एक दिन, दूर से यह दृश्य देखकर, मैं—नारद मुनि—जिज्ञासा के साथ वहाँ पहुँचा। मुझे देखकर, एक युवती व्याकुल होकर उठी और बोली, “हे पवित्र महात्मा, कृपया एक क्षण ठहरिए और मेरी चिंता दूर कीजिए; आपका दर्शन ही संसार के पापों को नष्ट कर देता है। आपके अनेक वचन मेरे दुःख को दूर कर देंगे; जब महान सौभाग्य आता है, तब ही आपका सान्निध्य मिलता है।” मैंने उस देवी से पूछा, “आप कौन हैं? ये दो कौन हैं, और ये कमल-नयनी स्त्रियाँ कौन हैं? हे देवी, अपने दुःख का कारण विस्तार से बताइए।” उस युवती ने उत्तर दिया, “मुझे भक्ति के नाम से जाना जाता है। ये मेरे दो पुत्र हैं—ज्ञान और वैराग्य—जो अब काल के प्रभाव से वृद्ध और जर्जर हो गए हैं। गंगा के नेतृत्व में ये सब यहाँ मेरी सेवा के लिए आए हैं, मुझे स्मरण करते हुए; परंतु देवताओं तक ने मेरी सेवा की, फिर भी मुझे सच्चा कल्याण प्राप्त नहीं हुआ। अब, हे तपस्वी ऋषि, मेरी कथा सुनिए; यह प्रसिद्ध है, परंतु सुनने से आपको आनंद मिलेगा। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, और महाराष्ट्र व गुर्जर के कुछ स्थानों में मैं वृद्ध हो गई। वहाँ, कलियुग के भयानक प्रभाव के कारण, मुझे नास्तिकों ने सताया और मैं दुर्बल हो गई; बहुत समय तक मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल रही। जब मैं वृंदावन पहुँची, तब फिर से युवा और सुंदर बन गई, और अब उत्तम रूप में हूँ। लेकिन यहाँ मेरे दोनों पुत्र थकान से अत्यंत क्लांत पड़े हैं; मैं इस स्थान को छोड़कर किसी अन्य देश में जाने वाली हूँ। वे वृद्ध हो गए हैं, और इस दुःख से मुझे पीड़ा है; मैं तो युवा हूँ, फिर मेरे पुत्र इतने वृद्ध क्यों हैं? यह विपरीत परिस्थिति कैसे आई, जबकि हम तीनों सदैव साथ रहे हैं? सामान्यतः माता वृद्ध होती है और पुत्र युवा रहते हैं। अतः मैं अपने लिए शोक करती हूँ, मेरा मन आश्चर्य से भरा है; हे योग-रत्न, हे बुद्धिमान, यहाँ इसका कारण क्या हो सकता है?” मैं, नारद, बोला, “हे निष्पाप देवी, ज्ञान के द्वारा मैं यह सब अपने भीतर देखता हूँ; आपको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हरि आपके लिए शुभता लाएंगे।” सूतजी ने कहा: उस वचन को तुरंत समझकर, नारदजी ने आगे कहा, “हे कन्या, ध्यानपूर्वक सुनो; यह योग और कलियुग के तीव्र प्रभाव ने सदाचार, योगमार्ग और तप को लुप्त कर दिया है। लोग अघासुर के समान कपट और दुष्टता में लगे हैं; यहाँ सज्जन दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न रहते हैं; लेकिन जो बुद्धिमान साहस बनाए रखता है, वही स्थिर और विद्वान है। इन अस्पृश्यों को देखकर, पृथ्वी बोझ ढोने वाली बन गई है; वर्ष दर वर्ष, धीरे-धीरे, कहीं भी शुभता नहीं दिखती। अब, कोई भी तुम्हें अपने पुत्रों के साथ नहीं देखता; मोह से अंधे लोग तुम्हें उपेक्षित कर देते हैं, और तुम जर्जर अवस्था में आ गई हो। वृंदावन के संपर्क से तुम फिर से युवा और ताजगी से भर