भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन से वार्ता करते हुए, समस्त लोकों के स्वामी के साथ अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे परम श्रेष्ठ प्रभु सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वतों और लोकालोक पर्वत को पार करते हुए भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ, हे भरतश्रेष्ठ, उनके रथ के घोड़े—शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—अंधकार में भटक गए और मार्ग भूल गए। यह देखकर योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने तेजस्वी चक्र को, जो हजार सूर्यों के समान प्रकाशमान था, आगे भेजा। वह सुदर्शन चक्र, मन के समान तीव्र गति से, उस विशाल, घने और भयानक अंधकार में प्रविष्ट हुआ और अपनी प्रचंड ज्योति से उसे चीरता चला गया, जैसे राम का बाण शत्रु सेना को भेद देता है। सुदर्शन द्वारा बनाए गए मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार के पार था। उसकी तेजस्विता से चकित होकर अर्जुन ने अपनी दोनों आँखें बंद कर लीं। इसके बाद, वायु के प्रवाह से वे विशाल तरंगों से युक्त जल में प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने अद्भुत, अत्यन्त प्रकाशमान महल देखा, जो हजारों रत्न-स्तम्भों से शोभायमान था। उस महल के भीतर उन्होंने एक अद्भुत, अनंत, महान सर्प को देखा, जिसकी हजार फणें थीं, फणों पर चमकते रत्न थे, वह अत्यन्त उज्ज्वल था, उसकी दो भयंकर आँखें थीं, शरीर पर्वत के समान श्वेत और जीभ नील-काली थी। उस सर्प के विशाल आसन पर, उन्होंने सर्वव्यापी, परम तेजस्वी, पुरुषोत्तम भगवान को देखा—वे घने वर्षा-मेघ के समान श्याम वर्ण के थे, पीतांबर धारण किए थे, मुख पर गम्भीर शांति और विशाल, सुंदर नेत्र थे। वे रत्नजटित मुकुट और कुण्डल से सुशोभित थे, उनके सिर के हजार घुंघराले बालों के चारों ओर दिव्य प्रभा थी, आठ लम्बी, सुंदर भुजाएँ थीं, वक्ष पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह था, तथा वनमाला से अलंकृत थे। अच्युत ने उस अनंत आत्मा को प्रणाम किया, अर्जुन भी उस दृश्य को देखकर विस्मय से अभिभूत होकर झुक गए। तब महाप्रभु ने, दोनों हाथ जोड़कर, मुस्कुराते हुए और गम्भीर स्वर में उन दोनों से कहा—“मैंने धर्म की रक्षा के लिए और तुम दोनों के दर्शन की इच्छा से ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाया है। तुम दोनों मेरे अंशावतार हो, अतः पृथ्वी का भार नष्ट कर शीघ्र लौट जाओ। यद्यपि तुम्हारी सभी कामनाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी तुम—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—लोक-कल्याण और धर्म की स्थिरता के लिए धर्माचरण करते रहो।” परमेश्वर की आज्ञा पाकर, दोनों कृष्णों ने ‘ॐ’ कहकर प्रणाम किया, ब्राह्मण के पुत्रों और प्रभु को साथ लेकर लौट चले। वे अत्यन्त प्रसन्नता से अपने नगर लौटे और ब्राह्मण को उसके पुत्र, उनके रूप और आयु के अनुसार, लौटा दिए। उस वैष्णव लोक का वर्णन सुनकर पार्थ चकित रह गए और उन्होंने मन ही मन सोचा कि मनुष्यों की जो भी सामर्थ्य है, वह श्रीकृष्ण की कृपा से ही है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अनेक अद्भुत कार्य करते हुए, संसार के सुखों का उपभोग किया और सर्वश्रेष्ठ यज्ञ किए। उन्होंने उचित समय पर ब्राह्मणों आदि सभी लोगों को इच्छित वरदान दिए, जैसे इन्द्र राज्य पाकर वर्षा करता है। अधर्मियों का वध कर, अर्जुन आदि के द्वारा उनका नाश करवाया और धर्म के पुत्रों आदि के माध्यम से धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी ने कहा—श्रीकृष्ण द्वारका में, अपने नगर में, समस्त ऐश्वर्य से सम्पन्न, वृष्णि