जब बलरामजी के क्रोध से हस्तिनापुर पूरी नगरी सहित गंगा में खिंचने लगी और नगर एक नाव की तरह भंवर में घूमने लगी, तब वहाँ के कौरव भय से व्याकुल हो उठे। अपने प्राणों की रक्षा की कामना से कौरवों ने अपने परिवारजनों सहित बलरामजी की शरण ली। उन्होंने लक्ष्मण और साँब को आगे कर दिया और भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रणाम किया। वे बोले, "हे राम, आप ही सबके आधार हैं। हम आपकी शक्ति को नहीं जानते। हम मूर्ख और भ्रांत हैं, कृपया हमारे अपराध क्षमा करें। आप ही सृष्टि, पालन और संहार के स्वतंत्र कारण हैं। ज्ञानीजन कहते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत आपकी लीला है, आप इनके साथ क्रीड़ा करते हैं। हे अनन्त, आप अपने सहस्त्र सिरों से पृथ्वी को सहजता से धारण करते हैं, और प्रलय के समय जब सब कुछ आपमें लीन हो जाता है, तब भी आप अकेले, अद्वितीय और अपूर्व रहते हैं। प्रभो, आपका क्रोध भी लोक-शिक्षा के लिए है, उसमें द्वेष या ईर्ष्या नहीं। आप सत्त्वगुण के धारक हैं और सदा सृष्टि की रक्षा में तत्पर रहते हैं। आप सब प्राणियों के आत्मा, सर्वशक्ति-संपन्न, अविनाशी और सृष्टिकर्ता हैं। हम आपको बार-बार प्रणाम करते हैं और आपकी शरण में आए हैं।" शुकदेवजी कहते हैं: इस प्रकार शरणागत, भयभीत और काँपते हुए कौरवों से बलरामजी प्रसन्न हो गए और उन्हें आश्वस्त करते हुए निर्भयता प्रदान की—"डरो मत।" इसके बाद दुर्योधन ने बलरामजी को भेंट स्वरूप साठ वर्ष के हाथी, बारह हजार घोड़े, छह हजार सोने से बने सूर्य के समान चमकते रथ, और हज़ार सेविकाएँ—जो हार नहीं पहनती थीं क्योंकि उन्हें पुत्रियों से विशेष स्नेह था—अर्पित कीं। भगवान सत्वतश्रेष्ठ बलरामजी ने ये सब स्वीकार किए और अपने पुत्र-पुत्रवधू के साथ, मित्रों द्वारा सम्मानित होकर वहाँ से प्रस्थान किया। फिर हलायुध (बलरामजी) अपने नगर में लौटे, अपने बंधुओं के प्रति स्नेह से भरे हुए। वहाँ, यदुवंशियों की सभा में उन्होंने कुरुओं के बीच किए गए अपने कार्यों का वर्णन किया। आज भी वह नगर, जो बलरामजी की वीरता की छाप लिए हुए है, गंगा के दक्षिण में ऊँचा स्थित है और सभी के लिए दृष्टिगोचर है। इसी प्रकार श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के उत्तर भाग के "बलराम द्वारा हस्तिनापुर को खींचने और विजय" नामक अड़सठवें अध्याय का समापन होता है। अब आगे की कथा में—शुकदेवजी कहते हैं: जब नारद मुनि ने सुना कि भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया और अनेक स्त्रियों से विवाह किया है, तो उनके मन में यह अद्भुत इच्छा जागी कि वे स्वयं जाकर देखें—कैसे भगवान ने एक ही शरीर से आठ हज़ार दो सौ रानियों से, प्रत्येक के गृह में, विवाह किया है! इसी जिज्ञासा से वे दिव्य द्वारका पुरी पहुँचे। वहाँ के बाग-बगिचे फूलों से खिले हुए थे, पक्षियों के कलरव और ब्राह्मणों के स्वरों से गूँज रहे थे। झीलें नील कमल, कुमुद, श्वेत कमल और कुवलय से सजी थीं, ऊँची-ऊँची घासों से भरीं, हंस और सारसों के स्वर से गूँजती थीं। नगर में नौ लाख क्रिस्टल और चाँदी के महल थे, जो बड़े पन्नों के समान दिखते थे, और सोने-जवाहरात से सुसज्जित थे। नगर की सड़कें, चौराहे, बाजार, सभा-भवन, सुंदर मंदिर, गलियाँ, प्रांगण और द्वार—सब सुव्यवस्थित