एक दिन, जब महर्षि नारद भ्रमण कर रहे थे, उनके समक्ष एक सुंदर युवती प्रकट हुई, किंतु उसके मुख पर चिंता की छाया थी। उसने बड़ी विनम्रता से कहा, “हे पावन महात्मा, कृपया कुछ क्षण रुकिए और मेरी चिंता दूर कीजिए। आपकी दृष्टि ही संसार के पापों का नाश कर देती है। आपके वचनों से मुझे अवश्य ही कष्टों से राहत मिलेगी। जब महान सौभाग्य प्राप्त होता है, तभी आपके जैसे संत का सान्निध्य मिलता है।” नारदजी ने उस युवती, उसके साथ खड़े दो वृद्ध पुरुषों और कुछ कमलनयनी स्त्रियों को देखकर पूछा, “देवी, आप कौन हैं? ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन हैं, और ये स्त्रियां कौन हैं? कृपया विस्तार से बताइए कि आपकी व्यथा का कारण क्या है?” युवती ने उत्तर दिया, “मुझे लोग ‘भक्ति’ के नाम से जानते हैं। ये मेरे दो पुत्र हैं—ज्ञान और वैराग्य—जो समय के प्रभाव से वृद्ध और दुर्बल हो गए हैं। ये, गंगा आदि के नेतृत्व में, मेरी सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने भी मेरी सेवा की है, फिर भी मुझे सच्चा कल्याण नहीं मिला।” भक्ति ने आगे कहा, “हे महर्षि, आप तपस्या में समृद्ध हैं, मेरी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। यह कथा प्रसिद्ध है, किंतु सुनने से हर्ष ही प्राप्त होता है। मेरा जन्म द्राविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मेरा पालन-पोषण हुआ, और महाराष्ट्र व गुर्जर प्रदेश में मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। वहाँ कलियुग के भयंकर प्रभाव से विधर्मी लोगों ने मुझ पर आक्रमण किया, जिससे मैं और मेरे पुत्र लंबे समय तक दुर्बल रहे।” “फिर जब मैं वृंदावन पहुँची, तो पुनः युवती बन गई, अत्यंत सुंदर और सजीव। परंतु मेरे दोनों पुत्र यहाँ थककर पड़े हैं, और मैं इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र जाने की सोच रही हूँ। मुझे यह देखकर बहुत पीड़ा होती है कि मैं तो युवा हूँ, पर मेरे पुत्र इतने वृद्ध क्यों हो गए? यह उलटाव कैसे हुआ? सामान्यतः माँ वृद्ध होती है और पुत्र युवा रहते हैं। इसी कारण मेरा मन आश्चर्य और शोक से भर गया है। हे योग के भंडार, कृपया बताइए, यह स्थिति क्यों उत्पन्न हुई?” नारदजी ने शांत भाव से कहा, “हे निष्पापे, मैं ज्ञान के द्वारा आत्मा में सब देखता हूँ। तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है; भगवान हरि तुम्हारे लिए मंगलकारी हैं।” सूतजी ने आगे कहा कि नारदजी ने तुरंत सब समझकर उत्तर दिया, “बेटी, ध्यानपूर्वक सुनो। इस योग और प्रचंड कलियुग के कारण सदाचार, योगमार्ग और तपस्या लुप्त हो गए हैं। लोग अब अघासुर के समान कपट और दुष्कर्मों में संलग्न हैं, सज्जन दुखी हैं और दुष्ट हर्षित। परंतु जो साहस नहीं छोड़ता, वही वास्तव में ज्ञानी और स्थिर है।” “इन चांडालों को देखकर पृथ्वी बोझिल हो गई है, और वर्ष दर वर्ष शुभता लुप्त होती जा रही है। अब तो कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को साथ देखता भी नहीं, लोग मोह में अंधे होकर तुम्हें उपेक्षित और दुर्बल बना चुके हैं। जब तुम वृंदावन में आईं, तो पुनः युवा और ताजगी से भर गईं। धन्य है वृंदावन, जहाँ भक्ति स्वयं नृत्य करती है। किंतु यहाँ, ग्रहण करने वालों के अभाव में, तुम्हारे पुत्रों की वृद्धावस्था दूर नहीं होती, और वे थोड़े से आत्मसंतोष में ही विश्राम मान लेते हैं।” भक्ति ने पूछा, “राजा परीक्षित के द्वारा अपवित्र कलि की स्थापना कैसे हुई? कलियुग के आरंभ में समस्त पुण्य का सार कहाँ चला गया? स्वयं कृपालु हरि के रहते भी अधर्म कैसे देखा जाता है? कृपया मेरे इस संदेह को दूर कीजिए।” नारदजी बोले, “बेटी, जब तुमने पूछा है, तो स्नेहपूर्वक सुनो। जब भगवान मुकुंद पृथ्वी से अपने धाम लौट गए, उसी दिन से कलियुग आ गया और धर्म के समस्त साधनों में विघ्न डालने लगा। जब राजा ने दिशाओं का विजय अभियान किया, तब कलि दुखी होकर शरण में आया; राजा ने उसे वैसे ही नहीं मारा, जैसे मधुमक्खी को शहद निकालने वाला छोड़ देता है।” “जो फल तप, योग या ध्यान से नहीं मिलता, वह कलियुग में केवल केशव के नाम-स्मरण से सहज ही मिलता है। किंतु कलि के प्रभाव से सब वस्तुएँ सारहीन हो गई हैं, केवल छिलके रह गए हैं, बीज नहीं। ब्राह्मणों ने भागवत की शिक्षा सबको दी, परंतु दक्षिणा की लालसा में कथा का सार चला गया। जो लोग घोर पाप करते हैं, वे भी तीर्थों में रहते हैं, किंतु अब तीर्थों का भी सार चला गया। जिनका मन काम, क्रोध, लोभ और तृष्णा से व्याकुल है, वे भी तपस्या करते हैं, परंतु अब उसमें भी सच्चा तत्व नहीं रहा।” “मोह, कपट, पाखंड, और केवल शास्त्रों के अध्ययन से ध्यान और योग का फल भी चला गया है। पंडित अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की तरह संतानोत्पत्ति में कुशल हैं, परंतु मुक्ति-प्राप्ति में अक्षम हैं। अब तो वैष्णवता भी कहीं नहीं मिलती, यहाँ तक कि परंपरा के आचार्यों में भी नहीं; इसलिए तत्वज्ञान सर्वत्र नष्ट हो गया है। किंतु यही युग का स्वभाव है, इसमें किसे दोष दें? अतः कमलनयन भगवान स्वयं सहन करते हुए समीप ही स्थित हैं।” सूतजी ने कहा, “इन वचनों को सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति ने फिर कहा, ‘हे शौनक, कृपया यह भी सुनिए।’” भक्ति ने कहा, “हे देवर्षि, आप धन्य हैं, क्योंकि आप मेरे पुण्य से यहाँ आए हैं। इस संसार में संत का दर्शन सभी सिद्धियों को प्रदान करता है। जय-जयकार हो उस प्रभु को, जिनका शरीर ही माया का आधार है, जो एक वचन से समस्त वाणी की रचना करते हैं! उनकी कृपा से ही ध्रुव ने परम पद पाया। मैं ब्रह्मा के पुत्र, सभी मंगलों के पात्र नारद को प्रणाम करती हूँ।” दूसरे अध्याय में, जब भक्ति की पीड़ा दूर करने के लिए नारदजी प्रयासरत हुए, उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, “बेटी, व्यर्थ ही क्यों शोक करती हो? श्रीकृष्ण के कमल चरणों का स्मरण करो—तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जाएगा।