हनुमान के समान बलशाली द्विविद नामक वानर ने भगवान श्रीराम के समक्ष बलराम और अन्य जनों का उपहास करना प्रारंभ कर दिया। वह उनके सामने मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ फेंकता, और बार-बार अपनी पीठ दिखाकर उनका अपमान करता रहा। यह सब श्रीराम के देखते-देखते हो रहा था। इस दुष्टता से क्रोधित होकर, पराक्रमी बलराम जी ने उस वानर की ओर एक विशाल शिला फेंकी। परंतु चालाक द्विविद ने उस शिला को चकमा देकर पास ही रखे मदिरा के घड़े को उठा लिया। उसने उस घड़े को पकड़कर बलराम जी का उपहास किया, हँसी उड़ाई और दुष्टतापूर्वक घड़ा फोड़कर बलराम जी के वस्त्र बिखेर दिए। अपने अहंकार और मद में चूर होकर द्विविद ने बलराम जी पर बार-बार अपमानजनक व्यवहार किया। उसके इस उद्दंड आचरण और उसके कारण चारों ओर उपद्रव फैलता देख, बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना हल और गदा उठा ली और द्विविद को मारने का निश्चय किया। दूसरी ओर, बलशाली द्विविद ने अपने हाथों से एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। वह तीव्र वेग से दौड़कर उस वृक्ष से बलराम जी के सिर पर प्रहार करता है, किंतु शेषनाग स्वरूप बलराम जी पर्वत की भाँति अडिग खड़े रहते हैं, जैसे ऊपर से कोई पर्वत पर वार कर रहा हो, पर पर्वत हिलता नहीं। फिर बलराम जी ने उस वृक्ष को पकड़कर अपनी गदा से द्विविद के ऊपर प्रहार किया, जिससे उसका मस्तक फट गया और रक्त बहने लगा। फिर भी द्विविद, जैसे किसी पर्वत पर सिंदूर लगा हो, उस चोट की परवाह किए बिना फिर से एक और वृक्ष उखाड़ता है और उसकी शाखाएँ बलपूर्वक तोड़ डालता है। उस वृक्ष से बलराम जी पर फिर प्रहार करता है, लेकिन बलराम जी ने उसे टुकड़े-टुकड़े कर दिया। द्विविद ने फिर एक और वृक्ष उठाया, किंतु बलराम जी ने उसे भी बार-बार काट डाला। इस प्रकार जब भी द्विविद कोई वृक्ष उठाता, बलराम जी उसे नष्ट कर देते। धीरे-धीरे वहाँ के समस्त वृक्ष उखड़ गए और वह वन वृक्षहीन हो गया। इसके बाद, द्विविद ने क्रोध में आकर बलराम जी पर शिलाओं की वर्षा कर दी, परंतु बलराम जी ने अपनी गदा से उन सबको सहज ही चूर-चूर कर दिया। फिर द्विविद ने अपने भुजाओं को ताड़ के वृक्ष के समान बड़ा कर, मुष्टियाँ बनाईं और बलराम जी के समीप जाकर दोनों घूँसों से उनके वक्ष पर प्रहार किया। तब यदुवंशी शिरोमणि बलराम जी ने अपनी गदा और हल छोड़कर, क्रोध में दोनों हाथों से द्विविद को पकड़ लिया और उसकी हड्डी को दबा दिया। द्विविद मुँह से रक्त उगलता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पृथ्वी कांप उठी, वृक्ष भी डर से हिल उठे, जैसे कोई पर्वत आँधी से डोल उठता है या जल में नाव डगमगाती है। आकाश में देवताओं, सिद्धों और महर्षियों ने "जय हो! जय हो!", "अभिवादन हो!" और "बहुत अच्छा!" के घोष किए और फूलों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार, जो द्विविद संसार में उपद्रव फैला रहा था, उसका वध कर भगवान बलराम जी लोगों से प्रशंसा प्राप्त करते हुए अपनी नगरी में प्रवेश कर गए। यहीं श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के द्वितीय भाग के सड़सठवें अध्याय, 'द्विविद वध' का समापन होता है। इसके बाद, श्रीकृष्ण के पुत्र सांब का विवाह और बलराम जी द्वारा हस्तिनापुर को खींचने की कथा आती है। जब सांब ने कौरवों की इच्छा के विरुद्ध उनकी कन्या का हरण किया, तो कौरव अत्यंत क्रोधित हो गए। वे बोले, "यह बालक बहुत उद्दंड है; हमारी अनदेखी कर, हमारी कन्या को बलपूर्वक ले गया है।" उन्होंने निश्चय किया, "आओ, इस अभिमानी को बाँध लें; देखेंगे, वृष्णि लोग क्या कर पाएँगे? वे तो हमारी दी हुई भूमि में, हमारे ही उपकार से सुख भोगते हैं। यदि वृष्णि लोग सुनकर यहाँ आते हैं कि उनका पुत्र बाँध लिया गया है, तो उनका गर्व चूर होकर वे वश में हो जाएँगे, जैसे नियंत्रित श्वास।" इस प्रकार कर्ण, शल, भूरि, यज्ञकेतु और सुयोधन, कौरवों के वरिष्ठजनों के साथ मिलकर सांब को बाँधने के लिए बढ़े। धृतराष्ट्र के पुत्रों को आते देख, महान रथी सांब ने अपना दिव्य धनुष उठा लिया और अकेले ही सिंह के समान डटकर खड़ा हो गया। कौरवगण क्रोध में चिल्लाए, "रुको! रुको!" और धनुष उठाकर कर्ण आदि ने सांब पर बाणों की वर्षा कर दी। किंतु यदुकुल के इस श्रेष्ठ बालक ने, जैसे सिंह छोटे-मोटे पशुओं की परवाह नहीं करता, वैसे ही उन परवाह नहीं की। अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर उसने एक साथ और अलग-अलग, सभी छह रथियों सहित कर्ण को बाणों से घायल कर दिया। उसने चार बाणों से चारों घोड़ों को, एक-एक बाण से सारथियों को और रथ पर सवार महान धनुर्धरों को घायल किया, जिससे कौरवों ने उसकी वीरता की प्रशंसा की। किंतु कौरवों ने भी सांब के रथ के चारों घोड़ों को मार गिराया, सारथी को मार डाला और उसका धनुष भी काट डाला। अंततः, युद्ध में कठिनाई से उसे रथहीन और बाँधकर, विजयी कौरव अपने राजकुमार और कन्या के साथ नगर में लौट गए। जब नारद मुनि से यह समाचार वृष्णियों ने सुना, तो वे क्रोध से भर उठे और उग्रसेन के आदेश से कौरवों से युद्ध की तैयारी करने लगे। किंतु भगवान बलराम जी ने, वृष्णि वीरों को शांत कर, कौरवों और वृष्णियों के मध्य संघर्ष नहीं होने दिया, क्योंकि वे कलह का नाश करने वाले थे। बलराम जी तेजस्वी रथ पर सवार होकर, ब्राह्मणों और अपने वंश के वृद्धजनों के साथ, ऐसे प्रकट हुए जैसे तारों के बीच चंद्रमा शोभित हो। गजाह्वय (हस्तिनापुर) पहुँचकर वे नगर के बाहरी उपवन में ठहरे और उद्धव को धृतराष्ट्र के पास संदेश के लिए भेजा। उद्धव ने अम्बिका पुत्र धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, बाह्लिक और दुर्योधन आदि को यथोचित प्रणाम किया और बलराम जी के आगमन का समाचार दिया। जब कौरवों ने सुना कि उनके प्रिय मित्र बलराम जी पधारे हैं, तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए; उन्होंने उनका यथोचित स्वागत कर, शुभ सामग्री भेंट की। बलराम जी से विधिपूर्वक भेंट कर, गाय और पूजन हेतु जल अर्पित किया गया; जो उनके ऐश्वर्य को जानते थे, वे सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। फिर बलराम जी ने उनके परिवार की कुशलता पूछी और जब सब ठीक जाना, तब वे निर्भय होकर बोले— "पृथ्वीपति उग्रसेन जो भी आदेश दें, उसे बिना विचलित हुए सुनना चाहिए और शीघ्र पालन करना चाहिए। आप लोगों ने, संख्या में अधिक होते हुए भी, धर्मात्मा सांब को अधर्म से पराजित कर बाँध लिया; मैं यह संबंधियों की एकता के लिए सहन करता हूँ।" कौरवों ने बलराम जी के वचन सुने, जो तेज, पराक्रम और बल से परिपूर्ण थे और उनके अपने ही सामर्थ्य के समान थे।