शुकदेव जी बोले—प्रातःकाल की बेला में जब मुर्गे ने बांग दी, तब विरह-व्यथा से पीड़ित पत्नियाँ अपने-अपने पतियों के आलिंगन में पुनः समाहित हो गईं। उसी समय, मंदार वन की शीतल पवन से जागे हुए पक्षी, रातभर जागते हुए, मधुर कलरव में श्रीकृष्ण की स्तुति करने लगे। कुछ क्षणों के लिए वैदर्भी—रुक्मिणी—अपने प्रियतम के आलिंगन से विलग होने का सौंदर्य सहन न कर सकीं, वे उनके भुजदंडों के मध्य स्थित हो गईं। ब्रह्ममुहूर्त में माधव ने उठकर जल स्पर्श किया और निर्मल चित्त से अपने उस स्वरूप का ध्यान किया, जो अंधकार से परे, स्वयंप्रकाशी, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य शुद्ध है—जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसके प्रकट होने और लय का कारण उसकी अपनी शक्तियाँ हैं, और जिनकी आनंदमयी सत्ता उन्हीं शक्तियों द्वारा प्रकट होती है। इसके बाद, श्रीकृष्ण ने शुद्ध जल से विधिपूर्वक स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और धर्मानुसार अग्निहोत्र आदि कृत्य किए; संयमित वाणी से ब्रह्म का उच्चारण किया। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, अपने ही अंशों की तृप्ति की, देवताओं, ऋषियों, पितरों, वृद्धजनों और ब्राह्मणों की विधिवत पूजा की। फिर, उन्होंने ब्राह्मणों को सोने की सींगों वाली, पुण्यशालिनी, मोतियों की माला से अलंकृत, दूध देने वाली, स्वस्थ, बछड़ों सहित, उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित गायें दान कीं। श्रीकृष्ण ने सजे-धजे ब्राह्मणों को प्रतिदिन चाँदी की खुरों वाली गायें, साथ में मलमल के वस्त्र, मृगचर्म और तिल भी दान किए। उन्होंने गायों, ब्राह्मणों, देवताओं, वृद्धजनों, आचार्यों और समस्त प्राणियों को प्रणाम किया; फिर अपने ही स्वरूप से उत्पन्न शुभ वस्तुओं का स्पर्श कर आशीर्वाद ग्रहण किया। मानवों के भूषण श्रीकृष्ण ने अपने वस्त्र, आभूषण, दिव्य मालाएँ और सुगंधित चंदन आदि से स्वयं को विभूषित किया। यज्ञाग्नि और दर्पण का दर्शन कर, गायों, वृषभों, ब्राह्मणों और देवताओं को दान दिया, और नगरवासियों तथा अन्तःपुर की स्त्रियों सहित सभी वर्गों की इच्छाएँ पूरी कर उन्हें प्रसन्न किया तथा उनके आशीर्वाद प्राप्त किए। फिर, श्रीकृष्ण ने मालाएँ, पान और चंदन पहले ब्राह्मणों को, फिर मित्रों, सेवकों और पत्नियों को वितरित किए, और अंत में स्वयं उनका उपभोग किया। इसी समय, सूत ने अद्भुत रथ प्रस्तुत किया, जिसमें सुग्रीव आदि घोड़े जुते थे, और उसने प्रणाम कर रथ सामने खड़ा किया। श्रीकृष्ण ने सारथी का हाथ पकड़कर, सत्यकि और उद्धव के साथ रथ पर आरोहण किया; वे पूर्व दिशा में उगते सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। राजमहल की स्त्रियाँ लज्जा व प्रेम से भरी दृष्टि से उन्हें देखती रहीं; श्रीकृष्ण मुस्कुराते हुए, उनका हृदय मोह लेते हुए, कठिनाई से विदा हुए। सभी वृष्णियों से घिरे हुए वे 'सुधर्मा' सभा में पहुँचे, जहाँ बैठे हुए जन छह प्रकार के दुःखों से रहित रहते हैं। वहाँ, श्रीकृष्ण सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन होकर अपनी प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करने लगे; वीर यादवों से घिरे वे आकाश में तारों के बीच चन्द्रमा जैसे शोभायमान थे। उसी सभा में, राजपुरुष और नृत्याचार्य विभिन्न हास्य और आनंदपूर्ण मुद्रा में प्रभु के समक्ष उपस्थित हुए, और नर्तकगण भिन्न-भिन्न ताण्डव नृत्य करने लगे। मृदंग, वीणा, मुरज, बांसुरी और झांझ की ध्वनि में वे नाचने, गाने और स्तुति करने लगे; सूत, मागध और बंदीजन प्रशंसा करने लगे। वहाँ कुछ ब्राह्मण, जो वेदवित और धर्मात्मा थे, पूर्वकाल के पुण्यशाली राजाओं की कथाएँ सुनाने लगे। उसी समय, हे राजन्, एक अद्भुत रूप वाला पुरुष