भगवान श्रीकृष्ण, जो सात्वतों में श्रेष्ठ हैं, अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ, मित्रों द्वारा आदरपूर्वक विदा होकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। इसके बाद बलराम जी, जिनका हृदय अपने स्वजनों के प्रति स्नेह से भरा था, अपनी नगरी में लौटे और यदुओं की सभा में कुरुओं के बीच किए गए अपने अद्भुत कार्यों का वर्णन किया। आज भी वह नगरी, जो राम जी की पराक्रम की छाप लिए गंगा के दक्षिण में स्थित है, सबको स्पष्ट रूप से दिखती है। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तर भाग के 'संकर्षण द्वारा हस्तिनापुर को खींचने की विजय' नामक अड़सठवें अध्याय का समापन होता है। इसके बाद, श्री शुकदेव जी कहते हैं—एक बार देवर्षि नारद जी ने सुना कि भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध किया और अनेक स्त्रियों का एक साथ एक ही शरीर से विवाह किया। यह अद्भुत बात सुनकर नारद जी के मन में उत्सुकता जागी कि आखिर श्रीकृष्ण ने यह कैसे किया। वे द्वारका देखने के लिए चल पड़े, जहाँ बाग-बगिचे खिले हुए थे, पक्षियों के कलरव और ब्राह्मणों के वेदपाठ की ध्वनि गूंज रही थी। शहर के सरोवर नील कमल, श्वेत कुमुद, दिन में खिलने वाले कमल और लंबी घास से सुशोभित थे, हंस और बगुले की ध्वनि वहाँ गूंजती थी। द्वारका में नौ लाख भव्य महल थे, जो स्फटिक और चांदी से बने, पन्ने के समान चमकते, सोने और रत्नों से सुसज्जित थे। उसकी सड़कें, गलियाँ, बाजार, चौराहे स्पष्ट रूप से विभक्त थे; सुंदर सभागृह, देवमंदिर, जल से सींचे हुए प्रांगण, ध्वज-पताकाएँ सूर्य की किरणों को रोकती थीं। भीतर के कक्ष अत्यंत भव्य थे, जहाँ भगवान हरि की अपनी कला का पूर्ण प्रदर्शन था, मानो स्वयं त्वष्टा ने रचना की हो। नारद जी ने उन सोलह हजार सुसज्जित महलों में से एक में प्रवेश किया, जो श्रीकृष्ण की किसी एक पत्नी का था। वह महल मूंगे के खंभों, श्रेष्ठ नीलम की फर्श, नीलमणि की दीवारों और चमकदार भूमि से बना था। वहाँ छत पर मोती की झालरें, रत्नजड़ित आसन और पलंग, हाथीदांत की सजावट थी। सुन्दर वस्त्रों में दासियाँ, रेशमी वस्त्रों में पुरुष, गहनों से सुसज्जित, वहाँ उपस्थित थे। रत्नदीपों की आभा से अंधकार दूर था, बाल्कनियों में मोर नृत्य कर रहे थे, सुगंधित धूप और नैवेद्य की व्यवस्था थी, तथा बुद्धिमान जन गान कर रहे थे। वहाँ नारद जी ने देखा कि हजारों सुंदर, गुणी, युवती दासियों के बीच रानी स्वयं स्वर्णमंडित चंवर से सात्वतों के स्वामी श्रीकृष्ण की सेवा कर रही थीं। श्रीकृष्ण ने नारद जी को देखते ही, धर्म के रक्षक, अपने सिंहासन से उठकर, मुकुटमणि से उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें आदर सहित आसन पर बैठाया। भगवान ने उनके चरण पखारे और वह जल अपने सिर पर चढ़ाया—यद्यपि वे स्वयं जगद्गुरु और पुण्यात्माओं के स्वामी हैं, फिर भी ब्रह्मण्यदेव के चरणों का पावन जल ही परम तीर्थ है। भगवान श्रीकृष्ण ने परंपरा के अनुसार मधुर वचनों में देवर्षि नारद का स्वागत किया—“भगवन्, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं?” तब नारद जी बोले—“हे जगत्पति! यह कोई आश्चर्य नहीं कि आप सबमें मित्रता और दुष्टों के प्रति संयम रखते हैं। आप अपने अवतारों द्वारा जगत की रक्षा और कल्याण करते हैं। आपके वे चरण, जिनका ध्यान ब्रह्मा आदि महात्मा करते हैं, संसार-सागर में गिरे जीवों का सहारा हैं। मैं संसार में भ्रमण करता हुआ उन्हीं चरणों का स्मरण चाहता हूँ, कृपा कर वह स्मृति दें।” इसके बाद, नारद जी ने भगवान की योगमाया को समझने की इच्छा से श्रीकृष्ण की किसी अन्य पत्नी के महल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण अपनी प्रिया और उद्धव के साथ पासे खेल रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने नारद जी का आदर-सत्कार किया, आसन दिया, पाँव पखारे, और फिर ऐसे प्रश्न किए जैसे वे कुछ नहीं जानते हों—“भगवन्, आप कब पधारे? हम जैसे अपूर्ण लोग पूर्ण पुरुषों के लिए क्या कर सकते हैं?” नारद जी ने इन सबका अनुभव किया और चुपचाप वहाँ से निकलकर अगले महल में चले गए। हर महल में नारद जी ने भगवान श्रीकृष्ण को भिन्न-भिन्न कार्यों में व्यस्त देखा—कहीं वे अपने बच्चों के साथ हँसी-मजाक कर रहे थे, कहीं स्नान की तैयारी में थे, कहीं यज्ञ कर रहे थे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, कहीं स्वयं प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, कहीं संध्या के समय वेद पाठ कर रहे थे, कहीं धनुष-बाण के साथ युद्ध-कला का अभ्यास कर रहे थे, कहीं घुड़सवार, हाथी और रथ के साथ बलराम जी के संग यात्रा कर रहे थे, कहीं पलंग पर विश्राम करते हुए गायक-मण्डली से स्तुति सुन रहे थे। कहीं वे मंत्री उद्धव आदि के साथ मंत्रणा कर रहे थे, कहीं जलक्रीड़ा में रत थे, कहीं सुंदर गायों का दान कर रहे थे, कहीं शुभ कथाएँ और पुराण सुन रहे थे, कभी हास्य-विनोद में प्रिया के साथ घर में हँस रहे थे, कहीं धर्म, अर्थ, काम के कार्यों में लगे थे। कहीं वे एकांत में बैठकर प्रकृति से परे परमात्मा का ध्यान कर रहे थे, कहीं अपने गुरुजनों की सेवा में तन्मय थे। कहीं वे संधि कर रहे थे, कहीं युद्ध, कहीं बलराम जी के साथ धर्मात्माओं के हित पर विचार कर रहे थे। समय आने पर वे अपने पुत्र-पुत्रियों का विवाह योग्य वर-वधू से कराते, उन्हें धन-संपत्ति देते, उनके उपनयन, गमन आदि उत्सव मनाते—इन सबको देखकर लोक-लोकांत भगवान योगेश्वर की महिमा से चकित थे। कहीं वे देवताओं की पूजा में महायज्ञ कर रहे थे, कहीं कुएँ, उद्यान, धर्मशालाएँ आदि बनवाकर धर्म का पालन कर रहे थे। कभी वे सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलते, यदुवंशियों के साथ पशु बलि देते। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण अपनी अलौकिक शक्ति से अनेक रूपों में, गुप्त रूप में, अंतःपुर और अन्य स्थानों में विचरण करते, विविध लीलाओं का अनुभव करते रहते। नारद जी ने यह सब अपनी आँखों से देखा और भगवान की योगमाया की अद्भुतता का अनुभव किया।