राजा युधिष्ठिर ने शुद्ध जल में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और अत्यंत पुण्यशीलता के साथ विधिपूर्वक अग्निहोत्र आदि कर्म किए। उन्होंने संयमित वाणी से वेद-मंत्रों का उच्चारण किया। उगते हुए सूर्य के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने अपने आत्म-भागों को तृप्त किया, देवताओं, ऋषियों, पितरों, वृद्धजनों और ब्राह्मणों की उपासना की। वे पूर्ण आत्मसंयम में थे। राजा ने ब्राह्मणों को सोने के सींगों वाली, मोती-मालाओं से विभूषित, दूध देने वाली, स्वस्थ, बछड़ों सहित और उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित गायें दान में दीं। वे प्रतिदिन सुसज्जित ब्राह्मणों को चांदी के खुरों वाली गायें, साथ में मलमल के वस्त्र, मृगचर्म और तिल भी दान करते रहे। उन्होंने गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, वृद्धजनों, आचार्यों और समस्त प्राणियों को प्रणाम किया, फिर शुभ वस्तुओं का स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। राजा, जो मानवों में अलंकार स्वरूप थे, अपने वस्त्रों, आभूषणों, दिव्य मालाओं और सुगंधित चंदन से स्वयं को अलंकृत करते थे। उन्होंने अग्नि और दर्पण का अवलोकन किया, गायों, बैलों, ब्राह्मणों और देवताओं को दान दिया और प्रजा तथा अंतःपुर की स्त्रियों सहित सभी वर्गों की इच्छाएँ पूर्ण कर, उन्हें प्रसन्न कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को पहले मालाएँ, पान और चंदन वितरित किए, फिर मित्रों, सेवकों और पत्नियों को, और अंत में स्वयं भी उनका उपभोग किया। इसी बीच, सूत ने अद्भुत रथ प्रस्तुत किया, जिसमें सुग्रीव आदि सदृश घोड़े जुते थे, और उसने राजा के समक्ष प्रणाम कर रथ लाया। राजा ने सारथी का हाथ पकड़कर रथ पर ascent किया; उनके साथ सत्यकी और उद्धव भी थे। वे पूर्वी पर्वत से उदित होते सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। अंतःपुर की स्त्रियाँ लज्जा और प्रेम से भरी दृष्टि से उन्हें निहारती रहीं; उन्हें विदा करने में कठिनाई हुई, परंतु वे मुस्कराते हुए, सबका मन मोहते हुए आगे बढ़े। सभी वृष्णियों से घिरे हुए वे सुधर्मा सभा में प्रविष्ट हुए, जहाँ बैठे हुए जन छह प्रकार के कष्टों से रहित रहते हैं। वहाँ, उच्चतम सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान अपनी ही आभा से दिशाओं को प्रकाशित करने लगे; पराक्रमी यदुवंशी उनके चारों ओर ऐसे शोभायमान थे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। उसी समय, सभा में सूत, नृत्याचार्य और अन्य विदूषक भगवान के समक्ष हर्ष और हास्य से उपस्थित हुए, और नर्तक विभिन्न तांडव नृत्य प्रस्तुत करने लगे। मृदंग, वीणा, मुरज, बांसुरी और झांझ की ध्वनि के साथ वे गाते, नाचते और स्तुति करते; सूत, मागध और बंदीजन स्तुतियाँ करने लगे। वहाँ कुछ ब्राह्मण, जो वेदज्ञ और धर्मनिष्ठ थे, प्राचीन पुण्यशाली राजाओं की कथाएँ सुनाने लगे। इसी बीच, द्वारपालों ने एक अद्भुत रूपधारी पुरुष का आगमन घोषित किया और उसे भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। उसने श्रीकृष्ण को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उपस्थित राजाओं को जरासंध द्वारा कारागार में डाले गए राजाओं की विपत्ति का समाचार सुनाया। उसने बताया कि जो राजा जरासंध के अधीन नहीं हुए, उन्हें उसने बलपूर्वक बंदी बना लिया है—उनकी संख्या दो-दस-हजार गणों तक है, और वे गिरिव्रज में बंदी हैं। वे राजा बोले: "कृष्ण, कृष्ण! अनंत आत्मा, शरणागतों के भय का हरण करने वाले, हम संसार के भय से व्याकुल और चित्त से विचलित होकर आपकी शरण में आए हैं। यह संसार अधर्म में लिप्त है, धर्म की उपेक्षा करता है; फिर भी यह कार्य, जो आपसे उत्पन्न हुआ है, आपकी आराधना के लिए ही है। जो यहाँ, चाहे जितना भी बलवान हो, जीवन की आशा एक क्षण में छीन लेता है—उसे नमस्कार है। "प्रभु, आप धर्म की रक्षा और अधर्मियों के विनाश के लिए अवतरित हुए हैं। आपके आदेश की अवहेलना कौन कर सकता है? या कौन अपने कर्म का फल भोग सकता है? हम नहीं जानते। राजाओं का सुख स्वप्नवत् है, दूसरों पर निर्भर है; हम सदा भय से ग्रसित, मृतवत् जीवन जीते हैं। आत्मा में जो सुख है, वह आपकी कृपा से सहज सुलभ है, किंतु हम उसे छोड़कर संसार के मायाजाल में भटकते हुए अत्यंत दुःख भोग रहे हैं। "अतः, प्रभु! आपके चरण शरणागतों के दुःख हरते हैं, हमें मगधराज के बंधन से मुक्त कीजिए। आपने, दस हजार हाथियों के बल से संपन्न होकर, सिंह के समान उस राजा को बार-बार युद्ध में परास्त किया, जिसने हमें अपने भवन में बंदी बना लिया है। वह राजा, जो विश्व विजय में आनंदित और अभिमानी था, आपके द्वारा बाईस बार पराजित हुआ। अब वह आपके लोगों को कष्ट दे रहा है—अजेय प्रभु, आप यथोचित उपाय कीजिए।" दूत ने निवेदन किया: "हे भगवन्! ये राजा मगधराज के बंधन में पड़े, आपकी शरण में हैं और आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। आप इन पीड़ितों का कल्याण कीजिए।" शुकदेव जी बोले: जब दूत ने ऐसा कहा, तभी दिव्य तेजस्वी, केसरिया जटाओं वाले महर्षि नारद सूर्य के समान प्रकट हुए। उन्हें देखकर भगवान कृष्ण, जो समस्त लोकपालों के भी स्वामी हैं, अपने सभासदों सहित उठकर आदरपूर्वक शीश नवाए। भगवान ने उन्हें यथोचित सम्मान और आसन दिया, मधुर वचनों से उनका स्वागत किया और श्रद्धा सहित तृप्त किया। कृष्ण ने पूछा: "भगवन! तीनों लोकों में सब कुशल है न? कहीं कोई भय तो नहीं? निस्संदेह, जब आप लोकों में विचरते हैं, तब धर्म की वृद्धि होती है। आप तो सृष्टि के रहस्यों के ज्ञाता हैं, अतः हम आपसे जानना चाहते हैं—पांडवों की क्या योजना है?" नारद जी बोले: "प्रभु! आपकी माया को मैंने अनेक बार देखा है—वह अत्यंत कठिन है। आप स्वयं संसार के स्रष्टा और मायापति हैं। आप अपनी शक्तियों से प्राणियों में विचरते हुए भी अपनी महिमा को छिपाए रखते हैं, जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है। अतः मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। "आपके कर्मों को कौन जान सकता है, जब आप अपनी माया से सृष्टि की रचना और संहार करते हैं? जो दिखता है, वह केवल बुद्धि की छाया है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो सभी भेदों से परे हैं। आप ही संसार में भटकती आत्मा को मुक्ति देने वाले हैं; शरीर के दुःख को न जानने वाले, लीला अवतारों द्वारा अपनी कीर्ति प्रकाशित करने वाले, अंधकार को दूर करने वाले—मैं आपकी शरण लेता हूँ। "फिर भी, हे ब्रह्मन्! मैं आपके भक्त, आपके चचेरे भाई, पांडुपुत्र की इच्छा बताता हूँ, जो मनुष्यों के लिए अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। पांडुपुत्र ब्रह्मा के समान पद प्राप्त करने की कामना से आपको राजसूय यज्ञ के द्वारा पूजित करेंगे। प्रभु! आप उनकी इस इच्छा से प्रसन्न हों। "उस महान यज्ञ में देवता और अन्य श्रेष्ठ राजा भी उत्सुकता से उपस्थित होंगे और आपको देखेंगे। आपका श्रवण, कीर्तन या ध्यान करने मात्र से ही पास रहने वाले भी पवित्र हो जाते हैं—तो फिर जो आपको देखे या स्पर्श करे, उसका क्या कहना! आपके चरणों की निर्मल कीर्ति स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में प्रसिद्ध है; आपके चरणोदक को स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती और यहाँ गंगा कहा जाता है—वह समस्त लोकों को पवित्र करती है।" शुकदेव जी बोले: इसके पश्चात्, जब सभी अपने-अपने विजय के लिए उत्सुक थे, तब केशव मुस्कराते हुए, मधुर वचनों में अपने प्रिय सेवक उद्धव से बोले।