आया—द्वारपालों ने उसे भगवान के पास सूचना देकर भीतर पहुँचाया। उसने भगवान श्रीकृष्ण को साष्टांग प्रणाम किया और उपस्थित राजाओं को जरासंध द्वारा कारागार में डाले गए राजाओं की व्यथा सुनाई। उसने बताया कि जो राजा जरासंध के अधीन नहीं हुए, वे बलपूर्वक बंदी बना लिए गए; गिरिव्रज में दो-दो दस हजार की टोलियाँ बंदी हैं। वे राजा बोले—"हे कृष्ण! कृष्ण! असीम आत्मा! शरणागतों के भय का विनाश करने वाले! हम संसार के भय से और मन में विघटित होकर आपकी शरण में आए हैं। संसार अधर्म में डूबा है, धर्म की ओर कोई ध्यान नहीं; फिर भी यह कार्य, जो आपसे उत्पन्न हुआ है, आपकी ही पूजा के लिए है। यहाँ जो भी बलवान है, वह अचानक उस जाग्रत आशा को नष्ट कर देता है—उसे नमस्कार है। आप, प्रभु, धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए अवतरित हुए हैं। आपके आदेश का उल्लंघन कौन कर सकता है, हे प्रभु? अथवा अपने कर्म का फल कौन प्राप्त कर सकता है—यह हम नहीं जानते। राजाओं का सुख स्वप्न के समान है, वह भी दूसरों पर निर्भर है; हम निरंतर भय से दबे रहते हैं, जीवित रहकर भी मृत के समान हैं। आत्मसुख छोड़कर, जो आपके द्वारा सहज ही प्राप्त हो सकता है, हम बड़ी विपत्ति भोग रहे हैं—कितने दयनीय हैं हम, जो आपकी माया से मोहित हैं। अतः, हे प्रभु! आपके चरण शरणागतों का दुःख दूर करते हैं, कृपा कर हमें जरासंध के कर्मों से बंधे हुए बंधनों से मुक्त करें। आप ही, दस हजार हाथियों के बल के स्वामी, उस राजा को वश में कर सके, जिसने हमें अपने महल में सिंह के समान बंदी बना रखा था। वह, जो अपनी विजय में गर्वित था, बार-बार आपके द्वारा युद्ध में पराजित हुआ—जब आपने उसके महान चक्र को बाईस बार तोड़ा। अब वह आपके लोगों को कष्ट देता है; हे अजेय प्रभु, कृपा कर उचित उपाय करें।" राजदूत ने कहा: "इस प्रकार मगधराज के द्वारा बंदी बनाए गए ये राजा, आपको देखने की उत्कंठा से आपके चरणों की शरण में आए हैं। कृपा कर इन पीड़ितों का कल्याण करें।" शुकदेव जी बोले—इसी समय, जब राजदूत ने यह निवेदन किया, देवर्षि नारद अपने ताम्रवर्णी जटाजूट से दीप्तिमान, सूर्य के समान प्रकट हुए। उन्हें देखकर भगवान श्रीकृष्ण, जो समस्त लोकपालों के भी स्वामी हैं, सभा सहित उठ खड़े हुए और हर्षपूर्वक सिर झुकाकर उनका स्वागत किया। भगवान ने उन्हें विधिपूर्वक आसन देकर, श्रद्धा और प्रेम से मधुर वचन कहकर संतुष्ट किया। श्रीकृष्ण ने पूछा—"हे ब्रह्मर्षि! क्या आज तीनों लोकों में सब कुशल-मंगल है? निश्चित ही, जैसे-जैसे आप लोकों में विचरण करते हैं, धर्म की वृद्धि होती है।" "हे सृष्टिकर्ताओं में श्रेष्ठ! आपके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है। अतः हम आपसे पूछते हैं—पाण्डवों की क्या इच्छा है?" देवर्षि नारद ने कहा—"प्रभो! मैंने आपकी माया को बार-बार देखा है—वह अति कठिन है। आप सृष्टि के रचयिता और मायापति हैं, अपनी शक्तियों से जीवों में विचरण करते हैं, फिर भी आपकी महिमा लकड़ी में छिपी अग्नि के समान प्रकट नहीं होती, अतः मुझे कुछ भी आश्चर्य नहीं होता। वास्तव में, आपके कर्मों को कौन जान सकता है? आप अपनी माया से इस सृष्टि की रचना और संहार करते हैं, जो कुछ भी प्रतीत होता है, वह केवल बुद्धि की छाया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जिनका स्वरूप समस्त भेदों से परे है। जो जीव संसार में भटकता है, उसे मुक्ति देने वाले, जो शरीर से होने वाले दुःख को नहीं जानता, जो अपनी लीला-अवतारों से अपनी कीर्ति का विस्तार करता है—मैं उन्हें शरण लेता हूँ, जो अंधकार का नाश करते हैं। फिर भी, हे ब्रह्मन्, मैं आपको वह बताता हूँ, जो आपके भक्त, आपके पितृसहोदर के पुत्र—राजा—का अभिप्राय है, जो मनुष्यों के संसार को चमत्कृत करने वाला कार्य करने जा रहे हैं।