मैं द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में पली-बढ़ी, और फिर महाराष्ट्र और गुर्जर के कुछ स्थानों पर वृद्ध हो गई। वहां, कलियुग के भयंकर प्रभाव के कारण, मुझे नास्तिकों ने घेर लिया और मैं दुर्बल हो गई; अपने पुत्रों के साथ मैं बहुत समय तक दुर्बल अवस्था में रही। फिर, जब मैं पुनः वृन्दावन पहुंची, तो फिर से नवयौवना, सुंदर और अपने श्रेष्ठ रूप में प्रकट हुई। किंतु यहां मेरे दोनों पुत्र अत्यंत थके हुए, शक्तिहीन पड़े हैं; अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्य प्रदेश जाने की सोच रही हूँ। वे वृद्ध हो चुके हैं, और यह देखकर मुझे गहरा दुःख हो रहा है; मैं तो युवा हूँ, फिर मेरे पुत्र इतने वृद्ध क्यों हो गए? हम तीनों सदैव साथ रहे हैं, फिर यह विपर्यय कैसे हो गया? स्वाभाविक तो यही है कि माता वृद्ध हो और पुत्र युवा रहें। इसी कारण मैं अपने लिए शोक कर रही हूँ, मेरा मन आश्चर्य से भर गया है; हे योगरत्न, हे महाज्ञानी, कृपा कर बताइए, इसका कारण क्या है? नारद जी ने कहा—हे निष्पापे! ज्ञान के द्वारा मैं यह सब अपने आत्मा में देखता हूँ; तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान हरि तुम्हारे लिए मंगलकारी हैं। सूति जी कहते हैं: नारद जी ने यह बात तुरंत समझकर आगे कहना आरंभ किया। उन्होंने कहा—बेटी, ध्यानपूर्वक सुनो; यह योग और भयंकर कलियुग ही हैं, जिनके कारण सदाचार, योगमार्ग और तपस्या लुप्त हो गए हैं। अब लोग अघासुर के समान कपट और पापकर्मों में लिप्त हैं; यहां सज्जन दुःखी हैं और दुष्टजन हर्षित; परंतु जो ज्ञानी धैर्य न खोए, वही वास्तव में स्थिर और विद्वान है। इन चांडालों को देखकर यह पृथ्वी बोझ से दब गई है; वर्ष दर वर्ष, अब कहीं भी शुभता नहीं दिखती। अब तो कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को एक साथ देखता भी नहीं, मोह में अंधे लोग तुम्हें उपेक्षित और जर्जर अवस्था में छोड़ चुके हैं। वृन्दावन के संग से तुम फिर से युवा और ताजगी से भर गई; धन्य है वह भूमि वृन्दावन, जहां भक्ति स्वयं नृत्य करती है। किंतु यहां, जिनको कोई अपनानेवाला नहीं, उनके पास वृद्धावस्था भी इन दोनों का साथ नहीं छोड़ती; थोड़ी आत्मसंतुष्टि में वे अपने को शांत मान लेते हैं। भक्ति ने पूछा—राजा परीक्षित ने अशुद्ध कलि को कैसे स्थापित किया? कलियुग के आरंभ में सारे धर्म का सार कहां चला गया? और स्वयं दयालु हरि के रहते अधर्म का दर्शन कैसे संभव है? कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए; तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। नारद बोले—बेटी, जब तुमने पूछा है, तो स्नेहपूर्वक सुनो; मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, और तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। जब भगवान मुकुंद पृथ्वी छोड़कर अपने लोक चले गए, उसी दिन से कलियुग आ गया, जिसने धर्म के सभी साधनों को बाधित कर दिया। राजा के दिशाओं में विजय के समय कलि ने उन्हें देखा और शरण मांगी; मैंने उसे नहीं मारा, जैसे मधु के लिए मधुमक्खी को छोड़ दिया जाता है। जो