वंश के श्रेष्ठजनों से घिरे हुए, सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, युवा सौंदर्य से दीप्तिमान, महलों में गेंद आदि क्रीड़ाएँ करती थीं, वे बिजली की चमक जैसी प्रतीत होती थीं। नगर की गलियाँ सदा चहल-पहल से भरी रहती थीं, जहाँ मदमस्त हाथी, योद्धा, घोड़े और सुवर्ण से जड़ित रथ चलते थे, और सब ओर शोभा बिखरी रहती थी। उद्यानों और उपवनों में मनोहारी वृक्षों की पंक्तियाँ पुष्पित रहती थीं, जहाँ मधुमक्खियों और पक्षियों का मधुर गान गूंजता था। श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार रानियों के साथ, उनके भव्य भवनों में, हर एक के साथ अद्भुत रूप में क्रीड़ा करते थे। वे शुद्ध जल से भरे, विकसित कमल, कुमुद और नीलोत्पल की सुगंध से सुवासित जलाशयों में, पक्षियों की चहचहाहट के बीच विहार करते थे। उनकी रानियाँ अपने वक्षस्थल के केसर से श्रीकृष्ण के शरीर को अलंकृत करतीं, उन्हें आलिंगन करतीं और वे जल में क्रीड़ा करते। गंधर्व उनके यश का गान करते, ढोल, मृदंग, झांझ आदि वाद्य बजते, और भाट, सूत, मागध आदि वीणा बजाकर स्तुति करते। उन स्त्रियों ने हँसी-ठिठोली करते हुए, जल में श्रीकृष्ण को छिड़काव किया और वे भी जल-क्रीड़ा में मग्न होकर, यक्षों के स्वामी की भाँति, अपनी प्रियतमा यक्षिणियों के बीच क्रीड़ा करते थे। उनकी भीगी वेशभूषा और प्रस्फुटित वक्षस्थल के साथ, वे फूलों की मुट्ठियाँ लेकर श्रीकृष्ण पर बरसातीं, उन्हें आलिंगन करतीं और उनके मुखमंडल पर प्रेम से उत्पन्न मुस्कान खिल उठती। श्रीकृष्ण का वक्षस्थल केसर से रंजित माला से सुशोभित था, केश क्रीड़ा और आलिंगन से बिखर गए थे, वे युवतियों से बार-बार छिड़के जाते हुए, गजराज की भाँति अपनी प्रियाओं के बीच आनंदित थे। वे नर्तकियों, गायिकाओं, वादकों और स्त्रियों को क्रीड़ा के लिए आभूषण और वस्त्र दान करते थे। श्रीकृष्ण हँसी, दृष्टि, हास्य-विनोद और आलिंगन से उनका मन मोह लेते थे। उन रानियों के मन केवल मुकुंद में ही लगे रहते, वे कमल-नेत्र श्रीकृष्ण का स्मरण करते हुए, जैसे उन्मत्त या जड़ व्यक्ति की तरह अस्पष्ट वाणी बोलतीं। वे एक-दूसरे से कहतीं—“हे कुररी, तू रात भर जागती है, विश्राम नहीं करती; जगत्पति रात में हमारे दृष्टि से ओझल होकर सोते हैं। क्या तू भी हमारे समान, कमल-नेत्र श्रीकृष्ण की मधुर दृष्टि और मुस्कान से घायल है? हे चक्रवाकी, तू रात में अपनी सखी से छिपकर आँखें मूँदकर करुण स्वर में पुकारती है। हम भी अच्युत के चरणों की दासी हो गई हैं; या क्या तू अपने केशों में पहनने के लिए माला की अभिलाषा रखती है? हे जल के किनारे सदा कराहनेवाली, तू रात भर जागती है; क्या मुकुंद ने तेरे प्राण का चिन्ह छीन लिया है, जिससे तू भी हमारे समान असहनीय अवस्था को प्राप्त हो गई है? हे चंद्रमा, तुझे किसी रोग ने ग्रसित कर लिया है; तेरा तेज क्षीण हो रहा है और तू अपने प्रकाश से अंधकार नहीं मिटा पा रहा। जैसे हम श्रीकृष्ण की विरह में बिखरी वाणी बोलती हैं, क्या तू भी उन्हें भूलकर मौन, अप्रत्यक्ष हो गया है? हे मलय पर्वत की वायु, क्या हमने तुझे कोई अपराध किया है? क्योंकि गोविंद की कटाक्ष दृष्टि से तू हमारे हृदय में विरह की पीड़ा बढ़ा देती है। हे सुंदर मेघ, तू अवश्य ही यादवों के प्रधान को प्रिय है; हमारे समान तू भी प्रेम में बंधा है, सदा श्रीवत्सधारी का ध्यान करता है। विरह में व्याकुल होकर, तू भी बार-बार आँसू की धाराएँ बहाता है, जैसे हम उसके स्मरण में तड़पती हैं—ऐसी है उसके संग का दर्द।” इस प्रकार श्रीकृष्ण की रानियाँ उनके विरह में अपने हृदय की व्यथा प्रकृति से कहती हैं, और श्रीकृष्ण अपने ऐश्वर्य, प्रेम और लीलाओं से समस्त लोकों को तृप्त करते हैं।