द्वारका के राजमहल में श्रीकृष्ण का आगमन हुआ, और महल की स्त्रियाँ उन्हें संकोचपूर्ण प्रेम भरी दृष्टियों से निहार रही थीं। वे उन्हें छोड़ने में कठिनाई अनुभव करती थीं, परंतु श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए, उनके हृदयों को मोह लेते हुए, वहाँ से विदा हुए। इसके बाद, श्रीकृष्ण सभी वृष्णियों से घिरे हुए, सुदर्मा नामक सभा में प्रवेश किए। यह वह सभा थी जहाँ बैठे हुए लोग छः प्रकार की पीड़ा से मुक्त रहते थे। श्रीकृष्ण सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान हुए, अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए, और वीर यादवों से घिरे हुए ऐसे चमक रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। उस सभा में, महाराज, समारोह के संचालक और नृत्य-शिक्षक विभिन्न प्रकार की हँसी और आनंद के साथ श्रीकृष्ण के समीप आए। नर्तक विशिष्ट तांडव नृत्य प्रस्तुत करने लगे। मृदंग, वीणा, मुरजा, बांसुरी और झांझ की ध्वनि के साथ वे नृत्य करने लगे, गायन और स्तुति करने लगे। सूत, मागध और भाटों ने श्रीकृष्ण की प्रशंसा में गीत गाए। वहीं कुछ ब्राह्मण, जो ब्रह्मज्ञान में पारंगत थे, बैठे हुए पूर्वजों की पुण्य-कीर्ति की कथाएँ सुनाने लगे। उसी समय, महाराज, एक अद्भुत रूप वाला पुरुष वहाँ आया। द्वारपालों ने उसका आगमन श्रीभगवान को बताया और उसे भीतर ले आए। वह पुरुष श्रीकृष्ण के चरणों में झुककर नमस्कार करता है और उपस्थित राजाओं को जरासंध द्वारा किए गए कष्ट की सूचना देता है। उसने बताया कि जो राजा जरासंध की विजय को स्वीकार नहीं करते, उन्हें उसने बलपूर्वक बंदी बना लिया है। दो दस हजार समूहों में वे गिरिव्रज में कैद हैं। वे राजा श्रीकृष्ण से प्रार्थना करते हैं, "हे कृष्ण, हे कृष्ण, अपरिमेय आत्मा, शरणागतों के भय का नाश करने वाले, हम संसार के भय से, मन में विभाजित होकर, आपकी शरण में आए हैं।" राजा कहते हैं, "संसार अधर्म में लीन है, धर्म की उपेक्षा करता है; किंतु यह कार्य, जो आपसे उत्पन्न हुआ है, आपकी पूजा के लिए है। यहाँ कोई भी, चाहे वह कितना भी बलशाली हो, यदि वह अचानक जागरण में जीवन की आशा काट दे, तो हम उसे नमन करते हैं।" "हे प्रभु, आप धर्म की रक्षा और अधर्मियों के दमन के लिए संसार में अवतरित हुए हैं। आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? या अपने कर्म का फल कौन प्राप्त कर सकता है? हमें ज्ञात नहीं।" "राजाओं का सुख स्वप्न के समान है, दूसरों पर निर्भर रहता है; हम सदैव भय से बोझिल रहते हैं, मृतवत जीवन जीते हैं। आपके द्वारा प्राप्त होने वाले आत्म-सुख को छोड़कर, हम बहुत कष्ट पाते हैं—यह कितना दयनीय है कि आपकी माया से हम संसार में भ्रमित हैं।" "अतः, आपके चरण, जो शरणागतों की पीड़ा हर लेते हैं, हमें मगधराज के कर्मों की बेड़ियों से मुक्त करें। आप ही, दस हजार हाथियों के बल वाले, उस राजा को रोक सकते हैं, जिसने हमें अपने महल में बंद कर रखा है।" "वह, जिसका अभिमान दृढ़ है और जिसे जगत विजय में आनंद आता है, बार-बार आपके द्वारा युद्ध में पराजित हुआ, जब आपने उसका श्रेष्ठ चक्र बाईस बार तोड़ा। अब वह आपके लोगों को पीड़ा दे रहा है; हे अजेय, कृपया उचित कार्य करें।" दूत कहता है, "इस प्रकार, मगधराज द्वारा बंदी बनाए गए और आपकी दर्शन की इच्छा रखने वाले राजा आपके चरणों की शरण में आए हैं। कृपया इन पीड़ितों का कल्याण करें।" शुकदेव जी कहते हैं: जब राजदूत ने इस प्रकार कहा, तब दिव्य तेजस्वी नारद मुनि, पीत जटाओं के साथ, सूर्य के समान अचानक प्रकट हुए। नारद को देखकर, भगवान श्रीकृष्ण, जो लोकों के स्वामी हैं, अपनी सभा और अनुयायियों के साथ उठे, और आनंदपूर्वक सिर झुकाकर उनका सम्मान किया। श्रीकृष्ण ने विधिवत उनका स्वागत किया, आसन दिया, और श्रद्धा व विश्वास से प्रिय वचन कहकर उन्हें संतुष्ट किया। श्रीकृष्ण ने पूछा, "क्या आज तीनों लोकों में सब कुशल है, भय से मुक्त हैं? निश्चित ही, भगवान का पुण्य बढ़ता है जब वे