उस समय वह कन्या बोली, "मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों मेरे पुत्र हैं—ज्ञान और वैराग्य—जो अब समय के प्रभाव से वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं। यहाँ गंगा आदि कई पुण्य सरिताएँ मुझे स्मरण कर मेरी सेवा के लिए आई हैं, किंतु देवताओं द्वारा भी मेरी सेवा होने पर भी मुझे कोई सच्चा कल्याण प्राप्त नहीं हुआ। हे तपस्वी ऋषि, अब मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। यद्यपि यह प्रसिद्ध है, फिर भी इसे सुनना आपके लिए सुखद होगा। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं पली-बढ़ी, और महाराष्ट्र व गुर्जर प्रदेश में जाकर वृद्ध हो गई। वहाँ कलियुग के भयंकर प्रभाव से नास्तिकों द्वारा मुझे सताया गया, जिससे मैं और मेरे पुत्र दीर्घकाल तक दुर्बल रहे। फिर, जब मैं पुनः वृन्दावन पहुँची, तो वहाँ मैं फिर से यौवन और सौंदर्य से युक्त हो गई—एक नवयुवती के रूप में, अपने श्रेष्ठ स्वरूप के साथ। किंतु यहाँ मेरे दोनों पुत्र थकान से अत्यंत दुर्बल पड़े हैं; अब मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने की सोच रही हूँ। मेरे पुत्र वृद्ध हो गए हैं, यह देखकर मुझे बहुत दुःख हो रहा है; मैं तो युवा हूँ, फिर मेरे पुत्र इतने वृद्ध क्यों हैं? हम तीनों सदैव साथ रहे हैं, फिर ऐसा उल्टा कैसे हो गया? सामान्यतः माता वृद्ध होती है और पुत्र युवा रहते हैं। इस कारण मेरा चित्त आश्चर्य और दुःख से भर गया है; हे योग के भंडार, हे ज्ञानी, कृपा कर मुझे बताइए कि इसका कारण क्या है?" तब नारद मुनि बोले, "हे निष्पापे! ज्ञान के द्वारा मैं यह सब आत्मा में देख रहा हूँ; तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे।" यह सुनकर, सुतजी ने कहा, कि नारदजी ने तत्काल उत्तर दिया। नारदजी बोले, "बेटी, ध्यानपूर्वक सुनो। इस योग और कलियुग की तीव्रता के कारण सदाचार, योगमार्ग और तपश्चर्या सब लुप्त हो गए हैं। लोग अब अघासुर के समान कपट और दुष्कर्मों में लगे हैं; यहाँ सत्पुरुष दुःखी हैं और दुष्टजन प्रसन्न हैं, किंतु जो ज्ञानी धैर्य रखते हैं, वही वास्तव में स्थिर और विद्वान हैं। इन चांडालों को देखकर पृथ्वी बोझ से दबी जा रही है; वर्ष दर वर्ष शुभता घटती जा रही है। अब तो कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को साथ नहीं देखता—लोग मोहवश अंधे हो गए हैं और तुम्हें उपेक्षित कर दिया है, जिससे तुम वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हो। वृन्दावन के संग से तुम फिर से युवा और ताजगी से भर गई; धन्य है वह वृन्दावन, जहाँ भक्ति भी नृत्य करती है। यहाँ, ग्रहण करने वालों के अभाव में, वृद्धावस्था भी तुम्हारे पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ती; थोड़े से आत्मसंतोष में वे स्वयं को शांत मानते हैं।" भक्ति ने फिर पूछा, "राजा परीक्षित द्वारा अपवित्र कलि का स्थापन कैसे हुआ? कलियुग के आरंभ में सभी धर्मों का सार कहाँ चला गया? स्वयं दयालु हरि के रहते अधर्म कैसे पनपता है? मेरे इस संशय को दूर कीजिए; आपके वचनों से मुझे संतोष