हे राजन्! वह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था जब एकमात्र पैदल योद्धा, अत्यंत क्रोध में भरा हुआ और गदा हाथ में लिए, पृथ्वी को कंपाता हुआ, अपार बल के साथ सामने आता दिखाई दिया। उसके इस प्रकार आगे बढ़ने पर श्रीकृष्ण ने तुरंत अपनी गदा उठा ली, रथ से कूद पड़े और समुद्र के तट से टकराने की भांति उसका सामना करने लगे। उस गर्वित कारूष ने अपनी गदा ऊपर उठाई और श्रीकृष्ण से अहंकारपूर्वक बोला, "आज सौभाग्य से, बार-बार सौभाग्य से, तुम मेरी दृष्टि में आए हो। हे कृष्ण! तुम हमारे मामा हो, फिर भी अपने मित्र और सहयोगी को मारना चाहते हो। मूर्ख! मैं अपनी वज्र के समान कठोर गदा से तुम्हें यहीं मार डालूँगा।" वह बोला, "शत्रु जो संबंधी के रूप में छिपा रहता है, उसे मारकर जैसे शरीर में छिपे रोग को नष्ट किया जाता है, वैसे ही मैं अपना ऋण चुकाऊँगा, हे मित्रों में श्रेष्ठ!" इन तीखे और चुभने वाले वचनों से उसने श्रीकृष्ण को भड़काया, मानो किसी हाथी को अंकुश से चुभो रहा हो, और सिंह की भाँति गर्जना करते हुए उसने अपनी गदा से श्रीकृष्ण के सिर पर प्रहार किया। किंतु युद्धभूमि में उस गदा के प्रहार से यदुवंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण तनिक भी विचलित न हुए। उन्होंने अपनी कौमोदकी गदा से उसके वक्ष पर प्रहार किया। उस प्रहार से उसका हृदय चूर-चूर हो गया, मुँह से रक्त बहने लगा, और उसके केश, भुजाएँ तथा पाँव फैल गए—वह निःप्राण भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण, सबके देखते-देखते, एक अद्भुत और सूक्ष्म तेज श्रीकृष्ण में समा गया, जैसे शिशुपाल के वध के समय हुआ था। अपने भाई की मृत्यु से व्याकुल विदूरत्थ, भारी श्वास लेते हुए, तलवार और ढाल लेकर श्रीकृष्ण को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह दौड़ा, श्रीकृष्ण ने अपने तीक्ष्ण चक्र से उसका मस्तक, मुकुट और कुण्डल सहित काट दिया। इस प्रकार, श्रीकृष्ण ने शाल्व, सौभ, दन्तवक्र और उसके भाई—जो अन्य किसी के लिए असह्य शत्रु थे—का वध कर डाला। देवताओं और मनुष्यों ने उनकी स्तुति की। साथ ही, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, महानाग, अप्सरा, पितरगण, यक्ष, किन्नर और चारण भी उनकी विजय का गीत गाने लगे, पुष्पवर्षा की, और वे वृष्णियों में श्रेष्ठों से घिरे हुए, सुसज्जित नगरी में प्रवेश कर गए। यद्यपि श्रीकृष्ण योगेश्वर, भगवान् और समस्त जगत के स्वामी हैं, फिर भी जो पशु-बुद्धि वाले हैं, वे उन्हें कभी विजयी तो कभी पराजित मानते हैं। उसी समय, जब कुरुओं और पाण्डवों के युद्ध की तैयारियों का समाचार मिला, तब बलराम जी ने तटस्थ रहने के लिए तीर्थयात्रा का बहाना किया और प्रस्थान कर गए। प्रभास में स्नान कर, देवताओं, ऋषियों, पितरों और मनुष्यों को तृप्त कर वे ब्राह्मणों के साथ सरस्वती के तटों की ओर चल पड़े। उन्होंने पृथूदक, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्र और पूर्व की ओर बहती सरस्वती का दर्शन किया। फिर यमुना और गंगा के तटों का अनुसरण करते हुए, वे नैमिषारण्य पहुँचे, जहाँ ऋषिगण दीर्घकालीन यज्ञ में प्रवृत्त थे। बलराम जी के आगमन पर वे सभी ऋषिगण यथाविधि उठकर, प्रणाम कर, उनका स्वागत-सत्कार करने लगे। सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण कर बलराम जी ने देखा कि वहाँ व्यासजी के शिष्य रोमहरषण, अन्य ब्राह्मणों के साथ, बैठे हुए हैं। माधव ने देखा कि वह सूत न तो उठे, न ही हाथ जोड़कर अभिवादन किया, बल्कि अन्य ब्राह्मणों के समान ही बैठे रहे। यह देख, भगवान् को क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, "यह नीच, धर्म के रक्षक ब्राह्मणों और हमसे भी ऊपर बैठा है, अतः यह दुष्ट मृत्यु का अधिकारी है।" यद्यपि वह दिव्य ऋषि का शिष्य था और उसने इतिहास, पुराण तथा धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया था, फिर भी जो संयमित नहीं, अनुशासनहीन है, वह व्यर्थ ही विद्वान् कहलाता है—जैसे अभिनय न जानने वाला अभिनेता। भगवान् बोले, "इसी हेतु मैंने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है—जो धर्म का आडंबर तो करते हैं किंतु भीतर से पापी हैं, उनका वध करना मेरा कर्तव्य है।" ऐसा कहकर भी भगवान् ने उसे मारने से स्वयं को रोका; फिर भी विचार करते हुए, उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी कुशा की नोक से उसे आहत कर दिया। सभी ऋषिगण व्याकुल हो उठे और बोले, "हे बलराम! आपने अनुचित कार्य किया है। हे यदुवंशी! हमने उसे ब्रह्मा का आसन, दीर्घायु और इस यज्ञ के काल तक श्रम-रहित जीवन प्रदान किया था। अज्ञानवश आपने ब्रह्म-हत्या जैसा पाप कर दिया, योगेश्वर होकर भी आप नियमों से परे नहीं हैं।" "यदि इस कृत्य से ब्रह्म-हत्या का पाप दूर हो सकता है, तो हे लोक-शुद्धिकर्ता, आपको स्वयं बिना कहे ही उचित प्रायश्चित्त करना चाहिए।" भगवान् बोले, "मैं लोक-कल्याण की इच्छा से इस वध का प्रायश्चित्त करूँगा; और वही नियम पुनः स्थापित करूँगा, जैसा आदि युग में था।" "उसके लिए दीर्घायु, बल और इन्द्रियाँ सुनिश्चित की गई थीं; जो कुछ आपने कहा, मैं अपनी योगशक्ति से पूर्ण करूँगा।" ऋषिगण बोले, "ऐसा ही हो, हे राम! आपकी वाणी, अस्त्र की शक्ति और हमारे लिए मृत्यु—तीनों सत्य हों।" भगवान् बोले, "आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है—वेदों में यही कहा गया है। अतः उसका पुत्र ही वक्ता बने, दीर्घायु, बलवान और ज्ञानेन्द्रियों सहित।" "हे श्रेष्ठ ऋषियों! आपकी और क्या इच्छा है, बताइए। आप विचार कर बताइए कि मैं अपने इस अज्ञानजन्य कर्म का प्रायश्चित्त किस प्रकार करूँ।" ऋषिगण बोले, "इल्वल का पुत्र बल्वल नाम का एक भयंकर दैत्य है, जो प्रत्येक पर्व पर आकर हमारे यज्ञ को दूषित कर देता है।" "हे दशार्हवंशी! आप उस दुष्ट का वध कीजिए—यही हमारी परम इच्छा है। वह हमारे ऊपर मवाद, रक्त, मल, मूत्र, मदिरा और मांस की वर्षा करता है।" "फिर, भारतभूमि से बाहर, बारह मास तक तीर्थयात्रा और स्नान के पश्चात्, आप शुद्ध हो जाएँगे।" राजा ने कहा, "हे भगवन्! मुझे श्रीकृष्ण, उस महात्मा और अनंत शक्ति के स्वामी के अन्य पराक्रमों की कथा सुनने की भी इच्छा है।