शुकदेवजी ने कहा— जब भृगु मुनि वैकुण्ठ में भगवान विष्णु से कोमल वचनों में बात कर रहे थे, तो वे अत्यंत संतुष्ट, पूर्ण, मौन और भक्ति से अभिभूत हो गए; उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। फिर वे वहाँ से लौटकर, ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों की सभा में पहुँचे और, हे राजन्, उन्होंने वहाँ अपने प्रत्यक्ष अनुभव की सारी बातें विस्तार से सुनाईं। ऋषियों ने यह सब सुनकर, विस्मित और संशय से मुक्त हो गए, और भगवान विष्णु में उनकी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई—उसी विष्णु से शांति और भयहीनता की प्राप्ति होती है। क्योंकि उन्हीं से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, अष्ट ऐश्वर्य और वह कीर्ति उत्पन्न होती है, जो आत्मा की मलिनता को दूर करती है। वे उन्हीं को परम लक्ष्य मानते हैं, जो दंड त्याग चुके, शांत, समदर्शी, निष्कामी और सदाचारी हैं। जिनका प्रिय स्वरूप सत्त्वमय है, और जिनके लिए ब्राह्मण ही आराध्य देवता हैं; जिन्हें शांत, निष्कामी और ज्ञानीजन बिना किसी फल की कामना के पूजते हैं। भगवान की माया से, जो गुणों से युक्त है, राक्षस, असुर और सुर—तीनों जातियाँ उत्पन्न होती हैं; और सत्त्वगुण ही उस परम पवित्र धाम की प्राप्ति का साधन है। शुकदेवजी ने आगे कहा— इस प्रकार, सरस्वत ब्राह्मणों ने लोगों के संशयों को दूर करने के लिए भगवान के चरणकमलों की सेवा कर परम गति प्राप्त की। सूतजी बोले— जो भी इस कथा-रूपी अमृत को बार-बार श्रवण करता है, जो ऋषिपुत्र के चरणों की महिमा से सुवासित है, जो संसार के भय को दूर करता है और भगवान से संबंधित है—ऐसा पथिक संसार-मार्ग की थकावट छोड़ देता है। शुकदेवजी ने आगे कहा— एक बार द्वारका में, एक ब्राह्मण की पत्नी के नवजात पुत्र का जन्म होते ही मृत्यु हो गई, हे भरतवंशी। उस ब्राह्मण ने मृत बालक को लेकर राजा के द्वार पर रख दिया और अत्यंत दुःखी मन से विलाप करते हुए बोला— "राजा के दुष्कर्म, ब्राह्मण-द्वेष, कपट, लोभ और विषयासक्ति के कारण ही मेरा पुत्र मरा है। जब राजा हिंसा में रत, दुष्ट और इंद्रियों के वश में होता है, तब प्रजा दुःखी, दरिद्र और सदैव संतप्त रहती है।" इसी प्रकार, जब दूसरा और फिर तीसरा पुत्र भी मर गया, तो ब्राह्मण ने उन्हें भी राजद्वार पर छोड़कर वही विलाप किया। यह सुनकर, किसी समय केशव के समक्ष अर्जुन ने, जब ब्राह्मण का नौवाँ पुत्र भी मर गया था, उससे कहा— "हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में क्या अभाव है? ये ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, क्षत्रिय मित्र भी उपस्थित हैं। जहाँ ब्राह्मण, धन, पत्नी और पुत्रों से युक्त होकर भी विलाप करते हैं, वहाँ जो क्षत्रिय-वेशधारी हैं वे वस्तुतः छली और अपमानित जीवन जीते हैं।" "हे प्रभु, मैं तुम्हारे इन दुःखी और असहाय पुत्रों की रक्षा करूँगा; यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकूं, तो पापरहित होकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा।" ब्राह्मण ने कहा— "संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न—श्रेष्ठ धनुर्धर—और अनिरुद्ध, जिनका रथ अपराजेय है, वे भी रक्षा न कर सके, तो तुम, जो यह कठिन कार्य