मिलेगा।" नारदजी बोले, "चूंकि तुमने पूछा है, पुत्री, स्नेहपूर्वक सुनो—मैं सब बताऊँगा, और तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। जब मुकुंद, भगवान, पृथ्वी को छोड़ अपने धाम लौट गए, उसी दिन से कलियुग आ गया, जिसने सब धर्ममार्गों को बाधित कर दिया। राजा ने जब दिशाओं का विजय किया, तब कलि दुखी होकर शरण में आया; मैंने उसे मार डाला नहीं, जैसे मधु लेने वाला मधुमक्खी को छोड़ देता है। जो फल तप, योग या ध्यान से नहीं मिलता, वह कलियुग में केवल केशव की स्तुति से पूर्णरूपेण प्राप्त होता है। कलि को समान, सारहीन और निरर्थक जानकर, विष्णुरात (परीक्षित) ने उसे कलियुग में जन्म लेने वालों की प्रसन्नता के लिए स्थापित किया। अब दुष्कर्मों के कारण सब जगह से सार चला गया; पदार्थ पृथ्वी पर भूसी के समान रह गए हैं। ब्राह्मणों ने भागवत धर्म का प्रचार घर-घर और जन-जन तक किया, किंतु दक्षिणा के लोभ में कथा का सार ही चला गया। जो लोग अत्यंत भयंकर और अधर्मपूर्ण कृत्य करते हैं, वे भी तीर्थों में रहते हैं, पर तीर्थों का भी सार चला गया है। जिनके मन में बड़ी कामना, क्रोध, लोभ और तृष्णा है, वे भी तप में लगे हैं, परन्तु तप का भी सार जाता रहा। मन की हार, लोभ, कपट, विधर्म और केवल शास्त्रपाठ से ही ध्यान और योग का फल भी नष्ट हो गया है। ज्ञानीजन अपनी पत्नियों के साथ भैंसों के समान संतानोत्पत्ति में कुशल हैं, पर मोक्ष प्राप्ति में अयोग्य हैं। अब तो किसी भी परंपरा के प्रमुखों में सच्चा वैष्णव धर्म नहीं बचा; इस प्रकार सत्य का सार हर जगह नष्ट हो गया है। किन्तु यह युग का स्वभाव है—किसे दोष दें? अतः कमलनयन भगवान सब सहते हुए समीप ही स्थित रहते हैं।" सूतजी कहते हैं, नारदजी के वचन सुनकर वे सब अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। तब भक्ति ने फिर कहा, "हे शौनक! यह भी सुनिए। हे देवर्षि, आप धन्य हैं, क्योंकि आप मेरे सौभाग्य से यहाँ आए हैं। सत्पुरुषों के दर्शन से इस लोक में सब सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। जय हो उस प्रभु को, जिनका शरीर ही माया का आधार है, जो केवल एक वचन से सारी वाणी की उत्पत्ति करते हैं! उनकी कृपा से ध्रुव को भी शाश्वत पद प्राप्त हुआ। मैं ब्रह्मा के पुत्र, सब मंगलों के पात्र नारद को प्रणाम करती हूँ।" अब भागवत महापुराण के द्वितीय अध्याय का आरंभ होता है। भक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए नारदजी का प्रयास—नारदजी बोले, "बेटी, तुम व्यर्थ ही इतनी चिंता में दुखी क्यों हो? श्रीकृष्ण के चरणकमलों का स्मरण करो—तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जाएगा।" "वही श्रीकृष्ण, जिन्होंने द्रौपदी को कौरवों के संकट से बचाया और गोपियों की रक्षा की; अब वह कृष्ण कहाँ हैं? किंतु हे भक्ति, तुम उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। जब तुम पुकारती हो, वह नीच से नीच के घर भी चले आते हैं। प्रथम तीन युगों में सत्य, ज्ञान और वैराग्य ही मुक्ति के साधन थे, परंतु कलियुग में केवल भक्ति से ही ब्रह्म से एकता संभव है।