ब्राह्मण ऋषि द्वारा शापित होने के बाद, अर्जुन—जो अपने ज्ञान और पराक्रम पर भरोसा रखते थे—शीघ्र ही सम्यमनी नगर पहुँचे, जहाँ धर्मराज यम का निवास है। वहाँ भी जब ब्राह्मण के पुत्र का कुछ पता न चला, तो अर्जुन अपने शस्त्रों के साथ इन्द्रपुरी पहुँचे; वहाँ से अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण के लोकों में भी गए, लेकिन कहीं भी ब्राह्मण के पुत्र का कोई सुराग न मिला। अर्जुन ने रसातल, स्वर्ग, और अन्य देवताओं के निवास स्थानों तक खोज की, परन्तु जब वे अपने वचन को पूरा करने में असमर्थ रहे, तो निराश होकर अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया। तभी श्रीकृष्ण ने उन्हें रोक लिया और कहा, "मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखाऊँगा, स्वयं को तुच्छ मत समझो। वे लोग धन्य हैं जो हमारी पवित्र कीर्ति का विस्तार करते हैं।" इसके बाद श्रीकृष्ण ने अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वत और लोकालोक पर्वत को पार करते हुए भीतर की ओर चले गए। वहाँ, भारतश्रेष्ठ, उनके रथ के घोड़े—शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—अंधकार में रास्ता भटक गए। यह देखकर योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आगे भेजा, जो सहस्त्र सूर्य के समान चमक रहा था। वह चक्र मन के समान वेग से उस घने, भयानक अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ा, जैसे राम का बाण शत्रु सेना को भेद देता है। चक्र द्वारा निर्मित मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार से परे था; उसकी तेजस्विता से उनकी आँखें चौंधिया गईं और वे अपनी आँखें बंद कर बैठे। फिर, वायु द्वारा वह रथ जल में प्रवेश कर गया, जहाँ बड़ी-बड़ी लहरों से सुसज्जित अद्भुत, अत्यंत दीप्तिमान महल दिखाई दिया, जिसमें सहस्त्रों रत्नों के स्तंभ चमक रहे थे। उस महल के भीतर उन्होंने एक अद्भुत, अनंत, विशाल सर्प को देखा, जिसकी हज़ार फणों पर ज्योतिमय मणियाँ सुशोभित थीं, उसका शरीर पर्वत के समान श्वेत और जीभ नीली-काली थी, आँखें प्रज्वलित थीं। उस सर्प के सुशोभित आसन पर उन्होंने सर्वव्यापी, परम पुरुष, श्रीकृष्ण के ही समान, घने वर्षा-मेघ के समान श्याम, पीताम्बरधारी, शांत मुखमंडल और सुंदर विशाल नेत्रों वाले प्रभु को देखा। उनके सिर पर रत्नजड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, सिर पर सहस्त्र घुंघराले बालों की प्रभा, आठ सुंदर भुजाएँ, वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिह्न, तथा वनमाला शोभायमान थी। अच्युत श्रीकृष्ण ने उस अनंत आत्मा को प्रणाम किया और अर्जुन भी विस्मित होकर झुक गए। तब उन प्रभु ने, जिनके हाथ जोड़कर और मुख पर मुस्कान थी, दोनों से कहा, "तुम दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाया है, ताकि पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हो सके। तुम दोनों, जो मेरे अंशावतार हो, पृथ्वी का भार उतारकर शीघ्र लौट जाओ।" "तुम दोनों—नर और नारायण—यद्यपि तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण हैं, फिर भी लोक-कल्याण और विश्व-स्थिरता के लिए धर्म का आचरण करते हो।" परम प्रभु की आज्ञा पाकर, दोनों कृष्णों ने 'ॐ' कहकर प्रणाम किया, ब्राह्मण के पुत्रों को लिया और वहाँ से लौट चले। वे अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने नगर लौटे और ब्राह्मण को उसके सभी पुत्र, उनके रूप और आयु के अनुसार, लौटा दिए। उस वैष्णव लोक का वर्णन सुनकर अर्जुन अत्यंत चकित हुए और उन्होंने समझा कि मनुष्यों की समस्त सामर्थ्य श्रीकृष्ण की कृपा से ही संभव है। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने अनेक अद्भुत कार्य करके, सांसारिक सुखों का उपभोग किया और सभी से श्रेष्ठ यज्ञ किए। उन्होंने ब्राह्मणों और अन्य लोगों को, समय-समय पर, इच्छित वरदान दिए, जैसे इन्द्र देवता वर्षा करते हैं। अधर्मियों का नाश अर्जुन आदि के द्वारा कराकर, धर्म के पुत्रों के माध्यम से धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी कहते हैं—श्रीकृष्ण अपनी नगरी द्वारका में, लक्ष्मीपति के रूप में, समस्त ऐश्वर्य से युक्त, श्रेष्ठ वृष्णियों से घिरे हुए, सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वस्त्रों और यौवन की आभा से दीप्त, राजमहलों में गेंद और अन्य खेलों में मग्न, विद्युत-रश्मि के समान चमकती थीं। नगर की गलियाँ सदैव चहल-पहल से भरी रहती थीं—मत्त हाथी, योद्धा, घोड़े और स्वर्णजटित रथों से सुसज्जित। उपवनों और बगिचों में फूलों की पंक्तियाँ खिले रहतीं, मधुमक्खियों और पक्षियों के गीत हर ओर गूंजते रहते। श्रीकृष्ण अपनी सोलह हज़ार रानियों के भव्य भवनों में, हर एक की अद्भुत रूप-छटा के साथ, केवल उन्हीं के प्रिय बने रहते थे। वे सरोवरों के निर्मल जल में, जहाँ खिले कमल, कुमुद और नीलकमल की सुगंध बसी रहती थी, पक्षियों के कलरव के बीच, अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा करते थे। रानियाँ उनके शरीर पर अपने स्तनों का केसर मलतीं, उन्हें आलिंगन करतीं, और वे सब मिलकर जल में खेलतीं। गन्धर्व उनके लिए गाते, ढोल, मृदंग, झांझ बजतीं, और भाट, चारण, गायक वीणा की तान से वातावरण को मधुर बना देते। उन रानियों ने हँसी-ठिठोली और छेड़छाड़ के साथ, श्रीकृष्ण पर जल छिड़का; वे भी जैसे यक्षों में यक्षराज हों, वैसे ही अपनी रानियों के बीच क्रीड़ा करते। रानियों के वस्त्र भीग जाते, उनके वक्षस्थल उजागर हो जाते, वे फूलों की मुट्ठियाँ श्रीकृष्ण पर बरसातीं, हँसी-ठिठोली से उन्हें आलिंगन करतीं, उनके मुख पर प्रेम और लज्जा की मिली-जुली मुस्कान खिल उठती। श्रीकृष्ण के वक्ष पर केसर से रची मालाएँ शोभायमान थीं, बाल खेल और आलिंगन से बिखर गए थे, वे अपनी युवती रानियों से बार-बार जल से भीगे रहते, जैसे गजराज अपनी मादाओं के बीच आनंदित हो। श्रीकृष्ण ने नर्तकियों, गायिकाओं, वादकों और अपनी रानियों को आभूषण तथा वस्त्र उपहारस्वरूप दिए। इस प्रकार श्रीकृष्ण अपनी रानियों के साथ, उनकी चेष्टाओं के अनुसार मुस्कान, दृष्टि, हास्य और आलिंगन से क्रीड़ा करते, उनके मन को पूरी तरह मोह लेते थे। रानियाँ, जिनका मन केवल मुकुंद में ही लगा रहता था, श्रीकृष्ण के ध्यान में मग्न होकर, कभी-कभी मदिरा या अज्ञान के वश में लोगों की तरह अस्पष्ट बातें करती थीं। वे आपस में बोलीं— "हे कुररी, तू रातभर जागती और विलाप करती है, जबकि हमारे प्रियतम, जगदीश्वर, रात में हमसे छिप जाते हैं। क्या तू भी हमारी तरह उनके कमल-नेत्रों की मुस्कान और कृपादृष्टि से व्यथित है?" "हे चक्रवाकी, तू रात को अपने साथी से छुपकर आँखें मूँदकर विलाप करती है। हम भी अच्युत के चरणों की दासी बन गई हैं; या फिर क्या तू भी अपने सिर में पहनने के लिए उनके दिए हार की अभिलाषा रखती है?