एक बार शाल्व नामक राजा ने एक मूर्खतापूर्ण व्रत लिया। उसने सृष्टि के स्वामी भगवान शंकर की पूजा की, और संकल्प किया कि केवल एक मुट्ठी धूल निगलकर ही वह उनका आराधन करेगा। पूरे एक वर्ष के तप के पश्चात, भगवान शिव, जो उमा पति हैं और भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, शाल्व पर कृपा कर प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। शाल्व ने वरदान में एक ऐसा वाहन मांगा, जो वृष्णियों के लिए भयावह हो, इच्छानुसार कहीं भी जा सके, और जिसे न देवता, न दानव, न मनुष्य, न गंधर्व, न सर्प, न राक्षस कोई भी नष्ट न कर सके। भगवान गिरिश ने “तथास्तु” कहा और अपनी आज्ञा से मायासुर को बुलाकर एक लौह नगरी—सौभ नामक—निर्मित करवाई, जो शाल्व को सौंप दी गई। इस अद्भुत, अपराजेय और अभेद्य वाहन को पाकर शाल्व ने वृष्णियों के प्रति अपनी शत्रुता को याद करते हुए द्वारका की ओर प्रस्थान किया। हे भारतश्रेष्ठ, शाल्व ने अपनी विशाल सेना के साथ द्वारका नगर को घेर लिया और उसके उपनगरों तथा बाग-बगिचों को नष्ट कर दिया। नगर के द्वार, बुर्जियां, राजमहल, बालकनियाँ, उद्यान और ऊँचे भवन—सभी पर अस्त्र-शस्त्रों की वर्षा होने लगी। पत्थर, वृक्ष, वज्र, सर्प और कंकड़-पत्थरों की वर्षा होने लगी, साथ ही भयंकर आंधी उठी, जिससे दिशाएँ धूल से ढक गईं। भगवान कृष्ण की नगरी सौभ के प्रहार से उसी प्रकार व्याकुल हो उठी, जैसे त्रिपुरासुर के आक्रमण से पृथ्वी व्याकुल हो गई थी। जब अपने लोगों को कष्ट में देखा, तो तेजस्वी और पराक्रमी प्रद्युम्न ने रथ पर आरूढ़ होकर सबको आश्वस्त किया, “डरो मत!” उनके साथ सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, अक्रूर और उनके छोटे भाई, हार्दिक्य, भानुविन्द, गद, शुक, शरण तथा अन्य महान धनुर्धर और रथी, घुड़सवार, हाथी और पैदल सेना के साथ सुसज्जित होकर युद्धभूमि में निकले। फिर शाल्व और यादवों के बीच देवासुर संग्राम के समान रोमांचकारी और भीषण युद्ध छिड़ गया। रुक्मिणीपुत्र प्रद्युम्न ने अपने दिव्य अस्त्रों से सौभपति की समस्त मायावी शक्तियों को पल भर में नष्ट कर दिया, जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को मिटा देता है। उसने शाल्व की सेना के सेनापति को पच्चीस सुनहरी पंखों वाले, लोहे की नोक वाले और सुंदर जोड़ वाले बाणों से बींध डाला। शाल्व को सौ बाणों से, उसकी सेना के सैनिकों को एक-एक बाण से, उनके नायकों को दस-दस बाणों से और उनके वाहनों को तीन-तीन बाणों से घायल किया। प्रद्युम्न के इस अद्भुत और पराक्रमी कार्य को देखकर मित्र और शत्रु दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। मायासुर द्वारा निर्मित सौभ नगरी मायावी थी, वह कभी अनेक रूपों में, कभी एक रूप में, कभी दिखती, कभी अदृश्य हो जाती थी—शत्रु उसकी वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते थे। कभी वह भूमि पर, कभी आकाश में, कभी पर्वतों की चोटियों पर, कभी