फल तप, योग या ध्यान से नहीं मिलता, वह कलियुग में केवल केशव के कीर्तन से पूर्ण रूप से मिल जाता है। कलि को निरर्थक और असार देखकर, विष्णुरात ने उसे कलियुग में जन्मे लोगों के सुख के लिए स्थापित किया। अब पापकर्मों के कारण, हर जगह का सार चला गया है; वस्तुएं केवल भूसी के समान रह गई हैं। ब्राह्मणों ने भागवत धर्म का प्रचार हर घर और हर व्यक्ति तक किया, लेकिन दक्षिणा के लोभ के कारण कथाओं का सार निकल गया। जो लोग अत्यंत भयंकर और पापकर्मों में लिप्त हैं, वे भी तीर्थों पर रहते हैं, किंतु तीर्थों का सार चला गया। जिनके मन अत्यंत वासना, क्रोध, लोभ और तृष्णा से व्याकुल हैं, वे भी तप में लगे रहते हैं, परंतु तप का सच्चा सार नष्ट हो गया है। मन की हार, लोभ, कपट, नास्तिकता और केवल शास्त्रों के पठन से भी ध्यान और योग का फल चला जाता है। विद्वान लोग अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की तरह प्रसन्न रहते हैं, पुत्रोत्पत्ति में कुशल हैं, परंतु मोक्ष-प्राप्ति में अयोग्य हैं। अब कहीं भी सच्चा वैष्णव धर्म नहीं दिखता, यहां तक कि परंपराओं के अगुआओं में भी नहीं; इस प्रकार सत्य का सार हर जगह नष्ट हो गया है। परंतु यह तो युग का स्वभाव है; इसमें किसे दोष दिया जाए? इसीलिए पद्मनाभ भगवान स्वयं सहन करते हुए समीप ही स्थित हैं। सूति जी कहते हैं: इन वचनों को सुनकर वे सभी बड़ा आश्चर्यचकित हुए। भक्ति ने फिर कहा—'हे शौनक! इसे भी सुनिए।' भक्ति बोली—हे देवर्षि, आप सचमुच धन्य हैं, क्योंकि आप मेरे सौभाग्य से यहां आए हैं। इस संसार में सज्जनों का दर्शन सभी सिद्धियों को देनेवाला है। जय हो—उसको बारंबार प्रणाम, जिसकी देह ही माया का आधार है, जो एक वचन से सारी वाणी की सृष्टि करता है! उसकी कृपा से ध्रुव ने शाश्वत पद पाया। मैं ब्रह्मा के पुत्र, समस्त कल्याण के पात्र, नारद को प्रणाम करती हूँ। अब श्रीमद्भागवत की महिमा—दूसरा अध्याय आरंभ होता है। नारद जी का भक्ति की पीड़ा दूर करने का प्रयास: नारद ने कहा—बेटी, व्यर्थ ही इतना शोक क्यों करती हो, चिंता से इतनी व्याकुल क्यों हो? श्रीकृष्ण के चरणों का स्मरण करो—तुम्हारा दुःख दूर हो जाएगा। वही कृष्ण हैं जिन्होंने द्रौपदी को कौरवों के संकट से बचाया, गोपियों की रक्षा की; अब वे कृष्ण कहां हैं? परंतु हे भक्ति, तुम तो उन्हें प्राणों से भी प्रिय हो। जब तुम पुकारती हो, तो भगवान नीच से नीच के घर भी चले आते हैं। पहले तीन युगों में सत्य, ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे, परंतु कलियुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म से मिलन कराती है। ऐसा निश्चय करके परम चेतन्य स्वरूप ने तुम्हें, जो उन्हीं के समान हो, परम आनंदमयी सुंदर मूर्ति के रूप में रचा, जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो। तुमने folded hands से पूछा—'मैं क्या करूं?' तब कृष्ण ने आदेश दिया—'मेरे भक्तों का पोषण करो।' तुमने उस आज्ञा को स्वीकार किया और हरि प्रसन्न हुए। उन्होंने तुम्हें मुक्ति को दासी के रूप में, और ज्ञान तथा वैराग्य को भी तुम्हारे साथ दिया।