भगवान श्रीकृष्ण की विजय का गायन देवताओं और महान आत्माओं द्वारा किया गया। उन पर पुष्पवर्षा की गई। वे वृष्णियों के श्रेष्ठ पुरुषों से घिरे हुए, अलंकृत नगर में प्रविष्ट हुए। योगेश्वर, भगवान श्रीकृष्ण, जो समस्त जगत के स्वामी हैं, उन्हें सामान्य दृष्टि वाले लोग कभी विजयी तो कभी पराजित मानते हैं—परंतु वे सर्वदा सर्वशक्तिमान हैं। जब कुरुओं और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियों का समाचार बलराम जी को मिला, तब वे तटस्थ रहने के लिए तीर्थयात्रा का बहाना बना कर प्रस्थान कर गए। उन्होंने प्रभास में स्नान किया और देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनुष्यों का विधिवत पूजन-संतोष किया। फिर वे ब्राह्मणों के साथ सरस्वती के तट के ऊपर की ओर यात्रा करने लगे। इस यात्रा में उन्होंने पृथूदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्र और पूर्वी सरस्वती के तीर्थों का दर्शन किया। इसके बाद वे यमुना के किनारे-किनारे और फिर गंगा के तट पर चलते हुए, हे भारत, नैमिषारण्य पहुंचे, जहाँ ऋषिगण दीर्घकालीन यज्ञ में संलग्न थे। बलराम जी के आगमन पर वे सभी ऋषि, अपने यज्ञ में व्यस्त होते हुए भी, विधिपूर्वक उनका स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए, उन्हें प्रणाम किया और आदरपूर्वक आसन आदि अर्पित किए। बलराम जी भी अपने अनुयायियों सहित सम्मानित हुए और आसन ग्रहण कर वहाँ विराजमान हुए। उन्होंने देखा कि वहाँ व्यासजी के शिष्य, सूतपुत्र रोमहरषण, ब्राह्मणों के बीच उच्चासन पर बैठे हैं। बलराम जी ने देखा कि रोमहरषण न तो उठे, न ही हाथ जोड़कर अभिवादन किया, जबकि अन्य ब्राह्मण भी वैसे ही बैठे रहे। यह देखकर माधव को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा—यह नीच जाति का व्यक्ति ब्राह्मणों, जो धर्म के रक्षक हैं, और हमसे भी ऊपर बैठा है; यह पापबुद्धि दंड का पात्र है। यद्यपि यह दिव्य ऋषि का शिष्य बनकर, अनेक इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर चुका है—फिर भी यदि कोई अनुशासनहीन और असंयमी है, तो उसका ज्ञान व्यर्थ है, जैसे किसी अभिनेता का अभिनय जो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रखता। बलराम जी ने कहा—मैं इसी उद्देश्य से संसार में अवतरित हुआ हूँ कि जो धर्म का आचरण करने का ढोंग करते हुए भी महापापी हैं, उनका संहार करूँ। इतना कहकर भी भगवान ने दुष्ट का वध नहीं किया, किंतु विचार कर, अपने हाथ में रखी कुशा से रोमहरषण को स्पर्श किया। इससे वह वहीं प्राणहीन हो गया। यह देखकर सभी ऋषि अत्यंत दुखी हो उठे और पुकार उठे—"हे संकर्षण! आपने अनुचित कार्य किया है।" उन्होंने कहा—"हे यदुवंशी! हमने उन्हें ब्रह्मा का आसन, दीर्घायु, और इस यज्ञ की अवधि तक थकावट से मुक्ति का वरदान दिया था।" "हे योगेश्वर! अनजाने में ही सही, आपने ब्रह्महत्या जैसा पाप कर दिया है। आपके नाम के लिए भी धर्म का नियम अपवाद नहीं है।" "यदि यह कार्य ब्रह्महत्या के पाप से शुद्धि लाएगा, तो हे लोकपावन, आपको स्वयं उचित प्रायश्चित्त करना चाहिए, बिना किसी के कहे।" भगवान ने उत्तर दिया—"मैं लोककल्याण की इच्छा से, इस वध का जो भी विधिपूर्वक प्रायश्चित्त है, वह करूँगा; और वही नियम स्थापित करूँगा जो सतयुग में था।" "उसको दीर्घायु, बल और इंद्रिय-सम्पन्नता का वचन दिया गया था; जो तुमने कहा, वह मैं अपनी योगशक्ति से पूर्ण करूँगा।" ऋषियों ने कहा—"ऐसा ही हो, हे राम! आपके वचन, आपके अस्त्र की शक्ति, और हमारे लिए मृत्यु—तीनों सत्य हों।" भगवान ने कहा—"वेद का कथन है कि आत्मा पुत्ररूप में जन्म लेता है; अतः उसका पुत्र ही वक्ता बने, जीवन, इंद्रिय और बल सहित।" "अब, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आपकी क्या इच्छा है? कहिए, मैं उसे पूर्ण करूँगा। आप लोग विचार कर बताएं कि मैं अनजाने में हुए इस पाप का प्रायश्चित्त कैसे करूँ।" ऋषियों ने कहा—"इल्वल का पुत्र, बलवला नामक एक भयंकर दैत्य है, जो हर पर्व के समय आकर हमारे यज्ञ को दूषित करता है।" "हे दशार्हवंशी! आप हमारे लिए उस दुष्ट का वध करें—यही हमारी सर्वोच्च इच्छा है। वह हमारे ऊपर मवाद, रक्त, मल, मूत्र, मदिरा और मांस की वर्षा करता है।" "फिर, भारतवर्ष का परित्याग कर, एकाग्रचित्त होकर, बारह मास तक तीर्थों में भ्रमण कर स्नान करें, तब आप पवित्र हो जाएंगे।" इसके बाद कथा में, राजा ने पूछा—"हे प्रभु! मैं मु्कुंद के अन्य अद्भुत पराक्रमों के विषय में सुनना चाहता हूँ, जिनकी महिमा असीम है। हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! कौन ऐसा है जो एक बार भगवान की पावन कथाएँ सुनकर पुनः उन्हें सुनना न चाहे, सिवाय उसके जो कामबाणों से संतप्त और उनके वास्तविक महत्व से अज्ञानी हो?" "वह वाणी ही वाणी है जिससे भगवान के गुणों का गान हो; वे हाथ ही हाथ हैं जो उनके कार्य करें; वह मन ही मन है जो सर्वत्र स्थित भगवान का स्मरण करे; वे कान ही कान हैं जो उनकी कथाओं को सुनें।" "वह मस्तक ही मस्तक है जो भगवान के आगे झुके; वे नेत्र ही नेत्र हैं जो उन्हें देखें; वे अंग ही अंग हैं जो विष्णु या उनके भक्तों के चरणामृत का सेवन करें।" सूत जी बोले—इस प्रकार प्रश्न करने पर, भगवद्भाव में निमग्न, बदरायण के पुत्र, श्री शुकदेव जी ने कहना आरंभ किया। शुकदेव जी बोले—कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र था, जो वेदों में अत्यंत निपुण, विषयों से उदासीन, शांतचित्त और संयमी था। वह गृहस्थ होकर भी जैसा भी मिला, उसी में संतुष्ट रहता था; उसकी पत्नी भी उसी प्रकार कंगाल, दुर्बल और फटे वस्त्रों में थी। एक दिन वह पतिव्रता पत्नी, भूख से कृशकाय, कांपती हुई, अपने दुखी पति के पास गई और बोली—"हे ब्राह्मण! क्या भगवान, स्वयं लक्ष्मीपति, आपके मित्र नहीं हैं? वे ब्राह्मणों के परम भक्त, समस्त प्राणियों के आश्रय, और सात्वतों के स्वामी हैं।" "हे पुण्यात्मा! आप उनके पास जाइए, वे निश्चित ही संकटग्रस्त गृहस्थ को अपार धन देंगे।" "वे आजकल द्वारका में भोज, वृष्णि और अंधकों के अधिपति के रूप में रहते हैं। वे अपने चरणकमलों का स्मरण करते हुए भी, भक्तों को अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। जो भगवान की उपासना करता है, उसे वे माँगी-अनमांगी वस्तुएँ भी सहज ही दे देते हैं।" पत्नी के बार-बार कोमल शब्दों में निवेदन करने पर, ब्राह्मण ने सोचा—"निस्संदेह, भगवान के दर्शन ही परम लाभ है, जिनका वेदों में महाकीर्तन होता है।" ऐसा मन में निश्चय कर, वे बोले—"गृह में कुछ दान योग्य वस्तु है क्या, हे शुभे? कुछ ले चलें।" पत्नी ने ब्राह्मणों से चार मुट्ठी चिउड़ा माँगा, एक कपड़े में बाँधा और अपने पति को भेंट स्वरूप दे दिया।