उद्धव ने भगवान से कहा, “हे प्रभु, जैसा कि ऋषि ने कहा है, आपको यज्ञ के लिए सलाहकार बनना चाहिए, अपने पितृपक्ष के भाई की रक्षा करनी चाहिए, और शरण में आए लोगों को आश्रय देना चाहिए। हे महाबली, आपको राजसूय यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि आप दिशाओं के विजेता हैं; इस प्रकार जरासंध का पराजय दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेगा। हमारे लिए भी इससे बड़ा लाभ होगा, हे गोविन्द, और बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करने से आपकी कीर्ति बढ़ेगी।” उद्धव ने आगे बताया, “वह राजा बहुत कठिनाई से पराजित किया जा सकता है, उसकी शक्ति दस हज़ार हाथियों के बराबर है, और बलवानों में केवल भीम ही उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसे सेना के सौ विभागों से नहीं, बल्कि एकल युद्ध में ही हराया जा सकता है; वह ब्राह्मणों का भक्त है और उनकी कोई भी याचना अस्वीकार नहीं करता। अतः वृकोदर (भीम) को ब्राह्मण के वेश में भेजा जाए और उससे याचना की जाए; वह निश्चित रूप से आपके सामने एकल युद्ध में उसे मार देगा—इसमें कोई संदेह नहीं है।” फिर उद्धव ने भगवान की महिमा बताते हुए कहा, “हे परमेश्वर, आप सृष्टि और संहार के कारण हैं; हिरण्यगर्भ और शर्वा आपकी अनादि शक्ति के ही रूप हैं। आपके शुद्ध कर्म देवताओं के घरों में गाए जाते हैं: राजाओं के शत्रुओं का संहार, अपने आत्मस्वरूप की मुक्ति, गोपियों, हाथी-राज की पत्नियों, जनक की पुत्रियों, आपके शरणागत माता-पिता, ऋषियों और हम सब द्वारा आपकी स्तुति होती है। हे कृष्ण, जरासंध का वध कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, और आपकी इच्छित यज्ञ भी इसी से सम्पन्न होगी।” शुकदेव ने कहा, “हे राजन्, उद्धव के ये शुभ वचन, जो अच्युत के लिए हर तरह से मंगलकारी थे, दिव्य ऋषि, यादवों के बुजुर्ग और स्वयं कृष्ण ने सम्मानपूर्वक स्वीकार किए। फिर देवकीनंदन भगवान ने यात्रा की तैयारी का आदेश दिया; अपने बुजुर्गों से विदा लेकर और अपने सेवकों दारुक, जैत्र आदि को निर्देश देकर, महाबली भगवान यात्रा के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी स्त्रियों, पुत्रों और अनुचरों को भेजा, संकर्षण और यादव-राज से विदा ली, और अपने गरुड़-ध्वज वाले रथ पर आरूढ़ हुए, जिसे सारथी ले आया था।” फिर भगवान अपनी सेना के साथ—रथों, हाथियों, पैदल सेना और घुड़सवारों के सेनापतियों से घिरे हुए—निकले, चारों दिशाएँ मृदंग, नगाड़े, शंख और तुरही की गर्जना से गूंज उठीं। उनके पुत्रों के साथ, पुण्यशील पत्नियाँ, सुंदर वस्त्र, आभूषण, अंगराग और हारों से सजी हुई, स्वर्ण पालकी और रथों में बैठकर, तलवार और ढाल लिए पुरुषों द्वारा सुरक्षित, अच्युत के पीछे चल पड़ीं। पुरुष, ऊंट, गाय, भैंस, गधे, घोड़े, रथ, हाथी, अनुचर और कुलीन स्त्रियाँ, सब कंगन, बाजूबंद, चादर और वस्त्रों से सुसज्जित, अपने सामान लेकर हर दिशा में चल पड़े। सेना बड़े-बड़े झंडों, कपड़ों की छतरियों, छत्रों और पंखों के साथ, सुंदर शस्त्र, आभूषण, मुकुट और कवच से चमक रही थी; उसकी गर्जना समुद्र की तरह थी, जैसे उसमें विशाल व्हेल और लहरें उठ रही हों। फिर ऋषि, यादवों के स्वामी द्वारा सम्मानित, भगवान को मन में स्थापित कर प्रणाम करते हुए आकाश मार्ग से चले गए; उनके संकल्प को सुनकर, मुकुंद, जिनकी इंद्रियाँ प्रभु के दर्शन से तृप्त थीं, उचित भेंट लेकर आए। भगवान ने राजदूत को प्रसन्न करने के लिए कहा, “डर मत करो, हे दूत; तुम्हें शुभ हो। मैं मगधराज का संहार करूंगा।” इस प्रकार संबोधित होकर, दूत चला गया और राजाओं को संदेश सही प्रकार से पहुंचाया; उन राजाओं ने भी शौरी के आगमन को देखा, जिन्हें वे मुक्त देखना चाहते थे। फिर भगवान ने आनर्त, सौवीर, मरु और विनशन को पार किया, पर्वतों और नदियों को लांघते हुए