जब श्रीकृष्ण इन्द्रप्रस्थ पहुँचे, उन्होंने देखा कि राजनगर अद्भुत शोभा से सुसज्जित है। घरों के द्वार दीपों और भव्य भेंटों से जगमगाते थे, सुंदर झंडे लहरा रहे थे, छतों पर सोने के कलश और विशाल चाँदी की शिखाएँ चमक रही थीं। जैसे ही नगरवासियों को ज्ञात हुआ कि उनकी आँखों की प्यास बुझाने वाला पात्र—अर्थात श्रीकृष्ण—आ पहुँचे हैं, युवतियाँ अपने उत्साह में बालों को खोल, वस्त्रों को ढीला करके, गृहकार्य और शयनरत पतियों को छोड़कर राजपथ पर दौड़ पड़ीं। राजपथ पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की भीड़ थी। वहाँ से घरों की खिड़कियों से स्त्रियाँ श्रीकृष्ण को उनकी पत्नियों के साथ देख रही थीं। वे फूल बिखेरतीं और मन ही मन श्रीकृष्ण को आलिंगन करतीं, मुस्कान भरी दृष्टि से उनका स्वागत करतीं। जब उन्होंने मुकुंद की पत्नियों को देखा, तो बोलीं—'जैसे चंद्रमा के पास तारे होते हैं, वैसे ही ये श्रीकृष्ण के साथ हैं; उनके लिए क्या अभाव है? पुरुषों में सर्वोच्च कृष्ण अपनी मनोहारी मुस्कान और चंचल दृष्टि से आनंद का उत्सव रचते हैं।' नगर के नागरिक शुभ भेंट लेकर आए और उनमें श्रेष्ठ, पापरहित लोगों ने विधिपूर्वक श्रीकृष्ण की पूजा की। श्रीकृष्ण, अंतःपुर की स्त्रियों द्वारा प्रेम और श्रद्धा से स्वागत पाकर, राजमहल में प्रवेश कर गए। पृथा (कुंती) ने अपने भतीजे और तीनों लोकों के स्वामी श्रीकृष्ण को देखकर, हृदय में प्रेम से भरकर, अपनी बहुओं के साथ उठकर उन्हें गले लगाया। राजा ने गोविन्द, देवताओं के स्वामी, को सम्मानपूर्वक अपने घर में लाया। वह आनंद से इतना अभिभूत था कि पूजा की प्रक्रिया में कौन-कौन से कर्तव्य शेष हैं, यह समझ नहीं पा रहा था। श्रीकृष्ण ने अपनी पितृमाता, मातृमाता और आचार्यों को प्रणाम किया; और स्वयं श्रीकृष्ण, हे राजन्, अपनी बहन द्वारा भी अभिवादन पाए। सास के कहने पर, द्रौपदी और श्रीकृष्ण की सभी पत्नियों ने रुक्मिणी, सत्य, भद्रा और जाम्बवती का सम्मान किया। उन्होंने कालिंदी, मित्रविंदा, शैब्या, नाग्नजिती और अन्य पुण्यशालिनी पत्नियों को भी वस्त्र, फूलमाला, आभूषण आदि देकर सम्मानित किया। युधिष्ठिर ने जनार्दन, उनकी सेना, सेवकों और पत्नियों को बार-बार आतिथ्य देकर सुखपूर्वक ठहराया। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के साथ खांडव वन को अग्नि को संतुष्ट करके, माया को मुक्त किया, जिसने राजा के लिए दिव्य सभा का निर्माण किया था। वे राजा को प्रसन्न करने हेतु कई महीनों तक वहाँ रहे, अर्जुन के साथ रथ में घूमते, वीरों से घिरे हुए। यहीं कृष्ण की इन्द्रप्रस्थ यात्रा का अध्याय समाप्त होता है। शुकदेव जी कहते हैं—एक बार, सभा के मध्य, ऋषियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य और अपने भाइयों से घिरे युधिष्ठिर बैठे थे। कुल के आचार्य, बड़े-बुजुर्ग, संबंधी और कुटुम्बी सुन रहे थे। युधिष्ठिर बोले—'हे गोविन्द, मैं राजसूय यज्ञ द्वारा आपकी महिमा के साथ पूजा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, कृपया इसकी व्यवस्था करें।' 