राजा ने भगवान श्रीकृष्ण को सूर्य के समान चमकते हुए छह हजार स्वर्णमय रथ और एक हजार दासियाँ भेंट की, जो गले में हार नहीं पहने थीं, क्योंकि वह कन्याओं को प्रिय मानते थे। भगवान, जो सात्वतों में श्रेष्ठ हैं, ने ये सभी उपहार स्वीकार किए और अपने पुत्र तथा पुत्रवधू के साथ, मित्रों द्वारा आदरपूर्वक विदा होकर प्रस्थान किया। फिर हलायुध यानी बलराम जी अपने नगर लौटे, हृदय में अपने संबंधियों के प्रति स्नेह से पूर्ण। यदुओं की सभा में उन्होंने कुरुओं के बीच अपने सभी कार्यों का वर्णन किया। आज भी वह नगर, जो दक्षिण गंगा के तट पर बलराम जी के पराक्रम की छाप लिए हुए है, सबको दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तर भाग में 'संकर्षण द्वारा हस्तिनापुर को खींच लेने की विजय' नामक अड़सठवाँ अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद, शुकदेव जी कहते हैं— जब नारद मुनि ने सुना कि नरकासुर का वध हो गया और श्रीकृष्ण ने अनेक स्त्रियों से विवाह किया है, तो उनके मन में यह अद्भुत इच्छा जागी कि वे स्वयं द्वारका जाकर यह सब देखें। उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक ही शरीर में श्रीकृष्ण ने एक ही समय में आठ हजार दो सौ रानियों से, प्रत्येक के घर में, विवाह कैसे किया। इस जिज्ञासा से प्रेरित होकर नारद मुनि उस दिव्य द्वारका पुरी पहुँचे, जहाँ के उपवन और उद्यान फूलों से खिले थे, पक्षियों के कलरव और ब्राह्मणों के स्वरों से गूंज रही थी। वहाँ की झीलें पूर्ण खिले हुए नील कमल, श्वेत कुमुद, दिन में खिलने वाले कमल और जलकुमुद से सुशोभित थीं; ऊँचे सरकंडे लहराते थे और हंस-सरसों की ध्वनि गूंजती थी। नगर में नौ लाख भव्य महल थे, जो क्रिस्टल और चाँदी से बने थे, बड़े पन्ना के समान दीप्तिमान, और सोने-जवाहरात से सुसज्जित थे। सड़कों, चौक-चौराहों, बाजारों की अपनी-अपनी भव्यता थी; सुंदर सभागृह, देवालय और मंदिर थे; गलियाँ, आँगन, द्वार और रास्ते जल से छिड़के हुए थे, और ध्वज-पताकाएँ सूर्य की किरणों से रक्षा करती थीं। भीतर के कक्ष सब गृहस्थों द्वारा सम्मानित थे; वहाँ श्रीहरि की अपनी कौशलता पूर्ण रूप से प्रकट होती थी, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने उन्हें रचा हो। नारद मुनि ने उन सोलह हजार सुसज्जित महलों में से एक में प्रवेश किया, जो शौर्यवंशी श्रीकृष्ण की किसी पत्नी का था। उस महल में मूंगे के स्तंभ थे, नीले नीलम का फर्श, स्फटिक की दीवारें, और भूमि अनुपम तेज से चमक रही थी। वहाँ तक्षक द्वारा रचे गए छत्र, मोतियों की झालरें, रत्नजड़ित आसन और हाथी-दाँत की सुंदर शय्याएँ थीं। दासियाँ उज्ज्वल वस्त्रों में थीं, गले में हार नहीं; पुरुष सुंदर वस्त्र, कमरबंध, पगड़ी और रत्नजड़ित कुंडल पहने थे। रत्नदीपों के प्रकाश से अंधकार दूर था; बालकनियों में मोर नृत्य कर रहे थे; धूप-अर्घ्य की सुव्यवस्था थी, और बुद्धिमान जन ऊँचे स्वर में मंगलगान कर रहे थे। वहाँ नारद मुनि ने देखा— हजारों रूप-युवावस्था और गुणों में समान दासियों के बीच रानी स्वर्णमय चंवर से सात्वतों के स्वामी श्रीकृष्ण को सेवित कर रही थीं। भगवान ने नारद मुनि को देखते ही, धर्म के परम आधार, अपने शय्या से तत्काल उठकर, मुकुटधारी मस्तक उनके चरणों में झुकाया और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। उन्होंने नारद मुनि के चरण धोकर वह जल अपने सिर पर रखा, यद्यपि वे स्वयं संसार के गुरु और पुण्यात्माओं के स्वामी हैं; क्योंकि उनके चरणों की पवित्रता ही 