करने का संकल्प कर रहे हो, कैसे कर पाओगे? हमें विश्वास नहीं होता।" अर्जुन ने कहा— "हे ब्राह्मण, मैं न संकर्षण हूँ, न कृष्ण, न कृष्ण का पुत्र; मैं अर्जुन हूँ, जिसका धनुष गांडीव है। मेरी शक्ति को तुच्छ न समझो, जिससे त्र्यम्बक प्रसन्न हुए; युद्ध में मृत्यु को जीतकर, मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस लाऊँगा।" अर्जुन की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण अपने घर लौट गया। जब ब्राह्मण की पत्नी के प्रसव का समय आया, तो वह श्रेष्ठ द्विज बार-बार पुकारने लगा— "मेरे पुत्र की रक्षा करो, उसे मृत्यु से बचाओ!" अर्जुन ने शुद्ध जल से आचमन किया, महेश्वर को प्रणाम किया, दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और गांडीव धनुष को सजा लिया। उसने बाणों से प्रसव कक्ष को चारों ओर, ऊपर-नीचे, सब ओर से घेर लिया, मानो बाणों का पिंजरा बना दिया। फिर जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी को पुत्र उत्पन्न हुआ, वह बालक बार-बार रोता हुआ, शरीर सहित तुरंत आकाश में अदृश्य हो गया। तब ब्राह्मण ने कृष्ण के समक्ष अर्जुन की असफलता पर ताना मारा— "देखो, मैंने मूर्खता की कि इसके डींगपूर्ण वचनों पर विश्वास किया। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, राम, केशव भी रक्षा न कर सके, तो और कौन कर सकता है?" "अर्जुन पर धिक्कार है, उसकी झूठी बातों पर, उसके आत्मप्रशंसा और धनुष पर भी धिक्कार है; वह मोहवश वही करना चाहता है, जो विधि में लिखा है।" ब्राह्मण के इस प्रकार शाप देने पर, अर्जुन ने अपने ज्ञान के बल से शीघ्र ही यमराज के नगर 'साम्यनी' की ओर प्रस्थान किया। वहाँ ब्राह्मण के पुत्र को न पाकर वह इंद्रपुरी, फिर अग्नि, निरृति, सोम, वायु और वरुण के नगरों में गया। वह रसातल, स्वर्ग और अन्य देवताओं के लोकों में भी गया, परंतु ब्राह्मण का पुत्र कहीं न मिला। प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने के कारण अर्जुन अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुआ, तब श्रीकृष्ण ने उसे रोक लिया और कहा— "मैं तुम्हें ब्राह्मण के पुत्र दिखाऊँगा; स्वयं को तुच्छ मत समझो। जो पुरुष हमारी निर्मल कीर्ति का विस्तार करते हैं, वे धन्य हैं।" इस प्रकार, भगवान ने अर्जुन के साथ दिव्य रथ पर पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया। वे श्रेष्ठतम भगवान सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों पर्वत, और लोकालोक पर्वत को पार कर भीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ, हे भरतश्रेष्ठ, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक—ये घोड़े पथ भूल गए और गहन अंधकार में खो गए। यह देखकर भगवान कृष्ण, योगेश्वरों के भी ईश्वर, ने अपने तेजस्वी सुदर्शन चक्र को आगे भेजा, जो हजार सूर्यों के समान प्रकाशमान था। वह सुदर्शन, मन के समान वेग से, उस विशाल, घने और भयानक अंधकार में प्रविष्ट हुआ और अपनी प्रचंड आभा से उसे चीरता चला गया, जैसे राम का बाण सेना को भेदता है। सुदर्शन द्वारा बनाए मार्ग से अर्जुन ने उस परम, असीम प्रकाश को देखा, जो अंधकार से परे था; उसकी तेजस्विता से अभिभूत होकर अर्जुन ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं।