एक बार दिव्य ऋषि, द्वारका के दर्शन की उत्कंठा लिए, वहाँ पहुँचे। उस समय द्वारका के उपवन और उद्यान पूरी तरह से खिले हुए थे, पक्षियों के झुंडों और ब्राह्मणों की आवाज़ों से गूंज रहे थे। झीलें नीले कमलों, जलकुम्भियों, दिन में खिलने वाले कमलों और कुमुदों से सजी थीं, ऊँची सरियों से भरी थीं, और हंसों व सारसों की आवाज़ से प्रतिध्वनित हो रही थीं। द्वारका नगरी में नौ लाख महलों की शोभा थी, जो क्रिस्टल और चाँदी से बने थे, विशाल पन्नों की तरह दीखते थे, और उनमें सोने व रत्नों की सजावट थी। वहाँ की सड़कें, गलियाँ, चौक और बाजार अलग-अलग थे; सुंदर सभागृह और सभा-चैम्बर, दिव्य मंदिरों के साथ खड़े थे। रास्ते, आँगन, गलियाँ और द्वार जल से छिड़के गए थे, और ध्वज-पताका सूर्य की किरणों से रक्षा कर रही थी। महलों के भीतर के कक्ष सभी गृहस्थों द्वारा सम्मानित थे, जहाँ हरि की कला पूरी तरह प्रकट थी, मानो स्वयं त्वष्टा ने निर्माण किया हो। ऋषि ने सौरि की सोलह हजार पत्नियों में से एक के भव्य, सुसज्जित महल में प्रवेश किया। उस महल में प्रवाल के स्तंभ, उत्तम लाजवर्त के फर्श, नीलम के दीवारें, और भूमि अद्वितीय चमक से दमक रही थी। त्वष्टा द्वारा निर्मित छतरियाँ मोतियों की लड़ियों से सजी थीं, और आसन व पलंग उत्कृष्ट रत्नों व हाथी-दाँत से अलंकृत थे। वहाँ दासियाँ सुंदर वस्त्रों में थीं, पर हार नहीं पहने थीं; पुरुष उत्तम वस्त्र, कमरबंध, पगड़ी और रत्नों के कुंडल पहने थे। रत्नों की दीपों की चमक से अंधकार दूर था; विविध बालकनियों में मोर नृत्य कर रहे थे, जहाँ धूप और पूजन सामग्री सजी थी, और गहरे बुद्धि वाले लोग, बाहर का मार्ग देखकर, ऊँचे स्वर में गा रहे थे। हजारों दासियों के बीच, जो गुण, सौंदर्य, यौवन और वस्त्र में समान थीं, ऋषि ने रानी को देखा, जो सतवतों के स्वामी भगवान को स्वर्ण-दंड वाले चँवर से पंखा कर रही थीं। भगवान, धर्म के सबसे बड़े धारक, ने ऋषि को देखकर तुरंत अपने पलंग से उठकर, मुकुट सहित सिर उनके चरणों में झुका दिया, और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। उन्होंने ऋषि के चरण धोए, वह जल अपने सिर पर रखा, यद्यपि वे स्वयं जगत के गुरु और धर्म के स्वामी हैं; उनके चरणों की पवित्रता, 'ब्रह्मण्यदेव' के नाम से, परम तीर्थ मानी जाती है। ऋषि को सम्मानित करने के बाद, भगवान ने प्राचीन नारायण, नर के मित्र, से मधुर और नपे-तुले शब्दों में, परंपरा के अनुसार पूछा, "भगवान, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं?" नारद जी बोले, "हे विश्व के स्वामी, आपके लिए यह आश्चर्य नहीं कि आप सबके प्रति मित्रता रखते हैं, दुष्टों पर संयम रखते हैं; संसार के हित के लिए आप अपनी स्वतंत्र अवतारों से इसकी रक्षा और पालन करते हैं, जैसा हम भली-भांति जानते हैं। आपके उन चरणों का दर्शन, जो लोगों को मुक्ति देते हैं, ब्रह्मा आदि बुद्धिमानों के हृदय में ध्यान किए जाते हैं, और संसार के कुएँ में पड़े लोगों का आधार हैं—मैं उनका ध्यान करता हुआ घूमता हूँ, कृपा करें, स्मरण की शक्ति दें।" फिर किसी अन्य दिन, नारद जी कृष्ण की दूसरी पत्नी के घर गए, योगियों के स्वामी की योगमाया को समझने की इच्छा से। वहाँ भगवान अपनी प्रिय पत्नी और उद्धव के साथ पासे खेल रहे थे, और नारद जी का अत्यंत भक्ति से सत्कार किया गया—उठकर, आसन देकर आदि। फिर भगवान ने, जैसे अज्ञानी हों, पूछा, "भगवान, आप कब आए? हम जैसे अपूर्ण लोग पूर्ण लोगों के लिए क्या कर सकते हैं?" फिर भी, "हे ब्राह्मण, हमें अपने इस सुंदर जन्म के बारे में बताइए।" नारद जी, आश्चर्यचकित होकर, उठे और चुपचाप दूसरे घर चले गए। वहाँ उन्होंने गोविंद को अपने छोटे पुत्रों को आनंदित करते देखा; फिर किसी अन्य घर में स्नान की तैयारी करते हुए देखा। कहीं भगवान अग्नि में आहुति दे रहे थे, पंच प्रकार की यज्ञ विधियों से यज्ञ कर रहे थे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, और कहीं स्वयं बचे हुए अन्न का सेवन कर रहे थे। कुछ स्थानों पर भगवान संध्या के समय वेद का पाठ करते हुए, वाणी को नियंत्रित रखते हुए बैठे थे; कहीं धनुषधारियों के मार्ग पर तलवार और ढाल लेकर चलते हुए दिखे। कहीं घोड़ों, हाथियों, रथों के साथ बलराम के साथ यात्रा करते हुए; कहीं पलंग पर लेटे हुए, भाटों द्वारा प्रशंसा प्राप्त करते हुए। कहीं उद्धव जैसे मंत्रियों से परामर्श करते हुए; कहीं राजमहल की श्रेष्ठ स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा में लगे हुए। कहीं सुसज्जित गायों को श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देते हुए; कहीं शुभ इतिहास और पुराण सुनते हुए। कभी अपने प्रिय के साथ घर में हास्य-प्रसंगों में हँसते हुए; कहीं धर्म में लगे हुए, और कहीं अर्थ व काम के कार्यों में। किसी स्थान पर अकेले बैठे, प्रकृति से परे परम पुरुष का ध्यान करते हुए; कहीं अपने गुरुजनों की सेवा, सुख और भोग देकर कर रहे थे। कहीं केशव कुछ लोगों से संधि कर रहे थे, कहीं युद्ध कर रहे थे; कहीं राम के साथ धर्मात्माओं के कल्याण पर विचार कर रहे थे। समय आने पर उन्होंने अपने पुत्रों और पुत्रियों का विवाह उनके समान योग्य जीवनसाथियों से करवाया, और उन्हें उचित धन दिया। उन्होंने बच्चों के प्रस्थान और उपनयन आदि समारोहों का आयोजन किया; इन सबको देखकर योगेश्वर के कार्यों पर संसार चकित हो गया। कहीं भगवान सभी देवताओं की पूजा शक्तिशाली यज्ञों से कर रहे थे; कहीं धर्म की पूर्ति के लिए कुएँ, उद्यान, मठ आदि का निर्माण कर रहे थे। कहीं सिंधु घोड़े पर सवार होकर शिकार करते हुए, यदुवंशियों के बीच यज्ञ हेतु पशुओं का वध करते हुए दिखे। अदृश्य रूप में, योगेश्वर विभिन्न गृहों के अंदर और बाहर घूमते हुए, विविध अवस्थाओं का अनुभव करने की इच्छा से विचर रहे थे। तब नारद जी, मुस्कराते हुए, हृषीकेश से बोले—उन्होंने भगवान की योगमाया और मानव-जैसी लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। "हम आपकी योगमाया को जानते हैं, जो मायावियों के लिए भी दुर्लभ है; यह योगियों के स्वामी से, आपके चरणों की सेवा से प्रकट होती है।" "भगवान, मुझे अनुमति दें, मैं उन लोकों में जाऊँ, जहाँ आपकी कीर्ति व्याप्त है; मैं आपके लीला-प्रसंगों का गान करता हुआ विचरण करूंगा, जो संसार को शुद्ध करते हैं।" भगवान बोले, "मैं गृहस्थों के कर्तव्यों का वक्ता और कर्ता हूँ, उनकी अनुमति से कार्य करता हूँ; यह सिखाने के लिए मैंने संसार में प्रवेश किया है—हे पुत्र, शोक मत करो।" शुकदेव जी कहते हैं—इस प्रकार जब भगवान ने गृहस्थों के शुद्ध कर्तव्यों का पालन किया, नारद जी ने हर घर में भगवान को उपस्थित देखा, जो सर्वत्र विद्यमान हैं। बार-बार कृष्ण की महान योगमाया का दर्शन कर, जिसकी शक्ति असीम है, ऋषि आश्चर्य और जिज्ञासा से भर गए।