जब भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने उन अद्भुत घटनाओं को देखा, तो योगेश्वर श्रीकृष्ण ने सहसा अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आगे भेजा, जो हजारों सूर्यों के समान चमक रहा था। वह सुदर्शन चक्र मन के समान तीव्र गति से उस घोर, विशाल और भयानक अंधकार में प्रवेश कर गया और अपनी तीव्र प्रभा से उसे ऐसे चीरता चला गया, जैसे श्रीराम का बाण शत्रु सेना को भेद देता है। सुदर्शन द्वारा निर्मित उस मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार के पार था। उसकी प्रबल दीप्ति से अर्जुन की आंखें चौंधिया गईं और वे अपनी दोनों आंखें बंद कर बैठे। फिर, वे वायु के वेग से जल में प्रविष्ट हुए, जो विशाल लहरों से अलंकृत था। वहां उन्होंने एक अद्भुत, अत्यंत प्रकाशमान महल देखा, जो असंख्य रत्नों के स्तंभों से जगमगा रहा था। उस महल के भीतर उन्होंने एक आश्चर्यजनक, अनंत, महान सर्प को देखा, जिसकी हजार फनें थीं। उसके फनों पर दिव्य रत्न सुशोभित थे, वह उज्ज्वल कांति से दीप्त था, उसकी दो प्रचंड आंखें थीं, देह पर्वत के समान श्वेत और जीभ नील-काले रंग की थी। उस सर्प के विशाल, सुखद आसन पर सर्वव्यापी भगवान विराजमान थे—वे परम ऐश्वर्ययुक्त, पुरुषों में सर्वोच्च, घनघोर मेघ के समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, शांत मुखमंडल और विशाल, सुंदर नेत्रों वाले थे। भगवान के सिर पर रत्नजटित मुकुट और कुंडल शोभायमान थे। उनकी घुंघराली केशराशि के चारों ओर तेजस्वी प्रभा फैली थी, उनके आठ लंबे, मनोहर भुजाएँ थीं। वे कौस्तुभ मणि धारण किए हुए थे, श्रीवत्स का चिह्न उनके वक्ष पर था, और वनमाला से विभूषित थे। अच्युत ने उस अनंत आत्मा को प्रणाम किया और अर्जुन भी उस अद्भुत दृश्य को देखकर श्रद्धा से झुक गए। तब उन महान देवताओं के स्वामी ने दोनों को जोड़कर, मुस्कराते हुए, गम्भीर वाणी में संबोधित किया—"मैंने धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाकर तुम्हें दर्शन देने की इच्छा की। तुम दोनों मेरे अंशावतार हो; पृथ्वी का भार नष्ट कर शीघ्र लौट जाओ।" "यद्यपि तुम्हारी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी तुम दोनों—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—लोक-कल्याण और विश्व की स्थिरता के लिए धर्म का आचरण करते रहो।" ऐसे उपदेश पाकर वे दोनों कृष्ण, 'ॐ' कहकर प्रणाम कर, ब्राह्मण के पुत्रों और भगवान को लेकर लौट चले। वे अत्यंत प्रसन्नता से अपने निवास स्थान लौटे और ब्राह्मण को उसके पुत्र, उनके रूप और आयु के अनुसार, लौटा दिए। पार्थ उस वैष्णव लोक का वर्णन सुनकर अत्यंत चकित रह गए। उन्होंने समझा कि मनुष्यों में जो भी सामर्थ्य है, वह श्रीकृष्ण की कृपा से ही है। इसी प्रकार अनेक अद्भुत लीलाएँ दिखाते हुए श्रीकृष्ण ने भोग-विलास किए और सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किए। उन्होंने समय-समय पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को मनवांछित वरदान दिए, जैसे इंद्र अपनी प्रभुता पाकर वर्षा करता है। दुष्ट राजाओं का वध कर, अर्जुन आदि के द्वारा उनका अंत करवाकर, उन्होंने धर्मपुत्र युधिष्ठिर आदि के माध्यम से धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी ने कहा—ऐसा करके भगवान श्रीकृष्ण अपनी नगरी द्वारका में, लक्ष्मी के स्वामी के रूप में, हर प्रकार की संपन्नता से युक्त, श्रेष्ठ वृष्णियों से घिरे हुए सुखपूर्वक निवास करने लगे। वहां की स्त्रियाँ मनोहर वस्त्रों से सुसज्जित, नवयौवन से दीप्त, महलों में गेंद आदि खेलों में रत, बिजली की चमक जैसी शोभायमान थीं। नगर की गलियाँ सदैव चहल-पहल से भरी रहती थीं, जहाँ मदमस्त हाथी, योद्धा, घोड़े और सुवर्णमंडित रथ चलते थे, सब ओर साज-सज्जा थी। उपवनों और बगिचों में पुष्पों की कतारें खिले रहतीं, हर ओर भ्रमरों और पक्षियों के गीत गूंजते। भगवान अपने सोलह हजार रानियों के साथ, प्रत्येक के महल में, उनके अद्भुत रूपों के बीच, एकमात्र प्रियतम के रूप में विहार करते थे। वहां की शुद्ध जलराशियों में, जो खिले हुए कमल, कुमुदिनी और नीलकमल की सुगंध से सुवासित थीं, पक्षियों के कलरव के बीच भगवान क्रीड़ा करते। वे रानियों के साथ सरोवरों में उतरते, उनके स्तनों से लगे केसर से शरीर रंजित हो जाता, और वे प्रेमपूर्वक उन्हें आलिंगन करतीं। गंधर्वगण उनके यश का गायन करते, ढोल, मृदंग, झांझ आदि वाद्य बजते, और चारण, भाट, गायक लोग वीणा बजाते। भगवान अच्युत उन हँसती हुई स्त्रियों द्वारा जल से छिड़के जाते और स्वयं भी उन्हें जल छिड़ककर क्रीड़ा करते, जैसे यक्षराज यक्षिणियों के बीच विहार करता है। उनकी रानियाँ, भीगे वस्त्रों और उन्नत वक्षों के साथ, भगवान पर पुष्प-वर्षा करतीं, उन्हें आलिंगन करतीं, उनके मुख पर जाग्रत अनुराग की मुस्कान दमकती। श्रीकृष्ण का वक्ष केसरयुक्त मालाओं से सुसज्जित रहता, खेल और आलिंगन से केश बिखर जाते, और वे युवतियों से घिरे हुए, मत्त हाथी के समान विहार करते। वे नर्तकियों, गायिकाओं, वादकों और स्त्रियों को खेल के लिए आभूषण और वस्त्र देते। भगवान श्रीकृष्ण हँसी, चितवन, विनोदपूर्ण वचनों और आलिंगनों से उनकी चित्तवृत्ति को पूर्णतः आकर्षित कर लेते। वे स्त्रियाँ, केवल मुकुंद में मन लगाकर, उसकी स्मृति में, जैसे उन्मत्त या अल्पबुद्धि की तरह, असंबद्ध वाणी बोलतीं। उन रानियों ने कहा—"हे कुररी! तू रातभर जागकर विलाप करती है, विश्राम नहीं करती। जब जगत्पति श्रीकृष्ण रात में हमसे छुप जाते हैं, क्या तू भी हमारी तरह उनके कटाक्ष और मुस्कान से हृदय में बिंध गई है?" "हे चक्रवाकी! तू रात को आँखें मूंदकर, अपने प्रिय की नजर से छुपकर करुण स्वर में पुकारती है। क्या तू भी अच्युत के चरणों की दासी बन गई है, या केश में पहनने योग्य माला की अभिलाषा है?" "हे जल के तट पर कराहने वाली! तू रातभर जागती है, क्या मुकुंद ने तेरी आत्मा की छाप छीन ली, जिससे तू भी हमारी तरह इस कठिन अवस्था में है?" "हे चंद्रमा! तुझे कोई गहरा ताप लग गया है, तेरी कांति क्षीण हो गई, और अपनी किरणों से अंधकार नहीं मिटा सकता। क्या तू भी हमारी तरह, भ्रमित होकर, मुकुंद को भूल गया है और मौन रह गया है?" "हे मलयाचल की वायु! क्या हमने तेरा कोई अपराध किया? क्योंकि गोविंद के कटाक्ष से घायल होकर तू हमारे हृदय में विरह की वेदना जगा देती है।" "हे मनोहर मेघ! तू अवश्य यदुवंश के नायक को प्रिय है। हमारी तरह तू भी प्रेम में बंधा है, सदा श्रीवत्सधारी का ध्यान करता है। उसकी स्मृति में व्याकुल होकर, तू बार-बार अश्रु-धारा बहाता है।" "हे कोयल! तेरी काँपती वाणी मृतकों को भी जगा देती है। बता, मैं आज तेरे लिए क्या करूं? ऐसा लगता है, तू भी प्रियतम का नाम पुकारती है।" "हे पर्वत! तू स्थिर और मौन है, मानो किसी महान उद्देश्य में मग्न है। निश्चय ही तू भी हमारी तरह वासुदेवपुत्र के चरणों को हृदय से लगाना चाहता है।" "हाय! समुद्र की पत्नियाँ, जिनकी झीलें सूख गईं, कर कमल मुरझा गए, प्रिय के वियोग में अपने कमल की शोभा खो बैठी हैं। जैसे हम, भगवान के प्रेमपूर्ण दृष्टिपात के बिना, विरह से संतप्त हैं।" इस प्रकार श्रीकृष्ण की रानियाँ भी उनके विरह में प्रकृति के जीवों से अपने हृदय की व्यथा कहतीं, और भगवान अपनी अद्भुत लीलाओं से सबको आनंदित करते हुए, लोककल्याण और धर्म की स्थापना में निरंतर लगे रहे।