गई; धन्य है वृंदावन, जहाँ भक्ति भी नृत्य करती है। यहाँ, ग्रहण करने वालों के अभाव में, वृद्धावस्था इन दोनों को छोड़ती नहीं; थोड़े आत्म-संतोष में वे स्वयं को विश्राम मानते हैं। तब भक्ति ने पूछा, “राजा परीक्षित द्वारा अपवित्र कलि की स्थापना कैसे हुई? कलि के आगमन से सभी धर्म का सार कहाँ चला गया? दयालु हरि के होते हुए भी अधर्म कैसे देखा जाता है? मेरे इस संदेह को अपने वचनों से दूर कीजिए; मैं प्रसन्न हो जाऊँगी।” नारद बोले, “चूंकि तुमने पूछा है, हे कन्या, स्नेहपूर्वक सुनो; मैं सब बताऊँगा, और तुम्हारा भ्रम दूर हो जाएगा। जब मुकुंद भगवान ने पृथ्वी छोड़कर अपने धाम लौट गए, उसी दिन से कलि आ गया, जिसने सभी धर्म के साधनों को बाधित कर दिया। राजा द्वारा दिशाओं के विजय के समय कलि को देखा गया; वह दुःखी होकर शरण में आया, और मैंने उसे नहीं मारा, जैसे मधु-संग्राहक मधुमक्खी को छोड़ देता है। जो फल तप, योग या ध्यान से नहीं मिलता, वह कलियुग में केवल केशव की स्तुति से पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कलि को समान, सारहीन और निरर्थक देखकर, विष्णुरात ने उसे कलियुग में जन्मे लोगों की सुख के लिए स्थापित किया। अब, दुष्ट कर्मों के कारण, सब जगह से सार चला गया है; वस्तुएँ पृथ्वी पर बिना बीज के भूसी के समान रह गई हैं। ब्राह्मणों द्वारा भागवत-धर्म हर घर और व्यक्ति तक पहुँचाया गया, लेकिन दक्षिणा की लालसा के कारण कथाओं का सार लुप्त हो गया। जो अत्यंत भयंकर और असंख्य कर्म करने वाले, नास्तिक, नरकवासियों—वे भी तीर्थों में रहते हैं, परंतु तीर्थों का सार चला गया है। जिनके मन महान काम, क्रोध, लोभ और प्यास से व्याकुल हैं, वे भी तप में लगे हैं, लेकिन तप का सच्चा सार खो गया है। मन की हार, लोभ, कपट, नास्तिकता और केवल शास्त्रों के अध्ययन से भी ध्यान और योग का फल खो गया है। विद्वान अपनी पत्नियों के साथ भैंसों की तरह आनंद लेते हैं, पुत्र उत्पन्न करने में कुशल हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने में अक्षम हैं। अब कहीं भी सच्चा वैष्णवत्व नहीं दिखता, यहाँ तक कि परंपराओं के नेताओं में भी; अतः वास्तविकता का सार सभी जगह नष्ट हो गया है। लेकिन यह युग का स्वभाव है; किसे दोष दें? इसलिए, कमल-नयन भगवान सहन करते हैं, पास ही खड़े रहते हैं। सूतजी बोले: इन वचनों को सुनकर वे सब अत्यंत आश्चर्य से भर गए। भक्ति ने फिर कहा, “हे शौनक, यह भी सुनिए।” भक्ति बोली, “हे देवों में श्रेष्ठ ऋषि, आप वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि आप मेरे सौभाग्य से यहाँ आए हैं। संसार में सत्पुरुषों का दर्शन सभी सिद्धियाँ प्रदान करता है। जय हो, जय हो उस प्रभु को, जिनका शरीर ही माया का आधार है, जो एक ही वचन से समस्त वाणी उत्पन्न करते हैं! उनकी कृपा से ध्रुव ने शाश्वत स्थिति प्राप्त की। मैं ब्रह्मा के पुत्र, शुभता के पात्र, नारद को प्रणाम करती हूँ।