राजा परीक्षित के सामने शुकदेवजी ने भगवान के अद्भुत कार्यों का वर्णन करते हुए कहा—जब वाराणसी में अभिचार यज्ञ से उत्पन्न अग्नि रूपी प्रेत ने उत्पात मचाया, तब भगवान मुकुंद के सुदर्शन चक्र ने, जो दस करोड़ सूर्यों के समान प्रज्वलित था और प्रलयकालीन अग्नि की भांति देदीप्यमान था, अपने प्रकाश से आकाश, दिशाएँ और पृथ्वी को आलोकित कर दिया। सुदर्शन चक्र ने उसी अग्नि प्रेत को अपने प्रभाव से शांत कर दिया। हे राजन! वह अग्नि प्रेत, जो यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, सुदर्शन चक्र के प्रहार से पराजित होकर, मुंह लटकाए हुए, हार मानकर लौट गया। फिर वह वाराणसी में प्रविष्ट हुआ और वहीं उसने सुधक्षिण तथा उसके यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को भस्म कर डाला—जिस अभिचार यज्ञ का वे अनुष्ठान कर रहे थे, वही उन पर ही उल्टा पड़ गया। इसके बाद भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र वाराणसी में प्रवेश कर गया, जहाँ के राजमहल, सभागृह, बाजार, फाटक, मीनारें, अन्नागार, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अन्न भंडार सब भरे हुए थे। सुदर्शन चक्र ने संपूर्ण वाराणसी को भस्म कर दिया और फिर भगवान कृष्ण, निष्कलंक कर्म करने वाले प्रभु, के पास लौटकर उनके समीप स्थित हो गया। जो कोई भी एकाग्रचित्त होकर भगवान के इन महाप्रभावशाली कार्यों का श्रवण या कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा सुनकर राजा परीक्षित ने फिर पूछा—हे गुरुदेव! मैं पुनः श्रीराम के अद्भुत कार्यों को सुनना चाहता हूँ, जो अनंत और अगम्य हैं। उन्होंने और क्या-क्या अद्भुत कार्य किए? शुकदेवजी बोले—नरकासुर का मित्र, सुग्रीव का मंत्री और मइंद का वीर भाई द्विविद नामक एक वानर था। वह अपने मित्र नरकासुर की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए उग्र हो उठा और उसने नगरों, गाँवों, बस्तियों तथा गोपालों की बस्तियों में आग लगा दी। कभी-कभी वह पर्वतों को उखाड़कर उनसे प्रदेशों को कुचल डालता, विशेषकर अनर्त प्रदेश में, जहाँ उसके मित्र का वध करने वाले श्रीहरि निवास करते थे। कभी वह समुद्र के बीच खड़ा होकर अपनी भुजाओं से समुद्र के जल को ऊपर उठा लेता और तटवर्ती प्रदेशों को डुबो देता, क्योंकि उसमें दस हजार हाथियों का बल था। उस दुष्ट ने महर्षियों के आश्रमों को भी नष्ट कर डाला, उनके वृक्षों को तोड़ डाला और उनके यज्ञाग्नि को मल-मूत्र से अपवित्र कर दिया। वह अहंकारी पुरुषों और स्त्रियों को पकड़कर पर्वतों की गुफाओं और घाटियों में फेंक देता और फिर पत्थरों से उन्हें ऐसे कुचलता जैसे कोई कारीगर कीड़े मकोड़ों को कुचलता है। इस प्रकार जब वह पृथ्वी को कष्ट देने लगा और श्रेष्ठ स्त्रियों का भी अपमान करने लगा, तभी कहीं से उसे मधुर गान सुनाई दिया और वह रैवतक पर्वत की ओर चला गया। वहाँ उसने देखा—यदुवंशी श्रीराम, कमलमालाओं से विभूषित, अंग-अंग से सुंदर, स्त्रियों के समूह से घिरे हुए हैं। श्रीराम मधुर स्वर में गा रहे थे, उनकी आँखें वारुणी पान के कारण मस्त थीं और वे मदमस्त गजराज के समान दीप्तिमान दिख रहे थे। वह दुष्ट वानर एक वृक्ष पर चढ़ गया, उसकी डालियाँ हिलाने लगा और जोर-जोर से शोर मचाने लगा ताकि सबका ध्यान उसकी ओर जाए। श्रीराम के साथ खेलती और हास्यप्रिय युवतियाँ, वानर की उद्दंडता देखकर हँस पड़ीं। द्विविद ने उन्हें चिढ़ाने के लिए सामने से मिट्टी के ढेले और अन्य वस्तुएँ फेंकी, और सबके सामने अपनी पीठ दिखाकर उपहास करने लगा। यह