अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, "हे ब्राह्मण! मैं न तो संकर्षण हूँ, न कृष्ण, न ही कृष्ण का पुत्र। मेरा नाम अर्जुन है और मेरा धनुष गांडीव है।" फिर अर्जुन ने गर्व से कहा, "हे ब्राह्मण! मेरी शक्ति को कम मत आँको। मेरी वीरता से त्र्यम्बक भी प्रसन्न हुए हैं। मैंने युद्ध में मृत्यु को भी जीत लिया है, इसलिए हे स्वामी, मैं तुम्हारे पुत्रों को अवश्य वापस ले आऊँगा।" फिर अर्जुन की इन आश्वासन भरी बातों से ब्राह्मण का मन शांत हो गया और वह अर्जुन की शक्ति देखकर प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। जब ब्राह्मण की पत्नी के प्रसव का समय आया, तो वह श्रेष्ठ द्विज व्याकुल होकर अर्जुन को पुकारने लगा, "मेरे बालक की मृत्यु से उसकी रक्षा करो! उसकी रक्षा करो!" अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया, महेश्वर को प्रणाम किया, दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और अपना गांडीव धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर अर्जुन ने अपने बाणों से उस कक्ष को चारों ओर, ऊपर-नीचे, हर दिशा में इस प्रकार घेर लिया कि एक बाणों का पिंजरा बन गया, जिससे कोई प्रवेश न कर सके। फिर जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने पुत्र को जन्म दिया, वह बालक रोता-चिल्लाता हुआ अचानक शरीर समेत आकाश में विलीन हो गया। यह देखकर ब्राह्मण ने श्रीकृष्ण के सामने अर्जुन की आलोचना की और कहा, "देखो, मेरी मूर्खता थी कि मैंने अर्जुन की डींगों पर विश्वास किया। न तो प्रद्युम्न, न अनिरुद्ध, न बलराम, न केशव ही मेरे पुत्र की रक्षा कर सके, तो फिर और कौन कर सकता है, हे जगन्नाथ?" ब्राह्मण ने आगे कहा, "अर्जुन की झूठी बातों पर धिक्कार है, उसके अपने गुणगान और धनुष पर भी धिक्कार है। वह भ्रमित होकर उस भाग्य को बदलना चाहता है, जो पहले से ही निश्चित है।" ब्राह्मण के इस प्रकार शाप देने पर अर्जुन ने अपने ज्ञान के बल पर शीघ्र ही यमराज की नगरी संयमनी की ओर प्रस्थान किया। वहाँ ब्राह्मण के पुत्र को न पाकर अर्जुन इंद्रपुरी, फिर अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण की लोकों में गया। उसने रसातल, स्वर्ग और अन्य देवताओं के निवासों में भी खोजा, लेकिन कहीं भी ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला। वचन पूरा न कर पाने के कारण अर्जुन ने अग्नि में प्रवेश करने का विचार किया, परंतु श्रीकृष्ण ने उसे रोक लिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, "मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखाऊँगा। स्वयं को तुच्छ मत समझो। वे लोग धन्य हैं जो हमारे पुण्य यश को फैलाते हैं।" इतना कहकर भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन के साथ अपने दिव्य रथ पर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे दोनों श्रेष्ठ पुरुष सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वत और लोकालोक पर्वत को पार करते हुए अंतर में प्रवेश कर गए। वहाँ उनके रथ के घोड़े—शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—रास्ता भटक गए और घने अंधकार में खो गए। यह देखकर योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को, जो हजार सूर्यों के समान चमक रहा था, आगे भेजा। वह सुदर्शन चक्र मन की गति से भी तेज उस भयानक अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ गया, जैसे राम का बाण सेना को भेद देता है। उस चक्र द्वारा बनाए गए मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार के पार था। उसकी तीव्रता से अर्जुन की आँखें चौंधिया गईं और उसने अपनी आँखें बंद कर लीं। फिर वे दोनों वायु द्वारा ले जाए गए और महान लहरों से युक्त जल में पहुँचे, जहाँ उन्होंने रत्नों के हजारों चमकीले स्तंभों से युक्त एक अद्भुत, दिव्य महल देखा। उस महल में उन्होंने एक अद्भुत, अनंत, महान सर्प को देखा, जिसकी हजार फनें थीं, फनों पर रत्न जड़े थे, उसकी आंखें प्रज्वलित थीं, शरीर पर्वत के समान श्वेत और जीभ नील-काली थी। उसी सर्प के सुंदर आसन पर वे सर्वव्यापी भगवान विराजमान थे—घने वर्षा के मेघ के समान श्याम वर्ण, पीताम्बरधारी, शांत मुखमंडल, सुंदर विशाल नेत्रों वाले। उनके सिर पर दिव्य मुकुट और कुंडल थे, सिर के चारों ओर तेज का मंडल था, आठ लंबी भुजाएँ, कौस्तुभ मणि, श्रीवत्स का चिह्न और वनमाला से सुशोभित थे। श्रीकृष्ण ने उस अनंत आत्मा को प्रणाम किया और अर्जुन भी विस्मय से अभिभूत होकर प्रणाम करने लगे। तब भगवान ने, दोनों हाथ जोड़कर, मुस्कराते हुए, प्रभावशाली वाणी में उनसे कहा— "मैंने धर्म की रक्षा के लिए ब्राह्मण के पुत्रों को यहाँ बुलाया था, ताकि पृथ्वी पर धर्म स्थिर रहे। तुम दोनों मेरे ही अंशावतार हो, अतः पाप-भार का नाश करके शीघ्र पृथ्वी पर लौट जाओ।" "यद्यपि तुम्हारी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो चुकी हैं, फिर भी तुम दोनों—नर और नारायण, श्रेष्ठ ऋषि—लोक-कल्याण और धर्म की स्थिरता के लिए कार्य करते रहो।" भगवान के आदेश के अनुसार, दोनों कृष्ण—अर्जुन और श्रीकृष्ण—'ॐ' कहकर ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर, भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। वे हर्षित होकर अपने स्थान पर लौटे और ब्राह्मण को उसके सभी पुत्र, यथायोग्य रूप और आयु के अनुसार, लौटा दिए। उस वैष्णव लोक को देखकर अर्जुन अत्यंत चकित हुआ और समझ गया कि मनुष्यों में जो भी सामर्थ्य है, वह श्रीकृष्ण की कृपा से ही है। इस प्रकार अनेक अद्भुत कार्य करते हुए, अर्जुन ने भोग-विलास किए और श्रेष्ठ यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन्होंने उचित समय पर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को इच्छित वरदान दिए, जैसे इंद्र वर्षा कर सभी को संतुष्ट करता है। उन्होंने अधर्मियों का नाश किया, अर्जुन आदि के द्वारा दुष्ट राजाओं का संहार करवाया और धर्म की स्थापना की। शुकदेव जी ने कहा—धन-धान्य से भरपूर, हर प्रकार की संपन्नता से युक्त द्वारका में भगवान श्रीकृष्ण सुखपूर्वक निवास करने लगे, जहाँ उनके चारों ओर श्रेष्ठ वृष्णि वंशज रहते थे। वहाँ स्त्रियाँ सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित, यौवन की आभा से दमकती, महलों में गेंद और अन्य खेल खेलतीं, बिजली की चमक जैसी दीप्ति बिखेरती थीं। नगर की गलियाँ सदैव चहल-पहल से भरी रहतीं, मदमस्त हाथी, योद्धा, घोड़े और स्वर्णमंडित रथों से सजी रहतीं। उद्यानों और उपवनों में फूलों से लदे वृक्षों की कतारें थीं, जहाँ हर ओर भौंरों और पक्षियों का मधुर गान गूंजता रहता। भगवान श्रीकृष्ण सोलह हजार रानियों के महलों में, प्रत्येक के साथ एकमात्र प्रियतम के रूप में विहार करते थे, जहाँ वे सब अपनी-अपनी अद्भुत छवि में शोभायमान थीं। वहाँ के निर्मल जल में, जो खिले हुए कमल, कुमुद, नीलकमल के पराग से सुवासित था, पक्षियों के झुंडों की चहचहाहट के बीच भगवान क्रीड़ा करते थे।