राजा ने श्रीकृष्ण को अपने समर्पण भाव से दासियों, विविध प्रकार की संपत्ति, सैनिकों, रथों, घोड़ों और बहुमूल्य अस्त्र-शस्त्र भेंट किए। हम, उनके घर की दासियाँ, तप और पूर्ण वैराग्य के बल से इस स्थान पर पहुँचीं, और आत्मसंतुष्ट श्रीकृष्ण की सेवा में लगी रहीं। उनकी रानियाँ कहती हैं: जब श्रीकृष्ण ने भौमासुर और उसके अनुयायियों का युद्ध में वध किया, तब हमें—जो उसके द्वारा बंदी बनाई गई राजकुमारियाँ थीं—मुक्त किया। श्रीकृष्ण ने हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले अपने कमल-चरणों का स्मरण कर हमें विवाह में स्वीकार किया, और हमें सांसारिक बंधन से मुक्ति दी। हम न तो राज्य, न प्रभुता, न शासन, न ब्रह्मा का सर्वोच्च पद, और न ही श्रीहरि का अनंत धाम चाहती हैं। हमारी एकमात्र अभिलाषा है कि हम श्रीकृष्ण—जो गदा धारण करते हैं—के चरणों की महिमा-युक्त, उनकी पत्नी के स्तन-लेप से सुवासित धूल को अपने सिर पर धारण करें। व्रज की गोपियाँ, पुलिंदनियाँ, घास-फूस, गायें और गोपालक—all श्रीकृष्ण के चरणों का स्पर्श चाहते हैं, जब वे गौचारण करते हैं। शुकदेव कहते हैं: जब कुंती, सुभद्रा, द्रौपदी, माधवी, राजमहिषियाँ और उनकी अपनी गोपियाँ, श्रीकृष्ण—परमात्मा—की उनके प्रति गहन प्रेम की बात सुनती हैं, तो वे आश्चर्यचकित हो जाती हैं; उनकी आँखें आँसुओं से भर जाती हैं। स्त्रियाँ आपस में बातें करती हैं, पुरुष पुरुषों से चर्चा करते हैं, तभी वहाँ अनेक ऋषि—श्रीकृष्ण और बलराम के दर्शन के लिए उत्सुक—आ पहुँचते हैं। व्यास, नारद, च्यवन, देवल, असीत, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज और गौतम आते हैं। राम अपने शिष्यों के साथ, venerable वशिष्ठ, गालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कण्डेय और बृहस्पति भी वहाँ उपस्थित होते हैं। द्वित, त्रित, एकत, ब्रह्मा के पुत्र, अंगिरा, अगस्त्य, याज्ञवल्क्य, वामदेव और अन्य ऋषि भी वहाँ आ जाते हैं। राजा, पाण्डव, श्रीकृष्ण और बलराम—जो पहले बैठे थे—इन महान ऋषियों को देखकर तुरंत उठ खड़े होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। सभी ऋषियों का विधिपूर्वक सम्मान किया जाता है; राम और अच्युत भी उनका स्वागत करते हैं, आसन, पाद्य, अर्घ्य, पुष्पमाला, धूप, लेप आदि से उनका सत्कार करते हैं। भगवान, धर्म के मूर्त स्वरूप, ऋषियों के आराम से बैठ जाने पर उनसे मधुर वाणी में बोलते हैं, और सभा में सभी लोग उनकी गंभीर वाणी को मौन होकर सुनते हैं। भगवान कहते हैं: अहो! हम इस संसार में जन्म लेकर वह परम फल प्राप्त कर चुके हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है—योग के आचार्यों का दर्शन। जिन लोगों ने थोड़ी तपस्या की है, वे देवताओं की पूजा करते हुए, संसार की आँखों के समान इन महान आत्माओं के दर्शन, स्पर्श, प्रश्न और चरणों में प्रणाम करने का अवसर पाते हैं। न तो तीर्थ-जल, न मिट्टी या पत्थर से बने देवता, वैसे शुद्ध करते हैं; केवल पवित्र जनों का क्षणमात्र दर्शन ही सबसे अधिक शुद्ध करता है। न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा और तारे, न पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, वाणी या मन—even यदि वे अलग-अलग पूजित हों—पाप का नाश करते हैं; केवल ज्ञानी जनों की सेवा से, चाहे क्षणभर के लिए, पाप दूर होता है। जो व्यक्ति आत्मा को त्रि-धातु शरीर से जोड़ता है, पत्नी और परिवार को अपना मानता है, पृथ्वी को पूजनीय मानता है, तीर्थों को केवल जल के रूप में देखता है, लेकिन कभी ज्ञानी जनों की खोज नहीं करता—वह गाय या गधे के समान है। शुकदेव कहते हैं: श्रीकृष्ण की गूढ़ बुद्धि से युक्त वाणी सुनकर, ऋषि मौन हो गए; उनके मन श्रीकृष्ण के गहरे शब्दों से चकित थे। दीर्घ विचार के बाद, ऋषि मुस्कराते हुए भगवान से कहते हैं कि उनकी प्रभुता लोगों को एकत्र करने के लिए है। वे कहते हैं: हे सत्य के परम ज्ञाता! आपकी माया से हम भी—जो संसार के सृजनकर्ता हैं—मोहित हो जाते हैं; आपकी शक्ति स्वयं आपकी माया द्वारा छुपी रहती है—भगवान की लीला कितनी अद्भुत है! आप, इच्छारहित होते हुए भी, संसार की रचना, पालन और संहार अनेक प्रकार से करते हैं, फिर भी उनमें बंधे नहीं रहते—जैसे पृथ्वी, नाम-रूप में अनेक दिखती है, पर स्वयं बदलती नहीं। आपके कार्य कितने चमत्कारी और रहस्यमय हैं! समय आने पर, आप अपने भक्तों की रक्षा के लिए, सत्कर्म का गुण धारण कर, दुष्टों का दमन करते हैं; अपनी लीला से वेदों के सनातन मार्ग की रक्षा करते हैं, हे परम पुरुष, जो वर्णाश्रम के आत्मा हैं। हे ब्रह्मन्, आपका हृदय तप, अध्ययन और संयम से शुद्ध है; उसमें वह प्रकट, अप्रकट और उससे परे तत्व साक्षात होता है। इसलिए, हे ब्रह्मन्, आप ब्राह्मणों की सभा का सम्मान करते हैं, जो शास्त्रों और स्वयं आपके उद्गम हैं; इस प्रकार आप ब्रह्मनिष्ठों में श्रेष्ठ बन जाते हैं। आज हमारा जन्म, विद्या, तप और दर्शन—सबका फल मिला है, क्योंकि आपके दर्शन से, जो परम लक्ष्य हैं, हमने सर्वोच्च कल्याण पाया है। नमस्कार उस श्रीकृष्ण को, जिनकी बुद्धि कभी च्युत नहीं होती, जिनकी महिमा उनकी योगमाया से छुपी रहती है, और जो परमात्मा हैं। राजा और वृष्णि—जो केवल उनमें ही आनंद पाते हैं—भी उन्हें नहीं जानते; वे काल और आत्मा के स्वामी हैं, जो माया के आवरण से छुपे रहते हैं। जैसे सोया हुआ मनुष्य, तत्वों और गुणों को अनुभव करता हुआ भी, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जानता, जो केवल नाम और विषयों से भिन्न है। वैसे ही, माया के भ्रम से, मन नाम, विषय और इंद्रियों में आसक्त होकर, स्मृति के विक्षेप से आपको नहीं जान पाता। आज हमने आपके वे चरण देखे हैं, जो पापों का भारी बोझ दूर करते हैं, जो तीर्थों का निवास हैं, और योग में पूर्ण हुए भक्तों के हृदय में स्थापित हैं; हे प्रभु, जिनके भक्तों का अंतःकरण भक्ति से छलनी हो जाता है, वे आपके मार्ग को प्राप्त करते हैं—कृपया उन पर अपनी कृपा करें। शुकदेव कहते हैं: इस प्रकार, दाशार्ह (कृष्ण), धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर से विदा लेकर, राजर्षि और सभी ऋषि अपने-अपने आश्रमों की ओर लौटने का मन बनाते हैं। उन्हें देखकर, श्रीमान वसुदेव आगे बढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और संयमित वाणी में कहते हैं: श्री वसुदेव कहते हैं: हे ऋषियों, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सभी देवताओं के समान हैं। कृपया बताइए कि कर्म द्वारा कर्म का बंधन कैसे समाप्त हो सकता है। श्री नारद कहते हैं: हे ब्राह्मणों, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव, परम कल्याण जानने की उत्सुकता से, हमसे अपने लिए सर्वोच्च हित पूछते हैं, क्योंकि वे श्रीकृष्ण को अपना पुत्र मानते हैं। यहाँ मनुष्यों में, अत्यधिक निकटता से उपेक्षा हो जाती है, जैसे कोई गंगा को छोड़कर अन्य जल में शुद्धि खोजता है। वह भगवान, जिनकी अनुभूति—समय, सृष्टि, संहार आदि से—कभी कम नहीं होती, न स्वयं से, न दूसरों से, न गुणों से, कहीं से भी। वह प्रभु, जो अविभाज्य हैं, जिनका अनुभव दुःख, कर्म और गुणों की धाराओं से बाधित नहीं होता, फिर भी अपनी शक्ति—प्राण आदि—से छुपा रहता है; जैसे सूर्य बादल, कुहासा या ग्रहण से ढका होता है, वैसे ही लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। तब, हे राजन, ऋषियों ने अनकदुंदुभि (वसुदेव) को संबोधित कर, सभी राजाओं और अच्युत के दोनों वंशजों के सामने उपदेश दिया।