अरजुन ने शुद्ध जल से स्नान कर स्वयं को पवित्र किया, महेश्वर को प्रणाम किया, दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और अपना गाण्डीव धनुष, जो सदा तैयार रहता था, उठा लिया। तत्पश्चात् पार्थ ने विविध अस्त्रों का प्रयोग कर बाणों से उस ब्राह्मण के पुत्र के जन्मकक्ष को चारों ओर, ऊपर और नीचे से पूरी तरह घेर लिया, मानो बाणों का एक कठोर पिंजरा बना दिया हो। किन्तु जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, वह बालक बार-बार रोता हुआ सहसा शरीर सहित आकाश में अदृश्य हो गया। तब श्रीकृष्ण की उपस्थिति में ब्राह्मण ने अरजुन की सफलता पर कटाक्ष करते हुए कहा—“देखो मेरी मूर्खता, जो मैंने इनके डींग भरे वचनों पर विश्वास किया। न तो प्रद्युम्न, न अनिरुद्ध, न बलराम और न ही केशव स्वयं उस बालक की रक्षा कर सके; तो फिर, हे जगन्नाथ, और कौन कर सकता है? अरजुन के मिथ्या वचन, उसकी आत्मप्रशंसा और उसका धनुष—all व्यर्थ हैं; यह मोहवश भाग्य के विधान को बदलना चाहता है।” ब्राह्मण के इस शाप से दुखी होकर फल्गुन, अपने ज्ञान और सामर्थ्य पर भरोसा रखते हुए, शीघ्र ही यमराज के निवास स्थान संयमनी पहुँचे। वहाँ ब्राह्मणपुत्र को न पाकर वे इन्द्रपुरी, फिर अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण के नगरों में भी गये। वे रसातल, स्वर्ग और अन्य देवताओं के लोकों तक गये, परन्तु कहीं भी ब्राह्मण के पुत्र का पता न चला। अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने की व्यथा में, वे अग्नि में प्रवेश करने को उद्धत हुए, किन्तु श्रीकृष्ण ने उन्हें रोक लिया। श्रीकृष्ण ने कहा—“मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखाऊँगा, स्वयं को हीन मत समझो। जो लोग हमारे शुद्ध यश को स्थिर करते हैं, वे धन्य होते हैं।” ऐसा कहकर भगवान श्रीकृष्ण, सर्वेश्वर के साथ, अपने दिव्य रथ पर पश्चिम दिशा की ओर चले। वे सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वत और लोकालोक पर्वत को पार कर भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ, हे भरतश्रेष्ठ, रथ के घोड़े—शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—अंधकार में रास्ता भटक गये। तब योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को, जो हजार सूर्य के समान चमकता था, आगे भेजा। वह सुदर्शन चक्र मन के समान वेग से, उस घोर, सघन अंधकार को चीरता हुआ प्रविष्ट हुआ, जैसे राम का बाण शत्रु सेना को भेदता है। उस मार्ग से अरजुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार से परे था; उसकी तीव्र आभा से उनकी आँखें चौंधिया गईं और वे दोनों नेत्र मूँद लिये। फिर वायु के वेग से वे जल में प्रविष्ट हुए, जो महान लहरों से युक्त था। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत, अत्यंत प्रकाशमान महल देखा, जो रत्नों के हजारों स्तंभों से शोभायमान था। उस महल के भीतर उन्होंने एक महान, अनंत शेषनाग को देखा, जिसकी हजार फणें रत्नों से दमक रही थीं, दो प्रचंड नेत्र, हिमपर्वत के समान श्वेत शरीर और नीली जीभ थी। उसी शेषनाग के सुकोमल आसन पर, उन्होंने सर्वव्यापी भगवान को देखा—घनघोर वर्षा के मेघ के समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी, शांत मुख और सुंदर विशाल नेत्रों वाले। वे मुकुट, कुण्डल, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स चिह्न और वनमाला से विभूषित थे, उनके आठ लंबे भुजाएँ थीं, सिर पर घुँघराले केशों का मुकुट और तेजस्वी प्रभा से घिरे थे। अच्युत ने उस अनंत आत्मा को प्रणाम किया और अरजुन भी विस्मय से अभिभूत होकर झुक गये। तब उन महेश्वर में श्रेष्ठ भगवान ने दोनों से प्रसन्नता एवं गंभीर स्वर में कहा—“तुम दोनों से मिलने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ लाया, जिससे पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हो सके। तुम दोनों मेरे अंशावतार हो; अतः शीघ्र ही पृथ्वी का भार हटा कर लौट जाओ। यद्यपि तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण हैं, फिर भी तुम दोनों—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—लोकस्थायित्व और जनकल्याण के लिए धर्म का आचरण करते हो।” परमेश्वर के आदेशानुसार, दोनों कृष्णों ने ‘ॐ’ कहकर साष्टांग प्रणाम किया, ब्राह्मण के पुत्रों को लिया और वहाँ से लौट चले। प्रसन्नता से भरकर वे अपने नगर लौटे और ब्राह्मण को उसके पुत्र, जैसे वे थे, वैसे ही लौटा दिये। उस वैष्णव लोक का वर्णन सुनकर पार्थ अत्यंत चकित हुए और उन्होंने समझा कि मनुष्यों की जो भी सामर्थ्य है, वह श्रीकृष्ण की कृपा से ही संभव है। इस प्रकार, श्रीकृष्ण ने अनेक अद्भुत लीलाएँ दिखाकर, सांसारिक सुखों का उपभोग किया और अन्य सभी यज्ञों से श्रेष्ठ यज्ञ सम्पन्न किए। उन्होंने ब्राह्मणों सहित सब लोगों को समय-समय पर इन्द्र के समान इच्छित वरदान दिये। अधर्मी राजाओं का वध कर, अरजुन आदि के माध्यम से उनका संहार किया और धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी ने कहा—धन्य श्रीकृष्ण, लक्ष्मीपति, अपने नगर द्वारका में, जहाँ हर प्रकार की समृद्धि थी, श्रेष्ठ वृष्णियों से घिरे हुए, आनंदपूर्वक निवास करते थे। वहाँ की स्त्रियाँ सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित, यौवन की आभा से दमकती हुई, महलों में गेंद आदि खेलों में रत, विद्युत-रेखाओं के समान चमकती थीं। नगर की गलियाँ सदैव चहल-पहल से भरी रहतीं, मदमस्त हाथी, योद्धा, घोड़े और सुवर्णमंडित रथों से सुसज्जित थीं। उद्यानों और उपवनों में पुष्पित वृक्षों की पंक्तियाँ, भौंरों और पक्षियों के मधुर गीतों से गूंजती थीं। श्रीकृष्ण अपनी सोलह हजार रानियों के मध्य, उनके अद्भुत महलों में, एकमात्र प्रियतम के रूप में विहार करते थे। वे शुद्ध जल, जिसमें खिले हुए कमल, कुमुद और नीलकमल की सुवास होती थी, और पक्षियों के कलरव के बीच रमण करते थे। वे जलाशयों में प्रविष्ट होते, रानियों के स्तनों के केसर से शरीर रंजित हो जाता, और वे स्त्रियाँ उन्हें आलिंगन करतीं। गंधर्वगण, मृदंग, झांझ, नगाड़े बजाते, वंशकार, सूत, मागध और गायक वीणा से उनका यश गाते। अच्युत उन हंसती, चेष्टापूर्ण स्त्रियों द्वारा जल से छिटकते हुए, यक्षराज की भाँति यक्षिणियों के बीच क्रीड़ा करते। उनके वस्त्र भीग जाते, विस्तृत वक्षस्थल उजागर हो जाते, वे फूलों की वर्षा करते हुए श्रीकृष्ण को आलिंगन करतीं, उनके मुखों पर जाग्रत अनुराग की मुस्कान खिल उठती थी।