सब देखकर बलरामजी क्रोधित हो उठे। उन्होंने एक विशाल शिला उठाकर उस वानर पर फेंकी, परंतु द्विविद ने चतुराई से उसे चकमा देकर वारुणी का घड़ा छीन लिया। उस घड़े को पकड़कर द्विविद ने बलरामजी का उपहास किया, हँसी उड़ाई, और दुष्टता से घड़ा तोड़कर बलरामजी के वस्त्र भी बिखेर दिए। अपनी शक्ति के मद में चूर होकर द्विविद ने बलरामजी का अपमान किया। उसका यह घोर अपमान और प्रदेशों में उसका उत्पात देखकर बलरामजी अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना हल और गदा उठा ली और शत्रु का वध करने के लिए तैयार हो गए। द्विविद ने भी एक विशाल वृक्ष उखाड़कर बलरामजी के सिर पर प्रहार किया, किंतु संकर्षण बलराम पर्वत के समान अडिग खड़े रहे। बलरामजी ने उस वृक्ष को पकड़ लिया और अपनी गदा से द्विविद पर प्रहार किया। उस प्रहार से द्विविद का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वह पर्वत पर लगे गेरुए रंग के समान रक्तरंजित हो गया, किंतु उसने उस प्रहार की कोई परवाह नहीं की। फिर उसने एक और वृक्ष उखाड़कर उसकी शाखाएँ तोड़ दीं और बलरामजी पर फिर से प्रहार किया, परंतु बलरामजी ने उसे भी टुकड़े-टुकड़े कर दिया। इस प्रकार द्विविद बार-बार वृक्ष उखाड़कर बलरामजी पर प्रहार करता रहा, और बलरामजी हर बार उन्हें टुकड़े-टुकड़े कर देते। अंततः वहाँ का सारा वन वृक्षरहित हो गया। फिर द्विविद ने क्रोध में आकर बलरामजी पर पत्थरों की वर्षा कर दी, परंतु बलरामजी अपनी गदा से उन सभी पत्थरों को चूर-चूर कर देते। इसके बाद वानरराज द्विविद ने अपनी भुजाओं को ताड़ के वृक्षों के तनों के समान बना लिया, और दोनों मुट्ठियों से बलरामजी की छाती पर प्रहार किया। परंतु यदुवंशियों के प्रधान बलरामजी ने गदा और हल छोड़कर क्रोध में द्विविद को दोनों भुजाओं से पकड़ लिया और उसकी कलाई पर दबाव डाला, जिससे वह रक्त वमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। द्विविद के गिरते ही पृथ्वी, वृक्ष और पर्वत भय से कांप उठे, जैसे प्रचंड पवन से पर्वत डोल जाता है या जल में नौका हिलती है। आकाश में देवताओं, सिद्धों और महर्षियों ने ‘जय हो!’, ‘नमस्कार!’ और ‘बहुत अच्छा!’ कहते हुए पुष्पवर्षा की। इस प्रकार, जो द्विविद संसार को कष्ट दे रहा था, उसका वध कर भगवान बलराम, जनता द्वारा प्रशंसित होते हुए, अपने नगर में लौट आए। यहीं इस दशम स्कंध के 'द्विविद वध' नामक सत्तासठवें अध्याय का समापन होता है, जो श्रीमद्भागवत महापुराण के परमहंसों के लिए लिखित है। इसके आगे कथा में आता है—सांब का विवाह और बलरामजी द्वारा हस्तिनापुर को खींचने की लीला। जब कौरवों को ज्ञात हुआ कि सांब ने उनकी कन्या का बलपूर्वक हरण किया है, तो वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले—यह बालक बड़ा उद्दंड है; इसने हमारा अपमान किया है और हमारी अनिच्छा के बावजूद हमारी कन्या को उठा ले गया है। आओ, इसे बाँध लें! देखेंगे, वृष्णि लोग क्या कर सकते हैं? वे तो हमारे ही दिए हुए प्रदेश का सुख भोग रहे हैं, जो हमारी कृपा से उन्हें मिला है। यदि वृष्णि लोग सुनकर यहाँ आते हैं कि उनका पुत्र बंधन में है, तो उनका अभिमान चूर हो जाएगा और वे शान्त, वश में रहने वाली श्वासों की भांति हो जाएंगे। इस प्रकार कर्ण, शल, भूरि, यज्ञकेतु और सुयोधन आदि कौरवों के प्रधान जनों ने मिलकर सांब को बाँधने का प्रयास किया। जब धृतराष्ट्र के पुत्र उसे पकड़ने के लिए दौड़े, तब महान रथी सांब ने अपना सुंदर धनुष उठा लिया और अकेले सिंह के समान डटकर खड़ा हो गया।