नगरों, ग्रामों और गौशालाओं में पहुंचे। इसके बाद मुकुंद ने दृष्ट्वती और सरस्वती नदियों को पार किया, पांचालों के पास पहुंचे, फिर मत्स्य देश में गए और अंत में शकप्रस्थ (इन्द्रप्रस्थ) पहुंचे। उनके आगमन की सूचना पाकर, राजा, जो सबके प्रिय थे और जिनका दर्शन दुर्लभ था, अपने गुरु और मित्रों के साथ हर्षित होकर बाहर आए। गायन और वाद्ययंत्रों की ध्वनि, ब्राह्मणों के उच्च स्वर में मंत्रोच्चारण के साथ, वे हृषीकेश के पास श्रद्धा से गए, जैसे प्राण जीवन-शक्ति के पास जाता है। पांडव ने कृष्ण को देखकर, हृदय में प्रेम से भरकर, बार-बार अपने प्रिय मित्र को, जिसे लंबे समय से नहीं देखा था, गले लगाया। दोनों भुजाओं से लक्ष्मी के निष्कलंक निवास मुकुंद के शरीर को आलिंगन कर, राजा दुर्भाग्य से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त हुआ; उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर रोमांचित था, और वह सांसारिक चिंताओं को भूल गया। भीम भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने मामा के पुत्र को गले लगा, प्रेम से अभिभूत होकर मुस्कुरा उठे; यमलाज और युधिष्ठिर भी हृदय से अच्युत को गले लगाए, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। अर्जुन द्वारा गले लगाए जाने पर, कृष्ण ने यमलाजों से अभिवादन किया और ब्राह्मणों तथा बुजुर्गों को यथायोग्य सम्मान दिया। कृष्ण ने अभिमानी कुरु, श्रींजय और कैकेयों को भी सम्मान दिया, रथियों, भाटों, गंधर्वों, गायकों और मंत्रियों का भी आदर किया। ढोल, शंख, नगाड़े, वीणा, बांसुरी और गो-शंख की ध्वनि के बीच, ब्राह्मणों ने कमल-नयन कृष्ण की प्रशंसा की, नृत्य और गायन किया। इस प्रकार मित्रों से घिरे हुए, यशस्वियों में रत्न, सबकी प्रशंसा पाते हुए, भगवान सुसज्जित नगर में प्रवेश कर गए। मार्ग को हाथियों के सुगंधित जल से छिड़का गया था, रंग-बिरंगे झंडे, स्वर्ण द्वार और पूर्ण कलशों से सजाया गया था; पुरुष और स्त्रियाँ, नए वस्त्र, आभूषण और हारों से सुसज्जित, सुगंध से वातावरण को महका रहे थे, जिससे नगर चमक उठा था। उन्होंने राजनगर को देखा, जिसमें घरों के द्वार चमकीले दीपों और भेंटों से सजे थे, सुंदर झंडे लहरा रहे थे, छतों पर स्वर्ण कलश और बड़े चांदी के शिखर थे। जब लोगों ने सुना कि पुरुषों की आंखों के तृप्ति का पात्र आ गया है, तो युवतियाँ, उत्साह में बाल खोलकर, वस्त्र खोलकर, अपने गृहकार्य और शयन करते पति को छोड़कर, राजमार्ग पर राजा के दर्शन के लिए चली आईं। उस स्थान पर, जहां हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों की भीड़ थी, स्त्रियाँ अपने घर से कृष्ण को उनकी पत्नियों के साथ देखकर, पुष्प बिखेरती और मन में उन्हें आलिंगन करती हुई, मुस्कान भरी दृष्टि से उनका स्वागत करती थीं। मार्ग पर मुकुंद की पत्नियों को देखकर स्त्रियाँ बोलीं, “चंद्रमा के पास ताराओं के समान, इनके पास क्या अभाव है? पुरुषों के मुकुट, उनकी noble मुस्कान और चंचल दृष्टि से वह आनंदोत्सव रचते हैं।” वहाँ नागरिक शुभ भेंट लेकर आए, उनमें से श्रेष्ठ जन, पापमुक्त होकर, कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा करने लगे। मुकुंद, अंतःपुर की स्त्रियों द्वारा प्रेम और श्रद्धा से स्वागत पाकर, उनके खिलते नेत्रों के बीच, राजमहल में प्रवेश कर गए। पृथाजी ने कृष्ण को देखा, जो उनके भाई का पुत्र और तीन लोकों के स्वामी थे; वे अपने पलंग से प्रेमपूर्ण हृदय के साथ उठीं, और अपनी बहुओं के साथ उन्हें गले लगाया। गोविन्द, देवताओं के स्वामी को सम्मानपूर्वक अपने घर लाकर, राजा आनंद से अभिभूत हो गए, और पूजा में कौन सा कर्तव्य बाकी है, यह भी नहीं समझ पाए। कृष्ण ने अपनी पितृपक्ष की बुआ, मातृपक्ष की बुआ और गुरुजनों को प्रणाम किया; और स्वयं कृष्ण, हे राजन्, अपनी बहन द्वारा भी स्वागत पाए।