'जो सदा आपके चरणों में चलते हैं, आपका ध्यान करते हैं, पवित्रजन आपके गुण गाते हैं और अशुभता का नाश करते हैं, वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। यदि वे वर चाहते हैं, तो वही आप दे सकते हैं, अन्य कोई नहीं। हे प्रभु, आपके चरणों की सेवा से इस लोक में उसका प्रभाव दिखे; आपके भक्त और अभक्त, दोनों में, कुरु और श्रिंजयों की सच्ची स्थिति प्रकट हो। आप सबके आत्मा हैं, सबको समान देखते हैं; आपकी कृपा सेवा के अनुसार मिलती है, अन्यथा नहीं।' श्रीकृष्ण बोले—'हे राजन्, शत्रुओं का संहार करने वाले, आपका संकल्प उचित है; इससे आपकी शुभ कीर्ति संसार में फैल जाएगी। यह महान यज्ञ ऋषियों, पितरों, देवों, मित्रों—यहाँ तक कि हम सब—और सभी जीवों की इच्छा है। आपने सब राजाओं को जीतकर संसार को अपने अधीन कर लिया है; अब आवश्यक सामग्री जुटाकर यह महान यज्ञ करें। आपके ये भाई लोकपालों के अंश से उत्पन्न हैं। आप आत्मसंयमी हैं, मुझे जीत लिया है; मुझे असंयमी जीत नहीं सकते। इस संसार में मेरी शक्ति, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य सबसे बढ़कर है—देवों से भी, मनुष्यों से तो कहीं अधिक।' शुकदेव जी कहते हैं—प्रभु के वचन सुनकर, युधिष्ठिर का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने विष्णु की शक्ति से सम्पन्न अपने भाइयों को दिशाओं में विजय के लिए भेजा। सहदेव को श्रिंजयों के साथ दक्षिण, नकुल को पश्चिम, अर्जुन को उत्तर, भीम को मत्स्य, केकय और मद्रों के साथ पूर्व की ओर भेजा। इन वीरों ने अपनी शक्ति से सभी दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपार धन यज्ञ के लिए युधिष्ठिर के पास लाया। जब सुना गया कि जरासंध अभी भी अजेय है, राजा चिंतित हुए। तब श्रीकृष्ण ने उपाय बताया, वही जो पूर्व में उद्धव ने बताया था। भीमसेन, अर्जुन और श्रीकृष्ण—तीनों ब्राह्मणों के चिह्न धारण किए हुए—गिरिव्रज पहुँचे, जहाँ बृहद्रथ का पुत्र जरासंध रहता था। वे उचित समय पर गृहस्थ के घर में अतिथि बनकर पहुँचे, और राजपुरुष ब्राह्मणों की भाँति आचरण करने लगे। उन्होंने कहा—'हे राजन्, दूर से आये अतिथि उपस्थित हुए हैं। हे सौभाग्यशाली, हमें जो चाहिए, वह प्रदान करें।' क्या सहनशील के लिए कुछ असह्य है? क्या अधार्मिक के लिए कुछ अनुचित है? उदार के लिए क्या देने योग्य नहीं? और जो सबको समभाव से देखते हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन है? जो अपने नश्वर शरीर से, सक्षम होते हुए भी, सत्पुरुषों में स्थायी कीर्ति अर्जित नहीं करता, वह वास्तव में दया का पात्र है। हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिबि, बली, शिकारी, कबूतर—इन सबने नश्वर से अमरता पाई है। शुकदेव जी कहते हैं—उनकी वाणी, स्वरूप और धनुष की डोरी के निशान देखकर, जरासंध ने राजपुरुषों को पहचान लिया। वह सोचने लगा—'ये राजवंश के संबंधी हैं, पर ब्राह्मणों के चिह्न धारण किए हैं; मैं इन्हें अपना स्वयं का शरीर भी दान कर दूँगा, जो त्यागना कठिन है।' सुना जाता है कि बली की कीर्ति, जो शुद्ध और सर्वत्र फैली थी, विष्णु द्वारा धन छीन लिए जाने के बाद भी बनी रही, जब विष्णु ब्राह्मण का रूप लेकर आए थे। इन्द्र का ऐश्वर्य पाने की इच्छा से विष्णु ब्राह्मण बनकर आये और राजा बली से पृथ्वी प्राप्त की; बली जानते-समझते हुए भी, संयमित रहते हुए, दान कर दिया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के इन अध्यायों में श्रीकृष्ण, युधिष्ठिर, पांडवों और जरासंध की कथा क्रमशः विस्तार से वर्णित होती है।