जल में—सौभ भयावह स्थिति में चक्र की तरह घूमती रही। जहाँ भी शाल्व अपनी सौभ नगरी और सेना के साथ दिखता, वहीं सात्वतों के सेनापति अपने बाणों की वर्षा कर देते। अग्नि और सूर्य के समान प्रज्वलित, विषधर सर्पों के समान प्राणघातक बाणों से शाल्व की सेना व्याकुल हो उठी। शाल्व की सेना के अस्त्र-वर्षा से यादव वीर भी कष्ट में थे, किंतु वे रणभूमि नहीं छोड़ते थे, दोनों लोकों की विजय की इच्छा से डटे रहे। इसी बीच, शाल्व के मंत्री द्युमान ने, जो पूर्व में भी प्रद्युम्न को परास्त कर चुका था, भारी गदा लेकर आया और प्रद्युम्न के वक्षस्थल पर प्रहार कर उसे मूर्छित कर दिया। तब धर्मात्मा दारुकपुत्र सारथि ने मूर्छित प्रद्युम्न को युद्धभूमि से बाहर ले जाकर उसकी रक्षा की। थोड़ी देर बाद चेतना लौटने पर प्रद्युम्न ने सारथि से कहा, “अरे सारथे, यह कितना अनुचित है कि तुम मुझे रणभूमि से बाहर ले आए! यादव कुल में कभी किसी ने युद्धभूमि नहीं छोड़ी, केवल वही सारथि ऐसा करता है जिसमें पुरुषार्थ नहीं है और जो पाप का भागी है। जब मैं अपने पिताओं—राम और केशव—के पास जाऊँगा, तो मैं क्या उत्तर दूँगा? मेरे भाईयों की पत्नियाँ भी हँसती हुई कहेंगी—‘हे वीर, तुम्हारी कायरता तो युद्धभूमि में सबको ज्ञात हो गई!’” सारथि ने विनम्रता से कहा, “स्वामी, धर्म को जानकर ही मैंने ऐसा किया। संकट में सारथि को योद्धा की रक्षा करनी चाहिए और योद्धा को सारथि की। शत्रु के प्रहार से आप मूर्छित हो गए थे, इसलिए मैंने आपको युद्ध से हटाया।” इसके बाद, प्रद्युम्न ने शुद्धिकरण के लिए जल स्पर्श किया, धनुष हाथ में लिया और सारथि से कहा, “मुझे द्युमान के पास ले चलो।” प्रद्युम्न ने मुस्कराते हुए आठ लोहे के बाणों से द्युमान को, जो अपनी ही सेना पर आक्रमण कर रहा था, धराशायी कर दिया। चार बाणों से उसके चारों घोड़ों को, एक से सारथि को, दो से धनुष और ध्वज को, और एक बाण से उसके सिर को लक्ष्य किया। गद, सात्यकि, साम्ब आदि ने सौभपति की सेना का संहार किया; सभी सौभ सैनिक, उनके गले कटकर समुद्र में गिर पड़े। यदुवंशी और शाल्व की सेनाएँ एक-दूसरे का संहार करती रहीं, और यह भयंकर युद्ध सत्ताईस दिन और रात तक चलता रहा। उसी समय, धर्मपुत्र युधिष्ठिर के आमंत्रण पर श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ गए थे। जब राजसूय यज्ञ पूर्ण हुआ और शिशुपाल का वध हुआ, तब कृष्ण ने कुरुवंश के बड़ों, ऋषियों, कुन्ती और पांडवों से विदा ली और भयंकर अपशकुन देखकर द्वारका लौटे। कृष्ण ने कहा, “मैं यहाँ अपने प्रिय मित्रों के साथ आया हूँ; चेदिराज के साथ संलग्न राजा अवश्य ही मेरी नगरी पर आक्रमण करने वाले हैं।” अपनी प्रजा का संहार देख और नगर की रक्षा की व्यवस्था कर, केशव ने दारुक से सौभ और शाल्व के विषय में चर्चा की। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के दूसरे भाग के 'शाल्व के साथ युद्ध' नामक छिहत्तरवें अध्याय का समापन होता है।