भगवान श्रीकृष्ण की उपस्थिति में, उस ब्राह्मण ने अर्जुन की सफलता पर कटाक्ष करते हुए कहा, "देखो मेरी मूर्खता, जो मैंने इसके घमंडी वचनों पर विश्वास किया।" उसने आगे कहा, "ना तो प्रद्युम्न, ना अनिरुद्ध, ना बलराम और ना ही केशव स्वयं उसकी रक्षा कर सके; फिर और कौन, हे जगन्नाथ, उसकी रक्षा कर सकता है?" ब्राह्मण ने अर्जुन के वचनों को झूठा कहा और उसकी आत्मप्रशंसा तथा धनुष की निंदा की, यह कहते हुए कि अर्जुन मोह में पड़कर वह करना चाहता है जो विधि के अधीन है। ऐसा शाप पाकर अर्जुन, अपने ज्ञान के बल पर, शीघ्र ही यमराज के निवास स्थान संयमनी पहुंचे। वहाँ ब्राह्मण के पुत्र को न पाकर वे इन्द्रपुरी गए, फिर अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण की नगरियों में भी खोजा। इसके बाद वे रसातल, स्वर्ग और अन्य देवताओं के लोकों में भी अपने अस्त्र-शस्त्र लेकर गए, परंतु ब्राह्मण के पुत्र को कहीं भी न पा सके। वचन न निभा पाने के कारण अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया, किंतु श्रीकृष्ण ने उन्हें रोक लिया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, "मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखाऊँगा; स्वयं को तुच्छ न समझो। जो लोग हमारे पावन यश की स्थापना करते हैं, वे धन्य होते हैं।" ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वत और लोकालोक पर्वत को पार कर भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ, हे भरतश्रेष्ठ, उनके घोड़े—शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—रास्ता भटक गए और घोर अंधकार में खो गए। यह देखकर योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र आगे भेजा, जो सहस्र सूर्य के समान तेजस्वी था। वह सुदर्शन चक्र मन के समान वेग से उस गहन, भयंकर अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ा, जैसे राम का बाण सेना को भेद देता है। सुदर्शन द्वारा निर्मित मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार के पार था, और उसकी तीव्रता से उनकी आँखें बंद हो गईं। फिर वे वायु द्वारा जल में प्रविष्ट हुए, जहाँ विशाल तरंगों से युक्त जल में उन्होंने एक अद्भुत, अत्यंत प्रकाशमान महल देखा, जो रत्नों की हजारों स्तंभों से जगमगा रहा था। उस महल के भीतर उन्होंने एक विशाल, अनंत, सहस्त्र सिर वाले महान सर्प को देखा, जिसके फनों पर रत्न जड़े थे, दो तीव्र नेत्र, पर्वत के समान श्वेत शरीर और नीली जीभ थी। उसी सर्प के सुखद आसन पर उन्होंने सर्वव्यापी, परम पुरुष, घनश्याम वर्ण, पीतवस्त्रधारी, शांत मुखमंडल और सुंदर विशाल नेत्रों वाले भगवान को देखा। उनके सिर पर रत्नजड़ित मुकुट, कानों में कुंडल, हजारों घुंघराले केशों के चारों ओर तेजमय प्रभा, आठ लंबी भुजाएँ, वक्ष पर कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिह्न, तथा वनमाला से सुसज्जित वे विराजमान थे। अच्युत ने उस अनंत आत्मा को प्रणाम किया, अर्जुन भी विस्मित होकर नतमस्तक हुए। तब उन महाप्रभु ने, दोनों हाथ जोड़कर, मधुर मुस्कान और गंभीर वाणी में उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा, "तुम दोनों से मिलने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाकर धर्म की रक्षा की है। तुम दोनों मेरे अंशावतार हो, अतः पृथ्वी का भार हरकर शीघ्र लौट जाओ।" "यद्यपि तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण हैं, फिर भी तुम दोनों—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—लोक-स्थिरता और जनकल्याण के लिए धर्म का आचरण करते हो।" परमेश्वर की आज्ञा पाकर, दोनों कृष्णों ने 'ॐ' कहकर प्रणाम किया और ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर लौट चले। वे हर्ष से अपने नगर लौटे और ब्राह्मण को उसके पुत्र, यथारूप और यथायु, लौटा दिए। उस वैष्णव लोक का वर्णन सुनकर पार्थ अत्यंत चकित हुए और उन्होंने समझा कि मनुष्यों में जो भी सामर्थ्य है, वह श्रीकृष्ण की कृपा से ही है। इसी प्रकार अनेक अद्भुत लीलाएँ दिखाते हुए श्रीकृष्ण ने सांसारिक सुखों का भोग किया और सब यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ संपन्न किए। उन्होंने उचित समय पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को इच्छित वरदान दिए, जैसे इंद्र वर्षा करते हैं। अधर्मियों का वध कर, अर्जुन आदि के द्वारा उनका नाश करवाकर, धर्म के पुत्र युधिष्ठिर आदि द्वारा धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी कहते हैं: भगवान श्रीकृष्ण द्वारका में, लक्ष्मीपति के रूप में, अपने नगर में आनंदपूर्वक निवास करते थे, जहाँ हर प्रकार की समृद्धि थी और श्रेष्ठ वृष्णिवंशी उनके साथ थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुंदर वस्त्रों में सजी थीं, यौवन की आभा से दमकती हुई, महलों में गेंद आदि खेलती थीं, बिजली की चमक जैसी दीप्ति बिखेरती थीं। नगर की गलियाँ सदैव चहल-पहल से भरी रहतीं, जहाँ मदमस्त हाथी, योद्धा, घोड़े और सुवर्ण से सजे रथ शोभायमान रहते। बाग-बगिचों में पुष्पित वृक्षों की कतारें थीं, हर ओर भौंरों और पक्षियों का मधुर गान गूंजता था। भगवान श्रीकृष्ण सोलह हजार रानियों के साथ, उनके सुंदर भवनों में, एकमात्र प्रियतम बनकर विहार करते थे। वे शुद्ध जल में, कमल, कुमुद और नीलकमल की सुगंध से सुवासित सरोवरों में, चहचहाते पक्षियों के बीच क्रीड़ा करते थे। वे जल में प्रविष्ट होकर, रानियों की बाहों में बंधे, उनके स्तनों के केसर-लेप से सुशोभित होते थे। गंधर्वगण गीत गाते, ढोल, मृदंग, झांझ बजते, चारण, वंशक, गायक वीणा बजाते हुए उनकी स्तुति करते। रानियाँ हँसते-हँसते जल छिड़कतीं, श्रीकृष्ण भी उनके साथ हास्य-परिहास में लीन रहते, जैसे यक्षराज यक्षिणियों के बीच होते हैं। उनकी साड़ियाँ भीग जातीं, वक्षस्थल प्रकट हो जाते, वे फूलों की बौछार कर श्रीकृष्ण को आलिंगन करतीं, उनके मुख पर कामना की मुस्कान दमकती थी। श्रीकृष्ण की छाती केसर-लेपित हारों से सजी थी, बाल क्रीड़ा और आलिंगन से बिखर गए थे, वे युवतियों के बीच बार-बार जल से भीगे हुए, हाथियों के झुंड में गजराज के समान आनंद लेते थे। वे नर्तकियों, गायिकाओं, वादकों और स्त्रियों को अलंकरण और वस्त्र उपहार स्वरूप देते थे। श्रीकृष्ण ने अपनी मुस्कान, दृष्टि, हास्य-परिहास और आलिंगन से उन स्त्रियों के चित्त को पूरी तरह मोहित कर लिया था।