उग्रसेन, जो भोज, वृष्णि और अंधक राजाओं के भी महान स्वामी हैं, वे इतने सामर्थ्यशाली हैं कि स्वयं इन्द्र और अन्य लोकपाल भी उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। जिनके द्वारा सुधर्मा सभा में प्रवेश किया गया, और जो पारिजात वृक्ष को अमर लोक से लाकर उसका आनंद लेते हैं—ऐसे पुरुष राजसिंहासन के सर्वथा योग्य हैं। जिनके चरणों की सेवा स्वयं श्री (लक्ष्मी) करती हैं, जो सम्पूर्ण ऐश्वर्य के अधिपति हैं, वे भला राजसम्मान और राजोपकरणों के अधिकारी क्यों न हों? उनके चरणकमलों की धूलि को समस्त लोकपालों के मुकुट धारण करते हैं, और वे स्वयं पवित्रतम तीर्थ के रूप में पूजित हैं। ब्रह्मा, शिव और मैं (इन्द्र) भी तो उनके अंश मात्र हैं, और लक्ष्मीजी चिरकाल से उनकी सेवा करती हैं—ऐसे प्रभु के लिए राजसिंहासन की क्या आवश्यकता? वृष्णि लोग कुरुओं द्वारा दी गई भूमि का उपभोग करते हैं, हम स्वयं जूतों के समान हैं और कुरु लोग सिर के मुकुट के समान हैं। धन के मद में चूर, जिनकी वाणी अस्पष्ट और कठोर हो जाती है, ऐसे गर्वीले और मदांध लोगों को कौन सह सकता है या उपदेश दे सकता है? ऐसे में, बलराम जी क्रोध में आकर बोले—"आज मैं पृथ्वी को कौरवों से मुक्त कर दूँगा!" और उन्होंने अपना हल उठा लिया, मानो तीनों लोकों को जला डालेंगे। बलराम जी ने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर नगरी को फाड़ डाला और गंगा में घसीट ले जाने लगे, उनका क्रोध प्रचंड था। जब नगर गंगा में नाव के समान घूमने लगी, कौरवों ने यह दृश्य देखा तो वे भय से व्याकुल हो उठे। प्राणों की रक्षा की इच्छा से कौरव अपने परिवार सहित बलराम जी की शरण में आए, लक्ष्मण और सांब को आगे करके, और हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उन्होंने प्रार्थना की—"हे राम, समस्त सृष्टि के आधार! हम आपकी शक्ति को नहीं जानते। कृपा कर हमारी भूल क्षमा करें, हम अज्ञानी और भ्रमित हैं। आप ही सृष्टि, पालन और संहार के स्वतंत्र कारण हैं। ज्ञानीजन कहते हैं कि समस्त लोक आपके क्रीड़ास्थल हैं और आप उनके साथ खेलते हैं। हे अनंत प्रभु! आप हजारों सिरों से पृथ्वी का भार सहज भाव से उठाते हैं, और संहार के समय समस्त जगत में केवल आप ही शेष रहते हैं।" "हे प्रभु! आपका क्रोध लोक-शिक्षा के लिए है, न कि द्वेष या ईर्ष्या से; आप सत्वगुण के धारक हैं और सदैव सृष्टि की रक्षा में तत्पर रहते हैं। आपको बार-बार प्रणाम है, आप समस्त शक्तियों के धारक, अविनाशी, सृष्टिकर्ता हैं—हमने आपकी शरण ली है।" शुकदेव जी कहते हैं: जब शरणागत, भयभीत और कांपते हुए लोगों ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब बलराम जी संतुष्ट हुए और उन्हें अभयदान दिया—"डरो मत।" दुर्योधन ने बलराम जी को भेंटस्वरूप साठ वर्षीय हाथी, बारह हजार घोड़े, छह हजार स्वर्णमय रथ और हजारों दासियाँ भेंट कीं। भगवान बलराम ने ये सब स्वीकार किया और अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ मित्रों द्वारा सम्मानित होकर लौट चले। फिर हलायुध (बलराम जी) अपने नगर में लौटे, अपने बंधुओं के प्रति स्नेह से भरे हुए, और यदुवंशी सभा में कुरुओं के बीच किए गए अपने कार्यों का वर्णन किया। आज भी वह नगर गंगा के दक्षिण में, बलराम जी की शक्ति का चिह्न लिए, ऊँचा स्थित है और सभी को दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार, श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के उत्तरभाग का अड़सठवाँ अध्याय, "हलायुध द्वारा हस्तिनापुर को घसीट कर विजय", समाप्त होता है। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है। शुकदेव जी कहते हैं: भगवान श्रीकृष्ण के गृहस्थ-आचरण का वर्णन करते हुए, जब नारद मुनि ने सुना कि नरकासुर का वध हो गया और श्रीकृष्ण ने अनेक कन्याओं से विवाह किया, तो वे स्वयं इस अद्भुत लीला को देखने के इच्छुक हुए। यह सचमुच आश्चर्य की बात थी कि एक ही शरीर में श्रीकृष्ण ने आठ हजार दो सौ रानियों से, प्रत्येक के घर में, एक साथ विवाह किया। इस अद्भुत लीला को देखने की उत्कंठा से नारद मुनि द्वारका पहुंचे, जहाँ बगीचे और उपवन खिले हुए थे, पक्षियों और ब्राह्मणों की मधुर वाणी गूंज रही थी। झीलें नीले कमलों, श्वेत कुमुदों, दिन में खिलने वाले कमलों और जलकुंभियों से सुसज्जित थीं; उनमें ऊँचे-ऊँचे सर थे, हंस और बगुले कलरव कर रहे थे। नगर में नौ लाख राजमहल थे, जो स्फटिक और चाँदी से बने थे, मानो विशाल पन्नों के पर्वत हों; वे स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित थे। नगर की सड़कों, गलियों, चौकों और बाजारों की व्यवस्था अत्यंत सुंदर थी; सभागृह और दिव्य मंदिर शोभायमान थे; रास्तों, चौबारों, गलियों और दालानों में जल छिड़का गया था, ध्वज-पताकाएँ सूर्य की किरणों से रक्षा कर रही थीं। अंदर के कक्ष अत्यंत भव्य थे, जिन्हें सभी गृहस्थ सम्मान देते थे; वहाँ हरि की अपनी कला प्रकट थी, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने उन्हें रचा हो। नारद मुनि सोलह हजार अलंकृत महलों में से एक में प्रविष्ट हुए, जो श्रीकृष्ण की किसी एक पत्नी का भव्य निवास था। उस महल के स्तंभ प्रवाल के थे, फर्श उत्तम नीलमणि का था, दीवारें स्फटिक की बनी थीं, और भूमि अनुपम कांति से चमक रही थी। तक्षण (विश्वकर्मा) द्वारा निर्मित छत्रों में मोतियों की लड़ियाँ लटकी थीं; आसन और शय्या रत्नों और हाथी-दाँत से अलंकृत थीं। वहाँ सुंदर वस्त्रधारी दासियाँ थीं, किंतु उनके गले में हार नहीं थे; पुरुष भी उत्तम वस्त्र, कमरबंद, पगड़ी और रत्नजटित कुंडल पहने थे। रत्नदीपों की प्रभा से अंधकार दूर हो गया था; विविध बालकनियों में मोर नृत्य कर रहे थे, जहां धूप और नैवेद्य सजे थे; और बुद्धिमान जन, द्वार पर जाकर, उच्च स्वर में गान कर रहे थे। वहाँ, हजारों सुंदर, गुणवान, नवयुवती दासियों के बीच, नारद मुनि ने देखा कि रानी स्वयं स्वर्ण-मंडित चंवर से सत्वत-श्रेष्ठ भगवान की सेवा कर रही हैं। भगवान श्रीकृष्ण, धर्म के परम आचार्य, नारद को देखते ही अपने सिंहासन से तुरंत उठे, मुकुटयुक्त मस्तक से उनके चरणों में प्रणाम किया, और हाथ जोड़कर उन्हें अपने आसन पर बिठाया। प्रभु ने उनके चरण धोकर वह जल अपने सिर पर रखा, यद्यपि वे स्वयं विश्व के आचार्य और पुण्यात्माओं के स्वामी हैं; उनके चरणों का जल 'ब्रह्मण्यदेव' के नाम से परम तीर्थ माना गया है। भगवान ने दिव्य ऋषि नारद का विधिवत सत्कार किया, मधुर और शिष्ट वचनों से पूछा—"भगवन्! आपके लिए हम क्या कर सकते हैं?" श्री नारद बोले—"हे समस्त लोकों के स्वामी! आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आप सबके प्रति मित्रवत व्यवहार करते हैं, दुष्टों पर संयम रखते हैं; लोकमंगल के लिए आप अपनी स्वतंत्र लीलाओं से बार-बार अवतार लेते हैं—यह हम भलीभाँति जानते हैं।" "आपके वे चरण, जिन्हें ब्रह्मा आदि महाज्ञानी अपने हृदय में ध्यान करते हैं, और जो संसार में गिरे हुए प्राणियों के लिए एकमात्र आश्रय हैं, उन्हें देखकर मैं विचरण करता हूँ—आप मुझे ऐसी कृपा दें कि सदा आपकी स्मृति बनी रहे।" इस प्रकार, श्रीमद्भागवत की यह दिव्य कथा आगे बढ़ती है, जिसमें भगवान की लीला, करुणा और महिमा का निरंतर विस्तार होता है।