लोकों में विचरण करते हैं।" "आपके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, हे सृष्टिकर्ताओं में श्रेष्ठ। अतः हम पूछते हैं: पांडवों का क्या अभिप्राय है?" नारद बोले, "हे प्रभु, मैंने आपकी माया को बार-बार देखा है—अत्यंत दुर्गम—हे जगत्पति, सृष्टिकर्ता और मायाधारी। आप अपनी शक्ति से प्राणियों में विचरण करते हैं, आपकी महिमा लकड़ी में छिपी अग्नि की भांति अप्रकट रहती है; अतः मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता।" "कौन है जो आपके कार्यों को भलीभांति जान सके, जब आप अपनी माया से इस संसार की रचना और संहार करते हैं? जो प्रतीत होता है, वह केवल बुद्धि का प्रतिबिंब है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वरूप सभी भेदों से परे है।" "जो जीव को संसार में भटकने से मुक्त करता है, जो शरीर से होने वाले दुःख को नहीं जानता—वह, जो अपनी लीला से अपनी कीर्ति को प्रज्वलित करता है—मैं उसी को शरण लेता हूँ, जो अज्ञान का नाश करता है।" "फिर भी, हे ब्रह्मन्, मैं आपके भक्त, आपके पिता की बहन के पुत्र, राजा का अभिप्राय बताता हूँ, जो मनुष्यों को चमत्कृत करने वाला कार्य करने जा रहे हैं।" "पांडु का पुत्र, ब्रह्मा के पद की इच्छा से, आपको राजसूय यज्ञ द्वारा पूजना चाहता है, हे प्रभु। कृपया इस पर प्रसन्न हों।" "उस श्रेष्ठ यज्ञ में, हे देव, देवता और अन्य प्रतिष्ठित राजा, उत्सुक होकर वहाँ एकत्रित होंगे और आपको देखेंगे।" "हे ब्रह्मस्वरूप प्रभु, आपको सुनने, गाने या ध्यान करने से ही समीपवर्ती भी शुद्ध हो जाते हैं—तो जो आपको देखते या स्पर्श करते हैं, उनका क्या कहना!" "आपके चरणों की पावन कीर्ति स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में प्रसिद्ध है—जिसका जल स्वर्ग में मंदाकिनी, नीचे भोगवती और यहाँ गंगा कहलाता है, वह जल सारे विश्व को पवित्र करता है—वह जल, जो आपके चरणों से प्रवाहित होता है, सभी लोकों का कल्याण करे।" शुकदेव जी बोले: तब, जब श्रीकृष्ण के पक्ष के लोग विजय के लिए उत्सुक थे, केशव मुस्कुराते हुए, मधुर वचन के साथ अपने सेवक उद्धव से बोले। भगवान बोले, "तुम हमारे लिए सर्वोच्च नेत्र हो, सच्चे मित्र हो, जो परामर्श का सार और उद्देश्य जानते हो। अतः यहाँ जो करना चाहिए, वह बताओ; हमें विश्वास है और हम उसी अनुसार कार्य करेंगे।" अपने स्वामी द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर, उद्धव, यद्यपि सर्वज्ञ थे, विनम्रता से सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार करते हैं और उत्तर देते हैं। शुकदेव जी कहते हैं: इस प्रकार, दिव्य ऋषि नारद के वचन सुनकर, उद्धव, जो ज्ञानी जनों में श्रेष्ठ हैं, सभा और श्रीकृष्ण की राय समझकर, इस प्रकार बोले। उद्धव ने कहा, "हे प्रभु, जैसा ऋषि ने कहा है, आपको यज्ञ के परामर्शदाता बनना चाहिए, अपने पिता की बहन के पुत्र की रक्षा करनी चाहिए, और शरणागतों को आश्रय देना चाहिए।" "राजसूय यज्ञ आपको ही करना चाहिए, हे महाबलि, दिशाओं के विजेता के रूप में; इस प्रकार, जरासंध का पराजय दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, मेरी दृष्टि में।" "हम सबके लिए भी इससे बड़ा लाभ होगा, हे गोविंद, और बंदी राजाओं को मुक्त करके आपकी कीर्ति बढ़ेगी।" "वह राजा वास्तव में कठिन है, दस हजार हाथियों के बल के समान; और बलवानों में केवल भीम ही उसका मुकाबला कर सकते हैं।" "उसे सेना के सौ विभागों से नहीं, बल्कि अकेले युद्ध में हराना चाहिए; वह ब्राह्मणों का भक्त है और उनकी कोई याचना नहीं ठुकराता।" "वृकोदर (भीम) ब्राह्मण का वेश धारण करके जाएँ और उससे याचना करें; वह निःसंदेह आपके सामने अकेले युद्ध में उसे मार डालेंगे—इसमें कोई संदेह नहीं है।" इस प्रकार, श्रीकृष्ण की सभा में जरासंध के अत्याचार, राजसूय यज्ञ की योजना, और उद्धव द्वारा सुझाए गए उपायों का वर्णन हुआ, जिससे धर्म की रक्षा और राजाओं की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ।