम करती हूँ।’” अब श्रीमद्भागवत के दूसरे अध्याय की महिमा आती है—नारद का भक्ति के दुःख दूर करने का प्रयास। नारद बोले, “बेटी, व्यर्थ ही क्यों शोक करती हो, इतना व्याकुल क्यों हो? श्रीकृष्ण के चरणकमलों का स्मरण करो—तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जाएगा। वही कृष्ण थे, जिन्होंने द्रौपदी को कौरवों के संकट से बचाया, गोपांगनाओं की रक्षा की; वह कृष्ण अब कहाँ हैं? परंतु तुम, भक्ति, उन्हें प्राण से भी प्रिय हो। जब तुम पुकारती हो, तो प्रभु नीच से नीच के घर भी चले आते हैं। पहले तीन युगों में सत्य, ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे; परंतु कलियुग में केवल भक्ति से ही ब्रह्म से मिलन संभव है। इसी विचार से, चैतन्य स्वरूप प्रभु ने तुम्हें अपनी ही प्रकृति से, परम आनंदमयी सुंदर रूप में, कृष्ण की प्रिया के रूप में प्रकट किया। तुमने विनम्र होकर पूछा था—‘मैं क्या करूँ?’ तब कृष्ण ने कहा, ‘मेरे भक्तों का पालन करो।’ तुमने उस आज्ञा को स्वीकार किया, और हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें मुक्ति को दासी के रूप में, और ये दो—ज्ञान और वैराग्य—भी दिए। वैकुंठ में तुम अपने स्वरूप से पालन करती हो; पृथ्वी पर, भक्तों का पालन करने के लिए छाया-रूप से प्रकट होती हो। मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर आईं, और कृतयुग से द्वापर के अंत तक बड़े आनंद में रहीं। किंतु कलियुग में, विधर्म से पीड़ित होकर मुक्ति नष्ट हो गई; तुम्हारी आज्ञा से वह शीघ्र ही पुनः वैकुंठ लौट गई।” इस प्रकार नारदजी ने भक्ति के दुःख का कारण और कलियुग की स्थिति का विस्तार से वर्णन किया, और श्रीकृष्ण के चरणों का स्मरण कर, शोक को दूर करने का उपदेश दिया।