'ब्रह्मण्यदेव' के रूप में परम तीर्थ है। भगवान ने उस दिव्य ऋषि नारद, जो नरा के मित्र नारायण हैं, को आदरपूर्वक सत्कार किया और मधुर, शास्त्रानुसार वाणी में पूछा— "भगवन, आपके लिए हम क्या कर सकते हैं?" नारद जी ने कहा— "संसार के स्वामी, आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप सबके प्रति मैत्री और दुष्टों के प्रति संयम रखते हैं; आप अपनी स्वतंत्र लीलाओं से जगत की रक्षा और कल्याण करते हैं, यह हम भलीभाँति जानते हैं।" "आपके वे चरण, जो मोक्ष देने वाले हैं, ब्रह्मा आदि महाज्ञानी हृदय में जिनका ध्यान करते हैं, संसार-सागर में गिरे जीवों के आश्रय हैं— उन्हें देख और स्मरण कर मैं विचरता हूँ। कृपा कर मुझे स्मरण की शक्ति दें।" फिर किसी अन्य दिन नारद जी ने श्रीकृष्ण की योगमाया को समझने के लिए उनकी दूसरी पत्नी के भवन में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा— भगवान अपनी प्रिया और उद्धव के साथ पासे का खेल खेल रहे हैं, और उन्हें आदरपूर्वक आसन, स्वागत आदि से सम्मानित किया गया। भगवान ने, मानो अज्ञानी की तरह, पूछा— "भगवन, आप कब पधारे? हम जैसे अपूर्णजन पूर्ण पुरुषों के लिए क्या कर सकते हैं?" फिर भी, "कृपया अपनी सुंदर जन्म-कथा कहें।" इतना कहकर वे आश्चर्यचकित होकर चुपचाप अन्य भवन में चले गए। वहाँ नारद जी ने गोविंद को अपने बालकों के साथ हास्य-विनोद करते देखा; एक अन्य भवन में वे स्नान की तैयारी कर रहे थे। कहीं वे अग्निहोत्र में आहुति दे रहे थे, पाँच प्रकार के यज्ञ कर रहे थे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, कहीं स्वयं बचा हुआ भोजन ग्रहण कर रहे थे। कहीं वे संध्या के समय मौन होकर वेदपाठ कर रहे थे, कहीं धनुष-बाण, तलवार-ढाल के साथ युद्धविद्या का अभ्यास कर रहे थे। कहीं वे घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ बलराम जी सहित नगर भ्रमण कर रहे थे, कहीं शय्या पर विश्राम करते हुए भाटों से स्तुति सुन रहे थे। कहीं वे उद्धव आदि मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे, कहीं राजमहल की श्रेष्ठ स्त्रियों के संग जलक्रीड़ा में मग्न थे। किसी स्थान पर वे ब्राह्मणों को सुसज्जित गौएँ दान कर रहे थे, कहीं शुभ इतिहास और पुराणों का श्रवण कर रहे थे। कभी वे अपनी प्रिय के साथ हास्य-कथा में हँस रहे थे, कहीं धर्म, कहीं अर्थ, कहीं काम के कार्यों में लगे थे। किसी स्थान पर अकेले बैठकर प्रकृति से परे परम पुरुष का ध्यान कर रहे थे, कहीं गुरुजनों की सेवा में विनोद और भोग्य वस्तुएँ अर्पित कर रहे थे। कहीं केशव कुछ राजाओं से संधि कर रहे थे, कहीं युद्ध; कहीं बलराम जी के साथ धर्मात्माओं के कल्याण का विचार कर रहे थे। समयानुसार वे अपने पुत्रों और कन्याओं का विवाह योग्य वर-वधू के साथ सम्पन्न कराते, उन्हें योग्य धन देते। उनके बालकों के लिए विदाई, उपनयन आदि उत्सवों का आयोजन करते, जिसे देखकर योगेश्वर के अद्भुत कार्यों पर समस्त लोक चकित रहते। कहीं वे देवताओं की पूजा में महायज्ञ कर रहे थे, कहीं धर्म की स्थापना के लिए कुएँ, उद्यान, धर्मशाला आदि का निर्माण करवा रहे थे। कहीं वे सिंधु देश के घोड़े पर चढ़कर शिकार खेल रहे थे, वहाँ यज्ञ के लिए पशु-वध करते, और यदुवंशी वीरों से घिरे रहते। इस प्रकार नारद मुनि ने देखा कि भगवान श्रीकृष्ण एक ही समय में सोलह हजार महलों में, विविध रूपों में, अपने-अपने कर्तव्यों में संलग्न हैं— यह देखकर वे परम आश्चर्य से भर गए और भगवान की योगमाया को प्रणाम कर वहाँ से लौट चले।