थे, जल से सींचे गए थे, और ध्वज-पताकाएँ सूर्य की किरणों से रक्षा करती थीं। भीतर के कक्षों में भगवान श्रीहरि की कला अद्भुत रूप में प्रकट थी, मानो स्वयं त्वष्टा (शिल्पी देव) ने निर्माण किया हो। नारदजी एक रानी के सुंदर महल में प्रविष्ट हुए। यह महल मूंगे के स्तंभों पर टिका था, नीले नीलम की फर्श, स्फटिक की दीवारें और भूमि अद्भुत प्रकाशमान थी। छतों पर मोतियों की झालर लटकी थी, आसन और पलंग रत्नों व हाथी-दाँत से सजे थे। सेविकाएँ सुंदर वस्त्रों में थीं, पर गले में हार नहीं थे, पुरुष भी उत्तम वस्त्र, पट्टियाँ, पगड़ियाँ और रत्नजटित कुंडल पहने थे। रत्नदीपों की आभा से अंधकार दूर था। बालकनियों में मोर नृत्य कर रहे थे, धूप और नैवेद्य की सुव्यवस्था थी, और विद्वान जन गान कर रहे थे। वहाँ, अनेकों सेविकाओं के बीच, जो रूप, गुण, यौवन और वस्त्रों में समान थीं, रानी स्वयं भगवान सत्वतश्रेष्ठ श्रीकृष्ण को स्वर्णमय चँवर से पंखा झल रही थीं। नारदजी को देखते ही भगवान धर्मरक्षक श्रीकृष्ण तुरंत अपने सिंहासन से उठे, मुकुटमणि से उनके चरणों में प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बैठाया। स्वयं भगवान, जो जगद्गुरु और पुण्यात्माओं के स्वामी हैं, उन्होंने नारदजी के चरण धोकर वह जल अपने सिर पर रखा—क्योंकि ब्रह्मण्यदेव के चरणों का जल परम तीर्थ है। फिर भगवान ने परम ऋषि नारदजी का आदरपूर्वक सत्कार किया और मधुर वचन में पूछा, "भगवन, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?" नारदजी बोले, "हे जगत्पति, यह कोई आश्चर्य नहीं कि आप सबके प्रति मैत्री, दुष्टों पर संयम और लोक-कल्याण के लिए स्वयं अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करते हैं। आपके चरण, जिन्हें ब्रह्मा आदि योगीजन हृदय में ध्यान करते हैं, संसार-सागर में डूबे जीवों का एकमात्र आधार हैं। मैं इन्हीं चरणों का स्मरण करता हुआ विचरण करता हूँ, कृपा करें कि यह स्मृति बनी रहे।" एक दिन नारदजी भगवान की दूसरी रानी के महल में गए, यह जानने के लिए कि योगेश्वर श्रीकृष्ण की योगमाया कैसी है। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान अपनी प्रिया और उद्धव के साथ पासे खेल रहे हैं। नारदजी के आने पर भगवान ने आदरपूर्वक उठकर उन्हें आसन आदि प्रदान किया और पूछने लगे, "भगवन, आप कब पधारे? हम जैसे अपूर्ण आपके लिए क्या कर सकते हैं?" फिर भी, "इस सुंदर अवतार के विषय में कुछ कहिए," ऐसा निवेदन किया गया। नारदजी वहाँ से चुपचाप आगे बढ़े। तीसरे महल में उन्होंने भगवान को अपने पुत्रों के साथ क्रीड़ा करते देखा। एक अन्य स्थान पर वे स्नान की तैयारी कर रहे थे। कहीं वे यज्ञाग्नि में आहुति दे रहे थे, कहीं पंचमहायज्ञ कर रहे थे, कहीं ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे, तो कहीं स्वयं भोजन कर रहे थे। संध्या समय किसी स्थान पर वे मौन वाणी से वेदपाठ कर रहे थे, कहीं धनुष-बाण, तलवार-ढाल के साथ व्यायाम कर रहे थे। कहीं वे घोड़ों, हाथियों और रथों के साथ बलरामजी के संग यात्रा कर रहे थे, और कहीं पलंग पर विश्राम करते हुए भाटों से स्तुति सुन रहे थे। इस प्रकार नारदजी ने भगवान श्रीकृष्ण की योगमाया का अद्भुत अनुभव किया, जो एक ही समय में अनेक रूपों में, अनेक कार्य करते हुए सबका पालन कर रहे थे।