कुरुओं ने युद्ध में बड़ी कठिनाई से उसे बाँध लिया और उसका रथ छीन लिया। विजयी होकर वे उस राजकुमार और अपनी कन्या के साथ अपनी नगरी में लौट आए। जब नारद ने यह समाचार यदुवंशियों को सुनाया, तो वे क्रोधित हो उठे। उग्रसेन के आदेश से वे कुरुओं का सामना करने की तैयारी करने लगे। परंतु बलराम जी ने, जो कलह का नाश करने वाले हैं, यदुवंश के सशस्त्र वीरों को शांत किया और कुरु-यदु वंशों में संघर्ष नहीं होने देना चाहा। वे तेजस्वी रथ पर, अपने वंश के ब्राह्मणों और बुजुर्गों से घिरे हुए, ऐसे प्रकट हुए जैसे तारों के बीच चंद्रमा। वे हस्तिनापुर के बाहरी उपवन में पहुँचे और वहाँ से उद्धव को धृतराष्ट्र का समाचार लेने भेजा। उद्धव ने अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, बाह्लिक और दुर्योधन को यथोचित प्रणाम किया और बलराम जी के आगमन की सूचना दी। यह सुनकर कि उनके परम प्रिय मित्र बलराम आए हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और शुभ सामग्री लेकर उनके पास पहुँचे। विधिपूर्वक उनका सम्मान किया गया, पूजन के लिए गाय और जल अर्पित किया गया। जो लोग बलराम जी की महानता जानते थे, उन्होंने श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। बलराम जी ने कुशल-क्षेम पूछने के बाद, संकोच रहित वाणी में कहा—“उग्रसेन, जो पृथ्वी के स्वामी हैं, उनका जो भी आदेश हो, उसे बिना विचलित हुए सुनो और बिना विलंब के पालन करो। तुम सब मिलकर धर्मात्मा को अधर्म से बाँध लाए, यह मैंने केवल कुटुंब की एकता के लिए सहन किया है।” बलराम जी के तेज, पराक्रम और शक्ति से युक्त वचन सुनकर कुरुजन उत्तेजित हो गए। उनमें से कुछ ने अहंकारवश कहा—“यह कैसी विचित्र बात है! समय के प्रवाह से कोई ऊपर चढ़ना चाहता है और उसके सिर पर मुकुट भी है। ये यदुवंशी, जो कभी हमारे साथ भोजन, आसन और शयन साझा करते थे, अब हमारे समकक्ष हो गए हैं। हमने ही इन्हें राजसी आसन दिए हैं। वे हमारे उपेक्षा के कारण ही अब पंखा, चंवर, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, सिंहासन और शैया का उपभोग करते हैं। अब और नहीं! यदुवंशी अब और राज सम्मान न पाएं, जैसे दान से सर्प को अमृत। वे, जो हमारे अनुग्रह से फल-फूल गए, आज हमें ही आदेश देते हैं—यह निर्लज्जता है! इंद्र भी, भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कुरुओं के होते हुए, बिना दिए किसी वस्तु को कैसे छीन सकता है, जैसे वन में सिंह शिकार छीनता है?” श्री बादरायण ने कहा—जन्म, संबंध और संपत्ति के मद से अभिमानी हो चुके इन कुरुओं ने बलराम जी से कटु वचन कहे और वे नगर में चले गए। कुरुओं की दुष्टता और अपमानजनक वचन सुनकर अच्युत (कृष्ण) क्रोध से भर उठे, उनका रूप देखने योग्य न था। वे हँसते हुए, बार-बार बोले—“ये दुष्ट, अभिमान से भरे लोग शांति नहीं चाहते। इनके लिए संयम दंड के समान है, जैसे पशुओं के लिए लाठी। मैं यहाँ शांति की इच्छा से आया था, यदुवंशियों और कृष्ण को भी शांत किया था, परंतु ये मूढ़, झगड़ालू, दुष्ट बार-बार मेरा अनादर कर अपमानजनक बातें कहते हैं। क्या उग्रसेन, जो भोज, वृष्णि और अंधकों के स्वामी हैं, जिनका इंद्र और अन्य लोकपाल भी पालन करते हैं, राजसिंहासन के योग्य नहीं हैं? जिनके द्वारा सुधर्मा सभा में प्रवेश हुआ, पारिजात वृक्ष स्वर्ग से लाया गया—क्या वे राजगद्दी के अधिकारी नहीं? जिनके चरणों की धूल लोकपालों के मुकुटों से शोभित होती है, जिन्हें ब्रह्मा, शिव और मैं भी अपने अंश के अंश रूप में मानते हैं, और स्वयं श्री लक्ष्मी जिनकी सेवा करती हैं—उनके लिए कौन सा राजसिंहासन?” “वृष्णियों को कुरुओं द्वारा दी गई भूमि का सुख है, और हम स्वयं जूते के समान हैं, कुरु हमारे सिर का मुकुट हैं। जो धन के मद में चूर हैं, उनके कटु और असंगत वचन कौन सह सकता है या समझा सकता है?” क्रोध में भरकर बलराम जी ने घोषणा की—“आज मैं पृथ्वी को कुरुओं से मुक्त कर दूँगा!” उन्होंने अपना हल उठा लिया और ऐसे उठ खड़े हुए मानो तीनों लोकों को भस्म कर देंगे। हल की नोक से उन्होंने हस्तिनापुर की नगरी को चीर डाला और उसे गंगा की ओर खींचने लगे। क्रोध में वे उसे गंगा में डुबोने को उद्यत हो गए। नगर गंगा में नाव की तरह घूमने लगी, कुरुजन घबराकर कांप उठे। प्राण रक्षा की इच्छा से वे अपने परिवारों सहित बलराम जी के पास पहुँचे, लक्ष्मणा और सांब को आगे कर, हाथ जोड़कर शरण में आए। उन्होंने कहा—“हे राम, आप ही सबके आधार हैं, हम आपकी शक्ति नहीं जानते। कृपया हमारी भूल क्षमा करें, हम अज्ञानी और भ्रमित हैं।” “आप ही बिना किसी पर निर्भर हुए सृष्टि, पालन और संहार के कारण हैं। जगत के ज्ञानी कहते हैं कि यह संसार आपकी लीला है, आप ही इसके साथ क्रीड़ा करते हैं। हे अनंत, आप हज़ार सिरों से पृथ्वी को अपने मुकुट पर खेल-खेल में धारण करते हैं, और प्रलय में जब सब कुछ आप में लीन हो जाता है, तब केवल आप ही शेष रहते हैं, अद्वितीय और अप्रतिम। आपकी क्रोधाभिव्यक्ति लोक-शिक्षा के लिए है, द्वेष या ईर्ष्या के लिए नहीं। आप सत्त्वगुण के धारक हैं, सदा सृष्टि की रक्षा में तत्पर रहते हैं। हे सर्वात्मन्, हे समस्त शक्तियों के धारक, हे अविनाशी, हे जगद्रचयिता, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी शरण में आए हैं।” शुकदेव जी कहते हैं—शरणागत, भयभीत और कांपते हुए उन लोगों से प्रसन्न होकर बलराम जी ने उन्हें अभयदान दिया—“डरो मत।” दुर्योधन ने बलराम जी को भेंट स्वरूप साठ वर्ष के हाथी और बारह हज़ार घोड़े दिए। साथ ही, उसने छह हज़ार सोने के रथ, जो सूर्य के समान चमकते थे, और हज़ार गले में हार न पहनने वाली दासियाँ भी भेंट कीं, क्योंकि उसे कन्याओं में विशेष रुचि थी।